新一代信息技术：新兴产业“排头兵”2011年09月20日09:42 来源：大众证券报●大众证券研究院行业与公司研究室张世斌在去年10月18日中共中央通过的《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中，新一代信息技术被列在“培育发展战略性新兴产业”的首位。
今年的政府工作报告中提出，国家将积极发展新一代信息技术产业，建设高性能宽带信息网，加快实现“三网融合”，促进物联网示范应用。
新一代信息技术产业再次被排在七大战略新兴产业中的第一位，表明国家在整体战略规划上对信息技术产业的深切期望。
在我国目前确定的4个支柱型战略性新兴产业（即新一代信息技术、节能环保、生物、高端装备制造产业）中，无论从产业基础、市场空间还是产业关联等角度看，新一代信息技术都将充当“排头兵”作用：从产业发展基础看，我国的IT产业已经在世界上形成一定的竞争优势。
产业规模大，培育了一批较大的企业，形成大量的中小企业，建成了大批产业基地，各地发展的热情极高；从市场空间看，新应用不断涌现，产品升级换代速度加快，互联网日益普及，两化融合持续深化仍将给IT产业带来巨大的成长空间；从产业关联角度看，IT产业与其他战略性新兴产业的关系十分密切。
节能环保、生物需要大量应用IT技术来实现。
新能源产业中的太阳能电池本身也是IT产品，高端装备嵌入的核心组件是IT产品和技术，也是目前我国装备制造业中的最薄弱的环节之一。
新能源汽车的电池、电控等亦属于电子产品，IT产业也为新材料提供了巨大的应用市场，为发展新材料行业提供巨大的技术支撑。
根据去年10月国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》对于新一代信息技术给出的范畴，本文从下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件等六大领域进行探讨。
1、下一代通信网络（NGN）NGN是下一代网络（Next Generation Network）的简称，是采用分组网络的电信承载网络，控制和承载相分离。
NGN是一个建立在IP技术基础上的新型公共电信网络，它能够容纳各种形式的信息，在统一的管理平台下，实现音频、视频、数据信号的传输和管理，提供各种宽带应用和传统电信业务，是一个真正实现宽带窄带一体化、有线无线一体化、有源无源一体化、传输接入一体化的综合业务网络。
在下一代通信网络中，光网络的建设、软交换以及3G的建设尤为关键。
NGN的出现标志着新一代电信网络时代的到来。
它是通信网、计算机网的一种融合和延伸，代表了PSTN/ISDN（公众电话网）、宽带接入、2G/3G等各种网络相互融合的未来发展方向。
发展下一代通信网络是我国信息产业自身发展的必然选择。
从我国通信网络的发展历程来看，“十五”以来，我国移动通信、光通信等产业实现了快速发展。
“十一五”期间，我国把新一代网络作为高技术产业工程重大专项，采取优先发展的原则，并要求加快第三代移动通信网络、下一代互联网和宽带光纤接入网建设。
2011年政府工作报告指出，积极发展新一代信息技术产业，建设高性能宽带信息网，加快实现“三网融合”，促进物联网示范应用。
从国家层面的政策指引看，到2011年，3G网络将覆盖全国所有地级以上城市及大部分县城、乡镇、主要高速公路和风景区等，3G建设总投资4000亿元，3G基站超过40万个，3G用户达到1.5亿户。
未来五年，我国IP地址需求量将激增，我国未来IP需求量将达到345亿；到2011年，光纤宽带端口超过8000万，城市用户接入能力平均达到8兆比特每秒以上，农村用户接入能力平均达到2兆比特每秒以上，商业楼宇用户基本实现100兆比特每秒以上的接入能力。
3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万。
另外，未来无线网络的发展同样离不开应用需求的牵引，预计到2013年将达15.03亿美元。
其中3G智能手机增长最为迅速，预计将会从2008年的0.92亿美元增长到2013年的6.56亿美元。
重点公司：中兴通讯（000063）——目前业界拥有Softswitch产品系列最全的公司，主要包括核心控制设备ZXSS10SS1、综合媒体网关ZXMSG9000、综合媒体网关ZXMSG7200、综合接入媒体网关ZXMSG 5200，此外还有综合介入设备IAD、宽带网关、接入网关等设备，能为用户提供端到端的软交换解决方案。
日海通讯（002313）——公司是国内最大的通信网络物理连接设备商，提供通信网络连接、分配和保护及解决方案。
公司拥有完整的产品线，光纤连接、户外机柜等多项产品的国内市场占有率位居前列，公司MDF和DDF产品国内市场占有率超过8%，市场占有率第二。
ODF和光纤连接器市场份额超过11%，市场占有率第一。
2、物联网物联网（Internet of Things）也叫传感网（Sensing Network），拓扑结构由下至上共分三层：感知层、网络层以及应用层。
感知层主要实现传感网信息采集和处理，主要有：二维码、RFID、Zigbee、Bluetooth、摄像头、GPS、传感器终端及传感器网络等；网络层主要实现传感网信息的承载和传输，包括通信与互联网的融合网络、网络管理中心、信息中心和智能处理中心等；应用层主要实现不同行业信息的表示和应用。
