Ｓａｍａｎｃｏｒ
Ｃｈｒｏｍｅ（萨曼科铬业，科马斯Ｋｅｒｍａｓ ＳＡ拥有其１００％权益，２００５年Ｋｅｒｍａｓ
Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ ＡＧ（ＬＭＲ）
以４．６９亿美元的价格收购了Ｓａｍａｎｃｏｒ Ｃｈｒｏｍｅ。而Ｉｎｔｅｍａｔｉｏｎａｌ Ｍｉｎｅｒａｌ
拥有Ｋｅｒｍａｓ ＳＡ３２．５％的权益）在南非姆普马兰加省的矿山产能１３０万吨和在西北省的矿山 产能１７０万吨，两矿山年总生产能力为４５０万吨铬铁矿，公司铬铁合金产能１２０万吨。公司 总计拥有铬铁矿资源量超过６．５亿吨，其中证实储量１９８０万吨，推测储量５１３０万吨，矿山 寿命２００年以上。 除了Ｓａｍａｎｃｏｒ铬业公司的资产外，Ｋｅｒｍａｓ还拥有俄罗斯Ｓｅｒｏｖ铁合金厂５０％权益（年 产高碳铬铁１１万吨，中低碳铬铁１０万吨）及德国Ｅｌｅｋｔｒｏｗｅｒｋ Ｗｅｉｓｗｅｉｌｅｒ公司（年产特种 低碳铬铁３．８万吨）。ＫＥＲＭＡＳ各厂铬铁产能（炉料铬）总计１３５万吨／年。 欧亚自然资源集团（简称ＥＮＲＣ）在哈萨克斯坦拥有两座矿山，即Ｚｈａｉｒｅｍ Ｍｉｎｅｓ和顿 斯克（Ｄｏｎｓｋｏｙ），其中顿斯克矿山铬铁矿储量３．７亿吨（Ｃｒ２０３ ４３％～４４％），资源量约１０亿 吨，在所有独联体国家中储量最大，铬铁矿年产能达３８０万吨／年；ＥＮＲＣ下属两家铬铁合 金工厂Ａｋｔｏｂｅ和ＡＫｓｌｌ，其中Ａｋｓｕ铬铁年产能达７５万Ⅱ屯／年。２００８年ＥＮＲＣ生产铬铁矿３６２．９ 万吨，生产铬铁１３５．２万吨。
２００８年中国铬铁矿进口来源
图１１
２００８年中国铬铁进口来源
２保障我国铬铁矿安全稳定供应的对荒措施
２
１直接参胜前三大铬铁业生产商．全面遏制垄断同盟
我国是铬铁矿消费大国和进口＾罾，应继续鼓励企业特划是有关中央大企业到国外特别 是到铬铁矿资源丰富的南非、津巴布韦和哈萨克斯坦投资开发铬铁矿资源．参照中铝参股力
由于铬铁台金的生产能力下降，日本铬铁矿的进口量从２０００年以来持续减少．２００６年
仅进口Ｉ ３．６４万吨，而在同一期间日本铬铁合金进口量里增长之势。据日木经济产业省 （ＭＥＴＩ）数据，２００８年日本进口高碳铸铁８８ ７８万吨，进口低碳铬铁７ ５４万吨。 ２００８年美国进口铬铁矿、铬铁合金（５０９２万吨）及铬金属台计古铬金属量５０万吨．其中 南非占３５％、哈萨克斯坦占１９％、津巴布韦５％、俄罗斯占６％，其它国家占３５％。２００８年
Ｅｃ…ａ．自＃ｎ源矿产郝
２％．
２００７年哈萨克斯坦的铬矿总计出口１０４万吨，其中．向中国出口１９万吨，俄罗斯８４
万吨。
２００８年土耳其出口铬铁矿１８０９万吨，其中出口中国１１７２９５吨，占总量的６５
印度也是国际市场铬铁矿的主要出口国家之一，印度生产的铬铁矿大部分供出口．主要
出口到中国。这主要是田为其园内电力成本较高，限制了其铸铁台金的生产和出１３。２００６
铬铁矿市场集中度研究
胡德文
（中国国土资源经济研究院，北京，１０１ １４９）
