中国农业银行中间业务调查报告
中国农业银行中间业务调查报告
调查显示，发达国家银行的中间业务收入占总收入的40%~50%,且中间业务具有投资少、风险低、收益稳定和创新发展空间较大等特征，在商业银行业务中的日趋稳固，发展中间业务已经成为中国银行扩大社会影响、拓展社会服务领域的重要途径，中间业务的发展正在为银行业创造者新的利润增长点，改变着银行也的经营方式，从而成为竞争日趋激烈的银行业的主要进军方向。
一、调查对象的一般情况：
中国农业银行是国际化公众持股的大型上市银行，中国四大银行之一；，前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行，是在新中国时期成立的第一家专业银行，也是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。
年来，中国农行一直位居世界五百强企业之列，在“全球银行1000强”中排名前7位，穆迪信用评级为A1。
上世纪70年代末以来，农行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。
1月15日，农行整体改制为股份有限公司。
7月15日和16日，农行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向国际化公众持股银行的跨越。
，中国农业银行全面推进业务经营转型，其价值创造力、市场竞争力和风险控制力持续提升。
末总资产突破10万亿元，达11.68
万亿元，占全国银行金融业资产总额的11.3%，是中国最具规模和实力的大型上市商业银行，也是中国金融体系的重要组成部分。
末各项存款达9.62万亿元，各项贷款5.63万亿元左右，资本充分率为11.94%，核心资本充分率为9.75%，均处较高水平，截至末，不良贷款率同比分别下降0.48%，拨备覆盖率为263.1%，提升95.05%，各核心指标跃居国内可比同业前列。
农行年报也显示，其中间业务发展最迅速，全年实现手续费及佣金净收入约461.28亿元，比上一年多收入104.88亿元左右，增幅超三成，如剔除代理财政部处理不良资产业务手续费收入后，那么这一增速更可提高至42.8%，其中的电子银行、信用卡、投资银行、代理保险等业务增幅均在50%以上。
农行实现营业收入2904.18亿元，同比增长30.7%；净利润约949.07亿元，利润增长率达到46%左右；实现营业收入3777.31亿元，同比增长30.1%，实现净利润约1220亿元，同比增长28.5%，利润增长率居四大行之首。
作为中国主要的综合性金融服务提供商之一，本行致力于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多元的一流商业银行。
本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向最广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展自营及代客资金业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁等领域。
截至末，本行总资产116,775.77亿元，各项存款96,220.26亿元，各项贷款56,287.05亿元，资本充分率
11.94%，不良贷款率1.55%，各项核心指标均达到国内金融业领先水平，穆迪长期存款评级/前景展望为A1/稳定；惠誉长期主体评级/银行稳定评级为A/B+，前景展望为“稳定”。
二、调查方式：
本次调研主要采用查阅银行报表，对比前几年和今年的数据，并辅以谈话的方式加深对对象的了解，并使得数据变得更加可靠贴切。
三、调查内容与结果：
作为商业银行，自然将企业的效益置于首位，银行的盈利与否和效益多少奖直接关系到今后企业的经济战略方针和大致走向。
据相关权威统计公布：
8月29日，中国农业银行股份有限公司（601288.SH/1288.HK）公布了上半年业绩：截至6月末，农行总资产达到12.9万亿元，较上年末增长10.5%，实现净利润805.22亿元，较上年末增长20.8%，农行表示，其经营业绩继续保持稳定增长，年化平均总资产回报率为1.31%。
农行平均净资产收益率为23.26%，盈利能力持续上升。
