建材卖场
建材品 牌商
建材经 销商
设计师
用户
家具软装 卖场
家居软装 经销商
家居软饰 品牌商
装修公司
施工队
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二、家装行业市场规模稳中有进
2016年仍然是中国经济深刻调整的一年，房地产去库存是2016年国家重点任务之一。易观分析 预计,2016年中国家装行业整体市场规模将稳中有升，新房精装和旧房改造性装修的工程量会 继续保持增长态势，预计2016年家装市场整体规模的增长率将在8%左右，达到1.79亿元。 中国家装行业整体市场规模及增长率
互联网家装行业报告 一、家装行业定义及产业链 二、家装行业市场规模 三、互联网家装发展的驱动力 四、互联网家装生态图谱及主要参与方 五、互联网家装企业竞争的核心要素 六、互联网家装发展的着力点
远见者同行 VISION BRINGS US TOGETHER
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一、家装行业定义及产业链
上海爱福窝云技术有限公司，致力为家装业 主打造一个开放、互动、共享、公平、公 正、公开的家装服务平台，并提供以下几项 世界领先的云技术：MyHome3D在线设计软 件、效果图云渲染技术、3D 光栅拍照云建 模、家具3D 360度单体展示。 上述技术的在线应用，增强了物品在线3D展 示效果，给业主带来更好购物体验的同时更 加有力地推动电子商务的发展。 爱福窝已成为天猫平台战略合作伙伴。其 Myhome3D 在线家装设计软件已嵌入到天猫 家装馆设计师频道运行。并为上万家装设计 师、家装旗舰店和终端用户提供优质的技术 服务，获得客户一致好评。 据披露，爱福窝有15万用户，3000多设计 师，3万多装修公司和1000多家家居厂商。
家装
• 指家庭住宅装修装饰，家装范畴包含装修设计、建材采购、 硬装施工、家具家居、软装配饰等流程。
传统家装
• 在传统情境下，家装用户需要与装修公司签订合同，由装修 公司负责装修设计、建材采购和硬装施工；或者用户自行设 计、去卖场采购建材、寻找合适的施工方。后期的家居软饰 则基本上由用户自行采购，并由家居厂商配送、安装完成。
施工包
设计包
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四、互联网家装生态图谱及主要参与方
2010年
爱空间 成立
2015年2 月 获得顺为资本
领投6000万元 A轮融资
2015年12月
获得1.35亿元人民币 B轮融资，领投方为 景林资本，A轮投资 方顺为资本继续跟投
爱空间推出小米式家装产品 爱空间产品业务架构 以“站在风口上，猪也能飞起来”口号而闻 名的雷军尝试进军互联网家装，他在甩出 6000 万元投资家装品牌“爱空间”，打出口 号：“699/平方米、1 元设计费、20 天完工、 手机监工”。但在实践中也受到不少消费者 埋怨和媒体负面曝光，以至于雷军在 2015“两会”期间通过媒体急于撇开“小米 家装”与爱空间的关系：称不是小米投资的， 而是顺为资本投资的。作为产业互联网的先 行者，雷军欲改造家装业的初衷和投资行为 无疑是具有先见性。 爱空间目前全国范围内已经落地约15个主要 城市，开设北京1家互联网家装线下体验馆。
1.79 2016F
1.92 2017F
2.04 2018F
0%
5
三、互联网家装发展的驱动力
宏观环境利好，推动“互联网+家装”转型升级
E经济环境 随着中国城镇化步伐加快，每年有大量农业 人口转化为城镇人口，购房需求持续增长， 为住宅装饰装修和建材家居带来丰富的需求。 中国电子商务市场发展迅速，已成为推动经 济发展的重要力量。电子商务在便捷性、开 放性、高效率等方面的优势正在被越来越多 的传统企业所重视，也成为传统家装企业未 来业务拓展的重点方向。 T技术环境 智能终端的广泛普及和移动互联网的快速发 展为互联网家装市场开辟了新的推广和沟通 渠道，同时也为家装行业实现O2O发展提供 了技术条件。 S社会环境 随着经济发展和生活水平的提高，用户对个性化家装的需 求将日益凸显出来，从对硬装施工到包括家具、家电、布 艺、软饰等在内的整体家居环境的要求也将不断提高。 80、90后群体已开始迈入居家置业的阶段，但限于他们的 时间和经验，往往没有足够的精力往返于装修公司、建材 市场和施工现场，而网络生活早已成为他们生活的一部分， 因此主张个性化、高效率的互联网家装更容易被他们接受。
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四、互联网家装生态图谱及主要参与方
中国互联网家装产业链生态图谱
银行/金融机构 装修设计
互联网家装服务提供商
建材采购 硬装施工 家居软装
家装后市场服务提供商 保养维修
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供应商
消费金融服务商 家装门户网站 支付平台 物流平台
用户
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四、互联网家装生态图谱及主要参与方
互联网家装
