OA系统使用说明——客户管理——合同管理
（图1）
一、添加合同（图1）
1.标题
合同的标题。为必填项。可以重复，但不建议重复。有效数据范围：不大于50个字符。
2.到期提前提醒天数
签订该合同截止日期到期的提前提醒。有效数据范围：大于等于0小于等于2147483647的整数。
3.详细内容
合同的详细内容。为必填项。
（图2）
（图3）
二、管理合同（图2，图3）
1.查看合同
当有合同信息之后，可单击相应标题进行查看详细合同信息。
2.删除合同
选中要删除合同相应行的复选框，单击删除按钮。
禁止删除使用中的合同。
（图4）
（图5）
（图6）
三、签订合同（图4，图5，图6）
1.选择签订合同的客户
选择此次签订合同的客户。为必选项。
2.选择签订的合同
选择具体签订的合同。为必选项。
3.签订有效期至
签订合同的最终有效截止日期。有效数据范围：当天之后的日期。为必填项。
（图7）
（图8）
四、批量签订（图7，图8）
1.选择批量签订的合同
选择此次批量签订的合同。为必选项。
2.客户编号
客户编号的输入可以选择多种输入设备，如：扫描枪、读卡器、键盘等。不允许输入汉字。客户编号只允许填写“管理客户”中存在且未签订合同的编号，多个客户编号之间需用逗号分开。为必填项。管理客户的使用方法可参阅“客户管理——添加客户和管理客户”。
3.签订有效期至
签订合同的最终有效截止日期。有效数据范围：当天之后的日期。为必填项。
（图9）
（图10）
五、续订合同（图9，图10）
1.选择续订合同的客户
选择此次续订合同的客户。为必选项。
2.续订有效期至
续订合同的最终有效截止日期。有效数据范围：上次签订有效期之后的日期。为必填项。
（图11）
六、批量续订（图11）
1.客户编号
客户编号的输入可以选择多种输入设备，如：扫描枪、读卡器、键盘等。不允许输入汉字。只允许填写签订过合同的客户编号，多个客户编号之间需用逗号分开。为必填项。
2.续订有效期至
续订合同的最终有效截止日期。有效数据范围：上次签订有效期之后的日期。为必填项。
（图12）
（图13）
七、解除合同（图12，图13）
1.选择续订合同的客户
选择此次解除合同的客户。为必选项。
（图14）
八、批量解除（图14）
1.客户编号
客户编号的输入可以选择多种输入设备，如：扫描枪、读卡器、键盘等。不允许输入汉字。只允许填写签订过合同的客户编号，多个客户编号之间需用逗号分开。为必填项。
（图15）
九、记录争议（图15）
1.标题
争议的标题。为必填项。可以重复，但不建议重复。有效数据范围：不大于50个字符。
2.问题描述
争议的详细内容。为必填项。
（图16）
（图17）
十、解决争议（图16，图17）
1.选择未解决的客户争议
选择此次解决的客户争议。为必选项。
2.解决结果
争议解决结果的详细内容。为必填项。
（图18）
（图19）
十一、管理争议（图18，图19）
1.查看争议信息
当有争议信息之后，可单击相应标题进行查看争议信息。
2.删除争议
选中要删除争议信息相应行的复选框，单击删除按钮。
合同管理系统功能说明 1 合同审批 有合同要签订时，可以起草新合同发起审批，提交给相关部门相关领导进行审批，以便检查合同相关信息以及合同条款等是否正确，审批通过之后审批结束。 1.1合同起草 合同信息录入，主要包括合同基本信息、合同正文、合同双方履约义务、合同收支计划以及合同风险这几个部分。 1.1.1.合同基本信息 包括合同的收付方向（收款、付款、收付款）、合同类型、执行人信息（执行部门、执行人、联系电话）、是否关联主合同、核算币种以及金额（收款方向金额、付款方向金额）、合同附件、合同期限（开始时间、结束时间）、合同监控人员、其他相关信息（所属项目、客户信息、供应商信息）。 1.1. 2.合同正文 提供word录入，可以编辑合同正文信息。 1.1.3.履约义务 包括我方履约义务和他方履约义务两个部分。每个履约义务都有对应的履约时间，可以录入多个履约义务。可以设置履约责任人并指定提醒方式(短信、邮件、RTX)，在合同监控中，依据履约时间和履约义务的执行状态（未完成、完成、逾期、逾期完成）发送提醒信息。
1.1.4.收支计划 包括收款计划和付款计划两个部分。收款计划的总金额和付款计划的总金额要分别和合同核算金额一致。 收款计划包括计划收款时间、计划收款金额、实际收款时间、实际收款金额这几个方面。可以录入多个收款计划，在合同起草时编辑计划收款信息，实际收款信息在做收款管理时再进行录入。在收款管理中，依据这个计划收款时间和实际收款信息判断该收支计划的执行状态（完成、逾期完成）。 付款计划包括计划付款时间、计划付款金额、实际付款时间、实际付款金额这几个方面。可以录入多个付款计划。在合同起草时编辑计划付款信息，实际付款信息在做付款管理时再进行录入。在付款管理中，依据这个计划付款时间和实际付款信息判断该收支计划的执行状态（完成、逾期完成）。 可以设置收支责任人并指定提醒方式(短信、邮件、RTX)，在合同监控中，根据收支计划的执行状态发送提醒信息。 1.1.5.风险管理 包括风险类型、风险名称、应对措施、风险等级、风险状态这几个方面。合同风险可以录入多个。 在合同监控中，可以对合同风险进行管理，调整风险状态（未发生、已识别、已跟踪、已关闭）。 1.2合同审批 合同起草完成之后，进入审批流程。合同审批项包括：合同基本信息、合同正文、履约义务、收支计划、风险管理、流程跟踪表单。
