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Australia
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尼尔森介绍 Who is Nielsen
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月度快速消费品金额 (十亿 RMB) 十亿
- 5% 6%
53.2 61.4 65.7
15% 7%
88,439
115,415 106,329
20% 9%
29.7 27.7 22.7
22% 9%
2,052,746
1,962,873
2,139,315
- 4% 9%
29.0
24.2 1,117,340 1,037,307 1,034,285
尼尔森中国的办公室 森中国
• • •
尼尔森中国能在全国100多个城镇执行各类市场研究项目 尼尔森公司于1984年开始在中国运作 约2000名的员工
北京 Beijing
成都
上海 Shanghai
广州 Guangzhou 深圳 Shenzhen 香港 Hong Kong
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品产儿婴为注标色蓝：意注 品产儿婴为注标色蓝：意注 品产儿婴为注标色蓝：意注 品产儿婴为注标色蓝：意注
理 护人 个 理 护人 个
Personal Care
尼尔森定义的56个品类 森定义 个
Total Food
Total Non-Food
类品 食非 类品 食非 类品 食非 类品 食非
类 品食 类 品食 类 品食 类 品食
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在尼尔 监测的范围内， 裤产品合计销售 亿 品合计销 在尼尔森监测的范围内，2010年纸尿裤产品合计销售61亿元，对 的范围内 年 年增长 比2009年增长16.5% 年增
全国纸尿裤产品结构 -2010/2009 /
MAT今年 今年 总计： 亿元 总计：61亿元
成人纸尿裤/ / 成人纸尿裤 布, 4% 布, 4%
婴儿尿布, 婴儿尿布, 96% 96%
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大卖场
超市
便利店
个人护理用品商 店
杂货铺
菜市场
花费最多(%) 花费最多
65
24
1
0
0
7
过去7天光顾 过去 天光顾(%) 天光顾
74
54
14
2
14
86
过去4周光顾 过去 周光顾(%) 周光顾
90
77
26
8
30
92
96
86
48
41
51
偶尔光顾(%) 偶尔光顾
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6 egaP
~中国零售市场变化及消费者行为 中 零售市场变化及消费者行为 场变化及消 ~ 纸尿裤产品市场总览 裤产品市 品市场总览 ~ 结构性增长的启示 构性增长 ~ 新品发展态势 新品发 ~婴儿尿布母婴店实体店购物者行为 婴儿尿布母婴 体店购物者行为 ~婴儿尿布网络口碑研究 婴儿尿布网络
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CVS 便利店
Grey: 08vs.07 Growth / Blue: 09vs.08 Growth 灰色：08年对比 年增幅 / 蓝色：09年对比 年增幅 灰色： 年对比07年增幅 蓝色： 年对比08年增幅 年对比 年对比
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考参
者 访受有 所 机随 数基
:
-
(2009 n=4993)
店货杂统传
: Q7a
店商 场市菜 品用理护人个 市超的里场商货百 场商货百
店利便
市超
场卖大
26.7
10% 9%
- 7% - 0%
6.4 7.1 2008 7.0 2009
11% -1%
2007
2008
2009
2007
Modern Trade 现代渠道
Grocery 传统渠道
Others 其它
Grey: 08vs.07 Growth / Blue: 09vs.08 Growth 灰色： 年对比 年对比07年增幅 蓝色： 年对比 年对比08年增幅 灰色：08年对比 年增幅 / 蓝色：09年对比 年增幅
37% 40%
9%
40%
38% 23%
乡镇
3线城市 线城市
2线城市 线城市
1线城市 线城市
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渠道状况： 渠道状况：总体 状况
大卖场和菜市场是购买食品和杂货的最常用渠道。 另外， 大卖场和菜市场是购买食品和杂货的最常用渠道。 另外， 大卖场是购物者消费最多 的渠道。 的渠道。
Dominican Venezuela Kenya Colombia Congo Brazil Chile Argentina
Germany Belgium Hungary Italy Poland Portugal France Spain U.K. Ukraine Russia Korea Japan Jordan Kuwait Lebanon Syria Pakistan UAE. Bahrain Saudi Arabia Morocco Bangladesh Indonesia Malaysia Singapore China Thailand Taiwan,CN H.K. SAR, CN
尼尔森公司 监测 消费者
在买什么
在看什么
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我们提供整合的市场洞察帮助客户发展
需求策略 消费者买什么 获取最高的利润需求
正确的 品牌和单品 正确的 定位和信息
Impulse Food
Biscuit Crispy Snack Food Total Chewing Gum Jelly & Pudding Chocolate - Total Full Confectionery Lollipop Loose Pack Confectionery
Household
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纸尿裤行业整体在终端销售增长比较明显. 整体在终 售增长
销售量增长率
销售额增长率
约+16.2%
2010 VS 2009
+16.5%
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~中国零售市场变化及消费者行为 中 零售市场变化及消费者行为 场变化及消 ~ 纸尿裤产品市场总览 裤产品市 品市场总览 ~ 结构性增长的启示 构性增长 ~ 新品发展态势 新品发 ~婴儿尿布母婴店实体店购物者行为 婴儿尿布母婴 体店购物者行为 ~婴儿尿布网络口碑研究 婴儿尿布网络
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中国零售业态及纸尿裤产品发展趋势
尼尔森中国 徐琳 2011年5月 年 月
尼尔森 - 全球规模最大的市场研究公司
100多年的公司历史，提供无 多年的公司 提供无 多年的公司历 可比拟的行业经验 可比拟的行业经验 • More than 100 years history Canada with exceptional research experience • • • 家和地区进 区进行 在100多个国家和地区进行运 多 U.S.A.. 作 Provide market research service in over 100 countries and regions
下线城市的母婴店数量增长迅速 城市的母婴 量增长
母婴店渠道—门店数量 母婴店渠道 门店数量
14,963 21,506 30,613
44% 42%
10,684
98% 55%
6,873 9,879 3,466 7,056 5,142 6,227 4,102 2,253 2007 4,458 3,120 2008 3,823 2009
Mexico Costa Rica Nigeria Romania Sweden Ukraine Czech
• •
全球全职员工：超过 全球全职员工：超过30,000个 个 The # of full time employees: More than 30,000 服务超过20,000个客户 个客户 服务超过 Serve more than 20,000 clients