中国知识管理软件现状与趋势全球品牌网2006-4-14曹开彬各位专家，各位来宾，今天非常高兴能够参加今天的知识管理中国应用的一个峰会，来讲一下计世资讯作为一个IT界的研究机构，我们对知识管理软件市场现状的一些研究的结果。
今天我主要会讲四方面的内容，第一、讲一下整个知识管理软件产业的我们自己的一个研究体系。
第二、讲一下知识管理软件市场的一个基本现状，还有讲一下知识管理软件应用的一些特点和这个产业的一些基本的竞争格局，最后是讲一下整个计世资讯对于知识管理软件产业未来发展趋势的看法和我们对厂商和用户的几点建议。
对于整个知识管理来讲，我们基本上分为三大部分，因为从现在用户对知识管理来看，我们感觉到它分为了三大部分内容，可以看到我们右手边是内容管理，这是我们目前讲的比较多的，对知识的沉淀或者积累，我们也包括知识的获取，你如何定义企业里头你的知识是什么，你要提取哪些知识，你怎么样去提取。
第二、这些知识提取之后，你如何去组织，如何去整个集成，把他作为一个很好的手段管理起来，管理起来之后你如何去发布，如何在正确的时间，通过一个非常正确的渠道传递给响应的正确的人员，这是我们认为整个在内容管理方面很重要的一个部分之一。
第二、在整个用户当中来讲，我们认为用户非常需要的是协同的管理，包括这里头我们写了几点，像团队的沟通，整个团队，你一个团队的协同，还有包括你所有的知识共享，包括你之间的沟通，你人员与人员，企业与企业，部门与部门之间的沟通，最后是各种消息的组织，比如说现在各种各样的沟通信息，手机上的信息，及时通讯的信息，电子邮件的信息，各种信息你如何去处理。
所以在我们整个计世资讯对知识管理软件这样一个大的方面来讲，我们包括三大方面的内容，在协同管理和内容管理之间，我们认为还有一个很重要的环节，就是目前通过流程的这种把他们之间串起来，这个越来越多，如何在流程当中沉淀自己的知识，并且把它跟其他部门的人分享出来，这是目前可能企业当中非常需要的一种手段和技术。
所以我们在整个研究知识管理软件的时候，是研究这三方面的内容，第一是包括传统的这种办公自动化的内容，第二、包括内容管理以及协同管理。
整个从我们现在知识管理软件对于目前一个市场来看，在中国我们感觉到，是目前知识管理软件产业整个步入成熟期的一个阶段，就目前我们把整个知识管理软件划分为四个时期，在1998年以前，刚才夏博士刚才谈到了，他对整个知识管理研究这个方面的看法，就是我们对知识管理软件这个行业，我们看到98年以前，可能更多的是大家在用电子邮件或者是文件共享这样一些形式来去对知识的管理进行一些处理。
一个比较明显的特点，是用户开始比较接受OA的概念，当时我是看到，很多其实我们国内有很多这种OA的，我记得有一个OA的年会，每年都做这样的年会，当时用户在一些办公自动化方面，在这方面是开始接受这样的一种理念，像会计电算化，像这样的一些理念一块接受。
第二、在98—2003年，我觉得这五年的时期，事实上是作为成长期的一个阶段，这个阶段非常明显，伴随着一些像企业上网的工程，很多的用户开始在实施一些以办公流程为主的办公软件，传统的OA软件在这方面成为这个时期应用的主流。
这个时候就很多的公司也好，或者厂商，或者专家也好，在提出一个比较全面的知识管理的理念，认为在传统的这种OA软件上，应该更加上我们知识管理的功能。
这个阶段的特点还是从用户层面来讲，知识管理的理念得到用户的一个普遍认可，并且在开始实施这样的一个理念。
我们是预计从03—2010年，整个这段时间是知识管理软件行业会步入一个相对成熟的阶段，在这个阶段，内容管理和协统管理会成为用户越来越关注的重点，并且我们感觉到，是这种集成型的，套件性的产品会受到用户的关注，包括两个层次的含义，第一、像传统的OA软件加上我们的一些内容管理加上协同的管理，这三类软件本身会成为一个整体来出现。
另外一方面，知识型的管理软件更多的和传统的ERP，CRM甚至是供应链管理，组成一个套件的形式，一同为用户提供服务，现在来看，用户对这样集成型的套件产品非常关注。
从这个时候，我们感受到用户对知识管理的价值普遍开始认同。
我们预计在2010年以后，整个事实上是知识管理会在商业智能向业务流程管理方面去进行一个转变，这个时候我们知识管理软件的提供商可能需要提供一些新的技术和新的产品。
这个是计世资讯对整个知识管理软件市场的一个基本状况，包括传统的OA系统还有包括内容管理，还有包括刚才我说的协同管理三方面的整个市场规模，从现在来看，这个市场规模已经相当大了，04年已经有16.3个亿，预计05年达到17.2个亿，这里头主要的应用范围来看，还是集中在像政府，电信、金融这三个行业，但是从目前来看，由于高校对知识管理的领域表现除非常大的兴趣，他们在建设自己的知识库、课件库方面做了很多的工作，这里头传统的OA市场占主流的一个份额，据目前，事实上很多一些大型的企业，甚至一些中型以上的企业，他们都开始有这样的需求，建立一个网站之后，他们还想建一个所谓办公自动化的系统，从整个产品来看，OA非常大，从内容管理，协同管理规模还比较小，从整个来看，知识管理软件产业进入一个成熟的阶段，这是一个整体的判断，如果我们细分下来，我们可以看到，事实上主要的原因在于，占据知识管理软件领域最大份额的传统OA软件已经步入一个成熟的阶段，但是内容管理和协同管理，如果我们单独出来看，他们事实上还是一个非常性的理念，并且从现在用户的接受程度来讲，我们认为它还处于导入的阶段，我们下面列举了几个目前在这个领域比较活跃的厂商，比如像国外，IBM、微软，他们更多的在提供平台型的产品，像我们国内的蓝凌，TRS，他们更多做一些应用软件的提供商。