0A办公平台合同管理模块使用说明 一、合同流程发起 1. 点击菜单“我的流程” --- “发起流程” --- “合同流程”中的“合同审批” 2. 先根据合同类型选择“合同模版” （特殊合同可选“自由合同” ），之后自动生成正文模版和“合同编号” 。“合同名称” “项目名称” “登记日期” “签订日期” “合同金额” “项目类 别”“客户名称” “付款方向”“合同状态”等内容根据实际情况填写。流程标题可不填。 3. 合同付款方式计划中，点击右侧可以添加删除行。内容按照实际情况填写，若没有 可不填，但付款比例为必填项，且要保证累加起来为100%。完成后点击保存。 4. 正文内容由所选模版产生，空白处可根据实际情况填写，模版内容严禁修改，否则审批时将打回。 5. 填写完成后点击下一步，选择相应的审批人员提交。（具体流程见后） 二、合同查询 1. 可以查询自己发出的流程。具体操作在“我的流程” --- “流程查询”中。和以往的请示流程查询一致。 三、合同借阅 1. 若想查询别人发起的流程，可选择“合同借阅”（需要有相应的权限）。操作方法为：点击菜单“我的流程” --- “发起流程” --- “合同流程”中的“合同借阅” 。选择需要借阅的合同，点击下一步提交审批。目前合同借阅均由合约管理部进行审批。 四、合同流程、附件材料及有关规定 1. 工程施工合同 1.1 审批流程 发起部门T发起部门负责人T合约部T项目管理部T质量安全部T财务审计部T总经 办T总经理T合约部（打印、盖章、归档） 1.2 须附有以下有效材料的扫描件：营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织结构代码证、税务登 记证、法人身份证 1.3 有关规定 1.3.1 项目部对外分包部分工程项目，单项分包金额超过3 万元的必须签订“项目分包合同”或“独立分承包商承包合同”并上报公司审批，上报的合同中需明确分包工程项目
办公网络信息安全保密协议 甲方：北京艺华通电信工程有限责任公司 乙方： 鉴于： 1、乙方为甲方员工，双方已订立劳动合同； 2、乙方因履行OA办公系统管理职责将知悉甲方秘密信息。 为明确乙方的保密义务，甲、乙双方订立本保密协议。 一、乙方承诺遵守本协议条款和甲方有关保密制度，并本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护任职期间知悉或者持有的任何属于甲方或者属于第三方但甲方承诺或负有保密义务的秘密信息，以保持其机密性。具体范围包括但不限于以下内容： 1、通过甲方办公网络流转的所有单位的所有文件、单据、票据及数据信息、领导签批意见等，严禁向公司内无关人员和公司外部人员泄露。 2、办公网络服务器存放的涉及公司经营管理、发展规划的数据和文件、记录等，即使未确定是否属于保密信息，在未传达或正式发布前，都属于保密范围。 3、在办公网络登记的甲方所属各单位人员电话、电子邮箱等信息，禁止私自向公司以外人员泄露。 4、与乙方本职工作或本身业务无关的公司文件或数据。 5、公司及各所属单位指定需要保密的信息。
二、除了履行职务需要之外，乙方承诺，除甲方书面同意外，不得以泄露、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方（包括按照保密制度的规定不得知悉该项秘密的甲方的其他工作人员）知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺或负有保密义务的秘密信息，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息，不得协助任何第三人使用秘密信息。如发现秘密信息被泄露，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。 三、双方同意，乙方离职之后仍对其在甲方任职期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺或负有保密义务的秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用的义务，直至该秘密信息成为公开信息，而无论乙方因何种原因离职。 四、乙方因职务上的需要所持有或保管的一切记录着甲方秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归甲方所有，乙方承诺决不私自复制、传播、泄露。 五、乙方应当于离职时，或者于甲方提出请求时，返还全部属于甲方的财物，包括记载着甲方秘密信息的一切载体。 六、双方确认，乙方的保密义务自乙方知道秘密信息起，到该秘密信息被甲方对社会不特定的公众公开时止；乙方是否在职，不影响保密义务的承担。 七、为落实安全责任，由乙方每年向甲方缴纳xxxx元作为保密责任金，执行办法为：
关于合同管理系统软件 财易合同管理软件是一款从合同起草、合同签订、合同文本管理、结算安排、执行进展、合同变更、到实际结款以及对合同收付款情况统计分析进行全方位管理的合同管理软件，是帮助企业进一步完善合同管理的专业合同管理软件！ 财易合同管理软件的主要功能有：合同执行，合同收付款计划，合同收付，合同提醒，合同附件，合同扫描，合同备注，往来单位管理，商品资料管理，基本资料，权限设置及系统设置等。 财易合同管理软件是目前国内性价比最高的，最好用的合同管理软件。界面美观大方，操作简单，自定义功能特别强大，是目前国内唯一一款提供超级强大自定义功能，真正实现软件DIY的合同管理软件。 除此之外，软件还有以下特色功能： 1、整个操作界面完全类似于Office，支持不同界面之间的切换。 2、财易软件拥有强大的自定义功能：所有表格均可自定义设置列宽，修改列标题名称，用户可以设置某列是否显示，以及可以按照需要自定义设置哪些字段为查询字段，这些都是财易系列软件独有的功能。（吐血推荐）。 3、强大的自定义导入功能，可以轻松导入往来单位和合同信息。导入功能支持自定义选择列，所见即所得，在导入界面上完美再现要导入的表格内容，只需在同一界面上完成列的选择，即可成功导入。
