风险事件
现金流管理风险事件
非财务信息风险事件
• 存贷比 • 结算比 • 资金用途
• 法院被执行信息 • 工商信息 • 人民银行征信信息
5、预警信号应用
动态 调整
预警与额 度结合
•触发严重指标，冻结额度 •完成排查，业务和额度发起
• 按月进行动态调整 • 风险降低，调出名单 • 风险提高，采取保全
1、关注借款人及关 联企业涉及诉讼信息 和失信人信息
贷后管理
1、对授信企业自动监控， According to adjust the 当企业重要信息发生变化时 font and font size. 自动提醒
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案例分析-名片
一张小名片上的大学问
主体关系 职位关系 关联关系 社会关系
2.
现场调查-核实资产状况
☆产成品进出 库单据？
2 3
4
☆主要设备新旧 及使用状况？
1
☆土地、厂房？
☆原料、半成品 的多少，堆放状 况，新旧状况？
（5）企业授信需求及用途
3
2
贸易背景真实性 （贷款用途）
1
资金需求合理性分析 （项目本身实施能力）
授信需求的测算 （贷款额）
（6）担保方式
足值、有效、 易变现
核实情况
3、征信审查
审核客户基础 资料 客户经理 准备调查方案 企业提供
欺诈侦测审核 关联侦测审核
撰写调查 报告 资料完整 性，交叉 审核 录入风险 意见 6、贷后环节 预警系统
风险经理
风险经理
准备工作提纲
欺诈与关联反 馈信息审核
4、审批环节
5、放款环节
客户经理 授信意见 补充资料
集中作业 按用途进 行贷款资 金支付
5、问题贷款处置方式分类
根据问题贷款的严重程度，可采取以下应对措施：
1
2
3
4
5
轻微型
追偿型
重组型
承接型
诉讼型
问题贷款处置--重组型
有机会
有意愿
有诚意
有机会 客户确实有机会
摆脱困境，存活下 来并向健康的方向 发展。
客户确实有愿 和银行继续保持合 作，对银行坦诚的 公开存在问题。
客户对银行开 放全部财务和业务 信息,并愿意接受 银行的监管。
严把新增业务质量，做好存量客户结构调整，强化问题贷款处置
多措并举，加强风险排查，全力以赴加强条线资产质量管控工作 加强客户管理体系建设，强化信贷退出工作
江苏一德集团有限公司
南京通洋纺织有限公司
南京钢铁股份有限公司 南京钢铁联合有限公司
案例分析-关联关系（互保关系）
案例2：泰州分行戴南不锈钢户互保关 系错综复杂，一旦互保圈内一个企业出现 问题，直接导致11家信贷客户出现系统性
风险。
（2）融资及担保识别渠道
企业财务报表 人行征信报告 关联关系图谱 民间融资情况
三期叠加
宏观 经济
行业 风险
产能过剩 负面清单 制造业 科技、微贷
泰州不锈钢 杭州互保圈 宜兴电缆
区域 风险
产品 风险
联贷联保 存货质押 保理业务 信保项下
3、风险类型---客户风险
经营风险
•生产经营 •合规合法
管理风险
•管理层 •组织形式 •规范机制
财务风险
•财务指标 •财务管理
3、客户风险类型---债项风险
1、销售团队 2、内审稽核 3、会计结算 4、授信审批 5、系统监控
内部信息
2、预警管理分类
1、宏观经济、行业、区域以及产品风险
组合类风险
2、企业主体及关联关系风险
3、企业融资及对外担保风险 4、企业财务风险 5、企业银行违约风险
客户接触
债项风险
6、风险缓释（控制变更、价值变更）
3、风险类型---组合类风险
风险人员
定期贷后 监测 客户经理
贷款收回
分析决策 审批环节
放款条件
放款审核
客户经理 贷后辅助 确定贷后 方案 营销助理 不定期贷 后监测
风险处置
贷后管理 要求
二、小微客户风险防控重点环节及处置技巧(以C类为例)
1
客户风险识别 预警管理 问题贷款管理
2
3
C类客户风险识别的6个重点方面
3
销售收入
4
资产和负债
本息管理
本金\利息
押品管理
控制权变更 价值变更
4、预警指标---人工指标
1
借款人经营 管理情况
公司内部治 理方面
2 3
与金融机构 合作关系及 履约
担保情况
4
5
外部事件及 环境因素影 响
4、预警指标---系统指标
财务信息风险事件 • 资产负债率 • 销售增长率 • 银行负债融资度
本息信息风险事件 • 本金 • 利息
主体及关联—实际控制人的识别方法
1
从个人股东的构成看实际控制人
2
