中国金融科技产业分析报告
目录
前言 (1)
金融科技的本质 (2)
一、金融科技定义 (2)
二、金融科技覆盖领域 (2)
金融科技公司发展现状 (5)
一、金融科技公司整体分布 (5)
二、金融科技公司权益融资概况 (6)
三、金融科技公司全球独角兽 (9)
金融科技演进趋势与创新 (11)
一、整体演进趋势 (11)
二、人工智能在金融的应用 (11)
三、区块链在金融的应用 (12)
四、生物识别在金融的应用 (13)
金融科技领域投资展望 (14)
结语 (16)
前言
金融创新时代已经到来。
科技对金融的渗透越演越烈，云计算、大数据、区块链、人工智能等新兴技术的引发金融科技浪潮正在改写当下的金融生态。
金融科技在全球范围内发展速度快、后劲强，产业规模迅速增长，成交数及投资额均呈快速发展态势。
金融科技全球布局越来越广，从硅谷、纽约、伦敦等中心城市向全球各区域扩展，其中，亚太地区的发展尤为瞩目。
金融科技领域投融资排名前三的国家分别为中国、美国和印度。
金融科技的细分领域已从最初的网络支付和网络贷款领域，拓展到金融顾问服务、消费金融、保险等众多领域。
把握金融科技发展趋势，积极布局金融科技领域，时不我待。
金融科技的本质
一、金融科技定义
“金融科技”直译自Fintech，取自英文金融“Finance”和科技“technology”的前缀。
从国际组织定义来看，金融稳定理事会（FSB）和国际证监会组织（IOSCO）皆认为，金融科技是技术带来的金融创新，它能创造新的商业模式和新兴技术。
目前，从金融机构的底层技术支撑架构到目前的人工智能、生物识别、区块链分布式记账应用等都是金融科技的一部分。
从未来发展来看，金融科技通过科技与金融的结合，将互联网、大数据、云计算、智能化、区块链等科技手段运用到金融行业中，在帮助传统金融行业增加收入、降低成本、提升效率的同时，也不断通过商业模式创新，衍生出很多新的商业市场与业务机会，并逐步成为和传统金融产业并存的新兴产业领域。
二、金融科技覆盖领域
过去，金融科技公司帮助银行优化服务，抗衡竞争对手。
现在，金融科技公司在金融服务领域中更加积极，亲自上阵，推动金融服务领域的颠覆式创新与重塑。
全球金融科技领域可以分为支付、区块链、保险、交易&投资、流程&合规、数据&分析、借贷&众筹、安全等八大主要范畴。
（一）支付
主要覆盖：支付处理、移动支付、信用卡、预付费卡等
典型应用举例：支付宝、Transferwise、PayPal、Square等（二）区块链
主要覆盖：区块链协议开发、数字货币、区块链支付&结算等
典型应用举例：Digital Asset Holdings、Ripple、Ethereum等（三）保险
主要覆盖：经纪、承保、理赔、风险管理工具等
典型应用举例：Oscar、Insureon、Lemonade、ClearRisk等（四）交易&投资
主要覆盖：投资管理、机器人咨询、交易定价、交易平台等
典型应用举例：Wealthfront、Betterment、Fuscent等
（五）流程&合规
主要覆盖：业务流程自动化、客户关系管理、合规、供应链管理等
典型应用举例：Credit Karma、Intacct、Slack、NerdWallet等（六）数据&分析
主要覆盖：大数据解决方案、数据可视化、预测分析等
典型应用举例：Credit Benchmark、Zenefits、Kreditech、Cloudera等
（七）借贷&众筹
主要覆盖：众筹平台、社交借贷、抵押& 企业贷款等
典型应用举例：AvantCredit、SoFi、Lending Club等
（八）安全
主要覆盖：数字身份验证、欺诈管理、网络安全、数据加密等典型应用举例：Bit9、Veracode、TeleSign等
金融科技公司发展现状
金融科技公司将移动装置、社交媒介、分布式分类账系统等新技术和新方法应用于金融服务领域，一方面提高客户独立性，另一方面也帮助金融机构克服传统的结构性障碍和工作流程挑战。
一、金融科技公司整体分布
截止到2016年底，全球金融科技公司总数超过8000家。
金融科技公司的主要客户目标为零售市场（电子商务市场）、大型公司与中小型企业市场，但财富与资产管理与资本市场也开始受到影响与关注。
图1
金融科技公司领域分布
二、金融科技公司权益融资概况
（一）金融科技权益融资总规模
Fintech推动商业模式创新，在2014年吸引众多投资人，2015年达到投资峰值。
2016年遭遇资本寒冬，Fintech企业并购和PE投资资金收紧，尽管VC投资金额仍上升7％，但整体投资金融科技的件數与金额双双下滑，唯有证明可商业化的创新方案方能获得投资。
图2
金融科技企业总融资规模(VC＋PE＋M＆A)
单位：亿美元
（二）科技金融各细分领域融资概况
由于技术的成熟应用有先后，金融科技各细分领域启动阶段差别较大。
目前来看，支付与借贷&众筹等领域得到的权益融资份额最多，数据区块链与保险集群为新兴行业，正在吸收新的风投资金。
图3
金融科技细分领域公司权益融资总计
单位：亿美元
（三）科技金融各国家区域融资概况
从地理区位上看，美国市场吸引资金最多，亚太地区获得投资比欧洲多2/3。
近几年中国科技金融领域融资规模保持持续快速增长态势，主要。