4、支持树形分类，让您能更方便地为合同归类。 5、完善的报表统计功能，可以在报表中自定义查询字段，使报表能够按您的查询要求快速而准确地找到所需要的合同资料以及统 计结果。 6、支持导出PDF，图片格式，网页格式（htm，html），Excel，CSV等格式。 7、支持自定义报表，可以自定义设置您想要的报表打印格式，任意更换打印机及纸张类型，支持套打。 8、软件自动保留用户的操作习惯，例如窗体的界面位置等，会跟您上次登陆时的一致。 9、完善的权限管理和数据库备份功能，让您使用起来得心应手！ 10、贴心的提醒功能，使您的合同管理更轻松！ 财易合同管理软件目前已广泛应用于金融、通讯、制造、商业 贸易，化工、建材、五金水电、医药、汽配、食品、服装、电子、电脑、仓储、房地产、化装品等行业。 【篇二：合同管理系统】 合同管理系统，是建立在信息技术基础上，利用现代企业的先 进管理思想，为企业提供决策、计划、控制与经营绩效评估的全方位、系统化的合同管理平台。 完善的合同管理是公司健康运作的一个重要标志。然而，完善 的合同管理需要公司许多的资源，如何简化合同的管理而不失其完整、科学是许多公司头痛的问题。
CRM 客户关系管理系统 建设方案 商务代表：沈言炎 2013年11月5日 本本方方案案未未经经许许可可，，不不得得转转载载；；违违者者必必究究！！ 目录
一、全局模块功能 (5) 1.1基于三层体系构架 (5) 1.2关联菜单设计 (6) 1.3自定义表单扩展 (6) 1.4技术领先的流程自动化组件 (7) 1.5支持标准文档格式和Office在线编辑控件 (7) 1.6目标任务的管理模式 (7) 1.7多种方式协作交流 (8) 1.8全文检索技术对所有文章进行检索，查找，以便快速找到用户需要的信息。9 1.9报表、图表和分析决策 (9) 1.10灵活可靠的权限控制组合 (9) 1.11自定义字段扩展 (9) 二、客户管理功能 (10) 2.1客户管理功能实现 (10) 2.2客户信息管理 (10) 2.3联系人信息管理 (11) 2.4潜在客户管理 (11) 2.5客户关怀管理 (11) 2.6客户满意度 (12) 2.7客户请求及投诉 (12) 2.8客户信用评估 (12) 2.9在线捕获潜在客户 (13) 2.10客户统计 (13) 2.11行动记录 (13) 三、服务管理功能 (13) 3.1客户服务工作自动化 (13) 3.2合作伙伴入口 (13) 3.3客户服务知识库 (14) 3.4客户反馈管理 (14) 3.5一对一服务 (15) 3.6与呼叫中心集成 (15) 3.7客户服务知识库 (15) 3.8服务资源 (16) 四、事件日程功能 (16) 4.1个人日程安排 (16) 4.2实时任务和事件日程查询 (16) 4.3事件计划 (17) 五、审批流程功能 (17) 5.1流程审批的常用审批表单 (17) 5.2图形化流程视图 (18) 5.3基于模板的流程定义 (18)
合同编号：980092 四川创新宏业科技有限公司 云端OA办公自动化系统部署合同书甲方（盖章）：四川坤正新型材料有限公司 乙方（盖章）：四川创新宏业科技有限公司 甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行云端OA系统部署事宜达成以下协议。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所
有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。 第一章委托业务范围 1.服务内容：即指甲方协助乙方完成基于微信的移动办公系统即 企微产品（以下简称“软件”“系统”或“产品”）建设；并将针对甲方建设的移动办公产品交付甲方使用。 2.附件：本合同附件为本合同不可分割的一部分，与合同正文具 有同等法律效力。 3.功能明细：
第二章费用的支付 1.签订合同之日起，甲方向乙方支付服务费＿＿＿元。 2. 第二章甲方的权利和义务 1. 提供专人与乙方联络。 2. 提供所有项目所需资料交给乙方，并保证资料的合法性。审定乙方提供的文档资料。 3. 按合同及时支付费用。 4. 与乙方共同组织项目验收。 5. 甲方将在著作权法的范围内使用本合同标的及相关作品、程序、文件源码，不得将其复制、传播、出售或许可给其它第三方。 第三章乙方的权利和义务 1. 提供专人与甲方联络，在甲方的配合下负责项目的设计工作,提供符合甲方要求的各类纸质文档。 2. 按合同的要求，完成系统的开发，并通知甲方进行验收。 3. 向甲方提供双方认定的项目验收细则，协助甲方进行该项目的验收。 4.在验收期内甲方要求下，对不合格地方进行修改。 5. 负责向甲方的操作者进行培训工作。 6. 本合同标的及相关作品、程序、文件源码的版权属乙方所有，并保证程序及文件源码的版权的合法性。
1.1.1合同管理 1.1.1.1管理思想及综述 可实现多种合同类型的管理，可实现对合同在集团内部的多级审批。并可实现对项目类合同进行合同录入、合同变更、合同结算管理。并可实现对合同附件的管理。可实现项目月度资金计划的录入，并可实现与进度相结合的项目款的支付管理，最后实现付款记录自动生成凭证到总账系统。 1.1.1.2管理流程 1.1.1.3系统功能 1.1.1.3.1合同订立 合同录入 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的合同；单击【】和
【】，就可以上传“合同文本”和“工程附件”；单击【】，就可以对审批后的合同进行“责任部门”移交；单击【】，就可以查看该合同所有相关的信息。 合同录入完毕后，点【】，然后在序时簿界面进行审批，合同审批支持工作流。 合同修订 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 进入“合同修订”主界面，选中需要修订的已审批合同，单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的合同修订；
