100 50 0
-50
上江 浙安福江 湖湖广广 海重四贵 云西陕甘 青宁新北 天河山内 辽吉黑山 河 海苏 江徽建西 北南东西 南庆川州 南藏西肃 海夏疆京 津北西蒙 宁林龙东 南
到达数
0 38 194 1 185 36 68 1 88 65 29 14 102 22 83 3 50 65 7 14 31 0 1 23 36 14 13 27 5 67 32
140000 120000 100000
80000 60000 40000 20000
GSM, 1200
中国联通
1800 1600 1400 1200 1000
800 600 400 200
0
移动业务收入（亿元）
GSM, 1645 中国移动
609
CDMA, 161 GSM, 448
中国联通
净增用户计划，我公司与联通为51：49，联通仍然将发展客户 作为重要指标，同时，CDMA今年放号将超过GSM 收入计划，我公司与联通为73：27，联通GSM仍是收入主体
2003年1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
3月
2月
2002年1月
-5-
小灵通发展强劲的省，收入增长明显乏力
250
60%
200
50%
150
40%
30% 100
20%
50
10%
0
0%
-50
-10%
河南 山东 黑龙江 吉林 辽宁
内蒙 山西 河北 天津 北京 新疆 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏
2003年，无论是中国电信还是中国网通都将“小灵通”作为重点发展业务：在北京、上 海等地开通，计划推出c-mode数据增值业务，开发双模手机，组织省内联网漫游测试等。
有消息称政府表示对小灵通采取“不鼓励、不干涉”的态度，实质上对小灵通的限制已 全面解禁
2002年“小灵通”情况
250 200 150
云南 贵州 四川 重庆 海南 广西 广东 湖南 湖北 江西
福建 安徽 浙江 江苏 上海
小灵通到达数
小灵通累计新增
我公司收入增幅
-6-
情况通报－－联通
-7-
移动和联通的今年市场目标比较
净增用户（万）
3000
2500
2000
1500 1000
GSM, 2600
500
0 中国移动
2500
CDMA, 1300
累计新增 0.0 28. 111 0.9 106 32. 34. -0. 35. 38. 17. 13. 85. 13. 51. 1.9 21. 33. 0.9 5.4 28. 0.0 0.8 6.6 27. 9.9 6.4 10. 1.2 61. 16.
-4-
竞争对手分析—— “小灵通”
03年1月仅中国电信“小灵通”用户净增95万；预计2003年全国将新增1500—2000万 户。 大部分城市“小灵通”用户ARPU值是固话的2-3倍（约50—70元），直接争夺低端客户 ，分流中高端话务量，对我公司新增用户和ARPU产生影响
ARPU值：我公司争取92，联通公司70，CDMA争取100元以上。
-8-
联通GSM的情况
联通GSM用户“山体滑坡”现象更加明显：50元以下的用户平均每月增加 3.3个百分点，而100元以上的用户每月减少3个百分点左右；
网络实装率过高：全国平均网络实装率为89%，全国有4个分公司网络实装 率超过100%，10个分公司超过90% ；估计已无法再支撑大量放号
✓投资减少，不再上GPRS ✓客户发展将明显减缓，放号压力减小 ✓ 仍强调对收入的考核，以产生的现金流支撑 CDMA建设
- 10 -
联通CDMA情况
CDMA用户增长同收入增长之间关系明显，是联通公司收入和利润增长的主要 来源， 目前已占联通收入的23%，对收入增长的贡献率已接近70%。
180
160 140
净增用户（万）
120
100
80
收入（千万）
60
40
20
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 11 -
联通CDMA情况
巨大的手机成本分摊将迫使联通进行CDMA 经营策略的调整，以期在2003年 实现向股市承诺的自由现金流为正目标。
450 400 350 300 250 200 150 100
GSM用户离网率逐年升高 ；
35%
市场调查显示，客户对联通 30% 130的印象负面因素较多，美誉 25% 度与神州行相比有较大差距。 20%
15% 10%
5% 0%
联通公司GSM用户累计离网率
33.0%
8.5%
2000年
20.0%
2001年
2002年
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联通GSM今年策略估计 联通公司GSM经营策略
- 12 -
联通CDMA情况
今年CDMA政策调整后用户发展有所减缓，但其财务状况却得到了改善：1月 份实现正现金流3000多万元；
CDMA收入前9位的省公司，除广东外，其他8省都实现盈利； 黑龙江、四川等情况较特殊：用户数分列8、9位，收入位居11、12，但 利润总额却分别达-1300万、-1073万：发展维系用户的成本仍然居高不下， 不可能长期维持。
50 0
214
63 2
164 64 2
193
64 15
MOU
243 259
143 118
21 13
293 161 25
317 188 50
387 198 63
382 201 108
386 356 350
ARPU
180 174 185 170
127 108
净增用户
362 160 56
2003年1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
中国电信“小灵通”发展趋势（万）
中国电信“小灵通”分布（万）
100
95
95 250
80
201 201
74
200
60
54
40 33
20
0
56 48 46 39 57
66 60 37
150
125
100
71 90 7586 705来自 454004
1
52
31 18 23 3
35 7 15
0
新疆 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 云南 贵州 四川 重庆 海南 广西 广东 湖南 湖北 江西 福建 安徽 浙江 江苏 上海
近期市场竞争情况通报及重点 工作要求
集团公司 市场经营部 2003年3月20日
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主要内容
▪ 情况通报 ▪ 近期工作安排
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情况通报－－小灵通
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竞争对手分析—— “小灵通”
去年“小灵通”累计增加802万户，其中中国电信661万户，中国网通141万户；浙江、 福建、山东、四川、云南等地是“重灾区”。