• I. 第三方物流市场分析
•
13. 我国物流市场的基本特点
•• 物流服务商的多元化
• 在今后相当长的时期内， 我国物流市场的高端，即诸如 IT产品、高档服装、医药产品 、汽车及其零部件等对物流费 用承受能力比较强、对客户服 务水平要求比较高的物流市场 将由外资或合资的物流企业把 持。绝大部分的物流企业将只 能做物流市场的低端，或为其 它高端3PL供应商提供基本的 仓储和运输等服务。虽然有可 能通过整合产生几个大型物流 企业，但小物流企业，尤其是 民营和个体物流企业将构成 3PL供应商的主体。
•供应商
•物流中心
•制造商
•物流中心
•分销商
•消费者
•15%的企业外包
•现
•46%的企业外包
•27%的企业外包
在
•已外包企业的60%只外包分销物流，40%同时外包供应和分销物流
•三
•35%的企业外包
•81%的企业外包
•63%的企业外包
年
后
•60%的物流支出（包括管理费用、运输费用和仓储费用）
•将花费在第三方物流上（现在为22%）
• IT服务能产生增值的客户
通过IT服务能为客户带来附加价值， 如库存的透明化实现降低库存、自动 补货以及销售状况的监测
• 需要全国性网络的客户
需要跨区域乃至全国运作，要求 具有全程全网的控制能力
• 需要多功能服务的客户
• 由许多增值服务构成一体化物流服 务，区别于运输或仓库管理等单功能 性服务
中国邮政目标市场物流 解决的方案
2020年5月24日星期日
内容提要
I. 第三方物流市场分析 II. 目标市场分析 III. 案例分析
• I. 第三方物流市场分析
• 1. 第三方物流市场划分
•A
•G
•服务地域
•B
•服务范围
•服务对象
•物流市场
•信息技术
•F
•管理方式
•C
•服务水平 •服务功能
•E
•D
• 同城（区域）配送
在同城（区域）范围内为制造商 、分销商、连锁商业和电子商务提 供末端配送及相关增值服务
• 一体化物流
为客户提供定制的两个以上物流功 能服务、增值服务及供应链管理服 务
• 运输与货运代理
• 为客户提供整车、零担公路运输 及铁路、水路和航空货运代理与 相关增值服务
• 分销与邮购
在物流服务的基础上，根据客 户需要提供代理销售、邮购等增 值服务
• 零售配送
零售物流，是国内 公司的最薄弱之处， 几万种产品发售到上 千家店，中间还有分 类、拼装、贴标签等 作业，其体系及信息 化还远远没有完成， 到目前为止还没有一 家国内物流企业对此 擅长。
• II. 目标市场分析
• 4. 中邮物流的市场切入
• 服务内容
• 邮政系统现有物流业务的整合
• 服务地域
• -在直递运输的基础上向物流一体化解决方案延伸 ✓邮政系统已有物流业务基础的 • -在同城配送基础上扩展增值服务功能，扩大服务地域 地区
• -在邮购基础上向分销物流发展
✓重点开拓沿海经济发达地区
• 重点发展的新业务
✓有物流服务需求的地区
• -有客户需求
• • -能发挥邮政物流的优势 客户群
• -完善邮政物流功能
21%
31%
19%
27%
21%
--
--
--
16%
19%
17%
16%
24%
19%
11%
11%
8%
13%
6%
7%
10%
40%
35%
24%
27%
9%
5%
11%
2%
--
--
37%
30%
• I. 第三方物流市场分析
• 6.我国第三方物流市场规模
•亿人民币 •800
•390 •310
•610 •480
•0
•
2000
• 企业物流与社会物流的融合
• 许多领先的企业在接受了现代物流管理的理念以 后，已经在进行物流竞争战略调整。鉴于我国物流 市场还很不成熟也很不规范的现状，它们往往采取 界于自营和外包之间的办法。即将企业现有物流服 务资产和人员分离出去，成立独立核算的“物流中 心”或“物流事业部”，或与专业物流企业合资成立 物流经营公司。新公司在主要为企业自己的物流业 务提供服务的同时也在市场上揽业务，以进一步提 高服务能力利用率，并创立自己的物流服务品牌。 如海尔物流，安得物流，智联物流，安泰达物流等 。对企业自身来说，这不失为一种比较稳健的做法 。对我国物流市场的发展来说也具有很强的促进作 用。原先企业内含的物流成本分立后变成了“准外 化”的费用支出，使企业物流运作的成本和效益边 界逐步变得清晰起来。这个边界实际上就是潜在物 流市场边界。对物流市场的培育和物流产业的发展 无疑是一个切实可行的办法。事实证明，企业同样
24
•I. 第三方物流市场分析
•5. 最常用的第三方物流服务（二）
物流功能
车队管理/运行 重新贴标签/包装
合同制造 订单履行 组配/安装 库存补充 订单处理 客户备件 咨询服务