合同查询 本功能用来自定义条件查询合同，双击查询出来的合同，可以看到该合同相关的执行信息，包括合同信息、拆分信息、结算信息、变更信息、成本信息、付款信息、付款计划等信息。 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 用户可以根据需要选择界面上的选项进行查询。 合同执行 “合同执行”包括六个方面的内容：合同变更发起、变更审批单查询、变更签证确认、变更指令单查询、结算单录入、结算单查询。 合同变更发起 操作组织：实体成本中心组织或者非实体成本中心组织 进入“合同变更发起”主界面，选中最明细工程项目，单击工具条上的【】进入
客户关系管理系统的发展与研究(一) 摘要：客户关系管理系统CRM是把有关市场和客户的信息进行统一管理、共享，并能进行有效分析的处理的新型应用系统，它为企业内部的销售、营销、客户服务等提供全面的支持。在帮助企业缩减销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新市场和新渠道，提高客户的价值方面CRM具有很广阔的应用空间。本文就此对CRM作了系统的论述。 关键字：客户关系、管理系统、电子商务 1、客户关系管理CRM的起步及目前发展状况 客户关系管理CRM(CustomerRelationshipManagement)最早由美国GartnerGroup提出，自1997年开始，经过几年的发展，全球的CRM 市场一直处于爆炸性的快速增长之中。1999年全球的CRM市场收益约为76亿美元。据市场分析专家预测，2000年全球CRM市场收益将超过120亿美元，2004年将达到670亿美元。年增长率将一直保持在50%以上。目前，我国的CRM市场也已开始启动。像以往的ERP、电子商务等新理念一样，CRM在国内的发展经历了从概念传入到市场启动这样一个过程，而这些新理念对推动我国信息化建设将发挥积极的作用。 那么，CRM的基础是什么？它是一种以“客户关系一对一理论”为基础，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。“客户关系一对一理论”认为，每个客户的需求是不同的，只有尽可能地满足每个客户的特殊需求，企业才能提高竞争力。每个客户对企业的价值也是不同的，
通过满足每个客户的特殊需求，特别是满足重要客户的特殊需求，企业可与每个客户建立起长期稳定的客户关系，客户同企业之间的每一次交易都使得这种关系更加稳固，从而使企业在同客户的长期交往中获得更多的利润。 CRM系统的宗旨是：为了满足每个客户的特殊需求，同每个客户建立联系，通过同客户的联系来了解客户的不同需求，并在此基础上进行“一对一”个性化服务。 从地域来看，目前CRM商机最大的是北美市场，其次是西欧市场，其中西欧市场正以全球最快的速度飞速发展。在东南亚地区，CRM市场目前比较小，尚处于炒作概念而不是做产品的时期。这主要是因为CRM概念由美国提出，拥有此类产品的厂商主要是Siebel、Oracle、Vantive、Onyx等欧美国家的软件公司，在其他地区产品的推行存在产品本地化等问题。但就其市场前景来看，发展潜力非常巨大。 从行业结构角度来看，大多数CRM方案供应商并没有把其产品局限在单一的行业市场，其客户遍布于众多的行业：如制造业、保险业、金融业以及高技术行业。 全球流行的CRM产品主要包括：Baan公司的BaanFrontoffice98.4、Onyx软件公司的OnyxCustomer4.0和Siebel系统公司的Siebel99等。这些产品都以Windows、Unix等为主流平台，并集成了MicrosoftOffice 应用。IBM、Oracle、Lotus等公司目前纷纷在加大力度发展其CRM产品。2、客户关系管理的基本目标与基本内容 CRM的基本目标应有三个，一是研究用户、确定市场，二是解决如
O A系统建设合同协议 书 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
合同编号：980092 四川创新宏业科技有限公司 云端OA办公自动化系统部署合同书 甲方（盖章）：四川坤正新型材料有限公司 乙方（盖章）：四川创新宏业科技有限公司 甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行云端OA系统部署事宜达成以下协议。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。 第一章委托业务范围 1.服务内容：即指甲方协助乙方完成基于微信的移动办公系统即企微产品（以下简 称“软件”“系统”或“产品”）建设；并将针对甲方建设的移动办公产品交付甲方使用。 2.附件：本合同附件为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。 3.功能明细：
1.签订合同之日起，甲方向乙方支付服务费＿＿＿元。 2. 第二章甲方的权利和义务?? 1. 提供专人与乙方联络。?? 2. 提供所有项目所需资料交给乙方，并保证资料的合法性。?审定乙方提供的文档资料。? 3. ?按合同及时支付费用。?? 4. 与乙方共同组织项目验收。? 5. 甲方将在着作权法的范围内使用本合同标的及相关作品、程序、文件源码，不得将其复制、传播、出售或许可给其它第三方。??? 第三章乙方的权利和义务?? 1.?提供专人与甲方联络，在甲方的配合下负责项目的设计工作,提供符合甲方要求的各类纸质文档。 2.?按合同的要求，完成系统的开发，并通知甲方进行验收。?? 3. 向甲方提供双方认定的项目验收细则，协助甲方进行该项目的验收。 4.在验收期内甲方要求下，对不合格地方进行修改。? 5. 负责向甲方的操作者进行培训工作。?? 6.?本合同标的及相关作品、程序、文件源码的版权属乙方所有，并保证程序及文件源码的版权的合法性。? 7. 乙方不得将甲方提交的各类资料提供给第三方使用。 第四章验收
