苯酐产品市场调研报告业务部2018/7/9目录第一章苯酐的介绍及背景 (3)1.1苯酐简介 (3)1.2化学性质 (4)1.3健康危害 (4)1.4用途 (5)1.5 邻法和萘法 (5)第二章市场行情 (8)2.1国际市场价 (8)2.2国内市场 (10)2.3华东和华北市场 (11)第三章各地区产能及开工情况 (13)3.1 产能及出厂情况 (13)3.2 DOP及UPR利润及开工情况 (14)3.3 DOP价格走势 (14)第四章国内苯酐市场 (15)4.1 国内邻法苯酐价格及利润统计 (15)4.2 萘法苯酐价格及利润走势 (16)4 3下游产品 (17)第五章进出口数据统计 (18)5.1苯酐进出口量 (18)5.2 苯酐进口来源国数据 (19)5.3 苯酐进口贸易方式数据 (20)5.4 3月苯酐出口国数据 (20)5.5 邻二甲苯进出口数量走势图 (21)5.6 邻苯进口来源数据 (22)第六章国内邻苯市场 (24)6.1国内邻苯市场产能汇总 (24)6.2 扬子石化走势图 (24)6.3华东市场走势 (25)第七章上中下游企业及相关产品分析 (26)7.1 上游市场走势 (26)7.2 相关产品及下游市场走势 (27)第八章未来行情预测 (29)第一章苯酐的介绍及背景1.1苯酐简介苯酐又称邻苯二甲酸酐、酞酐C8H4O3，英文简写为PA，是邻苯二甲酸分子内脱水形成的环状酸酐。
苯酐为白色固体，是化工中的重要原料，尤其用于增塑剂的制造。
表1.1 物性表图1.1 苯酐化学分子式中文名邻苯二甲酸酐水溶性易溶于热水英文名o-Phthalicanhydride密度 1.53 g/cm3蒸汽密度 5.1 (vs air)蒸气压<0.01 mm Hg( 20 °C)分子量148.11 外观白色、针状晶体化学式C8H4O3 闪点152 °C溶解性难溶于冷水，易溶于热水，乙醇，乙醚，苯等多数有机溶剂应用化工中的重要原料，尤其用于增塑剂的制造熔点130.8℃沸点284 °C数据来源：公众信息整合1.2化学性质邻苯二甲酸酐可发生水解、醇解和氨解反应，与芳烃反应可合成蒽、醌衍生物。
邻苯二甲酸酐在工业上是在五氧化钒催化下，由萘与空气在350～360℃进行气相氧化制得，也可用空气氧化邻二甲苯制得。
邻苯二甲酸酐可代替邻苯二甲酸使用，主要与一元醇反应形成酯，例如邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯。
储存时务必将其密封放置于阴凉干燥处。
图1.2 各类反应结构数据来源：公众信息整合1.3健康危害侵入途径：吸入、食入。
健康危害：本品对眼、鼻、喉和皮肤有刺激作用，这种刺激作用，可因其在湿润的组织表面水解为邻苯二甲酸而加重。
可造成皮肤灼伤。
吸入本品粉尘或蒸气，引起咳嗽、喷嚏和鼻衄。
对有哮喘史者，可诱发哮喘。
慢性影响：长期反复接触可引起皮疹和慢性眼刺激。
反复接触对皮肤有致敏作用。
可引起慢性支气管炎和哮喘。
吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处。
保持呼吸道通畅。
如呼吸困难，给输氧。
如呼吸停止，立即进行人工呼吸。
就医。
误食：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。
就医。
皮肤接触：立即脱去被污染衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。
就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。
就医。
