行业授信政策与风险控制策略
行业授信政策与风险控制策略
二、商业银行开展行业研究的比较优势 1、如何界定银行内部的“行业研究”工作内涵 2、银行行业研究与证券公司行业研究差异何在 3、银行开展行业研究有助于风险政策体系建立 4、银行开展行业研究可以提升其风险管控能力 5、银行开展行业研究有利于推动中小客户发展 6、银行应该如何组织和开展内部行业研究工作
三是从客户风险看，企业经营成本不断上升，盈利能 力趋弱。首先在产能过剩的大背景下，我国工业品出 厂价格连续负增长，企业实际融资成本显著提高；其 次随着我国人口红利的逐步消失，企业用工成本明显 提高；再次，环境污染、节能减排、地价攀高、资源 价格上调等因素使企业的经营成本上升，盈利能力减 弱。 四是从财政收支看，财政金融风险增加调控难度，近 年来我国财政收支矛盾日渐显现，加上政府融资平台 负债增长较快，地方政府债务风险突出。 。
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2014年7月 哈尔滨
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一、银行经营所面临的内外部经济环境 二、商业银行开展行业研究的比较优势 三、行业信贷政策及授信审查审批要点
四、公司授信业务及产品创新发展方向
五、经济下行期中小企业融资需求变化
六、行业授信政策制定及分类管理策略
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从内部来看： 我国经济从10%左右的高速增长向目前7.5%左右的 中速转换后，前几年大规模经济刺激后暴露出的结 构性矛盾和风险隐患逐步加剧。 一是从行业风险看，产能过剩制约经济发展。钢铁 、水泥、电解铝、平板玻璃、造船等行业产能利用 率不足75%，处于严重产能过剩，但这些行业的投 资仍在增长，且大部分属于低水平的重复投资。有 的学者认为，中国经济按照行业大类看，2/3的行业 处于产能过剩。
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3、银行开展行业研究有助于风险政策体系建立 1、五年发展规划或战略 2、风险偏好和业务授权 3、信贷投向政策、区域投向政策和结构调整 4、行业研究是上述风险政策制定规划的基础
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4、银行开展行业研究可以提升其风险管控能力 行业研究成果可以： （1）服务于授信投向政策 （2）服务于信贷结构调整 （3）服务于差异化授权管理 （4）服务于行业/区域营销策略 （5）服务于客户分层分类管理 （6）服务于客户产品加载 （7）服务于授信审批标准制定 （8）服务于行业限额及组合管理
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5、银行开展行业研究有利于推动中小客户发展 对中小企业客户业务发展而言：从行业营销方案到 行业投向政策的制定。从行业客户的准入退出标准 到行业客户的分层分类管理。从客户等级的评定到 项目贷款的评估。从授信业务审批到贷后监控管理 ，都离不开对行业知识的储备、对行业运行规律的 了解以及对行业风险的评判能力。 行业研究成果对行业龙头客户和行业小微客户的影 响不明显、主要体现在对中型客户的行业信贷政策 制定和结构调整方案实施。
三、行业信贷政策及授信审查审批要点 1、银行信贷经营策略 商业银行经营，在经济上行、利差固定阶段，要 乘势而上，拼的是发展速度和规模。看谁做的多，进 的快。在经济下行、利率市场化阶段，商业银行要因 势而变，拼的是盈利能力和风险管理水平，看谁投的 准、跑得快。 2014年可能不是从增量中要收益，而是要从减少 损失中要效益。对上述判断能否形成共识，对一家银 行的整体经营导向是非常关键的。
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五是从房地产业务看，房地产市场分化加剧了系统 性风险。一、二线城市房地产价格不断飙升，远远 超出居民承受能力，泡沫风险继续累积；三、四线 城市前期土地供应及房地产投资增长过快，但产业 升级步伐缓慢，需求不足，出现严重过剩局面，一 旦三四线城市房地产市场普遍衰退，将可能引发房 地产行业系统性风险。
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2、银行行业研究与证券公司行业研究差异何在 首先，商业银行与证券公司的行业研究目的和目标 不同。 其次，证券投资可以实现从某个行业的全线退出， 但商业银行很难实现。 最后，商业银行所面临的授信客户贯穿于某个行业 的整个生命周期，与证券公司主要服务于行业内处 于成长期和成熟期的客户，存在明显的差别。
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2、行业信贷政策制定思路 以行业为主维度对行业进行分类，但不是单纯的行 业风险分类，而是行业风险和收益匹配后的行业分 类结果。进而对银行信贷资产的行业配置，实施“ 进”、“保”、“控”、“压”的经营策略。
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3、行业授信政策导向： 1、优选抗周期行业增加资产配置应对经济下行压力 。对大健康板块、节能环保行业、影视文化和现代 物流行业，积极进入。 2、加强行业研究，预警行业风险。对受电商冲击较 大的行业，3C大卖场、书店和百货业，逐步压缩。 3、加速产能过剩行业中小客户压退和结构调整力度 ，择机退出。 4、在行业分类的基础上，实施客户的准入、退出和 分层分类管理（杭州影视剧）。
