企业海外安全管理报告导语 2016年3月30日，由凤凰国际智库与清华大学中美关系研究中心共同主办的《迈过海外风险——2016中国企业海外安全管理论坛》在清华大学召开，论坛上公开发布首份针对中国企业国际化安全管理的行业评估报告《2016年企业海外安全管理报告》。

此份报告从风险评估、保险经纪、海外安保、领事保护四个方面出发，就中国公民和企业在海外所面临的安全形势，企业如何通过有效的风险管控来避免巨大损失，国家如何提升公民和企业的海外利益保护水平等问题进行深入研究，旨在打造一个完整的“海外安全利益保护网络”。

一、风险评估概要（一）风险评估是什么一般说来，风险的应对从纵向可以分为：事前的识别预测、事中的应对处置与事后补救三个阶段。

对风险事前的识别预测指的是风险评估——通过积极主动地识别组织可能面临的外部威胁与内部短板，结合对各种事件、因素的发生概率，对组织及其目标的影响程度进行综合分析，进而做出风险等级评定，并为风险管理策略措施的制订实施提供依据。

考虑到海外风险的复杂性与后果的严重性，毫无疑问，对显性和隐性风险全面深入地识别预测以及建立在此基础上的风险规避、预防既是效费比最高的应对方式，也是使得某些风险能够被管控的前提与基础。

（二）风险的种类在现实中，中国的机构及个人在海外的风险主要存在以下几种类型：1）安全风险：当地的治安状况、自然环境、医疗卫生、地缘环境等因素对人身及财产安全造成的可能危害；2）政治风险：指驻在国(地)的政治变革或政治变动，导致国际经营活动中断或不连续、蒙受损失的可能性；3）市场风险：股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险；4）法律风险：在法律实施过程中，由于企业外部的法律环境发生变化，或由于包括企业自身在内的各种主体未按照当地法律规定或合同约定行使权利、履行义务，而对企业造成负面法律后果的可能性；5）信用风险（违约风险）：当地交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性；6）作业风险：作业制度不良与操作疏失对企业造成的风险，如流程设计不良或矛盾、作业执行发生疏漏、內部控制未落实；7）信息风险：当地信息系统的安控、运作、备援失当导致企业的风险，如系统障碍、当机、资料消灭，安全防护或电脑病毒预防与处理等；8）社会风险：由于对当地的风土人情、传统习俗、非正式习惯等缺乏认知而导致增加成本的可能性。

（三）案例分析以承包工程领域为例，国内某电力投资集团在缅甸的密松水电站，如果当年在投资决策之前，不仅仅依赖两国政府间关系与缅军政府高层的保证，而能有更全面均衡的视角，通过专业研究机构对缅甸政局的可能变化，对项目利益攸关方的立场，对欧美NGO组织抵制这类项目的手段与能力做过全面深入的调研评估的话，不至于在项目已经进行过半的阶段被叫停后一筹莫展，最后落个损失惨重的后果。

在并购领域也有类似的例子——TCL收购阿尔卡特手机业务因为缺乏事前尽职调查与风险评估而最终导致并购失败。

2005年，在国内通讯行业处于领先地位，拥有强大生产能力的TCL公司，为了进一步提升自身研发能力和渠道优势，经过一番考察后选择了以研发和销售体系见长的阿尔卡特手机业务事业部作为并购对象。

由于对并购后整合的难度与风险估计不足，同时也为了节省成本，TCL在并购启动前既没有聘请专业的咨询机构为整个并购活动进行规划，而且连常规尽职调查都未委托专业机构操作，而是仅仅依赖企业内部组建的一个小组，对阿尔卡特手机业务只作了很基本地了解，导致TCL对于并购完成后的双方管理整合、业务流程重组、企业文化的差异等领域的问题缺乏起码的了解与规划，整个并购项目以阿尔卡特手机业务核心人才全部流失，阿尔卡特手机业务全面亏损而告惨败。

也正因为这起失败的并购导致TCL母公司经营陷入困境，直到最近两年才逐步恢复元气。

在安全风险领域也是如此——目前国内关注中国海外安保公司的呼声此起彼伏，很多人认为只要能向海外派驻安保力量就能有效防止和保护中国企业与中国公民的安全。

殊不知，安保力量甚至包括联合国维和力量更多是冲突发生以后不得以才使用的威慑力量，而且囿于东道国主权与国际法的约束，国际安保公司在使用武力保护己方人员与财产事实上会受到很多制约；导致安全风险产生的原因多种多样，但又相互交织、渗透，有时很难用单一的方式加以应对。

以赞比亚的科兰煤矿骚乱事件为例，这个煤矿最开始就因为劳资纠纷而导致中方管理人员与当地雇员的冲突，并造成当地多名雇员受伤，由于中资管理人员后续管理行为仍未得到改善，沟通不力，双方矛盾一直在潜滋暗长，2012年赞比亚政府宣布了一项新的最低工资政策，要求在煤矿等工地工作，且拿最低工资的工人，每月的薪水最少是230美元。

科兰煤矿矿工的月平均工资为150美元。

当地的工人抗议这家煤矿延迟执行新的最低工资标准，进而引发了大规模骚乱，最终导致1名中方管理人员死亡，4名中国工人受伤，并最终被迫关闭矿井。

事后有人提出：如果该煤矿配备安保人员就能避免这起悲剧的发生。

这显然是一种不客观的观点——在本事件中，如果科蓝煤矿中方管理层的管理行为不加以改变，仅以加强安保力量方式应对安全风险，只会是一个矛盾越来越激化的过程，最后中方人员的安全也得不到保证。

