2018年数据中心市场调研分析报告
目录
第一节互联网流量红利传导路径 (6)
一、新兴互联网应用崛起，推动互联网流量持续高速增长 (7)
1、高清视频、直播等业务或成为推动互联网流量增长的主力军 (9)
（1）OTT-TV 视频流量快速增加 (9)
（2）新兴在线娱乐（视频直播）模式推动互联网流量规模攀升 (10)
2、物联网流量到2021 年或占全球IP 流量的5% (10)
3、云计算时数据中心东西流量成主导 (10)
二、2016 年我国移动互联网流量增速翻倍，人均流量消费水平仍远低于美国 (11)
第二节全球数据中心发展路径 (16)
一、规模上，超大型数据中心逐年增加，单体承载流量能力倍增 (17)
二、分布上，欧美商业化数据中心主要集中在中心城市，第三方服务商占主流 (19)
三、区域维度，北美市场规模最大，亚太增长速度最快 (23)
四、国家维度，美国市场规模最大，中国增长潜力最强 (23)
五、发展模式上，美国以扩建和改建为主，中国处于以新建为主的粗犷式发展期 (24)
第三节我国数据中心发展现状 (27)
第四节数据中心，光通信的下一个突破点 (30)
一、数据中心流量模型发生变化，内部架构向扁平化演进 (30)
1、数据中心流量模型发生显著变化 (30)
2、越来越多的网络扁平化需求 (30)
二、顺应数据中心网络架构新需求，脊叶网络架构应运而生 (30)
三、数据中心脊叶网络架构优势明显 (31)
四、云数据中心建设驱动光模块市场持续高景气 (32)
五、全球产业链再配臵，产业转移下的中国崛起 (35)
第五节行业相关公司分析 (39)
一、中际装备 (39)
1、位列国内光模块第一梯队，40G/100G 高端光模块优势明显 (42)
2、高品质客户资源结构，受到谷歌、亚马逊、华为、中兴等知名公司认可 (43)
3、中际装备收购苏州旭创，开启高速光模块成长之旅 (43)
二、博创科技 (44)
1、公司光无源器件业务稳定发展，DWDM 产品增长势头强劲 (45)
2、募投项目逐渐达产，强化无源光器件领域市场竞争力 (46)
3、携手美国Kaiam 公司强势进军光有源器件领域 (46)
4、加速布局高速有源器件领域 (48)
5、把握光器件技术发展趋势，积极开拓MEMS 技术平台 (49)
三、光环新网 (50)
1、收购优质标的，业绩增长明显 (51)
2、把控稀缺IDC 地域资源，不断新增机柜，巩固自身优势 (53)
3、收购中金云网，进军金融IDC 服务领域 (54)
4、携手AWS，充分打开IaaS 市场空间 (54)
5、收购无双科技，切入SaaS 市场 (55)
图表目录
图表1：全球互联网流量增速预测 (7)
图表2：主要国家20 16 年固定宽带流量增长分布情况 (8)
图表3：全球数据中心IP 流量增长预测 (11)
图表4：国内移动互联网接入流量历年数据（万G） (11)
图表5：2016-2021 国内移动互联网人月均流量预测（G） (12)
图表6：2010-2016 年互联网宽带接入端口发展情况（万个） (12)
图表7：2014 年世界主要国家人均月固网流量统计 (13)
图表8：2014 年世界主要国家人均月移动互联网流量统计 (14)
图表9：美国数据中心建设布局的四个主要阶段 (16)
图表10：2016 年大规模数据中心服务商全球数据中心分布 (17)
图表11：超大规模数据中心建设增长情况（2015-2020 年） (18)
图表12：2020 年超大规模数据中心发展趋势 (19)
图表13：2016 年全球数据中心一线市场需求分布 (20)
图表14：2016 年全球云数据中心市场占比 (21)
图表15：2016 年批发型数据中心份额 (22)
图表16：2016 年零售型数据中心份额 (22)
图表17：2015-2020 年全球数据中心区域视图 (23)
图表18：全球数据中心规模及增速（2013~2017 年） (23)
图表19：中国数据中心规模及增速（2013~2017 年） (24)
图表20：美国数据中心建设以“改建+扩建”为主 (25)
图表21：中国数据中心建设以“新建”为主 (25)
图表22：中国IDC 建设面积与增速情况（2012-2016 年） (27)
图表23：2015 年数据中心市场份额分布，运营商占据主要份额 (28)
图表24：传统的三级网络架构与脊叶两级网络架构对比 (31)
图表25：数据中心光模块应用场景 (32)
图表26：数据中心服务器工作负载分布（2015-2020 年） (32)
图表27：2020 年全球数据中心流量分布预测 (33)
