私人银行增值服务体系介绍
（内部培训材料）
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两个案例
1、2011年，私人银行中心组织了重走长征路活动，某客户在参与前在我行 有管理资产月2000万，参与后，对我行的产品、服务有了更多了解，在 半年内，管理资产达到1亿；同时，推荐了3位朋友，目前均为达标客户 。 2、某分中心与高端汽车4S店合作，为其顶级客户在3个月之内举办了3次五 大俱乐部主题活动。开发新客户10余人，其中有40%在本年之内成为达 标客户。
健康养生俱乐部 未来领袖俱乐部 投资者俱乐部 艺术鉴赏俱乐部 高尔夫俱乐部 健康养生俱乐部倾力打造国内顶级健康管理服务，不仅向您和家人提 供高端医疗服务，更谋划预防、保养、调理的先见之策，助您从容信 步养生之道！ 定期与中央领导保健医生或国内顶级医学专家面对面咨询 健康、亚健康、疾病等状态全面覆盖，主动式管理 全家三代8人尊享全方位健康管家服务
未来领袖俱乐部活动照片集锦
图1-2：齐鲁大地学孔孟国学夏令营 图3：赴瑞士财智启迪之旅 图4：天骄之悦音乐会 图5：赴香港财智启迪之旅 图6：名校校长青少年教育沙龙 图7-8：赴西班牙财智启迪之旅
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五大俱乐部
健康养生俱乐部 未来领袖俱乐部 投资者俱乐部 艺术鉴赏俱乐部 高尔夫俱乐部 投资者俱乐部针对会员投资和融资需求，提供“智库观点、精英论坛、 投融资服务”三大系列服务，助您在财智之道上，笃定而行。 智库观点：首推稀缺类权威性资讯 精英论坛：纵论“宏观+区域+行业”商机 项目推荐：搭建“投资+融资+交易”平台
顶级专家全天候陪同山水养生， 一对一诊疗咨询
＊ 2012年亮点活动： 全国范围内的健康养生讲座、顶级专家一对一咨询 普陀山心灵养生之旅
健康养生俱乐部
服务模块 一、健康管理、就医服务
服务模块 服务内容 电子健康档案 健康管理 专家健康咨询 著名专家预约 资深专家预约 就医服务 专家预约 全程陪同就医 医后随访 备注：以上的服务权限均为半年。 全国 元化服务城市 元化服务城市 任选2次 元化服务城市 元化服务城市 元化服务城市 3次 3次 不限次 1次 服务地 全国 服务权限 长期有效
投资者俱乐部
服务模块： 三、财务顾问 在投资者俱乐部的投融资平台上，根据您的需求，以财务顾问服务的方式 ，严格按照审批流程筛选引进投融资合作机构和项目，实现双向的投融资 对接服务。 一方面，整合有融资需求的合作机构和有投资需求的客户资源，以项目推 介方式（项目以股权投资类有限合伙基金为主）实现合作方融资和客户端 投资的对接。 另一方面，整合“中信50”（由私人银行中心、投资银行中心和小企业金 融中心联合发起，从各分行优选了50家优质中小企业项目）和客户端有融 资意愿的项目，推介给有项目需求的投资机构。实现客户端融资和合作方 投资的对接。 四、个性化增值服务 投资者俱乐部将逐步推出个性化增值服务。
从容淡定，尽享尊逸人生。

