地区 亚太地区 北美 PCIEPP出 货数 20506 80 ATM出货数 149300 64260 比例
13.7% 销售在13.7%和16.39%，其它区域销售 0.13% 比例很少，故需要维系和开发现有二个区域，
从左表可以看出，我司EPP仅在二个区域
拉丁美洲
西欧 中欧及东欧 中东及非洲
10
0 7500 0
11
2009年销售状况
EPP历史销售数据 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 579 2007年销售总额 1119 1207 2009年销售总额 3948 3369 5294 4087 国内销售部 海外销售部 合 计
5041 3922
通过数据可以看出国内EPP销售08年的增长率为93%,09年则约为8%.海外 EPP销售部08年的增长率为16%,09年同比增长率则约为4%.
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
型号
ZT598M ZT588F ZT596F ZT599E ZT588CA 3011E ZT592F30 599K 599L 595系列
描述
PCI 2.0 EPP PCI 2.0 EPP PCI 2.0 EPP PCI 2.0 EPP 基于588A/B/C修改的PCI 1.0EPP, 主销俄罗斯 光电轨迹球 非加密金属键盘 加密键盘+带轨迹球 +大键盘 带轨迹球多色迷你大键盘 带EMV、PCI认证、带显示、读 卡功能
5
2.产品项目管理状况及分析 2.1 产品项目管理意义：
从“瀑布”式开发向“漏斗式”开发逐步转变。 从“开发中确定需求”向“开发前需求确定”逐 步转变。 产品线逐渐介入重要客户前期需求确定，推动项 目开发进度。 加强同市场部门配合，获取市场调研报告和加大 新产品推广。
6
2.2 2009年新产品开发状况
负责 人
Daniel Michelle Lucy
最近联系 日期
1月27日 1月25日 11月
备 注
4
Gilbarco
韦志刚
1月21日
5 6
富士康 Chungho
韦志刚 Daniel
12月15日 一直在联系
7 8
Perto GRG
其印度合作伙伴已在使用并小批量采购588F.巴西ATM也与 ZT588F联机成功但因当地银行有特别要求,PERTO巴西市场 暂时不打算采用我司的产品,但出口的ATM可考虑我们的. 如我们有进一步的信息需求可随时与他联系.
排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 --
－国内
2008年 客户名称
深圳凯欣达 北京英格尔 深圳雄震 北京神州金信 陕西普声 深圳东亚太 广州御银 山东浪潮 西安中兴精诚 深圳新达通
2009年 销售额
212.10 113.50 98.93 94.73 87.76 57.64 54.95 51.06 43.50 34.85 849.01
产品应用领域分布状况
不同领域销售比例
171, 3% 504, 10% 367, 7% ATM 查询KIOSK 转账交易KIOSK 加油机 4071, 80%
加油机市场为09年开辟新的市场，ATM和KIOSK为我们主要目标市场。
16
EPP客户销售及开发状况
客户分布状况 新客户销售状况 新客户开发进度 VIP客户分析 客户分析总结
10
3.产品运营管理总结
发布相关销售管理要求和措施 《EPP产品销售策略》 《EPP产品考核办法》 关注VIP客户 参与VIP客户的开发 主导重要客户工厂考察、拜访及营销公关 跟进重要客户的品质问题和交货计划。 参与重要客户产品报价，并提交高层讨论。 掌握VIP客户和竞争对手动态。 KPI完成状况和综合数据分析（见下页）
46410
42840 45770 21420
0.003% 重点拓展在其它区域的销售。
0% 16.39% 0%
合计
28096
中东及非洲, 6% 中欧及东欧, 11%
客户名称
深圳新达通 深圳凯欣达 北京长吉 陕西普声 山东浪潮 南京华设 北京神州金信 深圳通则 北京恒银 深圳泰利信息公司 --
销售额
348.64 212.75 165.12 53.60 50.47 44.76 41.44 29.39 27.94 27.11 1,001.23
注： 销售额包含配件；红色字体部分表示09年流失的大客户。 雄震已经停止同我司合作，东亚太为贸易公司非主营代理EPP销售。
1.产品战略管理总结 2.产品项目管理状况及总结 3.产品运营管理状况及总结
4
1、明确产品战略管理
通过公司高层多次讨论，明确产品线管理思路按照《产品线管理办法》进行管 理 ，制定了《EPP产品线战略规划》，结合《产品线管理办法》中战略管理要求， 理顺了以下EPP产品线战略管理要求：
