未来10年人口数量预测(亿人)——已考虑全面二孩政策
数据来源：国家统计局，中国社科院预测 6
2016年各国汽车千人保有量
数据来源：世界汽车工业协会 7
日本、美国千人保有量与人口密度
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乘用车饱和水平和人口密度密切相关
美国大纽约地区人口密度水平(人/平方公里) 美国大纽约地区乘用车千人保有水平(辆)
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从以上消费趋势可以看出，市场因素对新能源汽车发展的的推动作 用越来越大，可以判断新能源汽车将逐步完成由政策推动型向市场 推动型转变，新能源汽车大规模发展的条件逐步改善。
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2.未来发展趋势
2.1 短期（2020年前）：预计2020年之前将继续保持快速增长
2020年新能源汽车市场规模及需求场景预测
人口总数，万人 人口密度，人/平方公里
腾冲
胡焕庸线，中国地理学家1935 年提出的划分人口密度的对比线
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中国的总体人口密度和欧洲4国相当
世界各国人口密度(人/平方公里)
1,113
288
295
300
345
149
165
丹麦
法国
英国
意大利
中国
德国
日本
注：中国陆地面积人口密度只有143人/平方公里，但94%的人口主要集中在腾冲—黑河线以东43%的国土上，因此实际人口密度
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特定领域直接干预
原有的领域随着电动车技术改进扩大比例：公交、城市物 流、环卫等专用、出租、租赁、政务用车、分时租赁
新的领域：特定领域、特定区域 如海南全省、城市中心区零排放、机场、旅游
消费者不满意点会有明显改善
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但要大量启动用户自愿购买的市场，必须较大程度解决用户的痛点 （最大痛点是里程焦虑，进而导致对空调暖气和冷的不满）
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这种转变，一方面是因为政策推动，另一方面是因为产品性能、性 价比在快速提升
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电池成本在下降，基本可以弥补补贴政策退出带来的负面影响
数据来源：乘用车保险数，含进口乘用车，不含微客型MPV 2
汽车保有量、需求量的峰值水平预测要不要调整，达到峰值点的时 间是否会推迟？ 结论：我国汽车保有量、销售量峰值水平的判断没有改变，达到 峰值的时间可能会推迟
3
4
主要城市的千人保有量变化
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中国人口庞大，受育龄人口下降及老龄化趋势的影响，未来人口增 长趋势放缓，预计十年后中国人口达到峰值
约300人/平方公里
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共享：
机 器
谁 来 驾 驶 ？
人 私人
数据来源：普华永道
汽车行业发展趋势
自动驾驶 自动驾驶 私家车 共享汽车
人驾驶的 人驾驶的 私家车 共享汽车
谁来拥有？
共享
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资料来源：普华永道 13
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我国自动驾驶车需求潜力很大，但有个极大的制约因素：混合交通 问题
车与车混合 机动车与非机动混合
数据来源：2015注册数据，2018上险数据 22
第三，私人消费区域由限购城市向非限购城市转变 新能源汽车消费区域正在由限购城市向非限购城市扩展
数据来源：2010-2015年数据来源于公安部上牌数据库，2016-2018年数据来源于上险数据库 23
第四，私人消费形态由被动接受向主动选购转变 新能源汽车产品日渐丰富，消费者“无车可挑、被动接受”的局面 正逐渐向“主动挑选、自由选择”转变
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二、新能源汽车发展趋势
1.新能源汽车最新发展态势 2.未来发展趋势
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1.新能源汽车最新发展态势 在三大政策（补贴、牌照路权优惠、特定领域直接配置）作用下， 我国新能源汽车总量已经连续5年高速增长，同时在消费端出现了四 个积极的变化
中国新能源汽车销量及增速（国产+进口）
数据来源：乘联会，中国汽车工业协会，海关 20
第一，消费结构由乘商并重向乘用车为主转变 2009-2012年新能源汽车第一个推广示范期，乘用车和商用车最并 重发展；2013-2015年第二个示范期，及2016年以来，新能源乘用 车发展明显加速，目前已处于相对主体地位。
数据来源：乘联会、中汽协、海关 21
第二，消费主体由公共领域向私人购买转变 新能源汽车消费主体由公共领域/单位用户向私人购买转变
分时租赁
出租车（网约车）
公务用车
限购城市私人购买
非限购城市私人购买
公交车
物流车
专用车等其他
新能 源乘 用车 125
新能 源商 用车 55
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新能源商用车市场 新能源商用车市场规模预测到2020年达到55万辆，主要集中在城 市公交、物流等领域
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新能源乘用车市场 乘用车是新能源汽车市场的主体，在现有政策条件下预计2020年 市场规模125万辆，主要分布于分时租赁、出租、公务、私人购买 等领域
0~3k 3k~13k 13k~25k 25k~
0~200 200~400 400~600 600~800 800~
数据来源：美国统计局，2010年人口普查 9
中国人口密度为143人/平方公里，但94%的人口主要集中在腾冲— 黑河线以东43%的国土上，因此实际人口密度约300人/平方公里
黑河
中国分省人口总量和人口密度
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如果双积分政策严格实施，为了满足双积分要求，2020年新能源 乘用车市场规模将达到180万辆，主要增长在分时租赁和非限购城 市私人购买领域
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2.2 中期（2021——2025年） 补贴政策退出：产生很大负面影响
替代政策：双积分，从2019年开始实施。
牌照路权优惠继续
十九大提出的三大攻坚战之一：环保攻坚战力度加大，预计有 更多城市、更大力度优惠
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国内新能源汽车发展
既然选择了远方，便只顾风雨兼程。
目录CONTENTS
一、在当前汽车市场快速下滑背景下，对汽车市场长期趋 势的再评估
二、新能源汽车发展趋势 三、补贴政策退出后，新能源汽车的竞争格局与厂商应对 四、产业变化与优胜者
一、在当前汽车市场快速下滑背景下，对汽车市场长期趋势的再评估
混合交通问题将在很大长程度上影响L4级以上自动驾驶车的发展
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经济： 成功跨越中等收入，顺畅进入高收入国家(地区)行列
数据来源：世界银行，OICA，国家信息中心 16
长期停留在中等收入国家，乘用车需求有很长一段时间陷入停滞
数据来源：世界银行，OICA，国家信息中心 17
未来： 外部环境：中美贸易摩擦 内部条件： 三大攻坚战 个人所得税调整 社保划转税务局征收（范围、比率）