图表28：美国六大第三方IDC 服务商数据中心支出及预测 (34)
图表29：数据中心高速光模块需求预测(单位：十亿美元) (35)
图表30：2015 年全球光模块主流厂家市场份额对比 (36)
图表31：光通信产业结构变化 (36)
图表32：光通信设备商市场份额（2015 年） (38)
图表33：苏州旭创主营业务构成 (39)
图表34：苏州旭创2 016 年主营业务收入分布 (39)
图表35：2014年-2016年苏州旭创营业收入及其增速 (40)
图表36：2014年-2 016年苏州旭创归母净利润及其增速 (41)
图表37：2014 年-2016 年苏州旭创毛利率及净利润率走势 (41)
图表38：2014 年-2016 年苏州旭创各光模块产品收入占比 (42)
图表39：博创科技主营业务构成 (44)
图表40：博创科技2 016 年主营业务收入分布 (45)
图表41：Kaiam 公司40G/100G 光收发模块产品 (46)
图表42：博创科技光有源器件收入及增速 (47)
图表43：博创科技光有源器件毛利率（%） (48)
图表44：光环新网主营业务构成 (50)
图表45：光环新网2 016 年主营业务收入分布 (50)
图表46：2012年-2016年公司营业收入及其增速 (51)
图表47：2012年-2 016年公司归母净利润及其增速 (52)
图表48：2012 年-2016 年公司毛利率变化 (52)
图表49：无双科技的主要客户 (55)
表格目录
表格1：2016-2021 年全球各地区流量增长预测 (9)
表格2：近年来云厂商降价趋势 (21)
表格3：中国数据中心新增建设统计（2013-2015 年） (28)
表格4：传统数据中心和云数据中心的对比 (34)
表格5：2015-2020 年全球通信网络流量分布 (34)
表格6：2016 年光通信领域主要并购事件 (37)
表格7：2016 年苏州旭创前五名客户情况 (43)
表格8：截止到2017 年上半年公司机柜数量及未来增量预测 (54)
表格9：公司与AWS 合作历程 (54)
第一节互联网流量红利传导路径
随着高清视频、直播、VR、AR、物联网等新兴互联网重度应用的崛起以及内容资源的不断丰富，移动用户数量及固网宽带接入数都得到了迅速增长，拉动互联网访问流量大规模增长，并对运营商基础网络造成强劲冲击，驱动互联网内容服务商和运营商在内容、网络等方面不断加大部署力度，进而促进了CDN、IDC、云计算等新兴行业发展。
全球互联网发展的第一次高峰是在1999 年至2001 年间，我国互联网的高速发展期同样始于20 世纪90 年代末。
1993 年，随着我国首个全数字移动通信系统（GSM）建成开通，我国正式进入第二代移动通信时代。
2G 移动通信系统设计主要面向话音服务而不是数据服务，系统容量较小且不能提供宽带和多媒体服务。
因此，2001 年前后，大容量、高频谱利用率、宽带、多媒体3G 移动通信网络应运而生。
同期，随着HTTP 网页内容加速需求的高速增长，CDN 成为全产业关注的热点，除全球CDN 龙头Akamai 外，Limelight Networks 于2001年也在美国成立，两家龙头公司分别代表了“节点租用”和“节点自建”两种CDN 发展模式，带领全球CDN 行业随第一次互联网浪潮兴起。
20 世纪九十年代末，我国门户网站代表新浪、搜狐、网易掀起了国内互联网发展热潮，网民数量的激增对运营商网络造成了压力，中国CDN 产业应运而生。
我国第一家专业CDN 服务公司-蓝汛于1998 年成立，并在2000 年获得信息产业部颁发的CDN 试运行许可证。
2000年10 月，网宿科技成立，我国CDN 商用市场初具规模。
2009 年1 月，工信部同时发放了三张3G 牌照，标志着我国正式进入第三代移动通信时代。
同年10 月，网宿科技在创业板挂牌上市，随后迎来了我国2G 跨入3G 的市场重要转折点，2010 年我国移动互联网流量翻倍增长。
2011 年左右，中国IDC 市场处于高速成长期。
根据IDC 圈发布的《2011-2012 年中国IDC 产业发展研究报告》统计，2011 年中国IDC 市场规模达到170.8 亿元，同比增长67.1%；2009-2011 年间IDC 市场增速均维持在40%以上。
2013 年12 月，工信部向三大运营商发放4G 牌照，正式开启我国4G 商用时代。
同期，我国互联网流量增速重回上升轨道，CDN 行业龙头网宿科技盈利增速达到顶峰。
根据工信部2014 年发布的通信运营业统计公报，2014 年4G 移动电。