明确了产品发展方向。 从非加密键盘-加密键盘-UPT 明确产品布局 开发大键盘适合国外自助设备和ATM设备领域客户需求。（款式、颜 色、光电功能） 抢占普通密码键盘自助终端客户的市场占有率 以非加密键盘加油机设备领域客户为基础，逐渐推动加油机设备厂家 的开发，为UPT产品铺路 重点开拓高端加密键ATM客户，提高此领域全球市场占有率 明确产品线愿景和使命，提出产品线中长期目标 打造核心研发能力和制造能力,为实现EPP产品线远景保驾护航
合计
14
100.0%
备注：09年下半年开始执行
9
新产品开发总结
09年研发共开发出4款PCI EPP，成绩肯定，目前我司共有11款通 过PCI认证键盘。 09年共开发出7款新产品，除596F未推向市场外，其余6款全部推 向市场，其中592F30销量达6K，其次是599E有2.3K销量，其余 4款产品销量在500台以下。 6款新产品推向市场，除599E外，由于新产品开发中未执行《新产 品开发程序》，导致5款新产品均有遭到客投诉。 2009年10月份开始，根据市场客户的需求，我们确定开发一款带 轨迹球迷你大键盘，主要目标客户为欧洲和W/N。整个下半年也只 有确定开发一款新产品，目前产品样机出来带测试和评估中。 从599K开发达6个月以上可以看出，由于研发在硬件、固件和软件 及项目经理人力资源配备上不足。严重影响新产品的开发进度和开发 质量。 由于产品线正在做595系列立项调研，加上目前研发需开发产品多， 故暂对595系列暂停开发。
联机测试已通过.10年1月21日提供5台样品用于环境测试 10-14,电话联系,该公司高层知道SZZT,但暂无兴趣与我司 合作
Steven 朱斐斐
1月份 一直在联系
9
Sagem
Michelle
2009年10月
10
KAL
经过多次联络，3月份-4月份有机会在EPP方面有合作意向
韦志刚
1月22日
20
4.VIP 客户分析
序号 项目内容
1 2 3 4 5 6 7 8 修改固件 修改结构 修改PCB实现新功能（598K抗静电能力） 修改软件 优化PCBA提高产品性能 增加EMV认证 验证产品规格参数提供测试报告 其它
项目数量
5 1 1 2 1 1 2 1
比例
35.7% 7.1% 7.1% 14.3% 7.1% 7.1% 14.3% 7.1%
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EPP在全球及中国市场份额分析及总结
1. PCI EPP全球市场分析 2. SZZT EPP在全球市场分布 3. SZZT EPP 在中国市场分布（PCI） 4. SZZT EPP 在中国市场分布（普通密码键盘） 5. SZZT EPP在中国市场分布（非加密键盘在加油 机领域分布）
24
1.PCI EPP全球市场分布状况
21
5.VIP客户分析－海外
排名
1 2 日立 香港-LEO 俄罗斯-西斯达 OKI 乌克兰-ETC
2008年 客户名称 销售额
1,316.47 1,040.76
2009年 客户名称
日立 俄罗斯-西斯达 OKI 土耳其-英诺 南京神州数码三商信息 东芝 俄罗斯-森西斯 印度-立比 俄罗斯-HFL AVL/印度 --
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1.海外客户销售分布状况
2009年海外EPP大客户或区域销售比例图
8%
1% 8%
3% 45%
22% 13%
日立 OKI 俄罗斯 欧洲 南北美洲 东南亚 印度
俄罗斯市场和印度市场份额占率逐渐增长，目前Sagem已在俄罗斯市场设立Office ，对我们在俄罗斯市场的拓展影响很大。
18
2.新客户销售销售状况
新客户销售饼状图
8% 新客户销售额 老客户销售额 92%
新的大客户主要为新达通、长吉、LIPING、HFL
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3.新客户开发进度
序 号
1 2 3
客户 名称
Diebold NCR WN
开发状态
EPP报价已经结束，小型ATM项目客户3月份给出结果。功 能键项目已经过来需要报价。 53键的小键盘项目正在评估中 价格问题已失去09年的招标项目,目前保持联系 NDA已签字，09年11月23日出598M、596F、598L各两台用 于测试，客户反馈样品待测试,同时提到我们样品报价不 比美国总部从SAGEM采购优惠多少. 11月16日提供了ZT598L,ZT596F,ZT598G各两台测试,联机 成功但该公司未能取得Diebold的标,目前保持联系. 已签合作意向书,开发进行中
89.25
87.10 67.12 58.09 55.71 3,589.04
注： 销售额包含配件；红色字体部分主要由于金融危机导致客户购买需求下降。
22
6.客户分析总结
整体09年新客户带来销售额增长在10%。 09年ATM三大巨头均有考察我司，Diebold目 前还在沟通外，W/N、NCR认为我们在EPP工 程能力和品质保障方面不足。 主要客户集中在东南亚和俄罗斯。