作为“泛在（Ubiquitous）”思想衍生的产物，物联网可以被广泛地应用在国防军事、环境监测、交通管理、医疗卫生、制造业、抗灾抢险等领域，是继计算机、互联网与移动通信网之后的世界信息产业第三次浪潮。
“十二五”期间，我国将初步形成从传感器、芯片、软件、终端，整机、网络到业务应用的完整产业链，培育一批具有较强国际竞争力的物联网产业领军企业。
同时重点推动以物联网为特征的智能物流产业的发展，到2015年将初步建立起与国家现代物流体系相适应的协调发展的物流信息化体系。
与此同时，各省市和产业园区也将相继出台相关的配套扶持政策，中国各省市将全面“抢滩”物联网产业。
其中，江苏、四川、福建、北京、上海等地最引人关注。
到2020年之前，全球接入物联网的终端将达到500亿个。
美国研究机构Forrester预测，物联网所带来的产业价值要比互联网大30倍，将会形成下一个万亿元级别的通信业务。
中国物联网产业具有很大的发展空间。
赛迪顾问认为到2015 年，中国物联网整体市场规模将达到7500亿元，五年内年均复合增长率将超过30%，市场前景将远远超过计算机、互联网、移动通信等单个市场。
重点公司：远望谷（002161）——公司是国内领先的RFID（射频识别）开发及应用厂商。
公司在铁路RFID市场份额过半，具自主研发优势和寡头垄断优势，为开拓RFID的其他领域奠定了基础，目前已经进入铁路、烟草、图书馆、畜牧业等十多个行业。
新大陆（000997）——公司主营业务包括信息识别、电子支付和行业IT运营支撑三大板块。
公司的亮点在于其物联网业务，包括二维码、RFID系统应用，读写机具和条码芯片。
公司在信息识别领域已经达到国际先进、国内领先，是国际上拥有二维码核心技术的六家制造商之一、国内唯一的厂商。
3、三网融合三网融合指的是电信网、互联网、广播电视网三大网络的物理合一，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务，例如“IPTV”、手机电视等跨行业应用。
目前三网融合技术层面的障碍已经基本消除。
从去年初提出三网融合，到2010年6月30日首批试点城市的确定，三网融合进程几经曲折，但也从侧面反映了国家对于三网融合的重视程度。
针对目前各地有线电视网络公司数量过多的现状，国家将出资200亿组建中国广播电视网络公司。
该公司作为广电系统参与三网融合竞争的市场主体，与中国移动等三大电信运营商是对等的。
原计划今年7月挂牌，但由于财政拨付的启动资金、后续融资和整合方案未到位而被迫延迟。
目前，我国的广电网络（600831）数字化程度低、大部分是单向信号。
据工信部统计数据，截至2009年底，全国电视用户约4亿、有线电视用户约1.74亿、有线数字电视用户数6500多万、双向覆盖用户3000多万、实际双向机顶盒用户只有200多万。
未来三年“三网融合”可拉动投资和消费6880亿元，其中广电有线网络双向改造、机顶盒产业升级和音视频节目内容信息系统的建设投资就将达到2490亿元。
在电信方面，到2011年，我国光纤宽带端口将超过8000万，城市用户接入能力平均达到8兆比特/秒以上，农村用户接入能力平均达到2兆比特/秒以上，商业楼宇用户基本实现100兆比特/秒以上的接入能力。
3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万。
随着“三网融合”的不断深入，广电和电信的行业壁垒将被打破，业务融合和创新力度将不断加大，必将刺激移动终端、IPTV和3G手机等相关产品的需求。
iSuppli预计，到2014年底，3G手机用户数量为2.3亿。
同时，随着“三网融合”全面实现，网络将具备承载大容量信息的交互能力，内容和服务提供商将面临巨大的发展前景。
预计2011年国内票房有望破百亿，国内动漫市场规模将达400亿元以上，国内电影和动漫产业将进入黄金发展时期。
重点公司：歌华有线（600037）——公司是服务于北京地区的有线广播电视网络运营商，有着得天独厚的地理和政策优势。
三网融合开闸，虽然短时间内对公司业务层面影响不大，但政策无疑会加快公司的数字化整转和跨地域整合。
一旦双向改造完成，取得增值收益将指日可待。
同洲电子（002052）——公司是我国数字电视龙头企业，亚洲最大的机顶盒制造商，同时又是IPTV机顶盒市场的龙头公司之一。
公司的产品以中高档的双向、高清机顶盒为主，其中双向占比91%，高清占5%。
未来三网融合将推动全业务竞争的到来，双向和高清机顶盒大势所趋。
公司将受益于此。
4、新型平板显示近年来，国务院、发改委、工信部相继出台鼓励和扶持平板显示的相关政策，促进了平板显示、液晶显示技术取得重大突破，国内平板显示产业呈现高速发展态势。
2007年，平板显示产业规模超过千亿美元，成为继半导体之后第二个超千亿美元的电子信息产业。
在产业布局方面，国家将合理规划产业布局，逐步形成以昆山、南京为核心发展极的华东区，以北京为核心发展极的华北区，以广州、深圳为核心发展极的华南区，以成都、绵阳为核心发展极的西南区，同时支持本土企业资产整合，选择5-8家企业作为龙头。
在技术方面，将以TFT-LCD为重点、PDP为辅助、AMOLED为未来发展方向、其他新型显示技术百舸争流的显示技术发展格局。
在国家政策的支持和下游强劲需求的带动下，TFT-LCD将是未来10年平板显示的主流。
据DisplaySearch预测，2015年TFT-LCD总产值有望超过1300亿美元，占整个平板显示产业的91%。
新型平板显示产业链包括：上游的材料和设备，中游的面板和模组，下游的电视、笔记本、手机、显示屏等应用。