这是从目前竞争格局来看，我们感受到目前，知识管理软件这样的一个特点，目前来看品牌集中度非常低，这个领域品牌非常多，但是这两年有一个非常大的转变，这些比较优秀的品牌的优势在逐渐呈现。
我们基本上可以看到，这里头有四类的厂商，第一类，我们先讲上面的那两类是属于在目前在中国这个市场比较多的一些厂商，比如像行业内的知识管理软件提供商，区域终止式管理软件提供商，这两类在中国存量非常多的，尤其在传统的OA软件这个领域，那是更多，我们可以看到，在每一个行业，可能都有很多提供OA系统的厂商。
五万块钱或者十万块钱这样的厂商非常多，我们看到每一个区域，可能你去华东，甚至你去广东，深圳，每一个地方都会有这样做OA软件，现在都在提做知识管理软件提供商的存在，但是我们认为，这种厂商数量非常多，但是他们的资源，所谓的关系，或者所谓的门路，或者市场的保护，可能是他们目前核心竞争力的优势所在，他们现在感觉品牌的厂商对他们的一种挤压的作用，我们总体的感觉，他们提供知识管理软件的这样一种空间会越来越小，他们可能更多的需要是一种转型。
另外还有两类厂商，实际上是综合类的知识管理软件厂商和细分市场管理软件厂商，细分的包括专业的专门提供OA的，或者专门提供内容管理的这样的厂商，实际上在国外也非常多，这些厂商目前来看，他们市场规模相对来讲比较小，我们觉得，他们很有可能会被很多的厂商所收购，对他来讲是比较好的选择，目前综合类的知识管理软件提供商，他们的优势在提升，这两年，对优秀的品牌，像蓝凌这样的公司，这两年抓住机会，可能在这样的一种混乱的竞争格局当中，能有一个更为强势的一些局面出现，这是我们希望所看到的。
这个是目前通过我们的研究发现，用户对知识管理软件在应用方面的一些特点，从这可以看到，事实上我们比较关注目前用户对流程管理他们有哪些方面的需求，从这儿可以看到，用户对市场工作的流程和对公文审批的流程是需求最高的，像这种日常工作的流程，可能就跟我们后台的各种系统，ERP、CRM、HR系统相关，公文审批系统和我们OA系统相关，可以看出，大家对知识管理不仅仅是很纯粹的所谓一些知识的需求。
这个很有意思，目前我们在用户的研究中我们就发现，用户对现在对集成的需求是非常大的，对知识管理他们特别不希望你给我一个相对独立的，相对孤立的知识管理，他是希望你能跟我的现有的这种财务软件，像ERP、HR软件以及其他的软件能够有集成的需求，特别希望你能根据我的业务流程，产生很多的知识，这种知识能够沉淀下来，并且转化出去，刚才夏博士报告当中也提到，CRM这样的系统，实际上也是有这种集成的需求，但是我们这样的一个研究，主要是针对目前用户在中国应用的现状当中的一些研究，事实上从现在来看，用户，财务软件，ERP软件，HR是目前用户实施来讲非常多的系统，CRM，SCM这样的系统，已经实施这样的企业目前还比较少，当前最为重要的还是对HR，ERP这样的软件进行一些集成和整合的需求。
这个是当前用户非常关注的一个话题，知识管理软件或者其他的应用软件，我们应该采用什么样的应用模式？事实上我们列举了几类，像所谓自主应用和ASP还是外包，还是主机托管还是其他模式，首先自主应用占的份额非常多，77％的用户，还是传统的用户，自己买一套软件自己用，ASP事实上成长非常快，20％的企业希望能够通过ASP这样一种新兴的运营模式承接知识管理软件应用，我记得我们在两三年以前，2000年左右，当时ASP网络泡沫的时候也是很火，那时候大家提出ASP这样一种模式，后来大家认为是一种泡沫，我们看到近两年，ASP随着网络环境的成熟，法律环境的成熟，以及用户对网络普及的提高，大家对ASP有一些新的认知，大家对ASP有一些新的，希望尤其在一些中小企业，他们希望提供一些网上的知识管理的ASP的服务来提供。
像现在一些公司，已经在提供这样的服务，不过他只是一种简单的知识管理的应用，比如像雅虎他们推出所谓的公文包的服务，或者文档管理的服务，我们认为都是很好的ASP模式的探讨，可能对我们知识管理软件应用模式会有一个探讨。
这个是我们发现用户在选择知识管理软件提供商的选择因素，从这里我们可以看到，用户对功能和服务是最为关注的，不像一些其他的品牌对价格，或者对品牌关注因素很多，实际上我们提到，在ERP，财务管理软件，他们对品牌和价格会非常关注，我们发现知识管理软件这个领域，品牌和价格排在比较末尾的层次，我们看到这样的数据有点奇怪，我们后来分析，我们跟用户交流发现，现在用户跟刚才讲的这种品牌很分散的这样一种特点很有关系，因为现在用户他就找他身边的人，尤其像OA这样的系统，找他身边的公司非常明显，所以他对你的服务，对你的功能非常关注，但是对价格，有时候不是，我们发现尤其是在一些政府部门，事实上他们对价格，对知识管理软件，甚至对一个OA软件他们的投入都能够很大，这个是我们发现的一个很明显的特点，事实上就像这种知识管理软件的应用，在很多企业里边，都是属于办公室来主导的一个部门，办公室在企业里头，权利还是比较大的，这是我们一个总体的感觉。