中国软件行业分析报告
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Ⅰ 录 2007年1季度中国软件产业发展概况……1 一,软件产业增速略有回落 …… 1 二,软件出口继续保持较高增长速度 …… 1 三,中小企业和农村的信息化发展将为产业提供新的动力 …… 2 四,国家将加强对软 件市场的整治 …… 2 五,中国PC软件盗版率连续三年呈下降趋势 …… 2 六,重硬轻 软现象得到信息产业部的关注 …… 3 Ⅱ 2007年1季度软件细分产品市场情况……3 一,Linux市场 …… 3 二,管理软件市场 …… 4 三,网络安全产品 …… 5 (一 )央企做大做强,信息安全提上日程 …… 6 (二)病毒 2.0 时代到来 …… 6 (三)Vis ta正式推出,迸发新的应用热点 …… 6 Ⅲ 热门软件专题……6 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 一,手写识别软件市场集中度高 …… 6 二,企业级数据中心市场规模增长迅速 …… 8 三,网络化软件将成竞争热点 …… 9 (一)新应用模式拓展发展空间 …… 9 (二)提高软件开发效率与质量 …… 9 Ⅳ 2006-2007软件百强企业发展概述……10 一,企业规模不断扩大,入围门槛继续提高 …… 11 二,企业竞争激烈,入围企业 更新较快 …… 11 三,嵌入式软件企业仍占据前列 …… 11 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 II FAX: (010)6855 8555 中国行业分析报告软件行业 四,产业集聚效应明显,地区分布更加集中 …… 11 五,融合催生大市场 …… 1 2 图表目录 图表 图表 图表 图表 1 2 3 4 2004-2007年软件产业销售收入及其增长情况 … … 1 2004-2007年软件出口金额情况 …… 2 2007年1季度中国网络安全产品市场总量 与增长 …… 5 2006-2007年软件百强企业销售收入情况 …… 13 本报告图表如未标明资料来源,均来源于"中经网统计数据库" 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 III FAX: (010)6855 8555 中国行业分析报告软件行业 Ⅰ 2007 年 1 季度中国软件产业发展概况 一,软件产业增速略有回落 2007 年 1-2 月,软件产业实现销售收入 650 亿元,同比增长 20.5%,比 2006 年 年末的增长率又有所回落.但仍然高于电子信息产业整体的销售收入增长率, 也高于同 期制造业的销售收入增长率. 图表 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 亿元 1 2004-2007 年软件产业销售收入及其增长情况 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 销售收入 同比增长 中国经济信息网 2004年 2005年 2006年 2007年1-2月 二,软件出口继续保持较高增长速度 www.cei.gov.cn 从产品出口情况来看,软件产业已经连续三年保持出口金额的高速增长,2004 年 软件出口金额为 3.45 亿美元,2005 年软件出口金额为 6.57 亿美元,2006 年全年 软 件出口金额则达到 9.02 亿美元,2007 年 1-2 月已经实现软件出口 1.92 亿美元. 版权:中经网数据有限公司
