2018年钢结构行业分
析报告
2018年10月
目录
一、我国钢结构行业发展空间广阔 (6)
1、装配式建造：像造车一样造房子 (7)
2、全球钢结构产业发展轨迹 (8)
3、落地装配式钢结构项目数占比16%，未来发展空间广阔 (10)
（1）落地装配式钢结构占装配式建筑项目数的16% (10)
（2）钢结构住宅占比更低 (10)
4、建筑业人工成本上升，我国经济转向高质量发展 (11)
（1）装配式钢结构适宜建高层建筑，可缓解城市人口居住压力 (11)
（2）钢结构建筑人力需求少，可缓解建筑业劳动力成本压力 (12)
（3）促进钢铁及建筑行业共同提质降耗，减小环境压力 (12)
（4）钢结构发展促进钢铁行业转型升级 (13)
5、相对于现浇工艺，钢结构建筑工艺优势更为明显 (14)
（1）钢结构建筑vs现浇混凝土 (14)
①用工量减少30%~50% (14)
②机械化程度高，用时短近3个月 (15)
③节能降耗，绿色环保 (15)
④自重轻、强度高、塑性好 (16)
⑤密封防水、保温耐热，抗风抗震 (16)
⑥提高面积使用率 (17)
⑦应用范围广，符合住宅产业化和可持续发展的要求 (17)
（2）装配式钢结构优势多，南京政策上收缩PC结构或为钢结构的发展腾出空间 . 17
二、从发达国家钢结构发展历程看我国钢结构发展 (18)
1、我国钢结构产业将进入20年较快发展期，是钢材需求的最强增长点之一
(18)
（1）我国位于工业化进程中后期，钢结构具备发展的可能性 (18)
（2）人均钢铁产量高，钢结构发展具备物质基础 (19)
（3）钢结构用钢量占比小，有广阔的发展空间 (19)
（4）钢结构住宅占比更小，发展潜力最大 (20)
2、美国装配式住宅发展分析 (21)
3、日本住宅产业化发展分析 (22)
三、我国钢结构行业将进入较快发展阶段 (24)
1、政策加码助力钢结构随建筑工业化同步发展 (24)
（1）钢结构是我国建筑工业化发展的重要形式 (24)
（2）我国建筑工业化共分为三个阶段 (24)
（3）2016年以来国家大力支持钢结构发展 (26)
（4）配套标准出台，利于装配式建筑全国范围内推广 (27)
（5）大部分省市出台装配式建筑发展规划及相关支持政策 (28)
（6）部分省市进一步提出钢结构建筑发展规划 (32)
（7）地方政府多渠道促进钢结构建筑产业化发展 (33)
2、BIM技术推广可助推钢结构行业发展 (34)
3、分包商向总承包商角色转换提升效率，有利于钢结构行业发展 (36)
4、钢结构造价与普通住宅成本差距逐步缩小 (37)
四、钢结构发展有效支撑钢材需求 (38)
1、钢结构建筑总体用钢量中性/乐观复合增速约14%/24% (38)
2、钢结构建筑中住宅钢结构用钢空间较大 (40)
五、相关企业简况 (42)
1、南钢股份 (42)
2、华菱钢铁 (43)
3、宝钢股份 (43)
4、新钢股份 (44)
5、柳钢股份 (44)
6、韶钢松山 (44)
7、鞍钢股份 (45)
钢结构行业较快发展将有效支撑钢材需求。

未来钢材需求不确定性是压制钢铁板块估值的主要原因之一，但从行业角度看，下游行业的结构性变化仍对钢材需求构成支撑，根据“钢结构十三五规划”和“《钢铁工业调整升级规划（2016－2020年）》”“装配式建筑十三五行动方案”等文件，按中性/乐观装配比例对钢结构行业需求空间进行测算，预计2018-2020年，我国钢结构年复合增速约14%/24%。

钢结构的较快发展能带来约1000~2000万吨/年的粗钢需求增量，增速约1.2%~2.4%，将有效对冲需求可能的边际走弱，是未来钢铁行业下游需求的支撑。

突破发展瓶颈，装配式钢结构是最优选择。

我国目前发展遇到的四大问题：①2007-2016年，我国城镇化率增约11%，北上深三大一线城市人口密度增约40%，人均居住面积增约23%，住房需求待解决②经济逐步转向高质量发展，不论是钢铁行业还是建筑业均面临产业转型升级③现浇方式建筑垃圾占城市垃圾总量的30~40%，施工粉尘、废水、CO2等污染大④人口红利正在消失，建筑业人工不足导致成本上升。

装配式钢结构相较于现浇优势显著，机械化程度高、工期短约3个月、用工减少30%~50%，自重减轻约40%、可大大减少基础造价，使用面积增约5%~8%，拆除时主体结构材料回收率在90%以上；相较预制PC、木结构，装配式钢结构抗震抗风等品质性能更好、节约资源、绿色环保，适宜当下产业发展方向，也逐渐被开发商和消费者接受，且从全产业链综合能耗来看，装配式建造成本并不高。