• 是在“互联网+”的背景下，借助互联网思维及互联网工具， 改造传统家装存在的问题，通过去中介化、去渠道化及标准 化，优化并整合家装产业链，颠覆传统家装的用户体验，让 家装变得简单、透明、精致，性价比高。
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一、家装行业定义及产业链
传统家装市场的参与者包括前端的建材品牌商、经销商、卖场，与用户直接对接的装修 公司、设计师和施工队，以及后端的家居软饰品牌商、经销商、卖场等，产业链极其冗 长。另外，各方参与者之间的利益关系错综复杂，无法很好地协同完成家装任务，造成 上下游整合难度高、产业链效率低下。 产业链参与各方如下图：
土巴兔打造整体家装服 务平台，提升行业效率
土巴兔 装修网 成立
2011年 发布线上 获经纬 交易平台， 创投A 推出装修 轮投资 招标
2010年
2012年 推“装修 保”服务， 移动端应用 上线
2014年 获得红杉 资本B轮上 亿元人民 币融资
2015年 获得58同城、红 杉资本、经纬创 投等C轮联合投 资2亿美金
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四、互联网家装生态图谱及主要参与方
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四、互联网家装生态图谱及主要参与方
2005年 齐家网成 立，第一 个城市分 专注于装修、建材、站无锡站 成立 2006年 推出线 上互动 品牌专 卖系统 2007年 上线装修推 荐平台、装 修齐家保、 第三方监理 等服务 2009年 获得WAP终端上线， 建材商城正式 启动招商，全 新升级为建材 家居一站式解 决方案服务提 供商 齐家现有资源
69个 城市 分站 齐 家 钱 包 1万 家装 修公 司 25万 室内 设计 师 100 个线 下体 验馆
2014年
2015年
家居垂直领域的电 子商务平台
齐家钱包、 获得1.6亿 专享贷， 美金D轮 齐家APP 融资 正式上线， 举办家装 节
齐家网产品业务架构
建 材 零 售
现场团购 线上商城 线下体验馆 装修1.0 整装 装修2.0 线上汇聚用户、线下现场团购 招商加盟、工厂直供两种模式共建商城 满足用户现场看材料样品需求 学装修、找装修，撮合用户与装修公司， 免费上门验房、量房设计报价、监理服务 精选套餐产品，提供整装服务 工厂直供、整合设计师、施工队等社会资源
中国互联网家装企业市场定位分类图谱
信息和交易撮合 “延展”设计
家装电商 直通工长
传统家长公司转型
相关行业转型
传统地产开发商转型 传统家具电器厂商转型
并不成熟的监理模式 “装修套餐”
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四、互联网家装生态图谱及主要参与方
2008年 2009年 土巴兔官 网上线
新房整装
699元/平米从毛坯到精装
旧房整装
119元/平米从旧房到毛坯+699元/平米 从毛坯到精装
线下体验馆
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四、互联网家装生态图谱及主要参与方
2013年1月
公司在上 海成立
2013年4月
公司倾力打造 的3D家装全 景设计软件 MyHome3D的 PC客户端正 式发布
家居商城
工长模式
工厂直供、精选领袖品牌，建材城、家具城、品牌特卖 集合一线品牌主材原厂直供、压缩购买成本服务用户
集结行业优质工人
“装修保”100%第三方担保金托管
土巴兔多年深耕家装领域，已成为国内最大的家装精准流量入口，目前全站日均UV约300万，在流量优势下，土巴兔力求 打通家装全产业上下游的供求两端，转型为一站式整体家装服务平台，实现“由轻到重”的企业转型。2015年土巴兔加强 F2C业务，完成了从用户端到供应链端的连接。2016年土巴兔利用平台内对优秀装修工人的标准化管理能力，正式推出全 新工长模式。土巴兔用装修过程的标准化最大程度地确保用户对装修结果的确定性，提升行业效率，为用户提供优质的家 装服务。
验一站式家装电商 O2O服务交易平台
家装e站产品业务架构
主材包
以优惠的价格打包销售各项主材，包括室内门、 集成吊顶、瓷砖、地板、橱柜、水槽、卫浴、卫 浴五金等，并提供“3 系”、“5 系”、“7系” 三类不同消费层次产品套餐。 将装修流程分解为36个节点，对每一节点制定工 艺规范并进行标准化施工，从而为施工质量提供 保障。 采用模块化设计方式，由设计师团队提供全套设 计服务。设计师只负责出图，从而去除设计师的 营销功能，消除灰色收入，减少消费者的成本。
土巴兔产品业务架构
装修攻略 装修日记、学装修、装修问答、找我家 连接进驻的装修公司和用户 免费验房、量房设计报价、第三方监理 250个 城市 分站
土巴兔现有资源
7万 家装 修公 司 90万室 内设计 师 1万 家材 料商
装 修
线上交易 线下服务
装 修 保
土巴兔质量保障体系 监理全程监督 订单管理系统 B端品牌厂商直供
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四、互联网家装生态图谱及主要参与方