中国生鲜电商市场年度盘点报告2016本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws目录1生鲜电商市场行业现状2生鲜电商典型代表企业分析3生鲜电商行业趋势分析网上零售继续扩充体量、生鲜电商市场规模逐年上升1220.12527.75459.28673.912856.019749.828637.238351.7137.2%107.2%116.0%58.9%48.2%53.6%45.0%33.9%0%20%40%60%80%100%120%140%160%5000100001500020000250003000035000400004500020082009201020112012201320142015网络零售（亿元人民币）增长率© Analysys 易观智库2008-2015年中国网络零售市场交易规模4.210.540.5130.2289.8542.0913.91449.6150.0%285.7%221.5%122.6%87.0%68.6%58.6%0%50%100%150%200%250%300%020040060080010001200140016002010201120122013201420152016F 2017F交易规模增长率© Analysys 易观智库2016-2017年中国生鲜电商市场交易规模预测国家标准化体系建设规划对生鲜农产品市场的利好政策农产品安全标准化工程现代物流标准化工程•加强粮食流通、鲜活农产品中药材流通溯源；•完善全链条的农产品安全保障标准体系；•建立现代农业标准化示范和推广体系•完善物流标准体系，制定100项基础类、通讯类及准也类物流标准；•实施商贸物流标准化专项行动计划，开展100个物流标准化试点；•积极采用适合我国物流业发展的国际先进标准，在电子商务物流、快递物流等优势领域争取国际标准突破。
中国生鲜电商市场AMC 发展曲线中国生鲜电商市场AMC 发展模型探索期（2005-2009）市场启动期（2009-2012）应用成熟期（2017-）高速发展期（2012-2017）市场认可度易果生鲜沱沱工社本来生活网一米鲜中粮我买网顺丰优选优菜网喵鲜生三只松鼠中国食品安全事件频发，人们对高品质食品的需求迫切，定位小众和本地市场的生鲜电商逐渐兴起，因消费市场的不成熟和电商环境等原因第一波“浪潮”很快退去。
电子商务快速发展，消费者对网购逐渐认可并产生依赖，以我买网为代表的生鲜电商平台迅速崛起，模式逐渐成熟。
伴随着“褚橙”与本来生活网的事件营销，生鲜电商再次被推上风口浪尖，资本大量进入，大型购物平台纷纷涉足细分生鲜电商品类。
天天果园莆田网生鲜电商在起伏中前进，成熟期的生鲜电商在商业模式、盈利模式、品牌美誉度、资本实力等方面都将具有一定优势。
爱鲜蜂多利农庄© Analysys 易观智库时间Now诺心蛋糕I IIIII IVV VI VIIABCDEFG HI2015年“寒冬”下的资本对生鲜电商市场青睐有加企业融资金融投资方融资轮次2.2亿美金泰康人寿领投，百度跟投C 轮B 轮千万美元级知名基金公司C 轮7000万美元由京东领投/海纳亚洲创投基金天使轮1亿美元IDG 领投500万美元光信资本天使轮2015生鲜零售市场部分企业融资情况介绍2015年在资本“寒冬论”的大背景下，生鲜电商市场融资“捷报”频出，中粮我买网完成了C 轮2.2亿美元融资，创下行业新高。
时间2015/12015/102015/52015/42015/42015年中国生鲜电商行业移动端数据体现© Analysys 易观智库·易观千帆生鲜电商市场月度活跃用户规模逐月稳定递增•消费升级、对食品安全的注重、对品质生活的追求•市场竞争激烈，多元化推广模式揽获用户；数据说明：易观千帆只对独立APP 中的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。
