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上篇管理员操作指南 (2)
一、添加业务员帐号 (2)
二、修改业务员基本信息 (3)
三、离职人员帐号管理 (4)
四、开通流程 (5)
五、查看客户信息 (6)
六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6)
七、客户分配和延期 (7)
八、查看业务员销售跟进情况 (7)
下篇业务员操作指南 (8)
一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)
二、客户延期 (10)
三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10)
四、添加/查看联系记录 (11)
五、客户分类管理（回收站功能） (11)
六、销售跟进（可查看在线客户） (12)
CRM系统操作说明书
(/daili)
上篇管理员操作指南
一、添加业务员帐号
1. 编号（赠送代码）
“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；
注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。

每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。

最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。

2．上下级管理
上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。

后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。

此后台可无限制增加上下级关系。

二、 修改业务员基本信息
进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；
若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。

修改公司组织结构（更改业务员上级主管）
三、离职人员帐号管理
1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务
员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。

2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。

四、 开通流程
五、 查看客户信息
六、
修改客户信息（修改公司名称和登录密码）
七、 客户分配和延期
八、
查看业务员销售跟进情况
下篇 业务员操作指南
一、 注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）
备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg
二、 客户延期
三、 查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）
四、 添加/查看联系记录
五、
六、 销售跟进（可查看在线客户）。