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苯酚市场分析报告

2.13 苯酚苯酚(Phenol,CAS:108-95-2,EINECS:203-632-7)俗名石炭酸,分子式C6H5OH,相对密度1.071,熔点42~43℃,沸点182℃,燃点79℃。

苯酚呈无色结晶或结晶熔块,具有特殊气味(与浆糊的味道相似)。

放置空气中或日光下被氧化逐渐变成粉红色至红色,在潮湿空气中,经过吸湿后,由结晶变成液体。

酸性极弱(弱于碳酸),有毒,有强腐蚀性。

室温下微溶于水,能溶于苯及碱性溶液,易溶于乙醇、乙醚、氯仿、甘油等有机溶剂中,难溶于石油醚。

苯酚可来源于炼焦副产回收,早年工业合成采用苯磺化碱熔法,由于消耗高、污染严重已被淘汰,现在全球苯酚的生产都采用异丙苯氧化法工艺。

苯酚是一种重要的有机化工原料,是丙烯和苯的重要衍生物之一,其用途非常广泛。

苯酚在塑料工业中主要用于生产酚醛树脂,生产双酚A,最终生产环氧树脂和聚碳酸酯;在医药工业中用于生产阿斯匹林、氯奎、酚酞和酚乙酸等药物,以及用作防腐剂和杀菌消毒剂;在有机合成工业中用于生产水杨酸、苦味酸、二苯醚、己二酸和烷基酚等。

2.13.1世界供需分析及预测近年来,全球苯酚生产企业兼并及投资活动较为活跃。

2013年,世界苯酚的生产能力约为1140万吨/年,产量约为945万吨,开工率为82.9%。

世界苯酚的生产主要集中在亚洲、北美和西欧。

表2.13-1 2013年世界各地区苯酚供需状况2.13.1.1世界供应状况分析及预测近年来,全球苯酚生产企业兼并及投资活动较为活跃,经过一系列的兼并重组,目前全球苯酚生产企业的前三甲为英力士苯酚公司、日本三井化学和壳牌公司。

其中,英力士苯酚公司的苯酚产能居行业首位,在德国格拉德贝克、比利时安特卫普和美国亚拉巴马州均设有工厂,总产能达到187万吨/年,占全球总产能的17.4%。

英力士苯酚公司已和中石化扬子石化合资,在江苏扬州建设65万吨/年酚酮装置,其中苯酚产能为40万吨/年,目前该项目报告已获批,2014年开工建设,预计2016年建成投产。

苯酚产能排在全球第二位的是日本三井化学,三井化学在新加坡设有一套生产装置,在日本设有三套生产装置,其中大阪装置产能为20万吨/年,千叶有两套装置,产能分别为19万吨/年和23万吨/年,其中23万吨/年的装置为三井化学和出光兴产合资建设。

2006年,日本三井化学和中石化以50:50的比例合资,成立了上海中石化三井化学有限公司,2011年该公司开工建设一套40万吨/年酚酮装置,苯酚产能为25万吨/年,预计2014年底建成投产。

苯酚产能排在全球第三位的是壳牌公司,其在美国的苯酚装置产能为60万吨/年,占全球总产能的5.6%。

表2.13-2 2013年苯酚世界主要生产企业概况表2.13-3 2014-2025年国外宣布的苯酚拟在建和扩建项目2.13.1.2世界需求状况分析及预测世界苯酚的消费只要集中在亚洲、北美和西欧地区,这三个区域MMA的消费量占总消费量的92%,在其他地区有少量消费。

世界苯酚主要用于生产双酚A,进一步用于生产聚碳酸酯和环氧树脂。

聚碳酸酯是一种综合性能优良的热塑性工程塑料和绝缘材料。

环氧树脂主要应用于多种金属与非金属材料的粘接、耐腐蚀涂料、电气绝缘材料、玻璃钢复合材料的制造等。

随着电子、建材、汽车通讯和计算机等领域对聚碳酸酯和环氧树脂消费的不断增长,也带动了其上游双酚A和苯酚的需求快速增加。

2013年,全球苯酚的消费量为945万吨,其中最大的消费领域是用于生产双酚A,全球用于该领域的苯酚为458万吨,占总消费量的49%;第二大消费领域是用于生产酚醛树脂,用于该领域的苯酚为247万吨,占总消费量的26%;第三大消费领域是用于生产己内酰胺,用于己内酰胺的苯酚为55万吨,占消费总量的6%;苯酚还用于生产烷基酚, ,占消费总量的2%;另外用于医药、染料以及直接用作溶剂、试剂和消毒剂等,用于这些领域的苯酚为162万吨,占总消费量的17%。