截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。
采用自主研发的enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
2015年中国生鲜电商实力矩阵☐实力矩阵是从厂商综合执行能力与厂商综合创新能力两大纬度综合反映市场上主要的市场表现和竞争地位的研究模型。
☐横轴：创新能力包含，商业模式创新能力、产品创新能力等。
☐纵轴：厂商综合执行能力包含，市场影响力、用户规模、供应链整合能力、内部资源能力等。
领先者创新者务实者补缺者2015年中国生鲜电商市场实力矩阵高家事易厂商运营能力厂商现有资源低低高青年菜君沱沱公社亚马逊爱鲜蜂一米鲜易果生鲜© Analysys 易观智库2015发展路径2014预测2016发展趋势本来生活网喵生鲜天天果园中粮我买网一号生鲜顺丰优选许鲜网拼好货基于产品附加值和电商化难度的电商食品分类米面、干货食用油相对易保存易运输，电商化难度较低但附加值不高，毛利仅为个位数；在生鲜品中海鲜毛利达50%以上，普通水果约20%，冻肉20%-30%；生鲜食品的冷链物流成本要比普通产品高出一倍，我国生鲜品的损腐率高达10%-25%，发达国家的生鲜品损耗率维持在5%左右，普通电商商品损耗率则低于1%。
电商难易度：指该产品是否适合做电子商务，如标准化程度，物流、储存难度，网络展示效果等；产品附加值：指产品利润与议价能力。
0%10%20%30%果蔬肉类水产品中国生鲜流通损腐率欧美生鲜流通损腐率来源：中国仓储协会易难产品附加值低高电商化难度干货类食用油加工肉类奶制品大众水果米面部分副食蔬菜豆制品禽蛋冷藏鲜奶高端果鲜精品肉类海鲜水产2134中国与欧美生鲜流通损腐率对比生鲜电商品类矩阵生鲜电商产业价值链条分析配送交付终端消费者自建物流第三方物流垂直类电商平台综合型电商平台营销推广-消费者产地直采农场/养殖场经销商进口商农贸企业上游供应方中游供应方电商消费者下单交易入驻采购采购发货发货供货采购品牌商物流生产加工企业© Analysys 易观智库中国生鲜电商产业价值链条目录1生鲜电商市场行业现状2生鲜电商典型代表企业分析3生鲜电商行业趋势分析我买网-依托中粮强势资源构建供应链及冷链强势壁垒中粮我买网2015年大事件盘点投入建设资本550万用于大洋世家为中粮我买网建造品牌定制化加工车间，以满足中粮我买网的海鲜产品供应。
2015年1月18日大陆消费者可以通过中粮我买网这一官方认定的独家网购销售平台选购正宗的台湾老字号美食。
我买网“全球食品安全与营养中心”在北京中粮营养健康研究院成立，推出基于国标、高于国标的“我买标准”和质量安全“7C 体系”。
泰康人寿领投，百度、云龙资本、阳光融汇资本跟投。
估值达10亿美金，成为生鲜电商行业首个“独角兽”。
2015年8月12日2015年8月18日继华北、华东、华南仓储中心之后，2015年12月，我买网第四个仓储中心—华中仓储中心在武汉正式投入使用，生鲜配送范围扩展至全国173个城市。
2015年12月2016年……与大洋世家合作推定制化车间开通台湾美食直通车中粮我买网”全球食品安全与营养中心”成立我买网仓储全国布局加速，为生鲜物流铺路2015年10月21日中粮我买网获得2.2亿美元C 轮融资我买网依托中粮全球供应链优势强化全球生鲜美食门槛3、2015年底，海外直采SKU 数超3000；1.海外直采：依托中粮全球供应链系统（中粮欧洲、中粮美国、中粮日本等）覆盖全球100多个国家和地区；2、众多全球品牌合作伙伴；旗下品牌田间到餐桌全产业链布局我买网自有品牌扩充☐区域优质品类直采权--（新疆阿克苏、赣南脐橙等等）；☐四大仓储基地（华中、华南、华北、华东）保障运输效率；☐行业内唯一采用双重安全审核的流程标准,把控产品质量;…..