关注股东存在异常情况的公司
3
从异常资金往来看实际控制人
案例分析-关联关系（关联客户）
案例1：长城物资关联关系图谱 出现重大风险事项以后，通过银监会 提供的信息，我们发现以下四家企业 其他行披露存在与长城物资其他关联， 并在我行有授信余额，需要在授信后 管理引起高度重视。
比、敏感信息、大额信息等）
存贷比 指标 大额信息 监测 敏感信息 监测 结算比 指标 贷方笔数 监测
结算及 存款
受托支付 监测
（4）企业资产负债情况-渠道
财务报表
现场检查
解读财务报表-验证手段
• 数据的比对和核实
做好总账、明细账和报表的比对、核实工作
•重点核实会计科目
货币资金、应收帐款、存货、其他应收帐款、固定资产、 短期借款、其他应付款等科目
危中有机
国家政策 金融机构
• • • • 利率市场化推进 资产质量持续下滑 问题贷款处置难度加大 内控合规要求提升
一、客户分类及对应技术
D类客户
（3000万元以上）
C类客户
（500-3000万）
B类客户 A类客户
（100万以下，信用）
（500万以下）
• 客户特征：规 模较大，财务 与经营管理规 范。
大额记录
•看大金额和交易对手
识别客户的关联交易和交易对手集中度
企业销售情况核实-销售合同核实技巧
1、海关进出口数据（进出口企业适用） （1）进出口总额及近几年变化趋势 （2）进出口国家及近几年变化趋势 （3）主要产品
企业销售情况核实-结算监测工具的应用 本工具对客户在我行的结 算数据、存款数据进行整合， 提取重要信息（结算比、存贷
客户现金流分析：弱 化对客户财务报表的 分析，而是通过对客 户现金流的分析，构 造财务简表。
标准化模 版设计
风险管控技术
3、小微全面风险管控流程图（以C类为例）
1、收集资料 营销助理 录入客户关键 信息
调查情况
2、调查环节 客户资料 打码扫描 营销助理 客户经理 录入客户 关键信息 完成客户 准入 整理调查 资料 客户经理 审核客户基础 资料 实地调查 调查环节 风险经理 风险经理 完成征信查询 等查询工作
上下游往来检查：了
解实际生产、价格、技术的 市场情况。 •偿还能力 •偿还意愿
财务状况检查：通过财务
指标变动情况，分析其经营 及经营变动情况及其原因。
信用记录检查：检查企
业以及主要负责人信用状 况，是否与目前状况有关 联，变化的主要原因。
法律文件检查：查询各环
节形成的法律性文件，确定 整个流程行为有效，不存在 不利于回收的因素。
2
融资及担保
5
需求及用途
1
主体及关联
6
风险缓释
（1）主体及关联--主体定义及风险
包括但不限于：查询借款 人、法定代表人（实际控 制人）、股东、保证人等 信息。
主体有效性
• 主体合法 • 行业合规 • 信贷政策
信用记录
• 还款历史 • 风险分类 • 个人信用
诉讼和纠纷
• 商业纠纷 • 失信人
企业资质
上缴税收约占全国总额 53%，提供75%以上就业 岗位
完成我国65%的发明专利 、80%以上的新产品开发
前言:小微业务发展危中有机
宏观/微观经济
• 经济新常态形势严峻 • 互联网+ 风起云涌 • 传统中小微企业有效需求 不足、增长乏力
• 小微差异化监管 和“三 个不低于”要求 • 定向降准、普惠金融 • 积极支持“双创” • 鼓励和促进中小企业发 展的若干指导意见
与客户共渡难关，成为客户可信赖长期伙伴!
调整还款金额 延长还款时间 强风险缓释
问题贷款处置--承接型
承接型的特征：
借款人的第一还款来源已无法正常还款，保证人或关联企业 经营情况较好。
采取措施：
保证人承接
关联企业承接
第三方平台承接
三、加强小微业务风险管控工作的思考
调整业务发展重点，大力发展科技金融和微贷业务 适时调整风险策略，提高风险缓释效果
小微业务风险管控技术与实践
南京银行小企业金融部 南 京 2015年10月
主要内容
客户分类及业务风险管控工作的思考
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前言:小微客户贡献
建立70%以上经认定的省 级以上企业技术中心
中小微企业对全国GDP的 贡献超过60%、进出总额 约占60%
解读财务报表-资产
分析企业的资产结构
看二点
重行业特点 重比重较高 重无效科目
是否符合 企业的行业 特点
1.
关注主要 资产项目的 比重，并寻 找其高低的 原因
2.
解读财务报表-负债