汽车配件产业分析报告
目录
1、汽车配件的概念和分类 2、汽车配件相关产业链介绍分析 3、世界及中国汽车配件产业的现状 4、汽车配件产业的竞争格局和发展趋势
1.1 汽车配件的概念
汽车配件是指用于新车装配的 部件、售后零配件及汽车用品。
随着人们生活水平的提高，人 们对汽车的消费也越来越多， 汽车配件这个市场变得也越来 越大。近些年汽车配件制造厂 也在飞速的发展。
据以上数据显示，世界 500强汽车配件企业中博 世企业营收额最高，远超 过第二名江森自控近3亿 美元，而大陆企业，电装 企业也表现较好，营收额 略低于江森自控。
3.2 中国汽车配件产业情况
2011 年我国汽车零部件及配件行业的收入规模为 19,778.91 亿元，到 2014 年增长至 29,073.94 亿元， 复合增长率高达13.70%。
➢ 塑胶和电子件很大部分需要依赖进口
➢ 进口汽车零部件中主要种类是车身用零件和变速箱。进口车身用零件大致包括 标 准化零件（螺丝、螺母）、传感装置、自动传感装置等。变速箱、安全气囊、喷 射系统等一些技术含量较高的汽车配件
➢ 高新技术产品、机械基础产品和重大技术装备成套供应能力不能满足市场需求， 长期依赖进口
销售收入 25,215 16,918 12,138 10,773 7,759 6,515 6,389 5,589 4,255 4,168 4,103 3,625 3,215 3,109 3,024 2,929 2,791 2,609 2,255 2,247
关联整车企业 无 陕汽 无
东风本田 上汽
北京现代 上汽 一汽 五菱 广汽 一汽 东风
与跨国企业相比，国内企业虽然在数量上占绝对优势， 但我国 汽车服务业兴起较晚，服务单一。售后的不规范，从一定程度上 也影响了中国汽车配件行业的发展。
1一般性的经营商多，缺乏 自主强势品牌
2汽配市场龙鱼混杂，劣质 产品充斥
3养护人员的技术素质普遍 不够高
4汽车修理店经营多为散兵 游勇，规模有限
5服务质量难以保证
通用化
• 通用化实现零部件共享和更大规模生产，摊销因车型增加和产 品生命周期缩短而导致的高昂开发成本
模块化
• 模块化是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一起， 形成一个高度集中的、完整的功能单元
电子及智能化
• 电子产品占整车的价值已由80年代末期的5%上升到25%，今 后汽车电子技术还会得到进一步发展
环保化 轻量化
• 环保化要求在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废 等环节中充分体现汽车与环境的和谐
• 汽车轻量化实际上就是零部件的轻量化。美国 新一代汽车研 究计划要求：每100公里油耗要减少到3升,燃烧效率提高7%， 并减少10%的污染；整车重量减轻40%至50%
4.2 世界著名的汽车零部件制造企业
中国汽车零部件行业发展的阶段
阶段
时间
起步阶段
1952年-1978年
成长阶段
1978年-1992年
壮大阶段
1992年-2000年
快速发展阶段
2000年-今
中国汽车零部件行业竞争层次
特征 给卡车配套为主，技术水平较低 开始为轿车配套，技术水平提高 外商投资力加大，国产化率提高 整体技术水平进步较快，出口增长
曙光汽车 上汽 一汽 上汽 无 东风 中航 无
4.2 发展趋势
2015年全球汽车行业的波动性和不确定性不断增强。全球轻 型汽车的产量预计将在未来两年继续上升，但是增速会大幅下降。 其中，欧洲将维持较低 水平，日本将有所下降，北美自由贸易 区将温和增长，中国仍是唯一的主要增长动力。
全球汽车零部件市场短期之内的增长将放缓。长期来看，产业 结构将发生根本性改变，专注于产品、客户和区域结构的供应商 可能获得极大的收益。
Toyota group 无No 无No
Toyota group 无No
PSA group 无No 无No 无No 无No 无No 无No 无No 无No
Toyota group 无No 无No 无No
4.3中国零部件企业20强
序号 企业名称
1 万向集团 2 潍坊柴油机厂 3 广西玉柴机器集团有限公司 4 东风本田发动机有限公司 5 延锋伟世通汽车饰件有限公司 6 北京现代摩比斯汽车零部件 7 上海汽车股份有限公司 8 富奥汽车零部件有限公司 9 柳州五菱汽车有限责任公司 10 广州汽车集团零部件有限公司GAIC 11 一汽解放汽车公司无锡柴油机分公司 12 东风康明斯发动机有限公司 13 曙光汽车集团有限公司 14 上海柴油机股份有限公司 15 长春一汽四环汽车股份有限公司 16 联合汽车电子有限公司 17 无锡威孚高科技股份有限公司 18 东风车桥有限公司 19 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 20 万丰奥特控股集团有限公司