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(资料来源:CCID) 2、信息服务拓展软件业的成长空间 信息服务市场一直伴随着软件市场的发展而 增长, 是软件开发和销售业务相 伴而生的收入来源。前几年的数据表明,信息服务 销售额与软件销售额的比例在 1.85:1—3:1 内波动,而信息服务市场中系统集成市 场和网络服务市场的比重 呈 增 长 趋 势 。 2000--2005 年 信 息 服 务 市 场 的 销 售 额 见 表 二 、 数 据 显 示 , 2000—2003 年国内信息服务业的增长率比 较均衡,每年保持在 36%左右,这也是 对 2004—2005 年预测的基础。 表二、2000~2005 年国内信息服务销售规模 2000 年 销售额亿元 增长率 322 32.5% 2001 年 441 36.9% 2002 年 604 37.0% 2003 年 828 37.1% 2004 年预 测 1134 36.95% 2005 年预测 1,550 36.68% (资料来源:CCID) 3、应用软件销售额比例保持在 62%以上 国内行业应用软件开发商提供的一揽子 软件及服务包括:系统软件、支撑软 件、应用软件及服务。系统软件和支撑软件如数 据库、中间件等,一般购买国外 厂商产品,应用软件及服务大多则由行业应用软件开 发商自己生产和提供。 中国市场经济不断完善的过程中,企业运作模式、企业和行业 管理模式不同 于国外市场经济成熟国家。证券、银行等行业的企业业务模式和技术水 平与国外 存在明显区别,故国外标准化的企业软件对中国企业不能完全适用,这就要 求应 用软件开发商不仅要掌握国际先进开发技术, 而且必须对中国企业业务流程运 作 的特殊性有深刻的理解。 行业用户普遍的特点是对个性化应用软件开发服务的依 赖程度高,为中国应用软件行业提供了持续的发展空间。本文由新良总经办贡献 pdf1。 中国软件行业分析报告 (2007 年 1 季度) 出版日期:2007 年 05 月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 2007 年 1-2 月,软件产业实现销售收入 650 亿元,同比增长 20.5%,比 2006 年 年末的增长率又有所回落.但仍然高于电子信息产业整体的销售收入增长率, 也高于同 期制造业的销售收入增长率. 中小企业和农村的信息化发展将为产业提供新的动力.一 方面,国家将为农村 信息化发展创造更好的环境,中小城市和乡镇农村的市场前景看好 .另一方面, 随着网络应用不断普及,利用网络平台开展商务逐步成为主流,导致中小企 业发 展信息化的要求越来越迫切. 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 随着软件市场的发展, 加强市场整治已经成为下一阶段国家对软件市场管理的 一个重点,特别是加强对恶意软件,流氓软件的整治. 2007 年 1 季度,中国国内操作系 统市场销售额 12.34 亿元人民币,比 2006 年 一季度增长 9.4%,Linux 则继续位居操 作系统产品增长之首,销售额达到了 3100 万元,市场同比增长率达到 30.9%,继续保持 较快增长态势.伴随着国家一季度 GDP11.1%的增幅,国内 Linux 市场也保持了相对较 快的增长势头.这一方面与国 家整体经济运行态势密不可分,同时也得益于国家中部崛 起,振兴东北等战略的 持续带动,使得信息化需求平稳上升,从而拉动了软件市场的增 长. 从行业细分市场来看,Linux 的增长主要集中于政府,金融,电信等行业,其 市场份 额分别达到了 34%,22.5%和 21.2%.政府采购,电信和网吧一些项目的实 施,银行业务 系统的改造和升级是 Linux 应用增长的重要推动力量.此外,教育行 业的市场份额达 Linux 与 Windows 等竞争产品相比仍显得薄 弱.2006 年年底微软推出 Windows Vista 操作系统,使得 2007 年一季度 Linux 增长 速度有所放缓,需求的 增长基本集中在服务器端 Linux.根据微软在 3 月底公布的数 据显示,Vista 个人 版上市首月全球销量达到 2000 万套,其中在中国的销量是当初 XP 销量的 2 倍. 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 I FAX: (010)6855 8555 中国行业分析报告软件行业 目
