挂牌上市服务合同

合同编号: ___________ 甲方：________________________________________________

住所：________________________________________________

电话: _________________________________________________

乙方：________________________________________________

住所：________________________________________________

电话: _________________________________________________

随着中国经济的发展，上市融资将成为企业融资的主渠道，不需资产抵押且无还本付息压力，可通过增资扩股获取资金，持续企业发展壮大。鉴于甲方为依法设立且合法存续的非上市有限公司，希望成为一家按照中国或美国股权或证券交易法规定挂牌的上市公司，并委托乙方作为管家推荐挂牌上市。甲、乙双方本着公平、诚信、互利的原则，经平等、充分、友好的协商，自愿达成如下合同条款：

第一条合同的目标

甲方委托乙方担任推荐上市管家，乙方务必在（_____ 至______ ）工作日内使甲方作为（本地/异地）公司以（OTC/IPO ）的方式，成为在（__________ / / _________ ）的（股权交易中心/证券交易所）正式挂牌的上市公司。

第二条乙方服务事项

（—）甲方必须要有适合上市的项目公司，乙方聘请上市项目策划专家对甲方上市项目公司进行调硏、评审、组织上报材料，且必须符合挂牌上市的标准要求。

（二）乙方作为甲方的挂牌上市保荐公司或财务顾问公司，并协助甲方与股交中心笠订挂牌上市协议，具备股权交易中心或证券交易所认可的保荐上市资格且能勤勉尽责地履行推荐机构会员职责。

（三）乙方为甲方向股权交易中心或证券交易所申报上市，在对上市报告审核过程中可能提出的各种质询要代表甲方做出答复乃至进行特殊的技术处理，直至甲方的上市材料符合上市要求并得到批准挂牌上市。

第三条甲方的责任

（—）甲方为了使乙方能在本合同所规定时日内实现服务目标,

必须在本合同签字后_____ 至______ 个工作日之内向乙方支付有关

款项并积极配合乙方的推荐挂牌申请上市工作，及时、完整地向乙方提交申请挂牌上市所需文件并保证所提交文件均真实、准确、完整、合法、有效。

（二）甲方应确保向乙方提供使乙方能够充分了解甲方的相关公司记录和财务记录以及其它重要信息，包括但不限于甲方的经营状况、公司管理层个人简历、公司的会议记录、董事会决议、各种合同、意向书、重要的口头合同和其它为取得上市所需要的材料，提供公司近期财务报表包括财务报表的附注。

（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，甲方及董事会全体成员须保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏并承担个别及连带责任。

第四条挂牌上市费用的支付

甲方同意支付______ 万元（人民币）的挂牌上市费用，并同意该

款项按以下规定乙方开户管理的银行帐户：

账户_ : ____________________________________________ O

账户号码：__________________________________________ O

开户银行：__________________________________________ O

行号：_________________________________________________ O

账户二：_______________________________________________ O

账户名称：_____________________________________________ O

账户号码: ______________________________________________ O

开户银行：_____________________________________________ O

行号：_________________________________________________ O

市内清算行号: __________________________________________

o 付款方式如下：

(—)在本合同签字后______ 日内向乙方支付挂牌上市的成本费

用即______ 万元，乙方则在 ______ 日内组织专家调研、审议、组织材料上报并符合上市要求，若达不到上市的标准要求则全额退还甲方支付挂牌上市的成本费用。若不能让甲方出席正式挂牌上市仪式并敲响铜锣则全额退还甲方所付的挂牌上市成本费用。

（二）甲方同意将挂牌上市后，在年内实现融资到帐总额的%- %作为财务顾问费支付给乙方，支付时间在融资到帐后日内支付，否则每日按分之支付利息。

（三）____________________________________ 甲方挂牌上市成功后，甲方同意以_______________________________ %的股份作为乙

方管家服务费，并在挂牌上市后备案托管。

（四）成本费用不含税款，如需发票另加收成本费______ %o

第五条服务费的退还

如果由于乙方原因，使得甲方不能成为挂牌上市公司，乙方应予退还甲方所付之挂牌上市的成本费用（甲方未付清成本费用或中途退出除外）O

第六条后续服务

（—）甲方达到本合同正式挂牌上市的目标后,后续需要实现融资多少数额并非本合同框架内的目标。如果甲方希望在挂牌上市后提供后续融资定向增资服务，或其它未列入本合同的服务事项及其未尽之事宜，双方可以另行协商。

（二）挂牌上市成功后，乙方免费为甲方提供_____ 年的财务顾

问日常咨询服务。

1.不定期向甲方介绍交易中心情况。

2.答复甲方提出的股权交易市场情况的咨询。