合同管理系统建设方案
北京思奈尔科技有限公司二○一一年十一月
1 系统架构设计 (3) 1.1 概述 (3) 1.2 应用架构设计 (4) 1.3 软件架构设计 (4) 1.4 产品特点 (6) 2 软件功能设计方案 (8) 2.1 系统功能概述 (8) 2.2 系统功能设计 (9) 1.1 基础数据维护 (9) 1.2 系统基础功能 (11) 1.3 业务合同管理 (12) 3 系统接口 (19) 4 系统软硬件配置需求 (20) 4.1 系统软硬件配置需求 (20) 4.2 系统部署方案 (20)
1系统架构设计 1.1概述 本系统基于开放的开发平台，B/S架构，具备无限扩展能力。不需要安装任何客户端，可以联网也可以单机使用，利用它您可以把繁多的合同管理的井井有条;同时系统具有较强的安全管理能力，从根本上保证了客户资料和合同信息等数据的安全。 系统采用了国际化的操作平台，符合现代企业员工的使用习惯。轻松全面的合同管理，功能强大的管理模块、简单易用的用户界面、完善周到的服务保障为众多企业用户提供人性化、智能化、网络化、规范化的软件服务。
合同管理系统提供基于WEB方式的应用界面，应用界面通过HTTP技术与WEB服务器通信。系统的业务逻辑通过应用服务实现，包括基础数据管理、基础功能操作、业务合同管理、业务报表呈现等。 系统通过专业的数据库技术，实现所有数据的统一管理。 系统通过将数据、功能和界面封装为服务，并统一发布到系统集成平台，供其他系统调用和访问，实现系统服务的共享。 1.3软件架构设计 系统在整体上采用J2EE面向服务的技术架构，系统在设计时注重对服务的提取和封装,对界面和业务进行了服务
ＯＡ办公平台合同管理模块使用说明 一、合同流程发起 １.点击菜单“我的流程”---“发起流程”－--“合同流程”中的“合同审批” 2．先根据合同类型选择“合同模版”(特殊合同可选“自由合同”)，之后自动生成正文模版和“合同编号”。“合同名称”“项目名称”“登记日期”“签订日期”“合同金额”“项目类别”“客户名称”“付款方向”“合同状态”等内容根据实际情况填写。流程标题可不填。 3.合同付款方式计划中,点击右侧可以添加删除行。内容按照实际情况填写,若没有可不填，但付款比例为必填项，且要保证累加起来为100％。完成后点击保存。 ４.正文内容由所选模版产生，空白处可根据实际情况填写,模版内容严禁修改，否则审批时将打回。 5.填写完成后点击下一步，选择相应的审批人员提交。(具体流程见后) 二、合同查询 1.可以查询自己发出的流程。具体操作在“我的流程”---“流程查询”中。和以往的请示流程查询一致。 三、合同借阅 1．若想查询别人发起的流程，可选择“合同借阅”(需要有相应的权限）。操作方法为：点击菜单“我的流程”－-－“发起流程”---“合同流程”中的“合同借阅”。选择需要借阅的合同，点击下一步提交审批。目前合同借阅均由合约管理部进行审批。 四、合同流程、附件材料及有关规定 1.工程施工合同 １.1审批流程 发起部门→发起部门负责人→合约部→项目管理部→质量安全部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档） 1.２须附有以下有效材料的扫描件： 营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织结构代码证、税务登记证、法人身份证1．3有关规定 1.3.１项目部对外分包部分工程项目，单项分包金额超过3万元的必须签订“项目分包合同”或“独立分承包商承包合同”并上报公司审批,上报的合同中需明确分包工程项目
客户关系管理客户关系管理系统 客户关系管理客户关系管理系统--在当今市场的大环境之下，提高竞争力的主要方法就是加强管理，在管理方法、模式、手段和工具、服务等方面进行切实可行的改革，作为当今流行的客户关系管理客户关系管理系统，ERP具有系统化管理的思想和方法，客户关系管理客户关系管理系统--它是全面提升企业现代管理水平的有效工具，在企业资金流、物流、信息流的一体化管理中起着举足轻重的作用。进销存等所有数据自动形成报表，实时掌控公司的库存、订单、收付款等所有数据。 客户关系管理客户关系管理系统--ERP是先进的现代企业管理模式，主要实施对象是企业，目的是将企业的各个方面的资源（包括人、财、物、产、供、销等因素）合理配置，以使之充分发挥效能，使企业在激烈的市场竞争中全方位地发挥能量，从而取得最佳经济效益。客户关系管理客户关系管理系统充分贯彻了供应链的管理思想，客户关系管理客户关系管理系统将用户的需求和企业内部的制造活动以及外部供应商的制造资源一同包括了进来，体现了完全按客户需求制造的思想。
客户关系管理客户关系管理系统--现在市场上客户关系管理客户关系管理系统有很多，传统的ERP软件操作复杂，必须要在企业内网才能操作，随着移动互联网的发展，移动化办公的趋势越来越明显。传统的客户关系管理客户关系管理系统已经无法满足市场的需求，云存储SAAS模式的软件已经是很多企业更好的选择，今天来介绍一款小圈ERP软件,客户关系管理客户关系管理系统--小圈ERP，是中小企业进销存管理专家。强势入驻钉钉，第一款和钉钉携手的SaaS级客户关系管理客户关系管理系统软件，开启仓储新模式。能够方便企业及时了解原材料和产成品在仓库中的动态，让库存管理更轻松。让企业实现“零库存”，所有企业的资金周转再也不成问题！ 1.跟阿里钉钉绑定，无需在手机上下载大量的APP。 2.带BOM(Bill of Material)物料清单，自动测算生产所需原材料 3.SaaS模式，永久自动升级更新 4.手机端和电脑端即时同步，随时随地掌握库存情况 5.操作界面极其简单，即使没有电脑基础也能迅速学会