使用百分比 使用百分 使用百分比 使用百分
（1997年） 比 （1999年） 比
（1998年
（2000年
）
）
24%
25%
18%
也取得了降低物流费用的效果。
• II. 目标市场分析
• 1. 中邮物流的市场定位
• 货物特点
▪ 高价值
▪ 时效强 ▪ 体积小
• 目标行业
▪ 电子
▪ 医药
▪ 日用消费品
▪ 汽车零配件
▪ 出版
▪ 电子商务
• 目标客户
▪ 外资企业 ▪ 品牌企业 ▪ 大型企业
• II. 目标市场分析
• 2. 中邮物流的业务类型
• 运作模式
整体外包给第三方物流：MOTOROLA、NOKIA 与第三方物流合资成立物流公司：智联物流 自营物流管理，外包功能服务：TCL
• II. 目标市场分析
• 7. 家电物流市场分析
• 行业发展
2001年彩电的产量为3936万台，世界 份额为29%；洗衣机产量为1443万台，世 界份额为24%；电冰箱产量1279万台，世 界份额为16%；空调年产1827万台，世界 份额为30%；电风扇和照相机年产分别为 7661万台和5514万台，世界份额都超过 50%。
• 物流需求
目前物流已成为家电企业最后的竞争 领域，但完全依靠第三方物流的家电企业 极少，还有不少家电企业仍处于观望当中 。这种情况造成的结果就是有供无需，家 电第三方物流市场始终难以迅速做大。相 当多的企业观念保守缺乏改革魄力，总是 想抓着既得利益不放，甚至担心放弃自建 的物流网络会影响自己的竞争力，而企业 退出后原有物流网络的处理也成为大问题 。
▪ 电子邮政、邮购的物流服务
▪ 邮政系统现有物流客户群的整合
▪ 重点服务行业的品牌企业
• II. 目标市场分析
• 5. 中邮物流目标客户的选择
• 大客户
对物流企业来说，其客户的物流服务需求是 与其经营规模和经营范围成正比的。且经营 规模越大，经营范围越广，作为非核心业务 的物流管理和运作外包的可能性就越大。有 资料表明，对美国的3PL来说，其锁定的目 标客户往往是那些年运输费用支出在1000万 美元以上的企业。
2001
2002
•年
2003
• I. 第三方物流市场分析
• 7.我国第三方物流市场收入分解
•1999-2001年收入分解
•100%
•15% •32%
•53%
•0
•
运输
仓储
物流信息与增值服务
• I. 第三方物流市场分析
• 8.我国第三方物流市场地域分布
•
•
•
Байду номын сангаас
• •
•北京、天津、河北、山东、
•
•山西、河南占22%
• 物流需求
要求供货周期短，库存周转快， 全程信息跟踪，逐步实现由PUSH到 PULL的模式转换，售后服务、退货 处理与维修零配件服务多。
• 运作模式
整体外包给第三方物流：DELL 与第三方物流合资成立物流公司：志勤物流 自营物流：炎黄在线物流
• II. 目标市场分析
• 9. 医药物流市场分析
• 行业发展
• 物流需求
医药行业正在进行流通体制的改革， 一些医药企业正纷纷建立区域性和全国性 分销与物流网络，城市医院和连锁药店也 需要大量的配送服务。医药物流对物流设 施和业务流程有一些特殊要求，对物流企 业的服务要求相对较高。
• 运作模式
自建物流：自建现代化物流中心，如北京医药公司、华北制药 自建仓储、外包运输服务：云南白药 外包物流：杭州邦达物流
• 运作模式
整体外包给第三方物流：海信 与第三方物流合资成立物流公司：安泰达物流 自营物流：海尔物流
• II. 目标市场分析
• 8. IT物流市场分析
• 行业发展
中国是世界上增长最快、最具活力的 IT市场，亚太地区1／3销售业务来自于该 市场(日本除外)，每天都有超过30 000 台PC机(台式机、笔记本和服务器)运入中 国。从全球来看，中国广大的本土市场对 在中国销售IT产品的企业是极具吸引力的 。同时，全球的IT市场也正变得越来越依 赖于来自中国的IT产品生产线。2002年， 中国台式电脑市场的销售量为975.6万台 ，比2001年同期增长10.2%。笔记本电脑 的总销量为88.7万台，与2001年相比增长 率高达48.8%
中国的医药市场在未来10年中将以大 于10%的速度递增，2010年，销售额将达 600亿美元，2020年则可能达到1200亿美 元，从而超过美国成为全球第一医药销售 大市场。 5年内培育5-10个年销售额50亿 元以上的特大型医药流通企业集团，促进 建立40个年销售额达20亿元以上的区域性 医药流通企业集团，努力使这些企业的销 售覆盖全国市场的70%以上；促进建立10 个左右在国内外知名的医药零售连锁企业 ，使每个企业拥有网点超过1000个以上。