协同依托中粮系海外优势采购资源国内产地直采、上游资源品质把控中粮旗下唯一电商平台,自有品牌不断发展力…..常温仓8℃~15℃(常温品)我买网三重检验，自建冷链仓储，全程冷链配送生态闭环优势国外国内产地直采海外直采采购快速检验检疫实验室入库出库人工抽检中转站专用冷链车消费者冷藏箱客服快速响应PC 端/移动端入口中粮我买网六十多年食品经营基因，高标准全程冷链闭环生态华北华南华中华东全国仓储冷链运输冷藏仓4℃（蔬果）冷冻仓-18℃（肉类、海鲜）针对农残、注水等100多项标准进行检测分区保存，专人及设备24小时检测质检保障第一重供应商检验第二重检验第三重检验中粮我买网冷链配送生态© Analysys 易观智库天天果园-定位高端，开拓多元化业务运作模式24%76%国产水果进口水果美国新奇士种植者公司美国华盛顿苹果协会新西兰佳沛公司美国加州布冧协会美国农业贸易处国外直采国内产地采购与世界水果品牌及政府机构建立合作关系天天果园线下门店电视购物第三方合作平台(官网）400电话订购多元化选择通道天天果园立足生鲜细分领域，深入产业链条并为消费者提供多元化选择通道移动APP天天果园业务生态及服务客户服务体系B2CB2B天天果园企业服务流程试吃抢鲜礼品/礼券果实卡鲜果促销活动员工福利会晤礼品定制服务鲜果品鉴会◆生日祝福◆高温福利◆节日礼品◆…◆礼盒定制◆券卡定制◆专属客服◆…企业服务个人服务400电话大客户代表受理生成订单、配送验收结算在北上广成自建物流体系全程冷链48小时无理由退换货多渠道服务响应机制在线受理APP 申诉微信服务400电话服务客户下单基于客户的定位，订单被分配到相应的门店或前置仓近距离物流团队门店收单1-2小时内为客户送货上门O2OAPP官网第三方平台400电话门店电购自建：仓储、温层仓库、物流队拼好货-以拼团购模式融入社交属性，推动消费者自传播拼好货以拼团购买的方式发展“C2B ”模式，融入社交属性，社交+电商推动消费者自传播用户选择商品支付开团或参团等待好有参团支付达到人数团购成功未达到人数团购失败退款用户下单数据汇总至采购团队拼团购买采购团队向产地发出订单需求产品从产地发出干线配送配送员送至客户手中产地直采2015年4月，公司成立，从微信服务好起家12月，获得高榕资本和IDG 资本5000万美元B 轮融资7月底，拼好货APP 上线以水果为主，品类逐步拓展至休闲零食、海鲜肉类严控SKU 数量，打造爆款精品依托于熟人社交，形成用户自传播，营销推广成本低营销贯穿消费始终，口碑效应放大产品营销2016年…爱鲜蜂-构建平台，合作线下小店，聚量后拓展自有品牌爱鲜蜂–与线下小店合作同时，探求与上游生产商的合作，拓展自营品牌，力图在自有产品端发力2014-5/6（天使）公司成立；获清流资本1000万元人民币天使融资2014-10（A轮）10月红杉资本领投2000万美金A 轮融资2014-11（APP 上线）2015（B 轮融资）2014年11月爱鲜蜂APP 上线高领资本、红杉等注资2000万美金，金估值超3亿美金500米1小时送达通过丰富的精选商品满足用户各种及时需求收到订单并配货一小时送到顾客手中消费者基于定位下单1小时即可收到商品消费者便利店爱鲜蜂生鲜食品+生活用品补充入口合作筛选严格把控系统管理信息收集互动传播流量导入便利店产地采购核心品类采购平台导流•优势：受众群体较多，市场潜力巨大，盈利模式较为清晰；•劣势：线下合作资源有限，众包物流在配送速度和服务质量层面无法得到保障；目录1生鲜电商市场行业现状2生鲜电商典型代表企业分析3生鲜电商行业趋势分析生鲜产品消费者需求逻辑◆及时达◆新鲜◆品类多◆性价比◆其他消费诉求消费者电商企业物流体系自建或合作冷链货源货源资源体验强关联资源直采/把控源头◆供应链◆物流体系◆营销推广◆服务体系电商企业应在满足消费者体验的同时，挖掘潜在体验需求或创造需求，形成客户强粘性并构建竞争壁垒。