综上所述，风险管理是一个各种因素综合起作用的系统工程，而风险评估就是这个系统化风险管理过程中最前端的环节，全面深入的风险评估是系统审慎管理风险的基础与前提。

一个专业、独立、客观的第三方风险评估产业无论对国家、产业还是企业都具有极为重要的意义。

二、风险评估的意义首先从宏观层面，精细化的风险评估与风险预警是国家灵活开展海外利益保护的前提。

中国企业海外资产与人员安全是新时期下中国海外利益保护的重要内容。

如前所述，中资企业与中国公民在海外面对的风险既有政治安全风险，又有社会文化冲突，商业法律风险，各种风险相互交织、渗透，很难以单一方式应对。

在没有专业公司的精细化风险评估预警的情况下，中国企业与公民在境外一旦遭遇社会文化冲突和常规人身风险并进而导致风险升级时，在现有外交保护机制下，中国政府与外交机构可以采取的措施有限且缺乏弹性。

以某中国企业在某发展中国家的利益受到严重侵害为例，以下是中国政府层面常见的应对措施：1、外交斡旋2、以削减援助等方式对驻在国政府施加压力3、提供更多政府援助4、全面撤侨无论是以上哪种措施，留给中国政府的政策回旋余地与空间均非常有限，而且往往了解情况滞后，反应不及时，措施手段也缺乏针对性。

如果有专业的海外风险评估服务及其后续支持产业，情况将大大不同——一方面企业可以将风险调研与监测工作外包给专业风险咨询机构，从而及早识别风险，并预测到风险的可能升级，提前作出准备；另一方面，可以在专业风险咨询机构的指导下设立内部的风险管理部门，建立企业级别的风险监测评估分析体系，从而建立常态化的风险监测与预测应对机制；如果更进一步，企业还可以将面临的各种海外具体风险以商业合约外包的方式，交给在复杂博弈环境下具备专业背景能力的风险管理公司、安保公司去具体应对处理。

欧美国家企业的大量实践证明，此种方式既可以在市场与法治框架下有效运用各类专业资源，解决本国大企业在海外所面对的数量庞杂的各种常规威胁，满足企业海外信息支持、风险管控的个性化需求；另一方面，也能使得本国的外交部门可以将其精力与资源集中在更能体现国家整体战略利益的领域，从而使国家海外利益的保护更具有弹性与层次感。

从中观层面，针对不同国别、不同行业、不同项目的风险评估能力事实上是一家具备国际影响力的风险评级机构的核心能力与数据基础。

在资本市场，风险评级机构事实上起着引导资本流向的指向针作用。

从这个意义上，一个发达的风险评估产业事实上是一个国家在国际金融资本领域话语权的基础。

从微观层面，无论是对于中国国有企业，还是民营企业而言，风险应对与危机管控往往都是事中处置与事后补救。

企业要做到成功地事先预防风险，首先需要思考的是究竟应不应该，值不值得进入这个市场？是否存在一票否决而且无法转移应对的风险？如果决定进入这个国家？究竟应该如何进入？应采取怎样的次序与布局？应该进入产业价值链的哪个环节与模块，才能将价值利益最大化，风险成本最小化？已经识别的风险是否可能规避或被转移？如此种种，就是企业进入一个新兴国家市场所应当具有的顶层设计思考。

如果没有全面深入的风险评估作为基础，没有这样顶层设计地思考谋划。

一旦出现风险，仅仅依靠事到临头的随机处置，其结果很难是理想的。

三、中国海外风险评估行业的现状（一）国内原有跨境风险评估业务主要集中在信用风险评估领域长期以来，多数中国企业参与全球化的方式更多体现为制造业产品的出口与跨国贸易，国际贸易中存在信用风险与贸易欺诈，直接催生了出口信用保险与信用风险评估业务。

通过对进口买家与贸易商的商业资信调查与综合信用风险评估，以中国出口信用保险公司与华夏邓白氏公司为首的两家公司是这一领域的代表企业。

中国出口信用保险公司是中国唯一承办出口信用保险业务的国家政策性保险公司，2001年12月18日正式揭牌运营。

中国信保承保国家风险和买方风险。

国家风险包括买方国家收汇管制、政府征收、国有化和战争等；买方风险包括买方信用风险（拖欠货款、拒付货款及破产等）和买方银行风险（开证行或保兑行风险）。

其风险评估产品主要是进出口信用调查报告和国别风险评估报告。

华夏邓白氏（合资公司）：是美国邓白氏集团和中国华夏国际信用集团两家的合资公司，侧重于商业信用风险评估与商业分析。

其海外风险评估服务产品主要包括：•商业资信报告•合规报告（二）大型央企更多依靠自身内部风险评估除华为、万向、复星集团等少数民营企业外，大型央企仍然是中企走出去的主力。

如中石油、中石化等，因为其走出去时间早，且风险意识相对较强，在国家相关部委的指导下，借助外资咨询机构的专业资源，较早建立了自身的风险研究团队。

虽说也会借助外部第三方的风险评估，但考虑到其企业性质，多数央企仍更多依靠自身内部团队开展风险评估及其相关研究。

（三）多数跨境并购的风险评估（尽职调查）业务主要被四大会计师事务所垄断跨境兼并收购是近年来中国企业走出去的重要方式，基于与国际投行的密切合作与分布全球的支持网络，以普华永道、毕马威、德勤、安永为主的所谓“四大”会计师事务所占据了这一领域绝大多数的市场份额。

国内的会计师事务所与律师事务所目前也在迎头赶上，通过在全球布设网络，建立合作等方式为中国企业海外并购提供财务与法律尽职调查服务。

后续的报告会对该领域做更为详细的介绍。

（四）地缘政治、安全风险评估是跨境风险评估的新兴业务领域随着一带一路倡议的提出，结合中国安保企业的走出去，一批侧重于地缘政治、安全风险评估的专业风险评估机构也迎来了发展的春天。