摘要：通过对全球铬铁矿市场集中度的考察，找出各环节存在的问题，并提出解决办法。 通过对全球铬铁矿资源、生产、国际市场贸易以及我国铬铁矿进口等方面进行系统研究与探讨我 国利用铬铁矿资源所面临的严峻形势与问题，进而分别从节能减排形势、资源不可再生角度以及 比较利益（成本最低化）原则等方面综合考虑并提出化解这些不利因素的若干应对措施。本文将 我国利用铬铁矿资源的安全性的影响因素分为外因和内因，其中内因分为进口铬铁矿集中度，低 附加值产品生产现状，外因着重从铬铁矿资源、生产、国际市场贸易格局等方面进行探讨。 关键词：铬铁矿；市场集中度；对策
欧亚工业财团包括欧亚自然资源公司（ＥⅫ愆）和国际矿产资源公司（简称ＩＭＲ）两个
一级子公司。欧亚工业财团在哈萨克斯坦境内及境外其他国家掌握大量的铁矿、铬矿、铝土 矿等资源。而其子公司ＩＭＲ拥有Ｋｅｒｍａｓ ＳＡ３２．５％的权益，从而使欧亚工业财团间接参股 南非萨曼科铬业（Ｓａｍａｎｅｏｒ Ｃｈｒｏｍｅ）。欧亚工业财团目前已经在全球范围内控铝，ＪＹ２６０万吨 铬铁合金产能和６６０万吨铬铁矿产能，是全球铬铁业第一巨头。
哈萨克斯坦
印度
３．１％
芬兰
５．１＊
南非
２６．Ｉ％
津
ｌ
南非
１９．８％
印度６．７％
３．器
图１
２００８年世界铬铁矿储量分布
图２
２００８年世界铬铁矿储量基础分布
１．２欧亚工业财团等控制全球铬铁矿和合金生产的５０％以上份额，垄断格局已成
据国际铬业发展协会（ＩＣＤＡ）数据，２００８年世界铬铁矿产量２１５０．０万吨，主要铬铁矿
１２８
其他‘＝ｊ６％ ’■■●●●■■一ｏ，＿
ＡＳＡ；ｊ２％
其他
４７．２％ Ｓａｒｍｎｃｏｒ １６．３％
ｏｕｔｏＩ‘ｕｍｐｕ口４％
ＩＭＦＡ写＝＝王４％
Ｍｅｒａｆｅ弓ｊ２％９ｅ ｃｒ
Ｃｈｉ∞ＨＣ
ＥＮＲＣ １７．２％
ＦｅｃＲ；＝盈１０％
●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一
铬资源所面对的不利局势。下一步要加快国外项目建设进度，尽快形成有效产能，并进一步
扩大产能。 ２ ４建立铬铁矿资源战略储备 建议由国家物资储备局实施，储备品种包括商品位矿石和铬铁合金。住目６０垒球经济处
于低谷时期，要及时加犬相关商品战略储籍力度。借鉴日本的多矿种及盐略稀有金属储备以 及美国国舫都后勤署的金属矿产品储备经验，储备品种应以铬铁台金为土，矿石为辅．储备
图９
２００１－－２００８年我国铬铁矿生产与消费
我周是世界ｊ．铬铁矿主蛭进１２国之～，进口篮占消舞揖的９０％以上。２００３年开始年均 进口量迅猛增蚝，２００８年中国恪铁矿进ｕ量山６８３ ９５万吨，比Ｌ年增Ｋ１２ ３％．占世界总 进口量的９３％，占世界铬铁矿总消费量的２６４％。进口依存度９４ ２％。进口主要来自南非 （２２６ ３３万吨）、十Ｊｒ其（１】７ ９５万吨）、阿曼｛５９ １６万吨）和印度（５５ ０２万吨），从上述国家进 口占当年诂铁矿进口总量的６７％出上。进口平均价格为３９７ ６６美元／吨，同比增Ｋ
生产国包括南－非（９６５万吨）、哈萨克斯坦（３６９万吨）和印度（３３２万吨），三者产量合计占世界 总产量的７７．５％，而南非的产量占世界总产量的４４．９％，是世界铬铁矿及铬矿产品的主要供 应国。２００８年全球铬铁产量共计８２０万吨，其中南非铬铁产量占３９．５％。
其他
印度
中墨
哈萨克斯坦
南非
图３
２００８年世界铬铁矿产量分布
ｋ１７％
Ｌ——Ｌ８％
