发行企业债债券承销协议

有限责任公司（作为发行人）与证券股份有限公司（作为主承销商）签订的年有限责任公司公司债券承销协议。

本协议由下列协议方于年月日签订：

1、有限责任公司（以下称“发行人”）作为发行人。

注册地址：

法定代表人：

2、证券股份有限公司（以下称“主承销商”）作为主承销商。

注册地址：

法定代表人：

鉴于：

1、发行人拟在国内发行总额不超过人民币亿元的年有限责任公司公司债券；

2、发行人同意聘用证券股份有限公司作为主承销商，负责组织承销团以余额包销的方式承销本期债券，证券股份有限公司同意接受此项聘用；

发行人和主承销商经过友好协商，在相互信任、平等互利、意思表示真实的基础上达成如下协议。

1、定义

在本协议中，除非上下文另有规定，（1）凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；（2）凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；（3）本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释，不对标题之下的内容及其范围有任何限定；（4）本协议中提及的任何若干“日”或若干“天”应为工作日。

2、本期债券

2.1 债券名称：年有限责任公司公司债券（简称“债”）。

2.2 发行总额：拟发行不超过人民币亿元。

2.3 债券期限：年。（本期债券采用提前偿还本金方式）

2.4 票面利率：本期债券的发行利率根据簿记建档结果确定。

2.5 发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者公开发行;在债券满足证券交易所上市条件的前提下可同时在证券交易所发行。

2.6 发行范围和对象：承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行，本期债券符合相关证券交易所发行上市条件的可同时在相关证券交易所发行。发行对象为：符合法律法规规定的投资者。

2.7 债券形式及托管方式：采用实名制记账方式。通过承销团成员设置的营业网点向境内机构投资者发行，在中央国债登记结算有限责任公司登记托管；同时通过证券交易所发行的债券可选择将债券托管在证券登记公司。

2.8 发行首日：本期债券发行期限的第1日，以发行公告确定的日期为准。

2.9 发行期限：个工作日。

2.10 起息日：自发行首日开始计息。

2.11 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，债券本金偿付方式为本期债券每年付息一次，自债券发行后3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20% ，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2.12 发行价格及认购单位：按债券面值100元平价发行，债券认购人认购的债券金额为人民币元的整数倍且不少于人民币元。

2.13 付息首日：以发行公告确定的日期为准集中兑付期：自兑付首日起的20个工作日（含兑付首日当日），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。

2.14 承销方式：承销团余额包销方式。

2.15 债券担保：本期债券由有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

2.16 本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

2.17 信用级别：经资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为，本期债券信用级别为。

2.18 流动性安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出本期债券上市或交易流通申请，主承销商提供必要协助。

2.19 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

2.20 本期债券发行总额和发行方案以最终获得债券主管部门批准的方案为准。

3、认购和托管

3.1 本期债券采用实名制记账方式，投资者认购的本期债券在证券登记机构登记托管。

3.2 通过承销团成员设置的营业网点发行的部分在中央国债登记结算有限责任公司登记托管，按照中央国债登记结算有限责任公司的相关规则办理认购和登记托管手续。

3.3 在交易所跨市场发行部分的债券在相关交易所发行，在相关证券登记公司登记托管，按照相关交易所的规则和证券登记公司的规则办理认购、登记、托管手续。

4、承销责任

4.1 主承销商对发行人承担本期债券余额包销责任，各承销商按承销团协议约定的承销金额承销债券，并对主承销商按各自承销金额承担余额包销责任。无论是否出现任何承销商发生违约行为，主承销商均有义务在本期债券发行期限结束后向发行人按时足额划付本期债券应募集全部款项。

4.2 发行人特此确认，在主承销商按照本协议第6条的规定将应募集款项净额划付至发行人收款账户后，主承销商在本协议第4条项下作为主承销商的承销义务和责任即告终止，但主承销商在本协议项下的其他义务和责任并不因此而终止。

5、先决条件

5.1 下列条件成就时，本协议项下主承销商的承销义务始生效：

5.1.1 发行人为本次发行聘请的发行人律师已就本次发行出具了符合有关主管机关要求的法律意见书。

5.1.2 发行人已获得符合有关主管部门、审批机关要求的发行人近三年的正式财务审计报告。

5.1.3 资信评估有限公司已出具了确认发行人在发行时主体评级为，债券信用等级为的债券信用评级报告。

5.1.4 发行人已取得国家发改委对本次发行的批准文件。

5.1.5 发行人和主承销商在经主管机关批准的利率范围内就本期债券簿记建档的利率区间协商一致。

5.1.6 发行人与簿记建档管理人经簿记建档确定了发行利率。

5.1.7 截至发行首日，国家宏观经济形势及利率市场没有发生超出预期的重大不利变化。

5.2 截至发行结束之日，发行人没有违反其在本协议和/或所有发行文件中的任何实质性义务、陈述和保证。

5.3 主承销商应在上述第5.1.1至5.1.5条满足之日起尽快启动本期债券的发行工作，除非因非主承销商的原因造成本期债券发行工作无法按时启动。

6、募集款项的划付

6.1 主承销商应在发行期限届满后的第三个工作日十七时之前，将扣除第

7.1款约定的承销费用后的募集款项净额（含承销团成员的包销部分）全部划至发行人收款账户。

6.2 主承销商在按照本协议第6.1款规定划款的同日，应将划款凭证的复印件送交发行人。

7、与本期债券有关的费用

7.1 承销费用