中国重型卡车行业研究报告正文目录第一章中国重卡行业简介 (4)1.1中国重卡的界定 (4)1.2 中国重卡行业销量回顾 (5)1.3中国重卡行业技术水平分析 (6)1.3.1 中国重型汽车主要技术引进情况 (6)1.3.2中国重卡畅销车型的技术现状 (7)1.3.3 中国重卡与国外的技术差距 (10)第二章中国重卡行业的相关因素 (11)2.1高速公路里程数的影响分析 (11)2.1.1美国高速公路里程增长与重卡销量的关联性 (11)2.1.2 中国高速公路里程与重卡销量关联性分析 (11)2.2 中国宏观经济指标相关性分析 (13)2.3中国“五年计划”相关性分析 (15)2.4 中国重卡的更换需求 (16)2.5中国计重收费政策 (16)2.6 中国国Ⅲ排放标准政策 (18)第三章中国重卡行业运行状况 (19)3.1 中国重卡行业市场规模 (19)3.1.1 2008年上半年中国重卡销量分析 (19)3.1.2 2007年中国重卡销量分析 (20)3.1.3中国重卡月度销量分析 (21)3.2 中国重卡行业成本 (22)3.3 中国重卡行业产品价格 (24)3.4 中国重卡行业重点子行业——半挂牵引车 (25)3.4.1 中国半挂牵引车销量分析 (25)3.4.2 中国半挂牵引车市场结构分析 (26)3.4.3中国半挂牵引车市场集中度 (27)3.4.4 中国半挂牵引车行业趋势分析 (28)第四章中国重卡行业竞争状况 (30)4.1 中国重卡行业主要企业 (30)4.2 2007年中国重卡行业集中度分析 (31)4.3 中国重卡行业竞争格局分析 (32)4.3.1 中国重卡行业竞争格局概述 (32)4.3.2 中国重卡行业主要企业历史销量对比 (33)第五章中国重卡行业趋势分析 (35)5.1 中国重卡行业前景分析 (35)5.1.1 2008年下半年、2009年中国重卡行业市场分析 (35)5.1.2 中国重卡行业出口前景分析 (35)5.1.3 中国重卡行业风险分析 (36)5.2 中国重卡行业结构趋势 (37)5.2.1 重型化 (37)5.2.2 半挂牵引车 (39)5.3 中国重卡行业其他趋势 (40)5.3.1 多轴化 (40)5.3.2 安全、环保、节能 (40)5.3.3 整车功率逐渐提升 (41)第六章中国重卡行业重点企业分析 (42)6.1 中国重汽 (42)6.1.1 中国重汽公司简介 (42)6.1.2 中国重汽重卡产品分析 (43)6.2 一汽集团 (44)6.2.1 一汽集团简介 (44)6.2.2 一汽集团重卡产品分析 (44)6.3 东风汽车 (46)6.3.1 东风汽车简介 (46)6.3.2 东风重要重卡车型介绍 (47)6.4 陕汽集团 (48)6.4.1 陕汽集团简介 (48)6.4.2 陕汽集团产品介绍 (49)6.5 北汽福田 (50)6.5.1 北汽福田简介 (50)6.5.2 北汽福田产品介绍 (51)6.6 上海依维柯红岩 (51)6.6.1 上海依维柯红岩简介 (51)6.6.2 上海依维柯红岩优势劣势分析 (52)6.6.3 上海依维柯红岩重卡产品规划 (53)6.7 包头北奔 (53)6.8 安徽华菱汽车 (54)6.9 安徽江淮汽车 (55)6.10 湖北三环 (57)第七章总结 (59)第一章中国重卡行业简介1.1中国重卡的界定根据国际通用的分类，真正意义上的重卡是载重15吨以上的产品。
但是根据《中国汽车工业十五规划》的定义，重型汽车是指载重量超过8吨的汽车，因此在重卡产销统计时，通常把8-15吨的卡车销量也计算在内，而载重在8-15吨的只能算作准重卡。
