69. 内部控制
LOGO 第十节
财务会计信息
（第七十——八十九条）
财务报表披露
70. 75.
71. 76. 72. 77. 73. 78. 74. 79.
被收购企业利润表
非经常性损失 固定资产、对外投资 无形资产 主要债项
会计师事务所审计意见
财务报表 会计政策和会计估计 分部信息
LOGO 第十节
（
高级管理 全体监事 人员 高级管理 人员 保荐人
（主要承销商）
第 十 六 章
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第十三章
募集资金运用
107.用于合资经营 或合作经营 108.向其他企业增资 或收购股份 109.收购资产
110.其他用途
（第一百零二——一百一十条）
102. 募集资金披露 103.扩大现有产品产能
104.生产经营模式变化
105.增加固定资产或研发支 出 106.直接投资与固定资产
111.财务状况及 经营成果的影响
主要财务数据及财务指标
本次发行情况及募集资金用途
··· ···
第三节
本次发行概况
（第二十三——二十六条）
23.本次发行的基本情况 24.有关机构的基本情况 25.权益关系 26.重要日期
第四节 风险因素
（第二十七条——第二十八条）
27.总体要求 重要性原则
28.具体内容
（2）经营模式
（3）内部控制
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 封面、书脊、扉页、目录、释义 概览 本次发行概况 风险因素 发行人基本情况 业务与技术 同业竞争与关联交易 董事、监事、高级管理人员与核 心技术人员 公司治理
（续前页）
第十节 第十一节 第十二节 第十三节 第十四节 财务会计信息 管理层讨论与分析 业务发展目标 募集资金运用 股份分配政策
（ 第 五 十 七 六 十 五 条 ） ——
57.简 要情况
60.收 入待遇
61.兼 职情况
62.亲 属关系
65.变 动情况
63.重 要承诺 及履行
64.任 职资格
66. 股东大会、董事会、监事会、 独立董事、董事会秘书制度
公 第 司 九 治 节 理
67. 近三年内违法违规行为
68. 近三年内资金占用和对外担保
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公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第1号——招股说明书
第十五节
第十六节 第十七节
其他重要事项
董事、监事、高级管理人员及有 关中介机构声明 备查文件
LOGO 封面,书脊,扉页,目录,释义 第一节
（第十五——二十条）
15.封面 17.扉页 19.目录
16.书脊 18.声明 20.释义
第二节
21. 发行人应声明 22.
概览
（第二十一条——第二十二条）
发行人及其控股股东、实际控制人
（不限于）
（1）行业环境、生命周期
ห้องสมุดไป่ตู้
充分、准确、具体
定量分析 “重大事项提示”
（4）技术
（5）管理风险、业务转型风险、 产品销售风险 （6）法律法规、政策 （7）其他因素
29. 发行人的基本情况 30.改制重组情况 31.股本的形成及变化和重大资产重组
32.出资及验资情况
发 起 第 人 五 基 节 本 情 况
全体董事
董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明
第 一 百 二 十 一 一 百 二 十 七 条 ）
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91. 有选择地增减
92. 财务状况分析 93. 盈利能力分析 94. 资本性支出分析
95. 会计政策、会计估计变更
96. 或有事项及期后事项影响 97.未来趋势进行分析
第十二章 业务发展目标 （第九十八——一百零一条） 98.发展计划 99.发展计划披露内容 100.与现有业务关系 101. 发展趋势预测
第十四章 股利分配政策
（第一百一十二——第一百一十四条）
112. 股利分配 113.
滚存利润
114. 股利分配上线
115.有关信息披露和投资者关系 116. 重要合同 第 十 五 章 其 他 重 要 事 项 117.对外担保 118.较大影响的诉讼或仲裁 119.作为当事人的诉讼或仲裁
120. 刑事诉讼的情况
签名下方应以印刷体形式注明
——
发行人 律师
会计师 事务所 资产评估 机构 验资机构
LOGO 第十七节
备查文件
128. 招股说明书结尾应列明备查文件，并在 指定网站上披露。
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• 第一章 总则
• 第二章 招股说明书
• 第三章 招股说明书摘要 • 第四章 附录
第二章 招股说明书
股份有限公司的招股说明书是供社会公 众了解发起人和将要设立公司的情况，说 明公司股份发行的有关事宜，指导公众购 买公司股份的规范性文件。 公司首次公开发行股票，必须制作招股 说明书。
招股说明书（共17小节，113条）
51.同业竞争
同 业（ 第 竞五 十 第 争一 七与 五 节 关十 六 联条 ） 交 易
——
52.避免同业竞争的承诺 53.关联方、关系、交易 54.关联方交易及其影响 55.决策权力与规定
56.减少措施
第八节
董事、监事、高级管理人员 与核心技术人员 58.持 有发行 人股份 59.其 他对外 投资
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（续前页）
所有者权益变动表
80. 85.
81. 86.
盈利预测报告声明
盈利预测报告内容
现金流量情况
期后事项、或有事项
82. 87. 财务报表差异调节表 资产评估信息 历次验资报告
报表附注中的重要事项 83. 88. 披露盈利预测报告条件 84. 89.
第十一节
管理层讨论与分析
90.财务状况,盈利能力,现金流量
（ 第 二 十 九 四 十 条 ） ——
33.关联方 34.其控股子公司、参股子公司 36.股本 37.内部职工股 38.形成原因及演变情况
35.发起人、主要股东及实际控制人
39.员工及其社会保障 40.重要承诺及其履行情况
第六节
业务与技术
（第四十一——五十条）
41.主要业务 42.行业基本 主要产品 情况 43.行业竞 44.主营业 争地位 务 45.相关固定 46.特许经 45. 固定资产 营权 资产无形资 无形资产 产 47.生产技 48.境外地域 性分析 术阶段 49.质量控制 50“高科技”