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移动游戏盈利能力最强，发展十分迅速
• • • 2013年第二季度中国移动游戏市场规模为29.2亿元，同比增长20.2%，环比 增长56.4% PC游戏企业开始转向移动游戏寻找新的增长点，市场并购案频发也增加了 手游市场的热度 腾讯平台的《天天酷跑》成为国内第一款月收入过亿的移动游戏
2011Q1-2013Q2中国移动游戏市场规模
1M
4M
10M以上
轻应用将迎来爆发期
• 轻应用与原生应用各有优势
– 轻应用更新方便，不需要下载 – 原生应用用户体验更好
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目前移动互联网还是以原生应用为主
– 轻应用着陆点靠后 – 网络速度和稳定性不够 – 应用发现效率不高
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以微信为代表的轻应用载体APP将成为流量入口
富媒体形式的广告将受益于高速无线网络
• • 不同网络环境下的不同互联网产品模式将受益 移动互联网处于第一阶段向第二阶段迈进过程，4G则基本在第三阶段
产品流量曲线
电子商务 在线音乐 即时通讯
P2P
IPTV 远程教育
SDN 企业服务
在线杀毒
语音聊天
视频聊天 网络硬盘
视频会议 企业云 多屏互动
电子邮件
网络游戏 在线视频
网页浏览
高清视频
500K以下
• 移动广告的现实困境：应用的展 示广告支撑着目前整个移动广告 的大部分营收，品牌广告主不愿 过多投入，大家“都在赚圈子里 的钱” 高速稳定的网络服务，是移动广 告摆脱目前困境的关键因素
优势
随身携带，使用 时间更长 有位置信息，可 以做到更精准 用户视线可以更 聚焦
劣势
屏幕尺寸小，视 觉表现力弱 网速慢，引导力 弱 行业不成熟，广 告主认可度不高
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占据用户桌面是运营商提升产业地位的关键路径
• • • 运营商之所以在移动互联网时代缺少话语权，很重要的原因就是没有占据用 户“桌面” 资源分散的增值服务难以形成规模效应和品牌效应 关键路径的实质是有机整合：强需求功能整合弱需求功能
加强流量的后向收费
• 案例
– 微信收费风波 – 豌豆荚返流量专区
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4G的发展概况 4G时代移动互联网的特征 中国电信4G应对策略
移动互联网近几年来呈现快速增长的态势
• 艾瑞咨询数据显示，2013年第 二季度中国移动互联网市场规 模达到241.9亿元，同比增速 71.4%
– 传统互联网公司投资并购不断 ，延续PC优势的同时不断补齐 自身短板，移动战略布局基本 完成 – 传统行业企业进一步认可移动 互联网商业价值，积极投身参 与，进一步推动市场向前发展
对于前向收费采用更加灵活务实的流量定价策略
• 基于传输速度和流量的定价：运营商通过对高速网络通讯收取更高的费用， 同时提供“基于价值”的低速网络套餐 • 质量保障定价：某些顾客乐意向高质量的服务支付高费用，因此运营商可以 通过在网络拥堵期间提供有保障的网络服务来获取额外收益 • 计时定价：就像传统语音业务经常对高峰和非高峰时段有不同的收费规则一 样，运营商同样可以根据使用时段的不同收取不同的费用 • 地区定价：为了提高盈利能力，运营商有时应该根据地区真实情况设定数据 使用价格 • 根据数据类型定价：电子邮件、浏览网页和视频的流量是截然不同的（目前 全球流量约有一半是视频流量）。迅速增长的视频数据需求对于网络来说是 非常大的压力。这将产生根据数据类型进行定价的计划，例如，提供无限制 的电子邮件和浏览网页流量，但根据视频流量的多少对视频流量收取额外费 用 • 增值服务定价：运营商可以在基础服务中绑定一些增值的功能或服务，如云 服务等。这种定价模式的有效性可能取决于增值服务是否能够满足用户的需 求
截至2013年8月，各类型LTE终端设备的款数
30 8
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2011年11月~2013年8月的LTE终端款数
1064
79
98 666 157 269 63 2011年11月 2012年1月 2013年1月 2013年8月 智能手机 模块 其他 332 360
路由器/个人热点 适配器 平板电脑 笔记本电脑
– 云服务的价值在于随时随地的信息获取，但移动数据接入价格高昂，阻碍了云服 务的普及 – 针对个人消费者的云服务主要以存储为主，技术含量低，付费用户不足万分之一 ，商业化价值还比较有限
行业应用市场存在潜力
• 移动互联网行业应用的概念很早就出现了，但这一领域一直没有太多起色
– 硬件功能和网络质量跟不上 – 需求还没有完全发掘出来 – 规模小、开发成本高，商业化存在一定困难
4G对移动互联网的影响
2013.10
北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 东京 | 硅谷 | 香港
讲师简介
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Kenneth Tang 唐欣 艾瑞咨询集团资深互联网 分析师 6 年TMT行业工作经验及互联网企业创业经验 ，4年管理咨询与市场研究工作经验 主要关注互联网行业发展趋势，最新产品及盈 利模式 曾经服务的客户包括国内外知名互联网公司、 IT公司及运营商– 行业竞争白热化，常规的运营手段在提升企业运营效率方面已经难以带来显著提 升 – 数据挖掘相关技术的快速发展，降低了大数据的深度应用门槛，出现了多种行之 有效的商业模式
