2019年农药行业分析报告目录一、农药行业概况 (5)1、农药发展简史 (5)（1）无机农药的应用 (5)（2）有机合成农药的开发应用 (5)（3）生物农药的开发和利用 (6)2、农药的地位和作用 (6)3、农药的分类 (7)（1）杀虫剂分类 (8)（2）除草剂分类 (8)（3）杀菌剂分类 (9)4、农药行业的上下游及产业链构成 (9)5、农药行业特点 (9)（1）农药行业的季节性和地域性 (9)（2）农药产品数量众多，平均单个产品市场规模有限 (10)（3）影响农药需求的因素复杂 (11)6、国际农药行业概况 (11)（1）世界农药工业更加集中，市场趋于集中和垄断 (11)（2）除草剂份额持续上升，杀菌剂有望超过杀虫剂成为第二大类农药 (12)（3）绿色农药的研发和生产日益成为主流，农药原药生产持续向发展中国家转移 (13)（4）创制企业产品开发研发投入不断加大，仿制类农药企业迅速发展 (13)（5）剂型研究日益受到重视，制剂研发和生产的技术含量不断提高，产品附加值大 (14)二、农药行业管理体制及行业政策 (15)1、农药行业主管部门 (15)2、农药行业监管体制 (15)（1）行业进入许可制度 (16)（2）产品登记制度 (16)（3）农药生产许可制度及农药生产批准制度 (17)（4）农药质量和技术规范 (17)（5）行政保护 (17)（6）外资进入的有关政策 (18)3、我国的植保体系 (19)4、世界农药管理相关政策 (20)三、农药行业现状、市场竞争情况、行业内的主要企业 (21)1、国内农药行业现状 (21)（1）产销量逐年上升，农药产量已居世界首位 (21)（2）农药行业整体盈利能力回升，利润率偏低 (22)（3）我国农药生产和消费结构趋于合理，但仍待优化 (22)（4）我国农药进口量相对平稳，出口量逐年上升，进出口顺差逐步扩大，已成为农药出口大国 (24)（5）产业结构不合理、产品结构不合理，产业集中度低 (25)（6）创新能力弱、技术水平低，竞争优势主要体现在生产工艺 (25)（7）2007 年-2009 年我国农药行业发展概况 (26)2、国内农药行业发展趋势 (27)（1）销售额和市场规模将持续增长 (27)（2）行业集中度有望提升，优质企业的竞争地位将得到巩固 (27)（3）化学农药为主、生物农药为辅的格局不变 (28)四、进入本行业的主要障碍 (29)1、严格的行政许可 (29)2、较高的资本壁垒 (30)3、环保方面的障碍 (30)4、先进技术引进的障碍 (30)5、市场进入障碍 (31)五、影响行业发展的有利因素和不利因素 (32)1、有利因素 (32)（1）产业政策扶持 (32)（2）市场需求将持续稳定增长 (32)（3）高毒农药的退出对我国农药生产企业产品升级、技术进步的促进作用 (33)（4）国际市场的需求，为我国农药行业发展提供了良好的外部条件 (34)2、不利因素 (34)（1）外资的进入对国内农药企业的冲击 (34)（2）市场的低层次无序竞争 (35)（3）农药流通体制尚未理顺 (35)（4）农药污染 (36)六、农药行业的技术水平及技术特点、行业特有的经营模式 (36)1、农药行业的技术水平及技术特点 (36)2、农药行业特有的经营模式 (37)七、行业与上、下游行业之间的关联性及影响 (37)1、上游行业发展状况对农药行业的影响 (37)2、下游行业发展状况对农药行业的影响 (37)八、细分行业市场供求现状及未来趋势分析 (38)1、二苯醚类除草剂的市场供求现状及未来趋势 (38)2、以吡虫啉为代表的烟碱类杀虫剂的市场供求现状及未来趋势 (38)3、以三环唑为代表的三唑类杀菌剂的场供求现状及未来趋势 (39)九、产品进口国的有关进口政策、进口国同类产品的竞争格局 (39)1、美国等国有关农药进口政策 (39)2、美国等国同类产品竞争格局 (40)十、行业中的竞争态势 (40)1、氟磺胺草醚 (40)2、吡虫啉 (42)一、农药行业概况1、农药发展简史农药是用于预防、消灭或控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成物或来源于生物、其他天然物质的一种或几种物质的混合物及其制剂。
人类有目的使用农药可追溯到古希腊、罗马时代。
从19 世纪中叶人类开始系统、科学研究农药在农作物保护方面的应用开始，农药的发展经历了以下阶段：（1）无机农药的应用标志性事件包括1867 年巴黎绿（亚砷酸铜）的发现和应用、1885 年波尔多液（硫酸铜和石灰的混合液）的发现应用以及20 世纪初石硫合剂作为杀菌剂在果树病害防治方面的广泛应用。
（2）有机合成农药的开发应用20 世纪30 年代，二硝基邻甲酚、二硫代氨基甲酸酯等农药品种的合成成功，标志着农药生产和应用进入了有机合成农药时代。
第二次世界大战末期，苯氧乙酸除草剂、有机氯和有机磷杀虫剂等进入商品应用，标志着大规模农药工业开始建立和发展。
20 世纪60 年代以来，为满足人类对粮食需求的快速增长，同时得益于精细化工技术的不断成熟和进步，农药行业发展迅速，农药产品的销售额急剧增加。
20 世纪90 年代以来，世界农药行业基本趋于成熟。
（3）生物农药的开发和利用生物农药是用来防治农业病虫草鼠害和卫生害虫等有害生物的生物活体及其生理活性物质，并可以制成商品上市流通的生物源制剂，包括微生物源（细菌、病毒、真菌及其次级代谢产物等）、植物源、动物源和抗病虫草害的转基因植物等。