本文由star_v贡献 pdf1。 中国软件行业分析报告 市场、趋势、问题和和机会 投资研究总部 代均强 摘要: 1、 国内软件行业 2003--2007 年市场需求仍然保持 20%以上的年均复合增长 率快速成 长,2007 年市场规模将达到 950 亿元; 2、信息服务业为软件公司提供部 分稳定收入,约为软件开发收入的 1.8-3 倍,在未 来 3 年的年销售额增长幅度将超 过 35%的,2005 年达到 1550 亿元; 3、国内软件行业的销售额增长率 2003 年为近 几年低点,预计 2004 年复苏强劲,尤 其是应用软件需求, 2004 年增长幅度预计是 2003 年的 2.9 倍,国内软件企业将面临一次 新的发展机会; 4、经过 10 余年竞 争,国内软件行业进入壁垒提高,规模化和集中度正在提高,依据 是 2004 年前 10 0 家软件企业软件收入达到 744.6 亿元,比去年同期增加了 123.3 亿元,增 长了 19.8%, 位于前 10 家的企业软件收入为 358.2 亿元, 同比增加了 85.4 亿元, 增 长 31.3%, 占 100 家企业收入的比重从 2003 年的 43.9%提高到 48.1%; 5、目前 国内有认证的软件公司 8700 多家,软件公司遇到的问题主要是市场成熟度不 高、规 模偏小、知识产权保护不力及核心技术积累不足等; 6、政策扶持、新技术(应用) 推动、经济增长提供的需求增长等因素,使软件公司面 临新的发展机遇; 7、推论: 由于国内软件类上市公司基本上是国内资质最好的公司,受惠行业成长,预 计 2004 年业绩会普遍增长。 软件产业是全球新经济中增长最快的朝阳产业,1988 年--2000 年,全球软 件 及软件服务业销售额平均以增长率为 10%-20%的速度增长,到 2000 年,软 件和 信息服务业,年产值达到 5,960 亿美元,已成为世界第一大产业。近 2 年增 速有所 减缓,保持在 7%左右。在全球软件市场中,美国软件市场是发展最为成 熟的市场; 亚太市场销售额一直保持 20%以上的年增长速度,是最有发展前途 的市场,中国市 场在亚太市场中具有举足轻重的地位。国内软件行业未来几年的 增长状况具有如下特点: 一、软件行业市场规模的增长趋势 1、预计 2003-2007 中国软件市场将以 20%以上的速度增长 软件行业销售的产 品有软件产品、系统集成和软件服务,2003 年各类产品 比例见图 1。软件产品一般 划分为系统软件、支撑软件和应用软件三大类。在中 国软件市场,国外品牌的软件产 品在系统软件、数据库软件、工具软件、大型应 用软件等方面仍然占据大部分市场份 额,而国内品牌软件的优势主要集中在,中 文信息处理软件、 机器翻译软件、 信息 安全软件、 行业应用软件、 电子出版软件、 财务软件、防杀毒软件、教育软件等领 域,并占据较大市场份额。 20.4 产品 45.1 集成 服务 34.5 1 2 3 图 1、软件行业产品分类 我国的软件产业在近 10 年的发展中一直保持着较快的增长势头,软件产品 及 软件信息服务的产值达到 285 亿元, “八五”和“九五”期间每年的平均增长 率为 分别 98.6%、28.1%(由于基数的增加造成发展速度减缓),2000-2003 年软件 市场销 售额及 2004—2005 年销售额预测见表一,数据显示,2003 年是软件行业 总体销售 额增长率回落的一年,而 2004—2005 年软件市场环境将会显著改善。 预计到 2005 年,我国的计算机信息服务和软件市场销售额占世界软件销售 总额的比例将由 1%提 高到 2.2%左右,国产软件及相关服务的国内市场占有率将 提高到 60%左右,形成 1 0 个左右软件年产值超 10 亿元的软件企业,形成 50 个 以上软件著名品牌,软件出 口额超过 50 亿美元。在涉及国家政治、经济、信息 安全的关键领域基本采用自主开 发的软件系统及产品, 实现价值为 200 亿元的软 件与其他产业融合,实现产品升级创新,带动 2000~3000 亿元的产业规模。 表一、2000~2005 年国内软件公司销售规模 2000 年 销售额(亿元) 增长率 230 30.7% 2001 年 285 23.9% 2002 年 345 21.05% 2003 年 415 20.29% 200 4 年预测 547 31.81% 2005 年预测 723 32.16%