致远协同管理平台 整体解决方案 之业务篇_合同管理 北京致远互联软件股份有限公司2020年7月15日
目录 1 合同管理 (1) 1.1 概述与分析 (1) 1.2 方案框架 (2) 1.3 模块与功能 (5) 1.3.1 采购合同订立与执行 (5) 1.3.2 销售合同订立与执行 (10) 1.3.3 其它合同订立与执行 (14) 1.3.4 合同变更 (15) 1.3.5 合同报表 (16) 1.3.6 合同归档 (17) 1.4 方案价值 (18) 1.5 客户案例 (18) 1.5.1 河南依诺电梯工程有限公司 (18) 1.5.2 北京住总物流有限公司 (20)
1合同管理 1.1概述与分析 合同管理是企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。其中订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。 企业的经济往来，主要是通过合同形式进行的，因此，企业必须十分重视合同管理。合同管理是企业的一种自我管理行为，是企业生产经营管理的一个重要组成部分，它涉及到企业生产经营活动的方方面面。是一项综合性的工作，能否有效的管理好合同，是现代企业经营管理成败的一个重要因素。 合同产生在合同管理的前期阶段，在这一阶段企业往往比较重视，一旦合同签订了，施工任务到手了，合同权利义务确定了，一些企业往往就把合同抛之脑后了，甚至忘记了合同履行过程是实现权利义务的过程，而仅仅把它看成是生产过程的一部分。因此，企业合同管理的问题大多数产生在中期和后期履行阶段。归纳起来，企业合同管理过程当中经常会遇见以下问题： 1.合同流程执行不合乎规范，疏于监督，导致漏审和相关资料不完善，带来了法律风险。 2.通过纸质形式或者是电子文档形式容易造成合同保管查阅不便，信息及时性差。 3.合同执行周期长，涉及的人员、岗位和流程多，容易造成管理者监管难度加大。
合同管理软件总体设计 一、系统功能总体设计 根据合同管理工作中的具体工作流程，结合目前公司特点，我们对合同管理的信息进行重组整合，提炼出合同管理系统要求实现的主要功能： 1.身份验证 工作人员登录合同管理系统时必须要经过系统的验证才可以登录，主要用以防止非法使用，和对数据的非法操作或恶意的破坏，只有通过验证后，才可以进入主界面，并对不同的人员、部门设立权限级别，定义操作界面权限，从而确保合同信息数据的安全性，确保合同管理工作的顺利进行。 2．提供对劳务分包商的管理 劳务分包商名册：新增、编辑、删除、锁定、解锁、提交审批、导出； 查询：分包商名称、资质等级、资质证书号、营业执照号、主要资质、法人代表、联系人、使用单位； 统计：记录数。 3．提供对工程合同的管理 工程合同：新增、编辑、变更、删除、锁定、解锁、导出； 查询：填报单位、项目名称、合同号、工程地点、签订日期； 统计：记录数、合同金额、累计计价额。 4．提供对劳务合同的管理 劳务合同：新增、编辑、增加补充合同、删除、提交审批、锁定、解锁、导出； 查询：合同号、劳务分包队伍、工地负责人、签订时间、工程名称、施工范围、单位、工程项目、主、补充合同； 统计：记录数、合同金额、累计计价额。 5．提供对设备租赁合同的管理 设备租赁合同：新增、编辑、增加补充合同、删除、提交审批、锁定、解锁、导出； 查询：合同号、合同名称、设备出租方、签订日期、施工范围、工地负责人、单位、工程项目、主、补充合同； 统计：记录数。 6．提供对物资采购合同的管理 物资采购合同：新增、编辑、增加补充合同、删除、执行记录、提交审批、锁定、解锁、导出； 查询：合同号、供货方、采购单位、签订日期、合同名称；
系统名称：客户关系管理系统 一、系统需求分析： 客户管理系统是为了方便管理客户基本信息，完成公司决策的重要手段， 通过该系统， 系统管理员可以通过次系统查询客户的基本信息，以及客户所购产品的信息。并可以对新老客户进行添加和删除，也可对现有用户的基本信息进行更改。从而实现公司对其客户的管理。 客户可以通过该数据库查看自己的基本信息和消费情况。 职员可以通过该数据库查看自己的基本情况、业绩情况和工作计划。 该数据库包含5个实体，分别是客户，联系人，产品，任务计划，反馈信息。 通过该数据库，可以实现以下功能（举例） 简单查询： ①查询客户的基本信息 ②查询公司职员的业绩情况（即联系人发展的客户情况） ③查询公司职员的任务计划 复杂查询： ①查询客户对某一类型产品的反馈信息（通过产品表和反馈信息表连接实现） ②查询客户反馈信息的受理情况 插入功能： 增添新客户，新产品，新联系人，新反馈信息以及其相关属性 修改功能： 系统管理员修改客户的基本信息（如积分，联系方式等），修改联系人的工作计划，反馈信息的受理情况 二、E-R图
三、关系模式 系统中的实体有：客户，联系人，反馈信息，任务计划，产品 关系模式如下： 客户（客户编号，姓名，联系方式，联系地址，积分，信用度，所购产品，消费时间，联系人编号） 联系人（联系人编号，姓名，所属部门，产品类型，任务计划编号，工资） 反馈信息（反馈编号，反馈人姓名，反馈时间，反馈内容，产品编号，解决情况）任务计划（任务计划编号，联系人编号，客户数量，计划利润，计划时间，实施情况）产品（产品编号，产品名称，生产日期，产品类型，质量级别，价格，优惠情况）反馈（客户编号，反馈编号） 发展（联系人编号，客户编号） 购买（客户编号，产品编号，购买时间，购买数量） 制定（联系人编号，任务计划编号，制定时间） 四，物理设计
