篇一：并购股权类可行性研究报告模板附件3：收购股权项目可行性研究报告编制纲要及主要说明目次1 可行性研究报告编制概述 ............................................................................ (3)1.1 项目背景 ............................................................................ .. (3)1.2可研报告编制依据 ............................................................................ (3)1.3 其他相关事项说明 ............................................................................. (4)2 目标公司情况 ............................................................................. .. (4)2.1 基本情况 ............................................................................ . (4)2.2 资产现状 ............................................................................ . (4)2.3经营现状 ............................................................................ .. (4)2.4财务状况 ............................................................................ .. (5)3 收购的必要性 ............................................................................ (5)4 股权收购方案 ............................................................................ (6)4.1股权收购价格 ............................................................................. (6)4.2 股权收购方案 ............................................................................ (7)4.3 股权收购方案的法律意见 ............................................................................ (7)5 收购后公司的整合与经营 ............................................................................ (7)5.1收购后公司的整合 ............................................................................ . (7)5.2 收购后公司的经营 ............................................................................. (8)6 收购方案实施计划 ............................................................................ . (9)6.1 实施计划 ............................................................................ .. (9)6.2项目资金运用 ............................................................................. (9)6.3项目资金筹措 ............................................................................ (9)7 投资估算 ............................................................................. .. (9)7.1 投资估算依据 ............................................................................ (9)7.2收购后目标公司的新增建设投资估算 (10)7.3集团公司（我方）投资估算 ............................................................................. . (10)8 财务评价 ............................................................................ (10)8.1财务分析依据 ............................................................................ . (10)8.2 收购后目标公司财务分析主要参数 (11)8.3收购后目标公司总成本费用估算 ............................................................................. (11)8.4收购后目标公司营业收入及税金估算 (11)8.5收购后目标公司获利能力分析 ............................................................................. (11)8.6收购后目标公司经济评价指标 ............................................................................. (11)8.7 中林集团经济评价指标 ............................................................................. .. (11)8.8 不确定性分析 ............................................................................ ............................... 128.9 财务评价结论 ............................................................................. (13)10 结论及建议 ............................................................................ .. (15)10.1综合评价 ............................................................................ . (15)10.2 研究报告的结论 ............................................................................ (15)10.3 存在的问题 ............................................................................ .. (15)附表 :............................................................................ .. (15)附表 1 收购投资估算表 ............................................................................. .. (15)附表 2 收购后目标公司营业收入、营业税金及附加和增值 (15)附表 3 收购后目标公司总成本费用估算表 (15)附表 4 收购后目标公司固定资产折旧表..........................................................................15附表 5 收购后目标公司无形资产其他资产摊销表 (15)附表6收购后目标公司人工费用估算表 (15)附表7 收购后目标公司投资现金流量表 (15)附表8中林集团现金流量表 ............................................................................. . (16)附表9 收购后目标公司利润与利润分配表 (16)附表10收购后目标公司借款还本付息计划表 (16)附表11敏感性分析表 ............................................................................. (16)附表12财务分析指标表 ............................................................................. .. (16)附件： ........................................................................... .. (16)附件 1 项目立项批复文件；............................................................................ (16)附件 2 关于开展可行性研究报告的委托函 (16)附件 3 项目申报单位同意股权收购的决议文件； (16)附件 4 新公司章程（草案）；........................................................................... .. (16)附件 5 与股权出让方签订的投资协议书； (16)附件 6 评估报告、审计报告、财务尽职调查报告或法律尽 .......................................... 16附件7 生产许可证和安全生产许可证，质量、安全、环境等管理体系认证证书；以及行业资格（资质）证书等； ........................................................................... ...................... 16 附件8 目标公司的有关重要文件：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、国有土地使用证、房屋所有权证等； ........................................................................... (16)附件9 其他需要提供的资料。