附件
2016 年全国职业院校技能大赛 竞赛项目方案申报书
赛项名称： 赛项组别：
金融综合业务技能大赛
中职组□
高职组■
专业大类： 方案设计专家组组长： 专家组组长手机：
财经大类 郭福春 18958092221
方案申报单位（盖章）：全国金融职业教育教学指导委员会
方案申报负责人：
成铨
联系手机： 18600068807
(a).The competition is divided into Manual skill and Integrated business.
（一）The competition items of Manual skill are mainly to assessment the basic financial skills of players. It includes three individual items, hand counting, character inputting, and summons counting.
（二）The competition items of integrated business are mainly includes counter business and financing business. Including:
1.The counter business mainly inspects the comprehensive ability of players, which can handle the business according to the customer's requirements. It includes general business, personal deposit business, debit card business, credit card business, personal loans business, agency business, corporate deposit business, loan business, settlement business, LaSalle business etc.
六、竞赛内容简介 金融综合业务技能大赛是以金融行业为背景，参照现阶段我 国银行机构主流业务，基于零售柜员、对公柜员、信贷员、会计 主管和理财经理等核心岗位内容而设计的。大赛主要面向国内高 等职业院校的金融管理与实务专业，旨在通过模拟仿真的业务环 境提升学生专业知识的应用能力，并检测学校的教学质量。 本竞赛分为手工技能、综合业务两个赛项。 （一）手工技能赛项主要考核选手对基本金融技能的掌握能 力。主要包括手工点钞、字符录入、传票算 3 个单项。 （二）综合业务赛项主要包括柜台业务和理财业务。 1．柜台业务主要考察选手根据客户要求进行业务处理的综 合能力，包括通用业务、个人存款业务、借记卡业务、信用卡业 务、个人贷款业务、代理业务、公司存款业务、公司贷款业务、 结算业务、联行业务、账务处理等。 2．理财业务主要考察选手根据客户的基本信息、财务信息、 理财目标等信息为客户提供现金规划、保险规划、教育规划、住
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校的金融教育课程改革，使教学方式更加注重实操能力培养，使 教学内容更适应工作岗位的需要。
（三）融合金融文化 大赛充分体现金融行业文化，大力展现竞赛选手风采。在赛 题设计上，我们体现了银行综合业务操作“坚持准则，规范操作” 的法规文化，在手工技能赛项中，我们展示参赛选手“心灵手巧， 心手合一”的精神风貌。另外，通过编写相关银行业务技能训练 教材，举办相关“高峰论坛”和“观摩体验”等活动，大赛共享 了金融专业改革的阶段成果和职业发展的前景，全面展示高职金 融教育的文化魅力。 （四）竞赛过程专业化 大赛高度仿真银行职业情境，将职业环境、职业岗位、职业 规范、职业工具、职业任务、职业流程、职业素养和职业技能等 要素融于一身。在目标设计上，重点考核银行综合业务处理和手 工技能的规范性。在设计标准上，大赛以现行的银行法律法规和 手工技能相关标准为依据。在分数公布上，金融手工技能和银行 综合业务处理两个环节的成绩均可实时展示并由系统自动汇总， 保证比赛的公平公正。 （五）竞赛资源可快速转化 本次竞赛以银行实际业务方式进行数据采集和分析，形成了 一套较为规范完整和真实的业务数据，这对于金融专业实践教学 具有较好的引领作用，实现竞赛资料转化为教学资源。 在前几届大赛基础上，我们对竞赛专用评分系统进行优化升 级，整合银行综合业务处理环节在实际教学应用中的需求，在满
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二、赛项申报专家组
设计团队结构比例为：行业教学指导委员会及行业专家占
20%；院校专家占 50%；企业技术专家占 30%。
姓名 周建松 马玉兰 程淮中 白广深 杨则文 武飞 郑红梅 张钢 梁欣 俞晶磊 匡白杨 魏肖肖
单位
专业 职务/职称 年龄 手机号码
金融
浙江金融职业技
党委书记/
53
术学院
教授
13805732088
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房规划、养老规划、投资规划、财产分配与传承规划等理财方案。
Under background of the financial industry, the financial integrated business skills competition is a competition program designed for the main business of banking institutions in China at the present stage, and it is base on the content of the public, teller, teller retail loan officer, the chief accountant, financial manager and other core positions. It is mainly for the domestic financial management and practice of higher vocational colleges. The purpose is to test student’s ability of apply their professional knowledge in the simulation business environment, and thus to detect the quality of teaching in schools.
