13
代理人业务工具
0%
20%
78
40%
60%
22
80%
100%
国内外保险市场发展趋势
Note: Entries are listed in alphabetical order; the lists do not necessarily map one to one across columns.
2019
8.90% 3.42% 5.78% 4.88% 9.93% 16.14%
50.96%
2019
2019
5.91% 10.83%
6.56% 5.12% 9.32% 16.99%
45.27%
2019
2019
8.00% 12.53%
6.59% 6.92% 10.24% 16.00%
39.73%
2019
渠道
渠道管理
行业瓶颈：日益增加的 保险需求和新兴的销售 渠道，要求保险公司要 提升渠道的销售能力和 协调性。
运营模式
业务运营
行业瓶颈：流程同质性 较强，无法通过运营流 程产生核心竞争力
企业数据 行业瓶颈：企业数据得到初步积累，但是数据利用很少
价值链效率，合作伙伴 行业瓶颈：企业价值链效率较低，相对不灵活，缺乏价值链之间的合作
模和渠道有限将影响投资收益
监管：投资行为严格限制
保险行业价值链
保险业 价值链
市场推广 产品/计划
展业
新契约 保全/客服 渠道管理 客户关系管理 企业资源管理
理赔
投资
产品与服务
客户管理
行业瓶颈：没有客户统 一视图，不了解客户在 企业的潜在价值，没有 对客户进行个性化的、 全方位的管理。
产品管理
行业瓶颈：新产品开发 和推出周期长，新产品 设计缺乏有效的数据支 持。缺乏有效的产品生 命周期管理方法和流程
国内保险行业信息化历程
企业ຫໍສະໝຸດ 信息化 程 度
以县、市为 中心的逐步
电算化
手工处理
• 业务处理几乎全手 工化
• 手工记账
• 产寿分业
种类型专业化的公司： • 行业价值链专家 • 专业化的中介服务
合作伙伴
非保险行业竞争者，通过合作方式进行 保险代销等服务，举例：
• 银行：工商银行、交通银行 • 机场/航空公司：首都机场、国航 • 旅行社/旅游服务公司：携程、春秋
• 越来越多的外部专家利用专业 化优势或资源优势参与保险行 业的分工
• 未来的的两种合作关系： • 业务外包 • 战略合作
市场格局的演变
• 现有保险企业或通过快速成长 和兼并收购获得规模优势，或 通过聚焦细分市场成为专业化 保险公司
保险中介
• 未来将会产生数量庞大的保险
介于经营机构和投保人之间，提供销售、 专业化公司
咨询等中介服务，举例：
• 保险中介机构将逐渐演变为两
• 大型中介机构：泛华 • 专业保险代理：同安、嘉信 • 保险经纪：长城、长安 • 保险公估：东方、民太
大型企业为进行自保安排而成立的保险公司
专业化的行业服务提供商
针对行业价值链的某环节提供专业化服务 举例：产品设计、金融顾问服务、资产管理 利用在某些方面有资源和能力优势同保险企业 进行合作的非保险企业 举例：邮局保险代销、业务流程外包公司、 HR外包管理
国内保险市场发展趋势
国内外保险市场发展趋势
费
结构多元化
竞
竞争向规模化和差
争
异化两个方向发展
监
监管逐步放松，并向
管
综合金融监管过渡
技
技术驱动产品、服
术
务和业务模式创新
国内保险市场发展趋势
产品和服务
企业会以灵活可配置的方式，提供包含创新 金融风险管理产品和服务的全面风险管理解 决方案，满足客户的多样化需求
渠道
随着电子渠道和风险、理财顾问模式兴起， 新的渠道合作方式的出现，渠道组成将发生 变化，企业将制定、实施整体的渠道组合策 略
运营模式
保险企业将沿着内部专业化和外部专业化的 路径，改进运营模，依靠内部优势和外部合 作伙伴实现最佳业绩表现
国内保险行业发展趋势
今天的中国保险市场格局划分 （主要竞争者）
保险企业
国家授权的保险经营机构，举例： • 国有大型保险公司：人保、人寿 • 中小型保险公司：华安、太平 • 外资保险公司：友邦、中英
1 保险行业现状及发展趋势
内
容
2 保险行业信息化现状和架构
提 3 Q&A 要
保险行业现状
保险行业本质
市场：保险经纪和中介的逐步强大、竞争主体增加 监管：专业化分工、产销分离
销售 公司
公司 品牌
服务 公司
行业：虚拟商品、以金融服务为核心 核心竞争力：差异化服务提高业务质量
投资 公司
市场：直接投资有限、规
中国寿险保费收入情况表
2019
全国寿险保费收入总额 （单位:亿元）
4.92% 16.54%
7.59% 7.87% 9.01% 13.79%
40.28%
中国寿险保费市场份额变化
外资寿险公司 本土其他寿险公司 新华 泰康 太保寿 平安寿 国寿股份
2019
保险行业发展趋势
发展趋势
消
消费需求快速增长，
寿险公司组织架构
财险公司组织架构
信息技术部架构一
信息技术部架构二
国内保险市场组成
国内保险市场主体
国内保险市场现状
2019
100% 90%
2.64% 2.80% 5.87%
5.54%
80% 10.80%
70% 60%
17.18%
50%
40% 30% 55.17%
20%
10%
0% 2019
国内外保险市场发展趋势
全球50家最大的保险企业高级管理层的调查显示,多家保险企业正在考虑 或者已经着手在核心业务系统的多个领域开始进行转型或者提升
保单管理（寿险/年金）
61
39
产品管理
78
22
理赔 客户信息集中 客户/代理人自助服务 客户体验
57
43
100 83
Yes No
17
83
17
客户洞察力
87
数据来源: TowerGroup: 2019 Insurance Industry Perspectives: Business Drivers, Strategic Responses, Technology Initiatives, Nov 2019. Reference # V49:13I
保险行业信息化现状
注释：混业经营和自保公司取决于国家监管政策的改变 资料来源：中国保险年鉴2019；
5-10年后的中国保险市场格局划分
大型金融（控股）集团
提供全线金融服务的大型机构，综合保险企业 举例：银行和保险公司的合并
专业保险公司
专业化的细分市场保险经营机构： 举例：农业保险，特殊团体（疾病等）保险
自保公司（Captive）*