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可能的发展方向
– 基于网关数据的挖掘产品 – 基于位置信息的商业服务产品 – 建设基于用户特征的DMP平台（背景：RTB与DNT）
从用户数量上来看移动互联网已经超过PC互联网
• 根据CNNIC今年7月公布的数据显示，截止2013年6月底，我国网民规模达 5.91亿， 69.5%的网民通过台式电脑上网，相比2012年底下降1.1%。通过 手机上网的网民比例为78.5%，相比2012年底上升了4.0% 移动互联网使用者平均每天累计使用手机上网时长高达124分钟（网民总体 为186分钟），每天上网4小时以上重度使用者比例达22% 移动互联网和传统互联网不是取代的关系，而是不同应用场景
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4G相比3G而言，对用户来说像是一种量变而非质变
• • 2G到3G的质变存在催化剂：智能手机的普及 速度提升：理论上，4G无线上网速度可达每秒100M，比现在最快的3G还要 快上20倍 有更高的网络负载能力，让运营商有更多的降价空间来刺激用户使用流量
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视频、网游等大流量应用的用户需求将被释放
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大视角、高流量终端设备会成为4G应用的先锋
平板电脑：视频及游戏 类应用的重要载体终端
便携式游戏机：高速网络能带来 更高的可玩性、更长的生命周 期、更便捷的付费方式
网卡/路由：从3G时代就是 重要的接入设备
智能眼镜：要求更及时和智 能化的信息推送能力
云服务极度依赖网络，将会受益于4G的普及
• • 无论对于企业还是个人，类似云的服务一直是存在的。新的云概念能够带来 一些很多功能上的简化和便利性 云服务发展存在两大障碍：
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4G的发展概况 4G时代移动互联网的特征 中国电信4G应对策略
目前全球正处于4G建设和发展的高峰期
• • 根据GSA数据显示，截至9月6日，全球LTE用户数超过1亿 截至2013年9月5日，全球已有215个国家部署了406张LTE网络，其中已有 213个LTE商用网络在81个国家提供服务（其中包括20张TD-LTE商用网络） GSA估计，到2013年年底前，全球将有260个LTE商用网络在93个国家提供 服务
移动购物是增长最快的细分领域
• 2013年第二季度移动购物市场继 续保持高速增长态势，市场占比 超越移动增值，成为移动互联网 第一大细分行业 艾瑞预计，移动购物未来将继续 保持第一细分行业地位，引领移 动互联网市场规模实现新突破
– 传统增值服务增长疲软，移动增 值市场份额逐渐萎缩 – 移动购物受传统电商市场增长驱 动，市场保持高速增长，另外用 户移动购物习惯逐渐形成，进一 步推动移动购物成为移动互联网 第一大细分行业
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竞争 价格 点
部分 垄断 价格 点
完全垄断 价格点
需求曲线
-∞
0
使用费用
+∞
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4G的发展概况 4G时代移动互联网的特征 中国电信4G应对策略
运营商面临的流量经营现状
• 运营商的数据业务盈利怪圈：对数据需求的高速增长，却没有带来丰厚的汇 报
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数据流量的消费额快速上涨 单位流量的收入降幅大于单位流量的经营成本降幅 运营商收入增幅越来越小 Ovum数据显示，到2018年，全球移动连接数将从2012年的65亿增长到81 亿，年度移动服务收入将从9680亿美元增长至1.1万亿美元。然而，全球服 务收入将于2018年首次出现萎缩——在2017年的水平上下降1% 从全球来看，市场总体ARPU值在2012-2018年将以2.7%的降幅下滑
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单位流量价值的降低对运营商即使威胁也是机遇，运营流量门槛的武器，或 许能带来意想不到的收益 与盈利能力高的应用产品合作，以流量优惠手段帮助其获得海量用户，获得 的合作分成收入可能远高于流量本身的费用
用互联网的思维来做互联网产品
• 运营商过分重视的指标
• • ARPU 拉新数量
• 运营商容易忽视的指标
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可能的认识误区
• • 高速将刺激用户使用——高速网络在用户的心里与高额费用画上等号 流量费用的下降会刺激用户使用——价格门槛的降低对于用户使用流量的意 愿的影响会减弱 由于wifi的存在，对非碎片时间的影响可能并不明显 互联网产品的定价模型 使 用 量 完全
供给曲线 Verizon4G套餐：每月29.99 美元的4G套餐包含2GB数据 流量并且给予用户无限通话 时间和短信条数
• • • • • 从3G过渡到4G，运营商自然要进行大规模的投资，带来的阵痛无法避免， 利润下滑，甚至会亏损 4G将更加弱化基础通讯功能，让运营商成为数据管道 用户可能不会接受更贵的资费来使用4G 好消息是：用户对4G的接受速度会比3G时代更快（达到15%的渗透率一般 只需要14个月，3G一般要3年以上） 运营商有更多的空间来做流量经营（Verizon今年第三季度利润增长40%）