前言
永磁材料作为磁性材料的一个重要组成部分，在电子工业、信息产业、摩托车、电动工具行业、汽车工业等行业发挥着重要的作用。
1995年我国永磁铁氧体产量超过日本，成为世界第一生产大国。
截止2015年底，我国永磁铁氧体产量达51万吨，近五年我国永磁铁氧体产量占全球产量比例超过70%。
一
行业概述
1、定义
永磁铁氧体，又称铁氧体永磁，是一种具有单轴各向异性的六角结构的化合物，以Fe2O3为主要组元的复合氧化物永磁材料，按生产工艺不同可分为烧结永磁铁氧体和粘结永磁铁氧体两种，其中烧结永磁铁氧体又分为干压成型和湿压成型，粘结永磁铁氧体分为挤出成型、压延成型和注射成型。
粘结永磁铁氧体具有柔软性、弹性及可扭性。
2、技术水平指标
衡量永磁铁氧体技术水平的主要指标有：磁性能、尺寸精度和产品一致性等。
图表：永磁铁氧体技术水平主要指标分析
具
体
指
标
内容
磁性能磁性能是最重要的技术指标。
永磁铁氧体材料的重要使用价值在于其对特定的需求空间提供恒定的、一定强度的磁作用场，并在需求环境中具有保持这种磁作用场的能力。
衡量磁性能的指标有：剩余磁感应强度Br、内禀矫顽力Hcj和最大磁能积(BH)max。
尺寸精度产品的尺寸精度影响到电机的装配和使用特性。
产品的尺寸精度越高，实际尺寸与设计值越接近，产品与机壳的贴附更加吻合，与转子间所形成的气隙更加合理，从而提高电机的使用效能。
尺寸最精准的湿压磁瓦产品需将内外弧（R,r）和厚度（h）的公差尺寸控制在±0.05mm以内。
当产品尺寸符合客户的设计要求时，磁体就能够达到装配所需的技术要求，这样更有益于电机特性的发挥。
产品一致性产品的一致性主要是指同规格、不同批次产品的磁性能、外观、形位公差等特征值的同一化程度，批次间的性能及尺寸差异都在很小的范围内
（CPK≥1.33），这对生产工艺和精加工都提出了很高的标准。
产品磁性能一致性越好，应用于电机后所体现出的电机特性一致性也就越好。
产品形位公差的一致性直接影响电机生产流水线的组装效率，在机械手装配条件下尤为重要。
Source:赛瑞研究
目前我国虽已成为世界永磁铁氧体的生产大国，但整体水平与国外发达国家相比还存在一定的差距，国内仅少数企业能够生产相当于日本TDK公司FB9及以上水平的高性能铁氧体产品。
3、经营模式
永磁铁氧体行业的发展主要受技术更新和下游市场应用两个因素的影响，生产经营具有以下特点：
图表：永磁铁氧体行业经营特点
特点详细说明
以客户需求为导向永磁铁氧体湿压磁瓦一般属于非标准件，行业内的生产企业根据客户提供的技术规格参数要求进行专门设计、定制生产。
全球知名电机企业对永磁铁氧体湿压磁瓦供应商的研发实力、技术水平、人员素质、供货经验、流程管理和品质管控等都提出了较高要求，行业内的生产企业只有满足高端客户认证许可，才能进入高端市场，提升产品的盈利能力。
以技术开发为基础衡量永磁铁氧体湿压磁瓦技术水平的主要指标有：磁性能、尺寸精度和产品一致性等。
行业内的生产企业只有以技术开发为基础，才能不断的提升产品质量，满足下游客户对产品更新换代的需求。
此外，通过技术开发可以不断完善的生产工艺以提升产品的成品率，降低生产成本，提升企业的盈利能力。
订单化生产永磁铁氧体湿压磁瓦生产企业一般是以销定产，按照订单组织生产。
企业一方面需要与原材料供应商建立稳定的合作关系，以保证原材料供应及时稳定；另一方面按照订单组织生产，加强库存管理，降低仓储成本和相关的经营风险。
Source:赛瑞研究
4、相关政策分析
磁性材料行业是我国长期鼓励和扶持的产业，《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》、《电子信息制造业“十二五”发展规划》、《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》中均明确将高性能磁性材料的研发和产业化列为电子材料发展重点。
近年来，有关磁性材料行业政策主要有：
图表：永磁铁氧体行业相关政策分析
政策时间内容
《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划》2006
年
磁性材料列入电子材料技术领域发展的重
点技术
《关于调整部分商品出口
退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》2006