1.4用途1.苯酐是最重要的有机化工原料之一，其主要衍生物有邻苯二甲酸二丁酯；二辛酯和二异丁酯等，用作PVC等的增塑剂；还可用于生产不饱和聚酯树脂；醇酸树脂；染料及颜料；多种油漆；食品添加剂；医药中的缓泻剂酚酞；农药中的亚胺硫磷；灭草松以及糖精钠等。
2.本品用作环氧树脂固化剂。
本品是重要的有机化工原料，主要用于生产邻苯二甲酸酯类增塑剂、涂料、糖精、染料和有机化合物的重要中间体、杀虫剂、杀菌剂、橡胶加工助剂、感光材料等。
3.用作分析试剂。
有机合成中间体。
染料工业用于制备蒽醌、2-氯蒽醌、1,4-二羟基蒽醌等重要中间体及酞菁蓝BS、酞菁蓝BX、酞菁蓝B等染料。
4.用作环氧树脂的固化剂，参考用量30～50质量份，100g树脂配合物适用期120℃/1.5h。
固化条件：100/2h+150℃/5h或100℃/12h，140℃/8h，200℃/6h。
固化时发热性小，固化物具有良好的电性能和机械强度，热变形温度110～152℃。
5.是重要的有机化工原料。
在合成树脂工业用于生产涤纶树脂、氨基树脂、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂等。
染料工业用于制备蒽醌、氯蒽二羟基蒽醌等染料中间体和酞菁蓝BS、酞菁蓝BX、酞菁蓝B等染料。
塑料工业用于制备邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯及其混合酯等增塑剂。
还是制造多种药物、油漆及有机化合物的重要中间体。
6.用于制造增塑剂、苯二甲酸二丁酯、树脂和染料等。
1.5 邻法和萘法原料要求含量要求95%以上一般使用精萘，常混入一定量邻苯质量一般，粗品颜色黑，需再加工。
后处理有副产品顺酐，质量较好，纯度高邻苯用途较为单一，绝大多数用于生产苯酐。
由于邻苯是从芳烃重整装置通过精馏工艺分离而来，工艺复杂，因此邻苯装置都集中在中石化、中石油等大型石化企业，属于典型的资源寡头行业，而且扩能十分缓慢。
现阶段国内邻苯产能约139万吨，与下游苯酐巨大的产能相比，邻苯产能明显供应不足，从邻苯产能需求比看，数值仅为76%左右，缺口较大。
从自给率看，国产邻苯占消费比例勉强达到60%，进口依赖度较高，这成为制约苯酐发展的一大瓶颈，高价原油长期支撑外盘邻苯高位运行，国内邻苯价格也长期处于货紧价坚态势。
苯酐上下游产能供需不平衡，导致苯酐话语权较弱，只能被动接受高价原料却难以向下传导，成本挤压问题不断增大。
我国工业萘主要通过煤焦油提取，下游三大消费领域为减水剂、精萘、2-萘酚，其中减水剂占消耗比例50%以上，目前工业萘产能在200.55万吨，其中精萘35.4万吨。
而从后期来看，国家经济发展步伐放缓，房地产市场调控严格，将极大限制焦炭和煤焦油得发展，而且作为高能耗高污染产业，后期其环保整改将有所加强。
从产能上看，工业萘产能略高于邻苯，而其用于苯酐加工的产能实在偏少，另从长远来看，邻苯发展扩能为必然，而工业萘发展将处处受掣肘。
起初，邻法苯酐进入市场后，虽然价格高，但其凭借能耗低、质量好、有少量副产品增加盈利等优点主宰苯酐市场。
从2012年起，全球经济增速减缓，国内房地产行业低迷，皮革、制膜等终端下游对苯酐消费减少，苯酐市场需求面缩小，而原料邻苯供应不足，价格持续偏高，导致苯酐成本压力不断增加，苯酐厂家持续亏损，经营困难。
另一上游原料工业萘，受房地产行业影响，减水剂需求受抑，作为减水剂主要原料的工业萘资源过剩，市场价格不断下滑。
苯酐厂家为缓解亏损程度，并抓住工业萘降价机遇，苯酐厂家开始从原料方面寻求突破，于是萘法苯酐重获新生，部分苯酐厂家邻法装置改技成萘法或混合法，另外大部分的新增装置都是萘法工艺，萘法苯酐产能所占比重逐年增加，到目前为止，萘法装置产能已占总产能的24.2%左右。
