月应收，月应 付，抵押负债， 非抵押负债，资 金来源……
生命周期
交易开始日 期，合作状 态，交易趋势
线上运营
目前，大部分券商的APP由恒生、通达信、大智慧和同花顺等所提供，严重的同质化且体验不佳屡受诟病。
获取各渠道新增用 户、启用用户等， 衡量渠道直接效 果；
统计分析渠道带来 的活跃用户、次日 留存率等，衡量渠 道质量
11% 1% 1%
49% 29%
4% 5%
•
代理买卖 •
承销保荐 资管
•
自营
财务顾问
投资咨询
利息
2012-2015年佣金率持续下滑，同比分别为佣金率同比分别变化-2.98%、0.51%和15.54%、-25.37%； 2015年股权融资规模同比增长84% 2015年证券行业资产管理业务同比增长121%，受托管理资本金同比增长49%； 2015年两融余额最高突破2.27万亿，下半年受股灾影响，规模回落至1.1万亿。
数据标签化
自然属性
年龄，职业，学 历……
运营
营销
风控
机构内交易 交易品类，型 号。时间，金 额，频次…
资产负债情况 总资产，抵押负 债，非抵押负 债，使用产品， 借贷频次，借贷 平均利率……
互联网信息
消费信息，黑名 单，上网特征，内 容偏好，潜在需求
个人画像
营销特征 渠道偏好，营销响应 率，权益偏好，传播
证券行业大数据一体化解决方案
构建数据化券商
券商的盈利模式
通道业务
代理买卖股 票等证券,收 取投资人的
佣金.
自营业务
运行自有资 金从事证券 市场投资,获
取收益
资管业务
管理客户资 产,发行信托 产品,获取收
益
投行业务
服务/承销发 行上市业务, 赚取承销费
等收益.
券商获利现状
证券行业2015平均利润分布 •
以客户为中心
零售服务
深化服务，提高老客户存留 精准营销，争夺新网民账户
资管业务
融资业务
互联网给证券业带来了什么
线下业务 线上化
从互联网 引流
互联网企业 并购券商
互联网 新业态
同业 传统金融
多业态竞争
互联网公司 新兴业态
用户争夺
产品多样化
服务差异化
面对挑战如何破冰
感知能力
市场动态 上市企业 竞争对手 竞争产品 品牌口碑
服务能力
投顾服务 资讯研报 产品权益 便利操作 增值服务
创新能力
产品创新 服务创新 渠道创新 运营创新 业务创新
破冰从数据开始
实时的无处不在的数据
竞品
用户
产品
权益
服务
数据化券商
用户价值数据化；企业表现数据化；产品竞争力数据化；服务能力数据化
券商解决方案总览
行
内
网上银行
系
统
手机银行
微信银行
ACRM
OCRM
访
问 层
客 户 数
据
应 用
层
分
析
系
统
WebService
API
推荐引擎
个性化信息推荐
推荐规则配置 推荐任务管理
推荐效果评估
用户画像
人口属性 上网特征 当下需求
潜在需求
自定义标 签
…
建模分析
统计模型
机器学习算法
产品/权益/服务画像
卖点
期限
区域特征
利率…
商业模型
数据导出
电子渠道交互行为分析
PC端行为分析
√√
通过了解客户比较哪些理财类型，阅读哪些理财评价， 判断出“竞品”，从而调整营销信息和销售话术。
寻找类似客户，在潜客最可能出 现的触点传送最匹配的广告信息
营销示例：全渠道优化，最佳触达客户
在各个渠道（网页、搜索、电话、短信）测试促销信息，选择最佳的促销手段
力，影响力
生命周期 最近到达平 台，到达频 次，生命周期 阶段
பைடு நூலகம்
产品画像
基本信息
类型，流动 性，收益率， 风险系数
产品卖点
话题性，优惠 情况，地域， 渠道……
竞品情况
竞品卖点，竞 品市场占有 率，竞品周期
企业画像 服务画像
市场信息
市场口碑，竞 争情况，综合 成长力，行业 情况
营销特征
产品偏好，权 益 偏 好 ……
概况
访客分析
移动端行为分析
客户洞察
用户行为分析
来源分析
页面分析
用户管理
热点分析
热点分析
运营管理
运营管理
预警监控
预警监控
…
应用管理
…
平 台 层
接 入 层
数 据 源
大数据平台
DB接入
文本接入
客户管理数据集市
客户基本数据 风险管理数据集市
数据仓库
日志接入
互联网数据接入
线上交易
电子渠道行为数据
咨询服务
微信服务
用户分享平台、分 享率；
当前用户邀请传播 成功率
通过日留存、七日 留存、流失用户等 数据，评定用户稳 定性；
用户生命周期管 理，洞察不同阶段 用户留存情况
分析APP启动次 数、分时段活跃、 分页数活跃、分布 地域等，洞察用户 活跃现状；
信息推送打开率、 话题参与度等自定 义事件数据，监控 效果；
讲 座佣
金 获客
投 顾 咨 询
服务
资 讯推
荐
营销示例：可能购买的产品
理财产品业务
理财产品分析
产品：每位顾客对理财产品的偏好
理财产品A
理财产品B
85%
70%
触发因素：基于事件发生的自动触发因素
理财产品C 45%
账号余额 地理位置 渠道接触
渠道：每位顾客/产品的渠道偏好
手机短信
邮件信息
85%
70%
信息：千人千面个性化信息
呼叫中心
第三方行为偏好 数据，咨询数据
券商会在乎那些外部数据
互联网公开信息
• 各股权，产权，金 融资产交易所数据
• 行业，企业，股票 数据
• 热点资讯，热点关 键词
• 竞品产品数据
第三方行为交易 数据
• 个人用户行为偏好， 理财习惯，消费频 次，金额，信用， 账户，社交关系情 况等
征信数据
• 企业与个人在各 金融机构，交易 平台等的征信数 据
用户浏览路径统 计，衡量频道是否 合理
通过衡量活动转 化、积分兑换率、 理财产品购买率等 衡量交易频次、交 易金额等，查看 APP内转化情况
营销示例：发现不同的客户
大资 金
小资 金
价值投资 20-25%利润获取者
价值投资 技术型频繁交易者
超低频伪价值投资者 综合分析者
理 基财 金
资管 信 托
投 顾
重大变更
名称，负责 人，发展方 向，大额对外 投资
基本信息
类型，服务对 象，合作伙 伴……
服务特色
话题性，优惠 情况，地域， 渠道……
竞品情况
竞品卖点，竞 品市场占有 率，竞品周期
基本信息 省份，类型， 注册资金，品 牌品类，供应 关系……
库存情况
库存量，库存金 额，120天滞销 库存…
资产负债情况
张三
金融街
登录与点击率 交易 ……
网上横幅广告 45%
搜索“理财”
营销示例：生成销售线索
证券行业遭遇的挑战： • 不能准确识别需求客户； • 同业产品同质化严重； • 客户信息只限于自有数据，十分有限。
如何用大数据识别类似客户 使用电话号码或cookies识别客户
360°的客户视角，如：哪里购买， 关注什么