OA办公平台合同管理模块使用说明 一、合同流程发起 1.点击菜单“我的流程”---“发起流程”---“合同流程”中的“合同审批” 2.先根据合同类型选择“合同模版”（特殊合同可选“自由合同”），之后自动生成正文模版和“合同编号”。“合同名称”“项目名称”“登记日期”“签订日期”“合同金额”“项目类别”“客户名称”“付款方向”“合同状态”等内容根据实际情况填写。流程标题可不填。 3.合同付款方式计划中，点击右侧可以添加删除行。内容按照实际情况填写，若没有可不填，但付款比例为必填项，且要保证累加起来为100%。完成后点击保存。 4.正文内容由所选模版产生，空白处可根据实际情况填写，模版内容严禁修改，否则审批时将打回。 5.填写完成后点击下一步，选择相应的审批人员提交。（具体流程见后） 二、合同查询 1.可以查询自己发出的流程。具体操作在“我的流程”---“流程查询”中。和以往的请示流程查询一致。 三、合同借阅 1.若想查询别人发起的流程，可选择“合同借阅”（需要有相应的权限）。操作方法为：点击菜单“我的流程”---“发起流程”---“合同流程”中的“合同借阅”。选择需要借阅的合同，点击下一步提交审批。目前合同借阅均由合约管理部进行审批。 四、合同流程、附件材料及有关规定 1.工程施工合同 1.1审批流程 发起部门→发起部门负责人→合约部→项目管理部→质量安全部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档） 1.2须附有以下有效材料的扫描件： 营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织结构代码证、税务登记证、法人身份证 1.3有关规定 1.3.1项目部对外分包部分工程项目，单项分包金额超过3万元的必须签订“项目分包合同”或“独立分承包商承包合同”并上报公司审批，上报的合同中需明确分包工程项目内容、工程量清单、分包价格、结算方式、付款方式等， 1.3.2有关发起部门在发起该合同“审批流程”时，必须采用公司统一制定的标准电子模块合同样本在网上进行申报。
合同会签OA流程使用说明 为了加强合同管理、简化合同会签流程，自2010年3月份起，已经实行合同会签流程在OA中进行，现就相关使用问题流程说明如下： 第一步：打开OA界面，点击我的流程，点击新建流程。 第二步：点击合同会签申请流程： 第三步：填表。 1、有“红色叹号”的选项为必填项。 2、“合同类型”项分为：采购、其他、建筑、销售四类。建筑类 合同主要包括基建、设计、监理、造价咨询、审计合同，选择建筑类合同后，系统将自动增加监审部为初审单位。 3、会签表中的相关填写事项，可以从合同中直接复制粘贴。 4、附件是必选项，把所需会签合同的电子文档以word格式做为附 件上传，做为相关部门会签的审核依据。 第四步：提交。 上述选项填写完成后，点击提交。合同即进入下一流程。 第五步：会签流程。 1、申请人提交后，会签流程进行到申请人直接上级处，申请人直 接领导可以选择签属意见后批准或退回。 2、申请人的直接领导批准后，合同会签流程自动进行到财务进行 初审，财务可以签属意见后批准或退回。财务初审后，合同会
签流程自动进行到法务进行初审，基建合同的，同时会到达监审部进行初审，法务和监审可以选择签属意见后批准或退回。 会签流程一旦被退回，却直接退回到申请人，申请人修改后，合同会签流程重新开始。 3、需要财务、监审、法务以外的其他部门或领导会签意见的，在 会签流程结束后打印《合同会签表》书面会签。 第六步：打印、盖章。 合同会签流程进行到的截点为合同是否生效即法务初审通过后，申请人应当将经法务初审过的附件发给合同对方，由对方先签字盖章。收到对方签字盖章后的合同原件后，申请人应核对是否与附件一致，核对无误的，打印合同会签表（已批完）连同合同原件一起（按<合同管理办法>规定）交总经理、总裁或CEO签字。 第七步：生效盖章。 合同原件经领导签字后，交法务用印，用印时法务再登录合同会签流程，选择合同生效后归档，生成合同编号并标注于合同会签表及合同上，合同会签流程终结。
第七章客户关系管理系统的分析与设计 本章主要内容 学习目标： 1．认识CRM的系统结构。 2．了解客户销售管理子系统、客户市场管理子系统、客户支持和服务子系统的基本功能。 3．理解CRM系统的几个子系统的概念，并掌握其业务功能和流程分析、设计的思想和方法。 4．了解CRM系统的层次结构、逻辑结构、网络结构的基本知识。 本章引导案例 美国航空公司CRM的成功案例 在电子商务时代，企业为了降低成本、提高效率、增强竞争力，纷纷对业务流程进行了重新设计，同时开始将客户关系管理（CRM）作为新的利润增长点。如何提高客户忠诚度、保留老客户、吸引新客户，是CRM关注的重点。成功的CRM可以为企业带来滚滚财源，美国航空公司的案例可以称得上是成功实施CRM的典范。 1994年之前，美国航空公司的订票服务主要通过免费电话进行。但在电话定票发挥巨大作用的同时，时任该公司负责监督电脑订票系统业务的通路规划主任Johnsamuel无意中注意到公司的网站上只有公司年报一项内容，显然，公司的网站远远没有发挥应有的作用。 JohnSamuel设想可以吸引这些订票者通过网络来查询航班、票价以及进行行程规划的话，将可以为公司省下一大笔费用；而如果公司拿出一小部分资金用干网络系统的建设，让乘客得以在网上预订行程，那么实际的回报将远远超过开支。他还进一步想到，如果可与经常搭机的老主顾建立更加紧密的关系，在航空业越来越激烈的竞争中，公司才可以站稳自己的脚跟。 这一设想在1995年初开始变为现实。美国航空公司的调查发现，近九成的乘客会在办公室里使用电脑，近七成的乘客家中有电脑，这直接导致了以Johnsamuel为首的6人网络小组的成立。这个小组主要掌管公司的电子交易业务，他们首先改造了公司的网站，将其定位为以传播资讯为主。经营到10