2014年是苯酐运营艰难的一年，特别是从下半年开始，苯酐市场价格一路下滑，邻法苯酐厂亏损严重，而萘法苯酐价格一度比邻法苯酐低500元/吨左右，下游部分增塑剂厂开始采购萘法苯酐从中获取利润，萘法苯酐出货较好。
据了解，萘法苯酐厂最高可盈利2000元/吨左右，更吸引了市场人士眼球，萘法苯酐着实火了一把。
风水轮流转，目前受原油下跌等各方面因素影响，邻苯开始大幅降价，邻法苯酐利润回升，随着邻法苯酐的降价，萘法和邻法苯酐差价逐渐缩小，目前价差在200元/吨左右，鉴于邻法苯酐质量好，部分下游转而放弃了萘法苯酐，继续使用邻法苯酐。
邻苯法工艺:生产中每吨苯酐需邻苯约0.92（进口）-0.95（国产）吨再加350-400元加工费；萘法工艺：生产中每吨苯酐需工业萘约1.2吨再加1000元加工费。
以今日价格计算，邻苯成交价9300元/吨，邻法苯酐主流成交在9200-9300元/吨，苯酐成本在9185元/吨，利润在65元/吨左右，而工业萘主流商谈在6600元/吨，萘法苯酐主流成交在8900-9000元/吨，苯酐成本在8920元/吨，利润在40元/吨左右。
可见，目前邻法苯酐虽略占优势，但与萘法相差不大，苯酐仍将处于双法工艺并存时代。
通过对邻苯和工业萘产能、工艺和利润的对比，不难发现，双方各有利弊，工艺并存状态仍将维持较长时间，后期发展应维持适量萘法装置的同时，增加国内邻苯装置投产运行，不同装置之间通过价格对比，保持苯酐市场的多样操作空间，达到共赢目的。
第二章市场行情2.1国际市场价图2.11 中国和东南亚2018年3-6月份邻法苯酐市场价格数据来源：卓创资讯数据来源：中宇资讯图2.12中国2015年6月到2018年6月整体市场价格走势造成在4月20日左右价格上涨的原因是由于一方面是原油收盘连续上调，另一方面是对中石化邻苯上调的预期，持货商趁势挺价，但下游DOP、苯酐呈现弱势，跌势不断，对邻苯前景制约。
表2.1 6月份亚洲苯酐价格统计表数据来源：中宇资讯截止6月最后一次收盘，亚洲苯酐收盘价为880 美元/吨CFR 中国，及1120 美元/吨CFR东南亚，均跌20 美元。
环保因素下，江苏、广东等地区部分石化工厂降负或是停车，导致对苯酐需求依旧平静。
国内苯酐低价至6700 元/吨。
汇率的变动，导致进口成本增加，而下游厂家更愿意购买国内货物。
2.2国内市场图2.2 国内市场总体价格趋势数据来源：中宇资讯国内苯酐市场走势下行，各地区重心不断探底过程。
环保加淡季，导致需求弱势难改，加之下游DOP 厂家亏损情况明显，对苯酐抵触情绪亦是不断加重，面临走货阻力下库存的积累，商家不断让利下行。
但看跌及不买跌情绪贯穿，看空情绪下，现货缺乏问津。
虽然苯酐不断走低，但原料邻二甲苯未有明显动荡，导致邻法苯酐价格愈发向成本线靠拢。
而萘法苯酐在跌势局面下，已经处于亏损局面。
至月底，行业触底情绪产生，带动一定成交，虽然低价减少，但受制于终端及下游成本，试探情绪亦是伴随。
据统计，华东地区主流6900-7000 元/吨自提；山东地区主流6700-6800 元/吨左右自提；华南地区主流7200-7300元/吨周边送到。
河北地区萘法苯酐参考6400 元/吨自提，至月底，萘法苯酐触底，成交量得到释放，但商家报盘依旧谨慎。
目前北方地区邻法及萘法价差在300-400 元/吨。
表2.21 苯酐市场价格表数据来源：卓创资讯表2.22 苯酐出厂价格表数据来源：卓创资讯2.3华东和华北市场数据来源：卓创资讯图2.3 华东和华北2018年邻法苯酐市场价格走势上周五至今，邻法及萘法苯酐市场弱势下探走势为主，截至收盘，华东邻法苯酐市场价格收于6850 元/吨，较上周五价格下跌200 元/吨，跌幅2.84%；华北萘法苯酐市场价格收于6250 元/吨，较上周五价格下跌250 元/吨，跌幅3.85%。