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2014年银行业的经营形势： 1、利率市场化和互联网金融的快速发展带来的金 融和技术“双脱媒”加剧了银行业经营压力； 2、随着市场利率持续攀升，银行储蓄将不断向各 类理财产品分流，存款波动性增加； 3、在信贷额度和贷存比的约束下，影子银行快速 扩张，人民币信贷占社会融资总量的比例预计将降 至50%以下；
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银行员工广为流传的一句话就是：日子不好过，年 年都得过，年底一看，过得还不错。 银行营销人员的时间都去哪了：一季度开门红、二 季度双过半（时间过半，任务过半）；三季度攻坚 战、四季度满堂红 2014“十不我贷”： “山西煤矿江苏的光、上海纸 铜河北的钢。央企商票民企的仓、转口套利宁德的 场、打折房贷昨日梦想，商业地产城市暮光”。 “十不我贷”体现了行业、区域、客户和产品 的组 合管理思路，行业研究正是实现组合管理的重要基础 。
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4、纳入控制类的行业主要是具有周期性特征，受 经济下行影响较大，国家产业政策限制发展，风险 相对较高，收益偏低的行业。对控制类行业，应审 慎控制新增授信。 5、纳入压缩类的行业包括国务院确定的产能严重 过剩行业以及当前风险高度敏感行业。对压缩类行 业，严格执行产业政策和监管要求，严格控制新增 授信，存量业务以结构调整为主。
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三是欧元区严苛的减支条款加剧了重债国执政当局 与国内民众间的矛盾，有可能引发个别欧元区国家 的政治动荡，令市场对欧债危机再度担忧。 四是劳动力成本持续上升，我国出口产品竞争力减 弱，西方发达国家再工业化战略吸引制造业回流， 也部分替代了我国的工业品出口。此外，主要发达 国家加快推进区域型国际贸易谈判，可能进一步影 响我国的对外合作。
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五是巴西、俄罗斯、印度等新兴经济体大国继续受 到内部经济结构失衡，对外依存度高以及美国量化 宽松政策变动等因素制约，自身经济发展面临诸多 困难。近期泰国、委内瑞拉等国的政局持续动荡， 经济发展受阻，也影响到与我国的贸易投资活动。 六是奥巴马亚洲之行，再次挑起中国与日本、与南 亚国家之间的岛屿之争，错综复杂的利益格局和各 方博弈都将给地区安全带来负面影响。
3、维持类：食品制造加工业、电子信息业、城市 公用事业、铁路行业、城市基建行业、城市轨道交 通业、房地产业、建材行业、建筑业、批发业、住 宿餐饮业、港口行业、轮胎行业 4、控制类：航运业、纺织与服装业、煤化工、造 纸行业、有色金属行业、煤炭行业 5、压缩类：水泥制造行业、平板玻璃制造行业、 钢铁行业、电解铝行业、船舶制造行业、光伏行业 、钢贸行业、煤贸行业
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行业特征及管控策略： 1、纳入积极支持类的行业具有低风险、高收益、 抗周期的特征。 2、纳入适度支持类的行业，具有收益较高、发展 潜力较大、高风险高收益特征。 3、维持类行业是信贷业务稳健可持续发展的重要 基础，客户资源相对丰富，业务模式比较成熟，收 益基本能覆盖风险。
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4、自2013年6月以来，流动性紧张事件多次发生， 对银行的资产负债和流动性管理造成重压。 5、十八届三中全会提出加快利率市场化，民间资 本发起设立中小型银行等金融改革措施，将使2014 年银行业的转型压力继续增大。 6、随着经济持续下行，商业银行正处于“爬坡过 坎”的艰难时刻。要爬利率市场化这个“坡”，过 风险经营这个“坎”。
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1、积极支持类：医药制造业、现代物流业、电信 信息业、医疗行业、教育行业 2、适度支持类：现代农业、飞机制造业、家电制 造业、装备制造业、汽车制造业、零售业、电力行 业、公路行业、民用航空业、现代服务业、公共管 理业、文化产业、采矿业、石油化工行业
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6、银行应该如何组织和开展内部行业研究工作 注重行业分析的常态化 注重行业分析的实用化 因为商业银行的行业研究成果，会影响到商业银行 对于某个特定行业甚至某个客户的信贷投向和审查 审批政策，甚至在一定程度上，会影响到商业银行 在整体信贷市场上的战略决策。
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一、银行经营所面临的内外部经济环境 从外部来看： 一是美日欧等发达国家经济状况虽有所好转，但部 分新兴经济体增长动能疲弱，结构性矛盾突出，可 能成为今年世界经济中的重要不稳定因素。 二是美联储量化宽松政策逐步退出，可能引起国际 金融产品的重新组合，引发全球资本市场、大宗商 品市场波动，在增长放缓、资本外流和本币贬值三 者的叠加下，部分国家金融乃至实体经济可能出现 危机。
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区域风险第一类
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