年
调整高性能永磁铁氧体等磁性材料出口退
税率，从13%上调至17%
《高新技术企业认定管理办法》2008
年
高性能永磁铁氧体材料为国家重点支持的
高新技术领域所列新材料技术中的电子元
器件用金属功能材料。
《“十二五”节能环保产业发展规划》2012
年
把电机及拖动设备作为节能产业重点领
域，示范推广稀土永磁无铁芯电机
《国家重点新产品计划支持领域（2014年）》2014
年
效高性能磁材为国家重点新产品计划支持
领域所列高性能金属材料
《国家标准化体系建设发
展规划（2016-2020年）》2015
年
工业标准化重点开展新型功能材料研制，
促进材料工业结构调整
《中国制造2025》2016
年
围绕着中国制造2025的战略目标，多项规
划和专项行动通知于近期出台，重点提及
多个领域和产品和磁性材料行业及磁性材
料应用关联。
Source:赛瑞研究
二
市场规模情况
1、供给分析
截至2015年底，我国共有约200家企业从事永磁铁氧体生产，企业主要集中在华东地区（浙江、江苏、安徽），该区域企业永磁铁氧体产量占比在61%左右。
图表：我国永磁铁氧体产量区域占比情况
Source:赛瑞研究
1995年我国永磁铁氧体产量超过日本，成为世界第一生产大国。
截止2015年底，我国永磁铁氧体产量达51万吨，近五年我国永磁铁氧体产量占全球产量比例超过70%。
图表：2011-2015年永磁铁氧体产量及其占比情况
Source:赛瑞研究
从近几年发展的趋势来看，尽管我国的铁氧体磁性材料产量増长较快，并且已经在多个应用领域占据了世界领先位置，但是从产值上看，我国产品的附加值明显偏低，这样的局面严重削弱了我国永磁产业的整体竟争力。
2、应用领域
永磁铁氧体抗退磁性能优良，化学稳定性好，且不存在氧化问题，性价比高，
为应用范围最广、需求量最大的永磁材料，其产量占永磁材料总产量80%以上，处于主导地位。
永磁铁氧体主要应用于电机、扬声器、微波炉、传感器等零部件，其中电机用永磁铁氧体市场需求占比约为62%左右，是永磁铁氧体最大的应用市场。
下游领域电声产品需求最大，占比37.12%，其次是家电行业。
图表：永磁铁氧体应用市场占比情况
Source:赛瑞研究
三
重点企业
日韩、欧美等国家永磁铁氧体生产企业整体技术水平高、产品开发能力强，以生产高性能永磁铁氧体为主，并保持着很强的竞争优势，主要企业有日本TDK 和韩国双龙等。
随着国际制造产业的转移和国内企业技术水平的提升，我国永磁铁氧体行业逐渐缩短了与国外先进水平的差距，国际竞争力显著增强，主要代表企业有横店东磁、江粉磁材及龙磁科技等。
以中国为代表的新兴工业化国家永磁铁氧体行业市场竞争力不断增强。
图表：我国铁氧体永磁材料重点企业分析
企
业
经营情况
江
粉
磁
材
江粉磁材是国内铁氧体永磁材料的龙头企业，2015年永磁铁氧体产量达
36292.93吨，同时也是目前国内最大的铁氧体磁性材料元件制造商之一，公
司永磁铁氧体元件年生产产量达4万多吨。
横
店
公司拥有12万吨永磁铁氧体生产能力，是国内规模最大的磁性材料厂商，
其中2015年销售永磁铁氧体9.68万吨，约占全国永磁总量的18.62%。
东磁
龙
磁
科
技
公司主要从事永磁铁氧体系列产品的研发、生产和销售。
主要产品为高性能
永磁铁氧体湿压磁瓦，广泛应用于汽车、变频家电、健身器材、电动工具等
技术密集的高附加值精密微电机。
年产高性能永磁铁氧体磁瓦18000吨。
，
是全国最大的永磁铁氧体生产企业之一。
Source:赛瑞研究
三
发展趋向
近几年来，中国永磁铁氧体行业发展迅速，每年平均以10%以上的速度递增，虽然其产量已居世界第一位，但是产品品质与国外先进企业相比仍有差距。
从目前市场发展趋势来看，需往以下两个方向发展：
图表：永磁铁氧体发展方向
Source:赛瑞研究
要实现性能上的提高，需要提高磁晶各向异性，因此原材料成分的配比以及材料的显微结构十分重要。
除了在基本配方的基础上进行掺杂外，还要严格控制生产工艺的一致性才能有效控制产品的显微结构，保证产品能够达到高致密度和高取向度，从而使产品品质升级，实现各种永磁微电机的小型化、轻量化。
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