亚洲是苯酚的最大消费市场,约占总消费量的47%,其次是西欧和美国。

图2.13-1 2013年世界苯酚各地区消费比例图2.13-2 2013年世界苯酚消费结构2.13.1.3.世界供需预测未来苯酚消费的主要增长点仍将来自于双酚A 和酚醛树脂领域。

双酚A 主要用于生产聚碳酸酯和环氧树脂,过去20年全球聚碳酸酯消费的年均增长率接近9%,预计未来几年,全球聚碳酸酯的消费仍将保持6%~7%的年均增长率。

而双酚A 在环氧树脂中的应用,将随着建筑、电子电气等行业对环氧树脂需求的不断提高而较快增长。

北美21%西欧24%中东欧5%中东和非洲2%亚洲47%大洋洲1%2013双酚A 49%酚醛树脂26%己内酰胺6%烷基酚2%其他17%2013未来苯酚的供应和消费增长将呈现明显的地域差异,美国、西欧及日本等发达国家,未来供应和消费增长趋缓,而亚洲和中东等地区的供应和消费增长较快。

表 2.13-4 2005-2025年世界苯酚供需预测2.13.2国内供需分析及预测2005年,中国苯酚生产企业较少,苯酚市场一直处于供不应求的状态,每年都需要大量进口。

2008年开始,随着下游产品双酚A 和酚醛树脂的大幅扩能,苯酚供需缺口不断增大。

2005年中国苯酚产能达到50.7万吨/年,产量为44.7万吨。

2013年,中国苯酚生产企业有9家,产能为160.5万吨/年,较上年增长31万吨/年;产量为118万吨,较上年增长30.4%;进口量为36.5万吨,较上年减少38.6%;出口量为0.6万吨,较上年减少75%;表观消费量为153.9万吨,较上年增长4.3%。

表2.13-5 2005~2013年我国苯酚供需状况2.13.2.1产品供应分析(1)国内生产状况分析2013年中国苯酚生产能力为160.5万吨/年,产量约118万吨,共有9家生产商,分别为中石化上海高桥石化公司、中沙(天津)石化公司、中石化北京燕山石化公司、惠州忠信化工有限公司、中石油吉林石化公司、蓝星化工新材料哈尔滨分公司、山东利华益维远化工有限公司、实友化工(扬州)有限公司和台湾长春化工,工艺均采用异丙苯法。

2013年台湾长春化工在江苏常熟新建成30万吨/年苯酚装置,成为国内最大的生产商。

表2.13-6 2013年我国苯酚主要生产企业概况(2)产品进口分析中国苯酚在海关进出口统计中有单独税则号,其税则号为29071110。

苯酚的进口优惠税率为5.5%,普通税率为30%,出口税率为0。

进口来源2013年韩国和泰国是中国苯酚最大的进口来源国,进口量均为8.9万吨,分别占总进口量的24.3%;其次是日本,占总进口量的13.0%;其他进口来源地还有中国台湾、西班牙和美国等地区。

表2.13-7 2005-2013年苯酚进口来源状况注:“-”表示数量小于0.1万吨。

进口省市2013年,中国苯酚主要从江苏、上海和广东进口,进口量分别占总进口量的61.4%、29.9%和2.7%。

表2.13-8 2005-2013年苯酚进口省市万吨,%进口贸易方式2013年中国苯酚的进口贸易方式以一般贸易、保税仓库进出境货物和进料加工贸易为主,分别占总进口量的37.5%、36.5 %和19.8%。

表2.13-9 2005-2013年苯酚进口贸易方式进口平均价格2009年受经济危机影响,苯酚进口单价跌至769美元/吨,回到2003年的价格水平,2009年下半年,全球经济形势的回暖,苯酚进口单价也开始回升,2011年平均价格已接近1650美元/吨,达到历史最高点,2012年跌至1411美元/吨。