相应的，重型卡车又有了标准重卡和准重卡的分类。
如下表：表1-1：中国重卡行业的界定按照用途划分，重卡还可分为完整车辆（整车）、非完整车辆（底盘）和半挂牵引车，本报告中所指的销量，除特别注明外，均指底盘+整车+半挂牵引车的数据；具体车辆介绍见下表：表1-2：重卡子行业介绍图1-1：重卡子行业介绍图片来源：重卡论坛1.2 中国重卡行业销量回顾“十五”计划的实施，给重型卡车行业带来了旺盛的产品需求。
从2000年到2004年，连续五年高速增长，产品销量从2000年的82,184台迅速提高到2004年的370,795台，到达景气周期的高点。
2005年，受中国宏观调控、油价高涨等因素的影响，重卡行业业绩出现负增长，跌入景气周期的低谷。
全年实现销售23.66万辆，同比负增长36%。
进入2006年，重卡行业开始恢复性增长，全年实现销售30.73万辆，同比增长30%。
2007年，重卡行业延续了2006年的增长态势，行业处于高度景气，共实现销售48.75万辆，同比增长率高达58.64%。
2008年上半年，中国重卡(含半挂牵引车、非完整车辆)累计销售38.01万辆，同比累计增长48.38%。
图1-2：2004-2008年上半年中国重卡行业年销售量变化1.3中国重卡行业技术水平分析1.3.1 中国重型汽车主要技术引进情况1983年，中国重型汽车工业联营公司(中国重汽集团前身)引进奥地利斯太尔公司整车制造技术(含发动机、变速器、车桥)。
此次技术引进不仅让中国重卡行业快速发展，也带动了中国重卡配套零部件产业的发展。
中国重汽、重庆重汽和陕汽在斯太尔技术的基础上开发出了许多新的专用车车型。
2000年前后，一汽和东风开始准备进军重卡市场，北汽福田也开始筹备，引进日本三菱技术的华菱重卡也准备推向市场。
中国重卡产品开始陆续推出。
2008年中国重卡市场不仅有斯太尔系列的产品，解放奥威和J6、东风天龙、福田欧曼、柳汽霸龙、华菱重卡、江淮格尔发也都活跃在中国重卡市场上。
随着中国重卡产品的日益丰富，斯太尔系企业明显感觉旧有技术并不能完全满足市场多样化的需要，开始引进、吸收国外重卡新技术。
如中国重汽与沃尔沃卡车公司合作，引进了生产线和技术，开发出HOWO重卡；陕汽引进德国曼F2000重卡技术，开发出德龙系列；重庆红岩与依维柯、上汽集团合作，成立上汽依维柯红岩公司，并引进意大利依维柯技术。
对国外技术的消化、吸收和再创新，让中国重卡有了质的改变。
表1-3：中国重卡行业技术引进情况1.3.2中国重卡畅销车型的技术现状1.天龙系列天龙重卡是东风公司吸收全球技术研发的产品。
该车所采用的D310驾驶室，有标准、加长和高顶三大类型。
表1-4：东风天龙4181A牵引车主要技术参数2.奥威系列一汽解放的奥威驾驶室为意大利设计的全浮悬置、全钢一体式。
该车最大的特点就是发动机的变化，发动机升级为8升机和9升机。
表1-5: 解放奥威牵引车的主要技术参数来源：汽车网3 豪泺系列中国重汽的豪泺7增加了4X2牵引车，发动机有290马力、336马力和371马力等机型。
豪泺8增加了4X2、6X4牵引车，发动机功率为380马力。
此外，豪泺8采用欧Ⅲ发动机。
表1-6：豪泺8系列的主要技术参数来源：汽车网4 德龙FC系列陕西重汽的德龙FC系列重卡，配备康明斯ISM系列11L全电控柴油发动机，满足欧III排放标准，变速箱采用了12JS，扭矩输出大；驱动桥采用汉德13吨级加强型德龙专用桥。
