2010年变频器行业调研分析报告目录第一章变频器行业简介 (1)1.1 产品的界定、分类及应用 (1)1.2 国际变频器行业发展现状 (2)1.2.1 日本品牌优势明显 (3)1.2.2 欧美品牌发展强劲 (3)1.3 国内变频器行业发展现状 (3)1.3.1 国内变频器发展状况 (3)1.3.2 国内变频器发展存在的问题 (4)1.3.3 国产品牌与外资品牌的技术差异 (4)第二章行业市场分析 (5)2.1 市场规模与潜力 (5)2.2 市场需求分析与预测 (5)2.2.1 中低压变频器 (5)2.2.2 高压变频器 (6)2.3 市场类型与细分市场 (8)2.4 市场竞争 (9)2.4.1 市场集中度分析 (9)2.4.2 市场份额解析 (10)2.5 主要产业聚集地及市场分布 (11)2.5.1 产业地区分布 (11)2.5.2 市场分布 (11)2.6 发展趋势分析 (11)2.7 变频器产品的替代品 (12)2.8 变频节能举例（邢钢） (12)第三章国家政策及行业影响因素分析 (13)3.1 变频器行业技术门槛 (13)3.1.1 准入政策 (13)3.1.2 产品认证 (13)3.1.3 国家标准 (14)3.2 国家振兴节能产品政策 (14)3.3 国家宏观经济的影响 (15)3.4 国际金融环境的影响 (15)3.5 上下游产业链关联程度的影响 (15)3.5.1 变频器生产企业的供应商 (16)3.5.2 变频器用户 (18)第四章民营企业进入该行业的分析 (18)4.1 中国变频器行业的进入壁垒 (18)4.1.1 市场渠道方面的壁垒 (18)4.1.2 技术方面的壁垒 (19)4.1.3 服务方面的壁垒 (19)4.2 国内企业进入该行业的优势及劣势 (20)4.2.1 优势 (20)4.2.2 劣势 (20)4.3 进入该行业的可行性策略 (20)4.4 预计产品的营销策略 (21)4.5 代表性企业投资情况分析 (21)附录行业内国际、国内主要企业简介 (22)1 西门子 (23)2 ABB (24)3 富士 (24)4 三菱 (25)5 爱默生 (25)6 罗克韦尔 (25)7 深圳英威腾（中低压） (26)8 烟台惠丰（中低压） (26)9 成都希望森兰（中低压） (26)10 深圳汇川（中低压） (27)11 北京利德华福电气技术有限公司（高压） (27)12 北京合康亿盛（高压） (27)13 东方日立（高压） (28)14 哈尔滨九洲（高压） (28)第一章变频器行业简介1.1 产品的界定、分类及应用变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
一、变频器的分类目前行业内对变频器的分类主要以电压等级进行分类，分为低压(110V、220V、380V)、中压(500V、660V、1140V)、高压（3KV、3.3KV、6KV、6.6KV、10KV）。
其主要市场分布及应用见图表1图表1 2008年我国变频器在各行业的应用分布单位：亿元/人民币行业名称低压变频器中压变频器高压变频器应用设备主要目的起重机械 13.1 0.4 起重设备工艺控制纺织化纤 12.9 螺杆挤出机、前纺设备、后加工设备工艺控制油气钻采 7.2 2.8 3.9 采油机、注水泵、潜水泵等节能冶金 7.5 2.1 5.4 轧钢机、辊道、泵等节能石化 8.9 0.6 3.3 风机和泵类负载节能、工艺控制煤炭 3.8 5.2 矿井提升机、水泵调速等节能电梯 8.0 电机控制、节能建材 6.3 0.5鼓风机、粉碎机、回转窑等节能电力 6.0 0.6 8.9 风机、水泵等节能、工艺控制市政 3.4 1.2 2.9 水泵等节能、工艺控制水泥 