目前生物农药市场销售额约3 亿美元（不含转基因种子），约占农药市场份额的1%，预计每年年产值上升10%-20%，对传统农药市场格局形成一定冲击。
但因为见效慢、施用技术要求高、成本过高等原因，生物农药一直无法大规模发展，预计在今后相当长的时间内，化学农药仍将是全球农药的主体。
2、农药的地位和作用近现代以来，人类一直面临着人口增长、粮食需求增加和自然资源有限性的矛盾之中。
目前，每年世界人口增长约8000 万，每年需增加谷物2600 万吨，1950 年每人的谷物面积约0.23 公顷，而到2030 年将降至0.08 公顷。
1962-1992 年，全世界农作物的产量提高了3倍，基本上解决了世界55 亿人口的粮食问题，其中，农药、生物技术及农业改革起到重要作用。
据农业部统计，由于使用农药，我国平均每年挽回粮食2,500 万吨、棉花40 万吨、蔬菜800 万吨、果品330 万吨，减少经济损失约300 亿元。
农药的使用是保证农业生产经济效益的重要手段。
随着我国人口的增长以及城市建设和工业用地的增加，耕地面积的不断减少，要以占全球7%的耕地供给全球25%人口的粮食需要，解决人口、粮食、耕地的矛盾，农药的投入至关重要且不可替代。
3、农药的分类按生产方法与来源分，农药可分为化学农药和生物农药。
按用途分，农药可分为杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂、杀鼠剂和卫生杀虫剂等。
农药包括原药和制剂。
农药制剂由农药原药和农药助剂制成，其中农药原药起主要作用，成为有效成分或活性成分。
提供给最终用户的农药产品是农药制剂。
主要农药原药的类别如下：（2）除草剂分类4、农药行业的上下游及产业链构成农药行业的产业链如下图：化学农药行业属于精细化工产业，位于整个化工产业链的末端，农药中间体、农药原药合成和制剂加工构成了完整的农药产业链。
目前全球的农药生产企业均处于上图所示的产业链中的某一部分或全部。
农药企业有从原料到制剂的全程生产企业，也有专做中间体或原药的企业。
总体上，产业链越长的企业，竞争力越强。
从原料到中间体再到原药的生产过程体现技术密集的特点，而原药到制剂的生产更多的体现企业在营销及品牌上的优势。
5、农药行业特点（1）农药行业的季节性和地域性受农业生产季节性的影响，农药的生产和消费也呈现明显的季节性。
从我国的情况看，一般而言，每年的上半年是农药生产的高峰期，3-9 月是农药使用的高峰期，2 季度到3季度是农药类公司销售的主要季度。
但从全球看，由于南、北半球自然条件、季节的差异，全球农药生产和使用的季节性不明显。
不同的自然环境、气候条件、耕种习惯决定了不同地区种植结构的差异，造成病、虫、草害危害程度的不同，产生对农药品种的不同需求，使农药的生产和消费具有明显的地域性特征。
以2004 年为例，北美地区的除草剂市场最大，占整个除草剂市场的34.95%；亚洲地区的杀虫剂市场最大，占全部杀虫剂市场的38.88%；欧洲地区的杀菌剂占全部杀菌剂市场的45.59% 。
（数据来源：《世界农药新进展》）从我国的情况看，南方农药市场以杀虫剂，杀菌剂为主，而北方主要以除草剂为主。
（2）农药产品数量众多，平均单个产品市场规模有限针对不同地区、不同气象条件、不同作物的生长规律以及不同病虫草害的特点，各农药研发生产企业先后开发过超过2000 个的农药品种，目前在市场流通的原药品种约600个左右，各种剂型的农药制剂至少超过2000 个。
2004 年以来，全球农药市场的销售额（以批发水平计）约300 亿美元左右，平均到每个原药品种的市场份额约为0.5 亿美元，平均到每个制剂产品的市场份额不足0.15 亿美元。
因此除类似草甘磷这样年销售额可以达到几十亿美元的品种外，绝大部分农药产品市场空间都有限，产品是否丰富是衡量农药企业规模和竞争能力的重要因素之一。
（数据来源：《世界农药新进展》）（3）影响农药需求的因素复杂所有影响农业生产的因素如降雨、气候变化、农产品价格波动、发生自然灾害等，都可能对农药或某种农药的需求产生影响，导致需求波动。
一般情况下，干旱可能减少除草剂的需求，但可能使杀虫剂用量上升；雨量适中将会增加杀虫剂和杀菌剂的需求量；气候变暖将增加虫害的发生，同时也有利于杂草的生长，总体上使杀虫剂、除草剂的用量上升；农产品价格的波动会导致该类农产品种植面积的变化和农业生产者对该产品投入的变化，也会导致对某类农药需求的变化。
6、国际农药行业概况（1）世界农药工业更加集中，市场趋于集中和垄断农药市场竞争激烈，新产品开发难度加大，风险增加，周期也较长，目前一个达到首次销售标准的新农药，累积总成本已达1.25 亿美元，耗时8-9 年。
为加强研究开发实力，加强产品销售力度，寻求规模效应和协同作用，增加市场份额，降低成本，增加利润，2000年以来世界农药行业企业兼并、合并更趋频繁，世界农药工业更加集中，市场趋于集中和垄断。
1994 年世界上有13 家著名的农药跨国公司，经过不断的兼并重组，目前剩下拜耳、先正达、巴斯夫、陶氏、孟山都、杜邦公司等6 家公司。
2006 年-2008 年，这六家公司销售情况如下：2007 年度，上述六家公司年均销售额均超过20 亿美元，合计销售额达到285.73 亿美元，占全球农药市场的86.09%，其中最大的两家德国拜耳和瑞士先正达分别占全球22.47%和21.95%的市场份额。