时间砺练，感悟生活怡悦

尊容深至，散发优雅气质

卓越见识，汇聚睿智天性
尊逸汇服务内容
尊逸汇
（综合性增值服务体验平台）
五大俱乐部服务
基础增值服务
会员专属服务
养生、子女 投资、艺术鉴赏 休闲
私人银行 现有增值服务
尊逸汇 会员专属
尊逸汇会员服务权益一览表
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ห้องสมุดไป่ตู้大俱乐部
尊逸汇的会员管理
会员咨询渠道
尊逸汇会员有任何问题，可通过以下方式进行咨询
方法一 创造拥有 向中信银行私人银行 客户经理咨询了解
方法二
方法三 创造拥有 发送邮件至 会员服务邮箱 zunyihui@citicbank.co m
直接致电中信钻石贵宾
专线10105558咨询了解
尊逸汇的会员管理
会员服务的获取方式
健康养生俱乐部
服务模块： 四、境内山水养生
带领您在完全纯净、没有污染的自然环境 中修养，或遴选国际顶级医疗机构，为您 提供最前沿的体验服务。 由顶级专家全天候陪同，并为每位私人银 行您进行一对一诊疗咨询，针对您的具体 情况提供个性化的调养建议。 此项服务仅针对全国范围内最顶级的私人 银行您展开，将为您精心打造一个私密、 专属的精英社交圈。 除常规的预约医院就诊的服务外，俱乐部 将根据您的需要，专门邀请各个医学领域 的权威专家，提供面对面的专项疾病的诊 疗指导和建议，为您搭建与医学权威问诊 交流的私密平台。该服务为中信银行私人 银行您专享渠道，如涉及专家出诊费及相 关医药费，需由您承担。
尊逸汇会员可通过以下方式获得服务资讯
手机短信/彩信
私人银行中心发送
电子邮件
第一时间优先获得服务信息
客户经理电话
由客户经理电话拜访时获得
宣传品邮寄
各种印刷类宣传品 手册、邀请函、单页等
尊逸汇会员等级
尊逸汇会员定级标准
尊睿级会员：钻石卡客户每半年日 均管理资产（包括存款、理财产品 、债券、基金、保险等）在1000万 （含）到2000万元； 尊雅级会员：钻石卡客户每半年日 均管理资产（包括存款、理财产品 、债券、基金等）在2000万（含） 到5000万元； 尊悦级会员：钻石卡客户每半年日 均管理资产（包括存款、理财产品 、债券、基金等）在5000万（含） 到1亿元； 尊逸级会员：钻石卡客户每半年日 均管理资产（包括存款、理财产品 、债券、基金等）在1亿元以上。
“尊逸汇”采取会员制管理模式，旨在通过整合境内外的顶级稀缺 资源，为会员提供包括健康养生、子女教育、投资融资、运动休闲 、私人飞机等的全方位服务。 “尊逸汇”根据客户资产不同分为四个等级:尊逸级 尊悦级 雅级 尊睿级,会员级别越高享受的服务越私享、稀缺。 尊
会员卡
会员卡不具备银行卡功能，但需在俱 乐部活动中出示。 所有层级会员的会员卡均为“逸”卡。 会员手册电子版在私人银行中心内网 物料下载专区，供客户经理和工作人员 查阅。
＊ 2012年亮点活动： 全国范围内的子女教育沙龙讲座、天骄之悦音乐会
未来领袖俱乐部
服务模块： 一、亲子沟通沙龙 针对家长设计，通过沙龙、讲座、论坛、交流会等丰富多彩的活动形式， 特邀北京市知名初中、高中校长，国内知名的青少年教育专家、心理学顶 级专家，《百家讲坛》等知名讲师与家长面对面交流，共同探讨孩子的成 长解决方案，为您孩子的成长助力。 二、国学精粹训练营 掌握国学与历史知识是成为未来领袖俱乐部将于每年国学主题活动，带领 您的子女在国学大师的指点下，学习诸子百家文化和传统国学名篇，了解 历史人物，深入了解地域性的风俗文化，领悟中国传统文化的精髓。 参与子女：11-15岁 三、财智启迪之旅 “财商”（FQ）是一个人在财务方面的智力，是理财的智慧，但也是目前 中国家庭与社会教育的薄弱环节。未来领袖俱乐部每年推出境内外“财智 启迪之旅”，为您的子女量身定制“财富继承人培训”，提供专业的财富 管理培训，让您的子女传承财富人生，从容成就未来领袖。 参与子女：18-25岁
未来领袖俱乐部
四、天骄之悦音乐会 对文化艺术的品位决定了个人修养的层次，也是培养高尚人格的重要手段。未 来领袖俱乐部整合了音乐相关的顶级资源（领先、创新的音乐启蒙教育理念、 国内顶级乐团和音乐家资源等），为您的子女打造专场音乐会，开启孩子们对 音乐的感悟，分享美妙音乐带来的“艺术财富”。 参与子女：3-10岁 活动地点：以北京、上海、深圳为主 五、未来领袖成人礼 在您的子女涉世之初，融合游艇、奢侈品、潮流时尚、慈善、精英教育、化妆 酒会等环节，为您的子女搭建与同龄精英交流沟通的私密平台。 参与子女：18-28岁 六、社会实践培训计划 您的子女还可在中信银行（国际）或其他金融合作机构参加社会实践，学习金 融知识，并和专业人士一起处理工作中的问题，提高动手能力，为成为“未来 领袖”打下坚实的基础。 参与子女：18-24岁
•每张会员卡上均专属印制客户姓名与性别。 •会员卡号为钻石卡的第7位至第14位，共8位。
会员服务有效期
中信银行私人银行客户成为尊逸汇会员后，服务有效期为半年， 即可在接到通知的半年内享受服务，参与举行的尊逸汇活动。每年1月初 和7月初将重新审核会员资格，并根据会员自身的资产情况进行会员升级、 资格延续及退出的处理。 客户可于每年2月1日-7月31日以及8月1日-次年1月31日免费享受私人银行 提供的尊逸汇服务。
启示
1、增值服务是与客户之间的粘合剂，为做好客户经营提供帮助； 2、增值服务是认识新客户的切入点，为新渠道拓展提供支持。
调查分析报告
私人银行客户感兴趣的增值服务
中信银行私人银行
我们的服务对象
可投资资产在800万人民币以上的高净值资产个人及其控股或持股企业。
私人银行客户
整合稀缺、顶级资源
超越财富自由， 以大家风范乐享尊逸人生
健康养生俱乐部
服务模块： 二、顶级专家一对一咨询 邀请具有丰富经验的中央领导保 健医生、航天员首席营养师、呼 吸专家、中医世家传人等国家级 著名医学专家，为您提供一对一 、面对面的全面健康指导与建议 。 三、健康养生讲座 特邀顶级医学专家以健康养生讲 座的形式，与您分享健康养生的 科学理念。讲座内容包括以“信• 养”养生文化为主旨的讲座，以 及以女性健康，富贵病、亚健康 、老年病等为主的专题讲座。通 过“讲座+问诊”的活动形式，为 您营造与顶级专家互动交流的平 台。
打造高品质服务平台
满足您的需求
将客户细分、提供不同的服务
•尊逸汇会员专属服务 •五大俱乐部服务（根据不同层级，权益有所不同） •基础增值服务
•五大俱乐部讲座类活动（仅限讲座类活动）
•基础增值服务
基础增值服务
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尊逸汇
“尊逸汇”是指由中信银行私人银行尊睿级（日均管理资产在1000 万）以上客户组成的精英社交圈。
五、特约著名专家诊疗咨询预约