美国得克萨斯州Chocolate Bayou 美国得克萨斯州Channelview 沙特阿拉伯延布 科威特Shuaiba
[2]
表3 2009年全球十大乙烯生产公司
350 300 250 美分/加仑 200 150 100 50 0
排 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[2]
但受到替代原料或装置运行条件
产能，万吨/年 293.5 281.2 225.0 219.7 185.3 180.0 175.2 175.0 170.5 165.0
的限制。
二、世界乙烯工业展望
1. 新增产能主要集中在中东 和亚太地区 未来5年世界乙烯产能还将稳 定增长，新增产能主要集中在中 东和亚太 地区（见图4）。到2015 年， 中东产能将占全球乙烯产能的 23%， 其中大部分是为了支持乙烯 衍生物（尤其是乙二醇和聚乙烯） 的出口。 亚太地区 （特别是中国） 产 能的增加主要是为了满足国内不断 增加的聚乙烯和其他乙烯衍生物需 求。 预计2010年有1000余万吨的 新增产能投产（见表4）[2,4]。 2010年 上半年大量乙烯新产能已按计划 陆续投产。 2010年1月， 由中国石化 与沙特基础工业公司 （Sabic）按股 比50:50合资建设的产能为100万吨 /年的天津乙烯装置投产， 建成后 该装置总产能将达到120万吨/年。 3 月， 位于新加坡的壳牌东方石化产 能为80万吨/年的乙烯裂解装置投 产， 使新加坡乙烯产能增长40%； 同 月印度石油公司 （IOC）位于印度帕 尼帕特（Panipat）的一套产能为85 万吨/年的乙烯装置投产， 当前的产 能利用率为50%； 另外， 泰国最大的 联合企业暹罗水泥集团（SCG）和 美国陶氏化学公司的合资公司—— 马塔堡烯烃公司产能为90万吨/年 石脑油裂 解 装 置也 在3月投产。4 月， 中国石化镇海产能为10 0万吨 /年的乙烯装置投产， 大部分装置
中东现金成本*
公 司 陶氏化学 埃克森美孚 沙特基础工业 中国石化 壳牌 道达尔 利安德巴塞尔 伊朗国家石化 英力士 台塑石化
权益产能，万吨/年 1007.9 855.1 839.9 607.5 594.7 347.2 520.0 473.4 428.6 447.6
[2]
化公司对麦寮乙烯厂的两套装置进行了扩能， 分别从 45万吨/年扩大到70万吨/年、 90万吨/年扩大到135万 吨/年， 产能合计达到293.5万吨/年， 取代多年居首位 的加拿大诺瓦 （NOVA）化学公司的Joffre乙烯厂， 跃居 世界乙烯生产厂的第一位。 其余乙烯厂的排序没有变 化 （见表2）[2]。 从全球来看， 已建和在建的生产能力在 100万吨/年以上的乙烯裂解装置多达30多套[3]。 2010年 7月， 阿联酋Borouge公司的生产能力为150万吨/年的乙 烯装置建成投产， 该装置取代伊朗Jam石化公司2008年 12月投产的132万吨/年的乙烯装置， 成为全球最大的单 系列乙烯装置。 5. 国际大型石油石化公司仍是乙烯生产的最主要 力量 2 0 0 9 年， 世 界十 大 乙 烯 生 产 公司 的产 能 总计 6121.9万吨（见表3） ， 占世界总产能的46.0%， 仍是乙 烯供应的主力。 其中名列第一的陶氏化学公司拥有 1007.9万吨/年的生产能力， 约占当年世界乙烯总产能 的7.6%。 近年来， 国际大石油石化公司还通过合资方 式， 在乙烯消费市场和原料供应地尤其是在中东和亚 太地区建设了一批世界级规模的大型乙烯装置。 6. 中东地区成本优势十分显著 中东地区的乙烷价格稳定在5〜10美分/加仑， 是 全球乙烯生产成 本最低的地区， 仅为美国乙烯生产 成本的1/6， 比曾经具有成本优势的加拿大还低很多 （见图3）[1]。 这意味着中东的乙烯及下游衍生物最具
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国际石油经济·51·
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新建扩建装置， 包括福建炼油乙烯一体化项目的80 万吨/年裂解装置、 独山子石化千万吨炼油百万吨乙 烯工程的100万吨/年裂解装置以及上海赛科从90万 吨/年扩建为119万吨/年的装置。 另外， 东欧关闭了60 万吨/年的乙烯产能， 北美关闭了93.8万吨/年的产能 （见表1） 。
加拿大 北美 中东 中东 西欧 东北亚 北美 东南亚 乙烷 乙烷 石脑油 LPG 石脑油 石脑油 石脑油 石脑油 * 中东现金成本是伊朗和沙特的平均值。
单位：万吨/年
变化率，±% 19.09 -7.00 6.68 -2.65 0.01 — 4.83
3. 中国和沙特的产能增长迅速， 中国位列第二 2009年全球10大乙烯生产国/地区的能力总计为 8691.9万吨 （见图2） ， 占全球总产能的65.4%。 美国仍是 世界上最大的乙烯生产国； 中国和沙特阿拉伯的乙烯产 能增长迅速， 中国以1206.5万吨/年的乙烯产能位列第 二； 中国台湾省以400.6万吨/年超越荷兰， 位列第九； 其 他国家的产能排名与2008年相比没有变化。 4. 装置规模和集中度继续提高 2009年全球共有266家乙烯生产厂， 平均规模为 50.0万吨/年， 同比提高4个百分点。 中国台湾的台塑石