ｓａｍａｎ晰暑＝＝＝＝＝；；；ｊ１７％
ＥＮＲＣ，
Ｘｓｔｒａｔａ车＝＝＝＝二；＝＝＝；＝＝；；＝ｊ２０％
图５
２００８年全球铬铁矿巨头产量份额
图６
２００８年全球铬铁巨头产量份额
１．３巨头控制的南非和哈萨克斯坦铬铁业占据国际铬铁出口市场近７０％以上份额 世界铬矿产品贸易主要以铬铁合金为主。世界铬铁矿主要出口国为南非、哈萨克斯坦、 土耳其和印度等；主要进口国家为中国及美、欧、日、韩等。世界铬铁合金主要出口国为南 非和哈萨克斯坦等；主要进口国家为中国及美、欧、日等。 据国际铬发展协会数据，２００７年世界铬铁矿出口量７０２．２万吨，其中南非出口９０．４万 吨（占世界出１３总量的１３％），土耳其出口１２７万吨（占１８％），哈萨克斯坦出１３ １０４．３万吨（ｄｒ １５％）、印度出口１１０．５万吨（占１６％）。
的不足１０％），因为更多的铬铁矿在南非国内生产成铬铁合金。
１２９
寰１ 铬铁矿 ＆口置 （万吨１ 出口均价 （！特／吨１
２０００讪０７年南非铬铁矿＆铬铁台盒出口情８
锆铁台盒 ＆口量占 产量№蕈％ 自口量 （万吨） ｍ日均价 ｆ兰特／吨、 出口量占 Ｆ置№重％ 合金单价＃ ｒ《单价之№
资料ｍ擐ＤＭＥ．Ｍｉｎｅｒａｌ
５６ ２４％。 １８
２００８年中国铬铁进１２１量为１１２０２ ７Ｊ吨，主要来自南ｑｐ（４７ ５万吨）和哈萨克斯坦（５Ｉ 万吨），从两国进口占当年铬铁进口总量的８８ １％。
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图１０
１我国利用世界铬铁矿所面临的不利形势分析
１．１世界铬铁矿资源高度集中于南非等三国 截止２００８年世界铬铁矿（商品级矿石）储量为８．１亿吨，储量基础为１８亿吨，资源量超 过１２０亿吨。铬铁矿资源丰富的国家主要有哈萨克斯坦、南非、津巴布韦、印度、芬兰、巴 西、土耳其、俄罗斯及阿尔巴尼亚等国，其中，７０％以上的储量分布在哈萨克斯坦、南非和 沣巴布韦。 世界巨型的铬铁矿区主要有南非布什维尔德杂岩体中的铬铁矿（估计储量９．６亿吨）、津 巴布韦大岩墙中的铬铁矿（估计储量１．４亿吨）、哈萨克斯坦顿斯克铬铁矿（储量１．６６亿吨）和 俄罗斯南乌拉尔肯皮尔赛铬铁矿矿床等。
拓集团模式在国际资本市场直接参艘Ｘｓｔｒａｔａ等国际铬铁业巨头，掌握其部分股权。积极参
２
与其新产能建设，井签订长期的供货悱议。 ２直接并购或控般中小铬铁矿公司，降｛氏铬铁矿巨头市场份撩
重点在南１Ｅ、津巴布韦和哈萨克斯坦等蛊潆国直接井购戚控股中小铬铁矿公司．积极扶 殖铬铁业巨头的竞争对手。购井铬铁业公司的具体方式选择．购井目标公司、购买目标公司 的股份或交叉持股或购买目标公司拟转让的矿产地中的股权。为资源国大型的矿业项目提供 融资，以换取矿业项目中的部分权益，或与资源国签订睦期的供货合同等。 ２ ３加快国外项目建设进度，尽快形成有效产能 截止目前以中钢集团为酋的中国企业通过收购等方式控制国外铬铁矿资源２亿吨以上， 拥有国外铬铁产：能１００万吨左右，这人大降低了我国铬铁矿资源供应安全风险。在定程度 上减少了国际跨国矿业公司在铬铁矿及铬铁生产领域形成寡头垄断的局面对我国利用国外
图４
２００８年世界铬铁产量分布
世界铬铁业主要生产商有：