二级建造师讲义精选之投标文件的编制2008-10-13 16:45:00 来源：环球网校编辑部频道：二级建造师2M312010 掌握机电安装工程合同管理2M312011 投标文件的编制投标文件是指完全按照招标文件的各项要求编制的投标书。

1、投标过程需要完成的工作2、编制投标文件的主要依据3、编制投标文件的主要步骤4、研究招标文件关注点(1) 承包者的责任和报价范围，以避免在报价中发生遗漏。

(2) 各项技术要求。

(3) 工程中需使用的特殊材料和设备，避免失误。

(4) 招标文件中有哪些需要招标方澄清的问题。

5、现场考查的内容6、复核工程量如招标工程是固定总价合同的，投标方对招标方提供的工程量清单要认真与图纸进行核对。

根据招标文件规定是否允许调整工程量，作出正确的处理。

对计算工程量的要求如下：(1) 严格按照计算顺序进行，避免漏算或错算。

(2) 严格按设计图纸标明的尺寸、数据计算。

(3) 在计算中要结合投标方编制的施工方案或施工方法。

(4) 认真进行复核检查。

7、编制施工规划施工规划一般包括工程进度计划和施工方案两个内容。

(1) 编制工程进度计划的要求是：总工期必须符合招标文件的要求，如果合同要求分期分批竣工交付使用，应标明分期交付的时间和分批交付的数量。

(2) 编制施工方案的要求是：工期要求、技术要求、质量要求、安全要求、成本要求等五个方面综合考虑。

8、计算工程报价费用和确定投标价格(1) 工程单价乘以工程量再加上单列项目费用，即可得出工程总价，但他还不能作为投标价格。

9、常见的废标常见的废标有以下三种情况：(1) 投标文件应完全按照招标文件的各项要求编制，不能带任何附加条件，否则将作为废标处理。

(2) 投标文件中要求填写的空格都必须填写，不得空着不填，否则即被视为放弃意见。

重要数字不填写，可能被作为废标处理。

(3) 若招标文件中要求商务标为明标，技术标为暗标时，技术标如加盖投标方的公章或者从编制的技术标中能够分清是哪个单位编制时，该标按废标处理。

10、递送投标文件11、投标机构的组成12、案例(1) 背景甲施工企业投标某机电安装工程，经资格预审通过后购买了招标文件，并认真进行了研究。

甲施工企业编制了施工规划，正确计算了工程量，确定了投标价格。

招标文件要求投标方的技术标，必须是暗标，甲施工企业在审核时发现技术标中出现了甲施工企业的字样，并立即进行了修改。

在投标截止日期之前3小时向招标方递交了投标文件。

由于甲施工企业投标组织的较好，投标决策正确，得以中标。

(2) 问题①投标过程从何时开始到什么时间为止？②简述研究招标文件项目经理要弄清楚哪几个方面问题。

③简述对计算工程量的要求。

④施工规划包括哪两个方面的内容？分述有什么要求？⑤根据工程单价和工程量及有关费用得出工程总价后，如何确定投标价？⑥简述常见废标三种情况的内容。

⑦如招标文件规定投标保证金为报价的某百分比时，如何处理比较恰当？(3) 分析①投标过程从填写资格预审调查表开始，到将正式投标文件递交招标方为止。

②研究招标文件时，项目经理要明确报价范围、责任、对技术、特殊材料和设备的要求，以及需要招标方澄清的问题等。

③计算工程量要按计算顺序、计量单位，结合施工方案或施工方法，并认真进行复核。

④施工规划包括工程进度计划和施工方案，编制工程进度计划的工期，必须符合招标文件的要求。

编制施工方案要综合考虑工期、技术、质量、安全、成本等五个方面。

⑤确定投标价时，要分析判断竞争对手的报价，符合即能中标又可盈利的原则。

⑥投标文件不能带任何附加条件，所填表格的空格必须填写。

技术标为暗标时，不能出现投标单位的字样。

⑦开据投标保函的时间要恰当，必要时也可开据大于报价的保函。

2M312012 施工项目投标的决策投标决策，包括三方面内容：其一，针对项目招标是投标还是不投标；其二，倘若投标，是投什么性质的标；其三，投标中如何采用正确的策略和技巧、力争中标。

投标决策分为二个阶段进行，即投标决策的前期阶段和投标决策的后期阶段。

1、投标决策的前期阶段：前期阶段的投标决策必须在购买投标人资格预审资料前后完成。

(1) 前期阶段投标决策的主要依据(2) 放弃投标的条件前期阶段必须对投标与否作出论证和决策。

在通常情况下凡符合下列条件之一者应放弃投标。

①在施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低，且风险较大的项目；②本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目。

2、投标决策的后期阶段：(1) 经决策决定投标即进入投标决策的后期阶段。

它是指从申报资格预审至投标报价（封送投标书）前完成的决策阶段。

主要决策投什么性质的标，以及在投标中采取的技巧问题。

(2) 按投标的性质，一般分为风险标、保险标、盈利标、保本标。

根据工程情况和企业自身情况选择投不同性质的标。

①明知工程承包难度大、风险大，且技术、设备、资金上都有未解决的问题，但是，企业为了开拓新技术领域而决定参加投标，同时设法解决存在的问题，可投风险性质的标。

②企业经济实力较弱，经不起失误的打击可投保险性质的标。

③符合下列条件之一者，可投盈利性质的标。

招标工程既是本企业的强项，又是竞争对手的弱项；(4) 当企业已经出现部分窝工，而招标的工程对本企业无优势可言，且竞争对手又多，应投保本性质的标。

3、投标技巧4、影响投标决策的主观因素5、影响投标决策的客观因素6、案例：(1) 背景A施工企业欲投标国内第一家采用新技术、新工艺的机电安装工程，因自身实力不足，以A施工企业为主与B、C施工企业商定联合投标，解决了施工中的工艺、技术难题，并签订了联合协议，由于投标决策和采用调整内部各个事项的报价得以中标，并取得较好的经济效益。