表1-7：陕西重汽2006年主打重卡的基本配置来源：汽车网5 斯太尔霸王系列红岩斯太尔霸王牵引车配装潍柴WD615系列发动机，采用伊顿富勒变速器，红岩铸钢桥单桥最大承载近40吨，并增加了ABS、GPS、电涡流缓速器等接口。
表1-8：红岩霸王牵引车(6×4)的主要技术参数来源：汽车网6 欧曼ETX福田推出的欧曼ETX采用全钢结构一次性冲压成型的高顶宽体车身，其中牵引车、载货车等车身采用四点全浮式减震装置。
车身的迎风面积为6.98平米(一般重卡为7.48平米)，风阻系数较低，可节油12%-18%。
表1-9：欧曼ETX神舟(4X2)部分车型主要技术参数来源：汽车网1.3.3 中国重卡与国外的技术差距中国企业的技术进步幅度很大。
但是同国外先进产品相比，差距仍是明显的。
国外的重型载货汽车技术水平的先进性主要表现在以下几个方面：一．可靠性和耐久性更高。
国外先进企业的中重型载货汽车的保修期大多在60万公里左右，而中国保修期仅为10万~15万公里。
国外只要在正常情况下使用，就基本不会出现故障，而中国的初期故障率则一直较高。
二．电子控制技术得到充分应用。
国外为提高整车性能，特别是安全性和舒适性，广泛采用电子技术，如ABS、ASR、电子稳定程序(ESP)、电控空气悬架、驾驶室电动前翻机构、电子控制制动器、电子控制变速箱、Telligent智能管理系统、巡航控制系统等等。
中国载货汽车在电子技术应用方面基本空白。
三．个性化和人性化体现更充分。
国外重型载货汽车充分贯彻个性化的理念，变型产品多，如沃尔沃公司FM系列就拥有3500种变型车；可选装置也较多。
中国变型产品和可选装置相对较少。
国外充分运用人体工程学理论指导产品开发，如戴-克的Actros车，驾驶室空间更大、内饰设计更符合人体工程学，使长途旅行者感觉很舒适。
中国虽然也在逐渐应用这一理论进行产品设计，但与国外差距较大。
四．结构性能更优。
国外中重型载货汽车载重量明显增加，斯堪尼亚超重型牵引车总重54吨，联接总重250吨。
曼和沃尔沃的参展车都有采用16挡的多挡变速箱。
第二章中国重卡行业的相关因素2.1高速公路里程数的影响分析2.1.1美国高速公路里程增长与重卡销量的关联性美国历史经验总结：高速公路网络建设高峰期，重卡销量不会停止增长。
图2-1：美国高速公路里程增长与重卡销量的关联性来源：《中国重卡行业未来的发展趋势》，2006年9月，东风汽车，华钢，国金证券研究所1956-1980年期间是美国高速公路网络建设的高峰期，随着高速公路网络的建设，重型货车运输的优势显现，1980年以前也是美国卡车重型化的时期，其重卡销量处于高速增长之中，1963年至1979年之间其重卡年均复增速为7.7%。
1980年以后，美国高速公路网络基本完善，重卡行业增速也出现起伏，1979年至1999年之间的年均复合增长率仅为1.3%。
2.1.2 中国高速公路里程与重卡销量关联性分析中国的重卡销量与高速公路里程之间同样具有显著的正相关性，两者之间的线性回归分析显示，高速公路里程每增加1公里将会产生7辆重卡的年需求量。
图2-2：中国高速公路里程与重卡销量走势比较来源：汽协、交通部、国金证券交易所表2-1：中国重卡销量与高速公路里程回归分析来源：汽协、交通部、国金证券交易所截至2007年年底，中国高速公路总里程为5.36 万公里。
2004年，国务院通过“中国高速公路网络规划”，到2020年，高速公路总里程达到8.5万公里，如果加上各省市区编制的高速公路网络规划，最终中国高速公路网络将达到15万公里；根据中国交通部的规划，“十一五”期间将新建高速公路2.4万公里，“十一五”末高速公路总里程将达到6.5万公里，以此计算，中国重卡年需求级数为50万辆左右（不考虑出口）。