2. 中东地区多数项目推迟投产， 亚太地区新增产
一、世界乙烯工业现状
1. 产能过剩的局面仍在持续 受全球经济低迷、 乙烯新增产能投产以及市场需 求疲软的影响， 2008年以来乙烯装置开工率一直处于 较低水平。 2009年， 世界乙烯产能达到1.33亿吨， 需求 量为1.12亿吨， 装置开工率为84.2%， 产能过剩约1500万 吨， 占需求量的13.4% （见图1） 。 乙烯需求的60%左右 用于非耐用品（如塑料瓶、 塑料袋等）领域， 其余用于 耐用品 （如建材）领域。 通常情况下 ， 当经济低迷时， 由 于消费者缺乏信心， 耐用品的消费会下降， 但非耐用品 的消费不会下降。 但在此轮经济衰退中， 非耐用品需求 也有所下降。 其中一个原因是经济下行的严重性和持 久性， 使得消费者的消费能力下降； 另一个原因是包装 耗材减少， 塑料瓶和塑料袋质地更薄， 瓶盖环扣更少， 而此转变可能是永久性的。 预计约600万吨的乙烯产能 将在经济下行的背景下关停， 部分产能将永久关停。
[1]
能主要来自中国 由于金融市场动荡及全球经济减速， 中东石化生 产商纷纷调整项目进程， 主要体现在重新安排投资 计划、 重新谈判工程合同等。 在原规划2009年投产 的项目中， 只有日本住友化学公司与沙特阿美石油公 司的合资企业PetroRabigh的130万吨/年乙烷裂解装 置投产， 许多项目的投产推迟到2010年后。 2009年， 亚太地区新增乙烯产能主要来自中国（含台湾省）的
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表4 2010－2013年全球乙烯新增能力统计 中 国 印 度 卡塔尔 沙 特 项目地点 黑龙江大庆 辽宁抚顺 四川彭州 广东惠州 辽宁盘锦 内蒙古包头 广东茂名 浙江宁波 天津 湖北武汉 江苏南京 福建泉州 台湾高雄 Panipat Dehej Ras Laffan Mesaieed Ras Laffan 朱拜勒（Jubail） 延布（Yansab） 朱拜勒 朱拜勒 Jurong Bukom Rayong 阿布扎比 Jose Jose El Tablazo 总 计 公 司 道达尔，阿尔及利亚国家油气公司 中国石油 中国石油 中国石油 中国海油 中国兵器集团华锦公司 中国神华 中国石化 中国石化 中国石化 中国石化 中国石化 中国石化 台湾中油 印度石油 印度石油和天然气公司 卡塔尔石油，雪佛龙，道达尔 卡塔尔石油，韩国湖南石化 卡塔尔石油，埃克森美孚 沙特聚合物公司 沙特基础工业公司 Tasnee石化 沙特国家石化公司 埃克森美孚化工 壳牌东方石油公司 Saim Cement PLC，陶氏化学 Westlake化学公司 阿布扎比聚合物公司 Pequiven Polimerica Polinter 阿尔及利亚 Arzew
中国台湾 荷 兰 伊 朗 加拿大 韩 国 德 国 日 本 沙特阿拉伯 中 国 美 国
400.6 396.5 473.4 553.0 563.0 575.5 726.5 1070.0 1206.5
2009年 2008年
2755.4 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 万吨/年
图3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ全球各地区乙烯生产现金成本
[1]
竞争优势， 也逐步确立了中东地区乙烯衍生物（尤其是聚乙烯）的出口地 位。 美国乙烷价格波动较大， 2009年均价约为50美分/加仑， 但随着美国 乙烯原料从相对高成本原料转向来自中东和加拿大西部的低成本原料， 美国在出口中仍具有竞争优势。 亚洲和西欧是全球乙烯生产成本最高的 地区。 这些地区的裂解装置以炼厂石脑油为原料， 不具有任何成本优势。 虽然该地区的部分裂解装置在夏季以丙烷和丁烷为原料， 可以降低成本，
表1 2009年全球各地区乙烯产能变化情况
地 区 亚 太 东 欧 中东、非洲 北 美 南 美 西 欧 合 计 2009年 3973.1 797.1 2060.2 3446.9 508.35 2491.8 13277.45 2008年 3336.2 857.1 1931.2 3540.7 508.3 2491.8 12665.3 变化量 636.9 -60.0 129.0 -93.8 0.05 — 612.15
图2 2009年世界十大乙烯生产国/地区产能变化情况
[2,4]
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表2 2009年全球十大乙烯生产厂
排 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公 司 台塑石化 诺瓦化学 阿拉伯石化 埃克森美孚化工 雪佛龙菲利普斯化工 陶氏化学 英力士烯烃聚合物 等星化学 延布石化 伊奎特石化 地 点 中国台湾麦寮 加拿大Joffre 沙特阿拉伯Jubail 美国得克萨斯州Baytown 美国得克萨斯州Sweeny 荷兰Temeuzen