(2) 问题②以A施工企业为主的联合体，应投什么性质的标；(3) 分析②掌握在什么情况下投风险性质的标。

2M312013 工程承包合同的管理工程承包合同是招标人与投标人之间为完成商定的建设工程项目，确定双方权力和义务的协议。

工程承包合同按承包工程的范围不同，分为工程总承包合同、施工总承包合同及专业承包合同。

工程承包合同管理包括工程承包合同的订立、履行、变更、终止和解决争议。

1、工程承包合同的订立(1) 订立工程承包合同的原则：2、订立工程承包合同的程序：3、工程承包合同文件组成及其优先顺序承包人经发包人同意或按照合同约定，可将承包项目的部分非主体工程、非关键工作分包给具备相应的资质条件的分包人完成，并与之订立分包合同。

4、工程承包合同的计价方式(1) 以单价计价方式的合同投标方只对合同承担单价报价的风险，即对单价的正确性和适宜性承担责任，而工程量变化的风险由招标方承担。

由于以单价计价方式的分配比较合理，能够适宜大多数工程，能调动投标方和招标方双方的积极性。

(2) 以固定总价计价方式的合同以固定总价计价方式的合同是指在招标方和投标方约定的风险范围内，价格不再调整的合同。

其价格不因环境的变化和工程量的增减而变化。

这种合同投标方承担了全部的工程量和价格风险。

固定总价合同投标方可能要出现的风险如下：①工程量计算的错误。

②单价和报价计算的错误。

③施工过程中物价和人工费涨价。

④设计深度不够所造成的误差。

5、工程承包合同的履行6、工程承包合同的变更(1) 项目经理应随时注意下列情况引起的合同变更：①工程量增减。

②质量及特性的变更。

③工程标高、基线、尺寸等变更。

④工程的增减。

⑤施工顺序的改变。

⑥永久工程的附加工作，设备、材料和服务的变更等。

(2) 工程承包合同变更应符合下列要求：①合同各方提出的变更要求应由监理工程师进行审查，经监理工程师同意，由监理工程师向项目经理提出合同变更指令。

②项目经理可根据接受的权利和工程承包合同的约定，及时向监理工程师提出变更申请，监理工程师进行审查，并将审查结果通知承包人。

7、工程承包合同的违约当事人违约责任包括下列情况：8、工程承包合同的终止和评价9、案例(1) 背景某施工企业中标了某机电安装工程，双方签订的是以固定总价计价方式的承包合同，合同文件中某通用条款的质量标准高于专用条款的质量标准。

(2) 问题②以固定总价计价方式的承包合同，承包方可能会出现哪些风险？(3) 分析②可能要出现的风险是：工程量计算、单价和报价计算的错误，施工过程中物价和人工费涨价，设计深度不够所造成的误差。

第一部分：资格预审1. 资质：是否满足？是否需要联营体？2. 人员：项目经理和总工的配备，工作年限是否满足？专业是否满足？安全员等级是否满足？是否需要备选人员？是否与当地正在实施的项目人员有冲突？3. 业绩：三大系统需要多少公里？隧道业绩是否满足？单洞或合计如何计算的？近几年交工是否有要求？所提供的证明材料是否反应了招标要求的具体数据？4. 设备：自有设备是否满足？是否都有发票证明？是否能够采用租赁？是否需要技术处理？是否还需要尽量填报多一点设备？5. 财务指标：是否需要信贷证明？流动资金的计算方法？6. 其他资料：有没有特别需要的获奖证书或资质？第二部分：投标阶段一、封面7. 封面格式是否与招标文件要求格式一致，文字打印是否有错字。

8. 封面项目、标段是否与所投项目、标段一致。

9. 企业法人或授权代理人是否按照规定签字或盖章，是否按规定加盖单位公章。

10. 投标日期是否正确。

二、目录11. 目录内容从顺序到文字表述是否与招标文件要求一致。

12. 目录编号、页码、标题是否与内容编号、页码（内容首页）、标题一致。

三、投标函及投标函附录13. 投标函格式、标段是否与招标文件规定相符，招标单位名称是否正确。

14. 投标总报价的金额是否与“工程量清单汇总表”一致，大小写是否一致，是否是按照招标要求填写的。

15. 投标函所示工期是否满足招标文件要求。

16. 投标函所示工程质量达到的标准是否满足招标文件要求。

17. 投标函是否按已按要求盖公章。

18. 法人代表或授权代理人是否按要求签字或盖章。

19. 投标函日期是否正确，是否与封面所示吻合。

四、授权书、银行保函、信贷证明20. 授权书、银行保函、信贷证明（如有）是否按照招标文件要求格式填写和办理。

21. 上述三项是否由法人正确签字或盖章。

22. 授权代理人是否正确签字或盖章。

23. 授权书日期和公证的日期是否正确。

24. 授权权限是否满足招标文件要求，单位公章加盖完善。

25. 信贷证明中信贷数额是否符合业主明示要求，如业主无明示，是否符合标段总价的一定比例。

五、报价26. 报价编制说明要符合招标文件要求，是否仔细研究。

27. 报价表格式是否按照招标文件要求格式，子目排序是否正确。

28. “各系统投标报价合计”、“工程量清单汇总表”及其他报价表是否按照招标文件规定填写，是否按规定签字盖章。

29. “投标函”里所填的价格与“工程量清单汇总表”中的投标报价是否一致，是否是按照招标要求填写的。