各项存贷款分别为10.6万亿元和 6.08万亿元，分别较上年末增长10.2%和8.0%。
上半年净利息收益率为 2.85%，成本收入比为33.7%，实现净利息收益率为2.85%
在风控方面，农行不良贷款余额为845亿元，较年初减少29亿元，不良贷款率降至1.39%，较年初下降0.16个百分点。
风险
抵补能力也进一步增强，拨备覆盖率达到296%，较上年末大幅提升33个百分点。
农行拨贷比为4.12%，较上年末增长0.04个百分点。
农行取得如此骄人成绩的背后，其中一个关键的因素就是得益于收入结构不断改进，新兴业务推动了盈利的增长。
具调查显示：
利率市场化促使银行进行收入结构调整，加快业务经营转型。
然而，经济发展放缓给银行中间业务的增长带来了制约。
加之，今年以来银监会对银行不规范收费的监管加强，导致与贷款相关的手续费收入增长放缓。
但这些不利因素对农业银行的影响低于预期。
上半年，农业银行手续费及佣金净收入389亿元，同比增长 4.8%，占营业收入的18.6%。
农行实现手续费及佣金净收入688亿元，同比增长49%，占营业收入的18.2%。
进一步分析中间业务的收入结构能够看到，农业银行一方面保持着传统中间业务的可比优势，另一方面在努力提升新兴中间业务优势。
电子银行、信用卡、理财和托管等新兴业务收入分别增长了31%、85%、89%和36%，占中间业务收入的比重超过了25%。
近几年来，农业银行对收入结构调整的效果与同业相比更为显著。
自到，农业银行手续费及佣金净收入的复合年增长率（CAGR）高达39%，在可比银行中增速最快。
四、调查结果分析：
从上述调查的数据中能够得出中间业务对于农行收入来说有
着非比寻常的意义：
首要的就是能够增加收入来源渠道。
近年来，随着国内资本市场的不断发展，经过直接融资的比例真在不断提高，银行融资中介功能被大大削弱；大型优质企业更多的是经过股票、债券进行直接融资，对贷款的需求相应减少，商业银行传统存贷款业务面临着来自资本市场的巨大挑战。
与此同时，随着中国利率市场化步伐的逐步加快，中国银行存贷利差出现逐步缩小的趋势。
而中间业务的发展结束了单纯依赖存贷款利差获取利润的局面，可在不增加资金来源与资本的情况下，多渠道开辟盈利来源，农业银行要生存发展必须寻求新的收益渠道。
其次，中间业务还有助于优化业务收入结构。
在信贷投放困难、资产质量不高的情况下，大力发展资本节约型的中间业务，能够改变农行单一的资产形式和获利手段，优化收入结构和客户结构，培育新的收入和增长点，提高市场综合竞争力，保持经营效益的持续稳定。
中间业务是世界各发达国家商业银行在调整业务结构时选择的主要业务种类。
在发达国家，中间业务收入一般占银行总收入的40%~50%，而相对于农行来说，虽相比之前有着较大的改进，但中间业务所占银行总收入也不过25%，还有相当巨大的空间能够拓展，为此，大力发展中间业务能够使农行的收入结构日趋优化。
除了自身优势，中间业务对于传统业务发展的推波助澜作用；随着市场经济的发展，今年来客户对于银行服务的需求发生
了显著地变化，已不再满足于简单的存贷和结算服务，对诸如代理理财、理财顾问、信息咨询等中间业务的需求越来越多，质量要求上也越来越高，各种银行服务实际上已连为一体，相辅相成，银行只有提供高效的、优质的中间业务，想人所想，开发和实现客户潜在的服务需求，才能不断提高可和的满意度和忠诚度，才能赢得更多的存贷和结算业务市场。
五、个人体会及存在的问题：
虽然近年来农行的中间业务发展迅速，对其的生长行里也越来越重视，可还是免不了出现这样那样的问题：农行的中间业务范围狭窄，服务品种较为单一，结构不尽合理。
当前农业银行和西方发达国家额银行的主要差距之一就是中间业务。
虽然近两年来先后推出基金、保险和结构性存款的代销以及饱含保函、基金托管、委托贷款等中间业务新品种，业务的收入比重也在逐年增加，但其它列入咨询服务类、承诺类、资产评估、资产管理及金融衍生工具等知识密集型、高附加值的中间业务还相对触及较浅。
有些已开发的产品却因为营销力度不够、科技量的欠缺等因素而导致业务量停滞不前。
这一切对于中间业务的制约都是相当巨大的。
各项业务相互分割，缺乏统一的管理机构，营销资源的重复浪费也使得中间业务的发展如逆水行舟，举步维艰，中间业务和资产负债业务相互分割，各自为政。
当前，农业银行各项中间业务的营销和拓展自成体系，未能形成整体合力。
例如信用卡业务。