华天动力协同OA 系统购买合同 甲方：________________________________ 乙方：大连华天软件有限公司 经友好协商，甲乙双方就甲方购买乙方开发的华天动力协同0A系统达成一致，双方共 同签署本合同，并严格遵守本合同中约定的各项条款： 1. 甲方购买软件为华天动力协同办公系统V8000 版，金 额合计(人民 币大写)元整(Y: ______________ 元) 报价包括： 2. 本软件的售后服务保证： 1) 除本合同另外指定的条款外，乙方向甲方提供一年的免费服务，服务的主要内容为修正程序运 行中出现的错误。 2) 乙方保提供一切必要的技术支持，保证软件的正常运行，协助甲方解决软件运行过程中出现的 任何问题。 3) 乙方承诺的具体服务保证包括以下内容： a. 提供1 小时内的服务请求响应。 b. 简单问题8 小时内提供解决方案。 c. 复杂问题24 小时内提供解决方案。 d. 在服务期内免费协助重装0A系统、数据恢复工作。 e. 在服务期内，享有本版本的免费升级服务。 4) 因事故、滥用、错误应用、自然灾害等导致的软件故障，不在本售后服务范围内，但可享受乙方提供 的技术支持和必要的收费服务。 5) 本合同任何条款所指服务并非理解为上门服务，但包含上门服务。 6) 享有以优惠的价格向乙方要求付费服务的权利。 3. 付款方式：甲方在签订本合同后三个工作日内将软件款汇入乙方指定银行账户，并 将汇款底单传真给乙方确认，乙方确认后在 5 个工作日内向甲方提供标准的版本软 件。 4. 甲方只能在一台机器上安装本软件。服务器端采用USB-key授权，如有损坏，请邮
实用标准文档 XXXXXXX信息技术（集团） 有限公司 合同管理系统需求 概要说明书 项目名称：合同管理系统 编制单位：XXXXXXX信息技术（集团）有限公司 编制日期：2012年6月17日
目录 1．项目背景 (3) 2．项目目标 (3) 3．项目需求 (4) 3.1 需求分析 (5) 3.1.1 使用对象 (5) 3.1.2 实现目的 (5) 3.2主要业务需求 (6) 3.2.1 客户管理 (7) 3.2.2项目管理 (9) 3.2.3合同管理 (9) 3.2.4合同查询 (12) 3.2.5合同统计 (14) 3.2.6水电费管理 (15) 3.3 项目运行环境的限制等非功能性需求 (18) 3.3.1时间特性要求 (18) 3.3.2 安全性要求 (18) 3.3.3 可靠性要求 (18) 3.3.4 可扩展性要求 (18) 3.3.5可维护性要求 (18) 4．项目工作量要求 (18)
1．项目背景 长期以来，采用手工管理合同，由于涉及的部门众多，需要管理的合同要素也各不相同，因此造成信息不集中，实时性不强，导致各部门协作，业务流程组建，监控制度执行方面效率不高，费时费力等问题，具体表现在如下方面： 1)文档管理困难：传统纸质合同与电子版合同共存，但对于不同的人员想阅读参考合同时，存在查找不方便的问题。尤其是领导需要了解合同文本时需要耗费很多时间。 2)进度控制困难：由于合同数目多，参与人员多，合同进度的控制基本靠手工和普通word、excel管理已很难满足公司发展需要，并且当领导想全局或全程了解合同情况时存在很大障碍。财务人员的付款依据也与进度密切相关，但同样存在障碍。 3)信息汇总困难：采用手工或EXCEL管理时，由于不同部门的数据格式不统一，采集也不能够及时继续，汇总工作需要耗费大量时间还不一定准确。对于领导的决策时间有一定的影响。 4)缺少预警机制：缺少对合同进度、结款等关键节点的预警，不能准确地预测近期可能的收支项目，不能帮助公司进行财务规划，掌控现金流，更好地发挥资金运作。 因此，为了解决上述问题，帮助用户更好的管理和监控公司合同运作流程，需要开发一套功能完整的智能化的合同管理系统软件，实现合同管理规范化、智能化，提高办公效率及人员的利用率成为促进企业迅速发展的一支很好的催化剂。 2．项目目标 合同管理系统就结合国内各行业企业的特点，为企业量身定做的成熟的合同管理系统，主要完成以下项目目标： 1.建立合同信息、客户信息以及项目信息的信息维护管理平台。
客户关系管理系统简介1 客户关系管理系统解决方案简介 客户关系管理系统解决方案简介 本方案是XX公司作为系统集成商进行网站开发、电子商务开发、集成运营经验积累的结晶。它从电信业务处理和客户关系管理（CRM）的角度，充分理解和认真分析客户需求，对电信客户关系管理解决方案进行描述。为什么电信要建立客户关系管理系统 ☆在瞬息万变的市场环境中，电信要立于不败之地，必须依托现代化管理思想和手段，对电信内、外部资源进行有效的整合。电信发展离不开客户对电信的认知度、忠诚度。 在电信从生产为中心转换为以客户为中心的过程中，电信最关心的问题是： ●如何不断改善客户关系，掌握更多的客户信息，提高客户满意度？ ●如何建立高效业务流程，降低运营成本，获取更多的利润？ ●如何挖掘潜在客户和现有客户资源，发现客户价值？ ●如何改变手工管理客户方式，建立现代化的客户管理手段？ ☆实施客户关系管理战略，使电信拥有更多的忠实客户。
客户关系管理系统功能特点 ☆对客户关系进行全方位的管理 客户关系管理不光是对客户档案进行有效管理，而且对潜在客户的跟踪发展、大客户使用业务的状况以及对客户的长期服务及关怀进程实现有效控制。 ☆对员工绩效进行有效评估 对不同的员工分别授权，提高员工的责任感，并有效统计每个员工服务客户的状况，为电信的员工管理提供有效工具。 ☆业务统计的及时性和准确性 客户业务统计全面采用电子数据进行管理，保证业务统计及时准确。 ☆为分析决策提供依据 通过有效的数据挖掘工具，对客户资料进行分析，得出反映各种方面的分析决策报表，为电信高层领导提供决策依据。 客户关系管理系统的基本组成 ☆XX客户关系管理系统对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为电信挖掘新的销售机会，使电信在快速变化的市场环境中保持永久发展能力。 ●系统基本设置子系统 系统基本设置子系统可以对潜在客户的各种状态、客户申请