4.3鼓风机、粉碎机、回转窑等节能食品饮料烟草3.9 电机等负载工艺控制塑胶 3.7 注塑机、挤出机、中空成型机等节能、工艺控制采矿 3.1矿井提升机、水泵调速等节能机床 2.8 电机等负载节能、工艺控制造纸印刷 2.6 打浆机等节能、工艺控制其它 7.6 0.7 2.3 风机、水泵等负载节能、工艺控制合计 97.7 14.1 34变频器还可根据其它形式进行分类，分类如下：图表2 变频器的其它分类序号分类形式类别1 电源的相数单相输入变频器、三相输入变频器2 功能恒转矩（恒功率）通用型变频器平方转矩风机水泵节能型变频器简易型变频器迷你型变频调速器通用型变频器纺织专用型变频器高频电主轴变频器电梯专用变频器直流输入型矿山电力机车用变频器防爆变频器3 直流电源的性质电流型变频器、电压型变频器4 输出电压调节方式PAM输出、 PWM 输出5 控制方式V/F控制方式、转差频率控制方式6 主开关器件 IGBT、GOT、BJT7 机壳外型塑壳变频器、铁壳变频器、柜式变频器8 输出功率小功率变频器、中功率变频器、大功率变频器9 商标所有权国产变频器、香港变频器台湾变频器、进口变频器二、国内外主要品牌日韩系列：三菱、富士、松下、日立、安川、LG、三肯等；欧美系列：瑞士ABB、德国西门子、丹麦丹佛斯、美国爱默生、德国BLEMO、法国施耐德等；台湾系列：台达、爱德利、东元、普传；国产系列：深圳英威腾、成都希望森兰、北京利德华福、成都日立、北京合康亿盛、烟台惠丰、山东新风光、深圳科姆龙等。
1.2 国际变频器行业发展现状国内变频器市场是以外资品牌的进入而发端，外资品牌先入为主，直到2000年前后还占据着90%左右的市场份额。
目前活跃在我国市场上的国产品牌占70%左右，但是市场份额仅占20%-25%，虽然内资品牌的市场份额在快速扩大，但大部分市场仍被十余个欧美品牌和日本品牌所占据。
1.2.1 日本品牌优势明显日本变频器进入我国比较早，最初的日本品牌变频器占据我国变频市场的绝对大的份额。
虽然目前所占比例有所下降，但日本品牌的变频器在中国市场仍优势明显，目前占国内市场份额的20%左右。
图表3 日本品牌在国内发展情况时间品牌市场份额备注20世纪80年代富士、三菱 90%欧美品牌陆续进入2000年富士、三菱、安川 37.4%1996 富士 50%1999 富士 30%2000 富士 20%2001 富士 19%1.2.2 欧美品牌发展强劲欧美品牌变频器增长迅速。
欧美公司进入我国市场比较晚，但产品档次比较高、容量大，价格也比较高，其市场占有情况上升很快。
2000年，ABB、西门子、台达、伦茨在中国累计销售收入8亿元，市场份额达到30%左右。
西门子公司，1999年其通用、工程及专用型变频器增长率分别达到140%、40%和30%。
2000年，西门子已经从国内变频器市场取得了接近8%的份额。
根据2000年销售情况，欧美厂商的销售额均在2亿元左右之间，进一步上升的潜力比较大。
2001年，欧美品牌市场占有率继续上升。
ABB 公司市场占有率由2000年的9.5%增长到2001年的13%。
西门子由2000年的7.6%增长到2001年的11%。
目前欧美品牌变频器在国内市场占有50%左右的市场份额。
1.3 国内变频器行业发展现状1.3.1 国内变频器发展状况变频器行业在我国已有20年的历史，市场规模逐年扩大，2008年高、中、低压变频器总的市场容量接近150亿，内外资品牌约200个，又有上千家从事代理销售和二次开发的公司。
从品牌数量看，内资品牌占70％以上，但市场份额只有24%左右。
虽然内资品牌的市场份额在快速扩大，但大部分市场仍被十余个欧美品牌和日本品牌所占据。
目前该行业已初具规模，且发展潜力十分可观。