中 国 金 融 培 训 中 金融 副 主 任 / 教
52
心
授
金融 江苏财经职业技
院长/教授 52 术学院
13701062900 13615146088
辽 宁 金 融 职 业 技 金融 院长/教授 53
术学院
广 州 番 禺 职 业 技 财会 教 务 处 长 /
50
术学院
教授
北 京 财 贸 职 业 学 金融 教 务 处 长 /
38
院
教授Leabharlann 深 圳 职 业 技 术 学 金融 主 任 / 副 教
46
院
授
中国建设银行
金融 教育培训处 38
处长
中国农业银行
金融 运营管理部 47 总经理
13704039933 13711013938 13911756876 13430661106 13810720064
13687809669
排 水 渠 省 农 村 信 金融 教育培训中
四、赛项设计原则 （一）坚持公开、公平、公正性原则 提前确定并公布竞赛方案、赛题题库、竞赛规则、评分标准 等，保持竞赛前后内容一致。参赛选手比赛使用的竞赛平台与练 习平台一致。采用系统自动评分，实时展现竞赛成绩。比赛现场 设定仲裁组和裁判组，确保比赛过程及结果客观公正。 （二）开放性原则 本赛项面向零售柜员、对公柜员、信贷员、客户经理、会计 主管和理财经理等多个岗位，有近 70 万人的岗位需求市场，人 才需求量大。同时，开设相关专业的职业院校数量多，通过技能 大赛搭建各职业院校间的交流学习平台，充分体现以赛促学的办 赛目的。 （三）职业性原则 竞赛内容依据商业银行工作岗位的实际需要，涉及到商业银 行综合柜台操作系统的点钞、翻打传票和字符录入等技能。竞赛 以工作任务为中心全面展开，重在使学生掌握存取款业务、贷款 业务、代理业务、结算业务和理财业务的处理方式。大赛以实际 岗位的工作要求制定标准和操作方式，高规格地体现行业要求、 行业标准和行业规范。
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（四）遵从继承和创新原则 本赛项在高校已成功举办两年，在金融行业成功举办一年。 竞赛平台成熟，该赛项既有对原赛项成功部分的继承，又有内容 方面的创新。 五、赛项方案的特色与创新点 （一）政校企行紧密结合 赛项设计得到了人民银行中国金融培训中心、中国金融工 会、中国银行业协会、重庆银监局和各大商业银行的支持和认可， 同时，在浙江金融职业学院、江苏财经职业技术学院、北京财贸 职业学院、广州番禺职业技术学院等全国多所职业院校的紧密合 作和积极参与下，赛项真正成为连接金融行业与金融教育的纽 带，起到“政校企行”共同育人的导向作用。 （二）竞赛内容与岗位职业能力紧密相关 高职金融专业学生主要面向银行柜员、客户经理等服务类的 一线岗位。此类岗位技能包括业务系统操作、综合理财规划及其 他相关服务。本次大赛以岗位技能为基础设置赛项，涉及多种技 能业务，包括：金融操作技能、金融营销技能、商业银行综合柜 台业务、个人理财业务、商业银行业务管理、商业银行授信业务、 证券投资实务和保险实务等。 其中，手工赛项对应金融操作技能，柜台综合业务赛项对应 商业银行综合柜台业务，这两个赛项需要商业银行业务管理课程 作为支撑。理财综合业务赛项对应个人理财业务技能，需要金融 营销技能、商业银行授信业务、证券投资实务和保险实务等多类 课程支撑。因此，赛项内容的设置，能够一定程度地引领职业院
三、赛项目的
大赛紧扣当前职业院校的教学要求，理论融于实践，加强了