3.1 世界汽车配件产业情况
世界及中国历年汽车产量及中国所占份额
2015年底按企业类型划分企业占比统计
世界前42家顶级汽车零部件制造商
日本, 11% 欧洲, 35%
美国, 54%
现阶段的国际汽车零部 件市场还是美、欧、日等 国的天下，中国的零部件 企业在国际市场中所占的 份额很小。这与一个国家 汽车工业的整体水平成正 比。中国汽车配件行业面 临的竞争对手更多的是来 自同样具有成本优势的国 家和地区，比如印度、泰 国等东南亚国家，巴西、 阿根廷、墨西哥等中南美 国家，波兰、捷克等东欧 国家。
高技术含量的产品
电控燃油喷射系统
经济规模较大产品 气门弹簧、高强度紧固件、轴瓦、油封、专用轴承
中国汽车配件生产技术现状
自主研发能力弱
虽然在某些中低附加值产品方面具有 相当的开发能力，但在关键零部件方 面的开发能力基本空白
本土零部件企业主要生产机械件
本土零部件企业在机械件的生产方面 具有了一定的研发和设计能力
经 销 商 间 的 业 务 代 理
汽
配 市 场 交 流 、 提
共 建 合 作 项 目
高
城城
物 流 中 心 库 建 设
到 维 修 厂 的 配 送
内 汽 配 市 场 间 的 配
际 汽 配 市 场 间 的 配
送送
多业态分布
引引引
引
入入入
入
快汽维
汽
修车修
车
养用技
关
护品术
联
企超公
企
业市司
业
4.1 汽车配件的发展趋势和竞争格局
1.2 汽车配件的分类
发动机零配件
气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮、气门挺柱、气门推 杆、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油泵、化油器、电喷系统(EFI)、柴油滤清器、 高压油泵（喷油泵）、喷油器(喷油嘴)等
底盘零件
离合器、变速器、取力器、传动轴、万向节、减速器、差速器、后桥螺旋伞齿轮、转向机、 球头销、梯形拉杆、液压制动总泵、气压制动总泵(气制动阀)、前后制动室、真空加力器、制 动凸轮、鼓式制动器、盘式制动器、前后制动蹄等
诚信立足
创新致远
感谢观看
THANKS
追求卓越
视镜(外)、空调装置等
通用件
随车工具、千斤顶、磨擦材料、 橡胶密封件、标准件(螺钉、螺 母、垫片)、汽车轴承、汽车弹 簧、汽车玻璃、车身涂料
电器类 30%
机械类 55%
2.1 汽车配件产业链介绍
从其上游说，钢铁、石油等产业在国民经济中占 有重要战略地位，零部件行业的发展可以有效带动此 类行业的发展；从其下游说，汽车零部件工业是汽车 产业的重要组成部分，汽车零部件工业是基础。总的 来说，汽车零部件行业能够直接或间接的带动国家经 济的发展，在国民经济中占有重要的战略地位。
仪表电器件 车身及车身附件
发电机(磁电机)、起发电机、起动机(永磁直流)、微电机(雨刮、暖风、空压、电扇等)、发电机
调节器、分电器、点火线圈、火花塞、电热塞、蓄电池、嗽叭、各种蜂鸣器、报警器、车灯总
成、开关(含组合开关)、仪表板总成、汽车仪表等
饰类
电子类
2%
驾驶室及车身、货厢、刮水器、
13%
玻璃升降器、各种汽车门锁、后
汽车工业产业链示意图
作为整车上游产业，在全球汽车工业价值链中，汽车零部件大约占到整个汽 车产业链50%的价值。
在所有的相关产业中，汽车售后服务业的迅速发展对汽车 配件产业的发展起着重要的作用，不断推动着汽车配件产业 的发展.
OEM（Original Equipment Manufacture）的基本含义是定牌生产合作，俗称“贴牌”。
全球销售额
29,687 24,400 24,000 23.883 19,500 19,367 17,839 15,000 12,700 12,162 12,012 11,470 10,871 10,583 10,207 9,800 9,043 8,631 8,520 8,504
关联整车企业
无No 无No
6没有形成完善的管理制 度
汽配企业提高综合竞争力的方法
汽配企业提高综合竞争力的几种途径
信息平台
联盟合作
物流配送
网
基
络
础
信
信
息
息
平
资
台
料
网网产 上上品 汽交信 配易息 商系发 店统布
汽区 配内 市企 场业 各信 种息 资资 料料
跨
交
区
流
域
与
结
合
盟
作
配 件 配 送
共 同 吸 引 连 锁 企 业
共 同 吸 引 品 牌 制 造 商
竞争层次
产品特性
具体产品
具有竞争力 竞争力不足 缺乏竞争力
劳动密集型
线束、地毯、内饰件、点火线圈、滤清器
材料密集型
散热器、万向节、传动轴、无石棉摩擦材料