业内人士认为，我国变频器市场在未来10年之后才会达到饱和，期间市场的年增长速度将保持在15％以上。
1.3.2 国内变频器发展存在的问题（1）国产变频器90%是仿制，基本没有创新。
除了低价，并无特点。
（2）产品品质有问题的地方，大家都差不多，但是很少有人用功夫去解决。
生产商都爱钱，并不爱变频器。
（3）国产品牌都是急功近利，省工省料，品质必然不保。
国人喜欢自杀性竞争。
（4）生产规模太小，不可能保证品质稳定一致。
1.3.3 国产品牌与外资品牌的技术差异我国变频器配套产业的实力相对较弱，总体上看国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计等方面还是在资金实力方面，都与国外品牌存在差距，特别是与西门子、ABB两大巨头相比差距更加明显。
目前，外资品牌在国内中低压变频器市场的占有率与2007年基本相当，仍保持在76%左右，同时由于2008年我国加大基础工程投资（欧美领先品牌的传统优势领域）等因素，前十大外资企业的行业集中度有所提高，尤其是行业领先品牌的份额进一步扩大。
本土变频器企业大部分以V/F控制（保证输出电压跟频率成正比）产品为主，对于性能优越、技术含量高的矢量变频器等产品，绝大多数内资企业还没有开发出成熟的产品。
虽然个别表现突出的内资品牌如英威腾、希望森兰等已有矢量变频器产品问世，并在部分市场应用领域取得了突破，但与国际巨头相比，其产品的种类、规格还有待进一步充实和丰富。
第二章行业市场分析2.1 市场规模与潜力我国是能耗大国，能源利用率较低，而能源储备相对不足。
多年来国家大力提倡节约能源、保护环境，并重点支持发展变频调速技术。
截止2007年年底我国电动机总装机容量约7亿KW，其中约90%为交流电机，即6.3亿KW，但配置变频器的电机不到10%。
图表4 我国变频市场规模单位：人民币/亿元年份高压变频器中压变频器低压变频器合计2008年34 14.1 98 146.1 2012年（预测）148 30 161 339 我国变频器市场在过去10年内保持着26. 8%的高速增长。
据机电产品市场杂志社调查报告的数字分析，我国变频器的市场潜力为1200亿~1800亿元。
2.2 市场需求分析与预测2.2.1 中低压变频器图表5 低压变频器市场持续增长我国中低压变频器市场发展迅速。
2008年我国中低压变频器市场总量约112.1亿元。
随着节能效果的显现以及国家政策的积极推行，变频器行业将继续保持增长，预计到2012年国内中低压变频器市场容量将超过190亿，其中低压变频器市场容量超过160亿，中压变频器市场容量超过30亿。
图表6 中压变频器市场持续增长图表7 2008年外资品牌市场份额达到76%，处主导地位品牌市场份额外资品牌76%第一梯队7.5%国产品牌第二梯队6%其它10.5%内资品牌中处于第一梯队的包括深圳英威腾、欧瑞传动、成都希望森兰、深圳汇川；第二梯队是深圳安邦信、山东新风电子、深圳四方、深圳正弦。
2.2.2 高压变频器高压变频器市场潜在规模巨大，约810亿元。
图表8 高压变频器市场规模测算过程名称估计量2007年底电动机总装机容量7亿千瓦名称估计量交流电机容量，约占90% 6.3亿千瓦高压电机容量，约占50% 3.15亿千瓦70%拖动风机、水泵、压缩机，其中50%适合变频调速 1.1亿千瓦现有配置变频器比例约占10%，存量未配变频器电机容量1亿千瓦按每KW高压变频器单价约600元高压变频器潜在市场规模（未考虑新增高压电机容量） 600亿元每年新增高压电机约700万KW 未来5年新增3500万千瓦新增电机配置变频器的市场规模 210亿元合计 810亿元高压变频器市场有望继续保持高速增长。