2013年进口单价与2012年相近,为1493美元/吨。

表2.13-10 近5年我国苯酚进口平均价格2.13.2.2国内消费市场分析(1)细分市场分析国内苯酚的消费主要用于生产酚醛树脂和双酚A,二者占苯酚消费总量的64.3%,但与世界苯酚的消费结构不同,在我国酚醛树脂是苯酚第一大消费领域,双酚A为第二大消费领域,其他35.7%的苯酚消费量用于生产医药、染料以及直接用作溶剂、试剂和消毒剂等。

1)酚醛树脂酚醛树脂是合成树脂中最早被发现并最先工业化生产的一类产品,其中以苯酚与甲醛缩聚而得的酚醛树脂为最重要的品种。

酚醛树脂一般可分为两类,一类是热固性酚醛树脂(Reslo型),常见表观为液体状;另一类是线型热塑性酚醛树脂(Novolak型),常见表观为固体状。

90年代以前,酚醛树脂在中国仅仅是作为酚醛塑料的生产原料,随着国民经济的发展以及各种应用技术的成熟,酚醛树脂逐渐进入了其他工业领域。

目前中国酚醛树脂的应用已涉及木材粘结、塑料、铸造造型材料、耐火材料、轮胎橡胶、摩擦材料、磨具磨料、电子封装材料、浸渍层压材料、纤维增强复合材料、酚醛泡沫塑料等领域,应用于工业、民用、交通、建筑、采矿、石油和天然气开采、航空航天、核工业等科技范围。

2013年,我国酚醛树脂对苯酚的消费量达到54万吨,约占苯酚消费总量的35%,是苯酚最大的消费领域。

2)双酚A双酚A是由两分子苯酚和一分子丙酮缩合而成,是一种重要的有机化工原料,主要用于生产聚碳酸酯和环氧树脂,还可用于生产聚砜树脂、聚苯醚树脂、不饱和聚酯树脂等多种高分子材料。

双酚A主要下游之一的聚碳酸酯(PC)是一种线型聚合物,因其无味、无臭、无毒,成为综合性能优良的热塑性工程塑料。

另一主要下游环氧树脂以优异的力学性能、电性能和粘接性能而著称,已被广泛应用于多种金属与非金属材料的粘接、耐腐蚀涂料、电气绝缘材料、玻璃钢复合材料的制造。

聚碳酸酯和环氧树脂在电子电气、机械制造、化工防腐、航空航天、船舶运输等工业领域中起着重要的作用。

2013年,由于我国双酚A新建成多套生产装置,产量增加近20万吨,因此对苯酚的消费量迅速增长到45万吨,占苯酚消费总量的29.2%。

3)水杨酸水杨酸是医药、香料、染料、橡胶助剂等精细化学品的重要原料。

在医药工业,水杨酸本身用作消毒防腐药,用于局部角质增生及皮肤霉菌感染;作为医药中间体,用于制备阿斯匹林、水杨酸钠、水杨酰胺、止痛灵、水杨酸苯酯、血防-67等药物;染料工业用于制备媒染纯黄、直接棕3GN、酸性铬黄等。

目前我国已成为全球最大的水杨酸及水杨酸钠生产国。

水杨酸的主要生产企业有山东新华制药集团、河北敬业化工集团医药化工公司、陕西华阴锦前程药业、江苏镇江高鹏药业、南京华丰化工有限公司等。

2013年,我国水杨酸对苯酚的消费量为8.9万吨,占苯酚消费总量的5.8%。

4)烷基酚烷基酚是通过苯酚与烯烃、脂肪醇或氯代烃经烷基化而制得,它是精细化工生产中重要的中间体,广泛用于表面活性剂、抗氧剂、油漆、涂料的生产。

其最大量的产品是烷基酚环氧乙烷加成物,这是一类典型的非离子表面活性剂,具有耐酸碱,抗氧化等稳定的化学性质,广泛用做金属清洗剂等工业洗涤剂配方中的主要成分,此外还用做乳化分散剂,纺织整理剂、杀虫剂、防锈剂等。

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