未来5年中国牛羊肉市场形势展望曲春红司智陟（中国农业科学院农业信息研究所/农业部农业信息服务技术重点实验室/中国农业科学院智能化农业预警技术与系统重点开放实验室北京100081）摘要：2015年上半年，受牛羊肉消费低迷、生产增加和进口因素影响，国内市场供求偏紧的状况有所缓和。

3月以来牛羊肉价格持续下跌，养殖利润空间受到挤压。

预计未来5年，中国牛羊肉生产将稳步增长，消费继续增加，供求偏紧的格局短期内不会改变，牛羊肉价格会有所波动，但幅度不会太大，仍将保持高位。

关键词：牛肉；羊肉；市场；价格；贸易；展望Outlook of China's Beef and Mutton Market forthe Next Five YearsQu Chunhong,Si Zhizhi（Agricultural Information Institute,CAAS;Key Lab of Agricultural Information Service Technology,Ministry of Agriculture;Key Lab of Digital Agricultural Early Warning Technology and System,CAAS,Beijing100081）Abstract：Under the influence of low consumption,increasing production,and import factors of beef and mutton,the tensions between supply and demand in domestic market were alleviated in the first half of2015. Since March,the prices of beef and mutton have been decreasing continuously,so that the cultivation profits have been squeezed.For the next five years,the production of beef and mutton in China will increase steadily with constant increasing consumption,the tense relationship between supply and demand will not change in a short time,and the prices of beef and mutton will fluctuate with a small range,but still remain at a high level.Key words：beef;mutton;market;price;trade;outlook收稿日期：基金项目：作者简介：2015-07-05农业部农产品市场监测预警项目曲春红（1968—），女，山东烟台人，硕士，副研究员，研究方向为畜产品市场分析、国际农业跟踪与比较等。

E-mail：quchunhong@；通信作者司智陟（1980—），女，北京人，博士，副研究员，从事畜产品市场研究、国际市场形势研究。

E-mail：sizhizhi@12015年上半年形势回顾1.1产量稳步增长近年来，在市场拉动和政策驱动下，我国草食畜牧业呈现出加快发展的良好势头，综合生产能力持续提升，标准化规模养殖稳步推进，有效保障了牛羊肉、乳制品等草食畜产品的市场供给[1]。

2014年我国牛肉产量为689万t，较上年增长2.4%，是近4年来涨幅最大的一年；羊肉产量为428万t，较上年增长4.9%，是近7年来涨幅最高的一年，国内牛羊肉市场供应偏紧的状况有所缓和。

2015年牛羊肉生产形势继续趋好，河北省1季度牛肉、羊肉产量分别为14.2万t 和7.3万t，同比分别增长5.6%和5.1%[2]；新疆1季度牛肉、羊肉产量分别为11.7万t和12.4万t，同比分图12010年以来国内牛羊肉集市月度价格Fig.1Monthlymarket prices of beef and mutton in China since 2010资料来源：农业部畜牧业司别增长3.1%和6.2%[3]；内蒙古1—5月牛肉产量为19.6万t ，同比增长4.1%，羊肉产量为21.8万t ，同比减少2.1%[4]。

1.2养殖效益下滑肉牛肉羊价格下跌，而饲料价格、人工成本再加上水电、防疫、交通运输等各项费用的不断增加，致使肉牛肉羊的养殖利润空间受到挤压。

据对内蒙古赤峰市3个旗多个村的牛羊养殖户调研，2015年5月，赤峰市活牛收购价为23元/kg ，而上年同期为27元/kg ，同比降14.8%；5月活羊收购价为12元/kg ，而上年同期为16元/kg 。

按每头牛600kg 出栏体重计算，育肥牛养殖户出栏一头肉牛亏损2240元左右，自繁自育户盈利200元左右。

按每只羊50kg 出栏体重计算，育肥羊养殖户出栏一只羊亏损240元，自繁自育户亏损100元。

1.3消费需求低迷受宏观经济增速放缓影响，从2014年夏季开始，牛羊肉市场消费逐渐低迷，除了高端餐饮业不景气、购买力下降、对牛羊肉的需求减少外，还有一个重要因素就是牛羊肉价格偏高。

2015年6月，国内牛肉集市价格是猪肉集市价格的2.7倍、白条鸡集市价格的3.4倍；羊肉集市价格是猪肉集市价格的2.6倍、白条鸡集市价格的3.3倍。

猪肉、白条鸡价格的低位使其对牛羊肉的消费替代性增强，居民消费牛羊肉数量有所减少。

1.4价格高位回落消费需求减弱，牛羊肉价格高位回落。

2014年牛肉平均集市价格为63.29元/kg ，较上年上涨了7.6%。

2015年1—6月牛肉平均集市价格为63.47元/kg ，较上年同期上涨了0.4%；2月达到64.75元/kg ，创历史新高；受肉类需求减少影响，3—6月小幅回落，6月为62.46元/kg ，环比下降0.3%，同比下降0.2%（图1）。

2014年羊肉平均集市价格为65.41元/kg ，较上年上涨了5.7%。

2015年1—6月羊肉平均集市价格为62.96元/kg ，较上年同期减少了4.5%；2月为64.99元/kg ；受肉类需求减少影响，3—6月持续回落，6月为60.54元/kg ，环比下降1.0%，同比下降6.5%。

值得关注的是，2015年3月以来，羊肉价格累计跌幅已达到2006年以来的最大值。

牛肉、羊肉价差持续扩大，已由2015年3月的0.05元/kg 增加至6月的1.92元/kg ，而之前长达5年的时间都是羊肉价格比牛肉价格贵，价差曾一度达到7.59元/kg 。

1.5牛肉进口同比增加，羊肉进口同比减少2015年1—5月，我国牛肉进口量为14.30万t ，同比增加8.4%；进口额6.82亿美元，同比增加18.2%，主要从澳大利亚（占进口总量的37.7%）、乌拉圭（占31.3%）、新西兰（占17.6%）、阿根廷（占11.0%）、加拿大（占1.7%）和哥斯达黎加（占0.6%）进口。

值得关注的是，2015年1—5月从澳大利亚进口的牛肉数量较上年同期减少了20.6%，而同期中国从乌拉圭进口的牛肉数量增长了35.3%，这主要是由于中国从澳大利亚进口的牛肉均价比乌拉圭高30%所致。

受澳大利亚牛肉价格上涨以及来自南美多国出口竞争加剧的影响[6]，澳大利亚对中国牛肉出口呈下降趋势，而南美牛肉正快速扩大在中国的市场份额。

受消费低迷影响，我国羊肉进口同比减少。

2015年1—5月，羊肉累计进口量为11.55万t ，同比减少23.8%，进口额4.19亿美元，同比减少31.8%，主要从新西兰（占进口总量的65.5%）、澳大利亚（占33.5%）和乌拉圭（占1.3%）进口。

2未来5年市场形势展望2.1生产展望预计未来5年，牛羊养殖规模化、标准化、产业化和组织化程度将有不同程度提高，牛羊肉生产的科技支撑作用将不断提升。

通过农牧结合、舍饲圈养等措施，将促进牛羊肉生产持续稳定发展。

预计未来5年我国牛肉、羊肉产量的年均增长率分别为2.1%和2.8%，将高于过去5年的年均增长率。

2.1.1政策支持是牛羊肉产业快速发展的主要因素近年国家相继出台了“草原生态保护补助奖励机制政策”“肉牛基础母牛扩群增量项目”等；农业部也出台多项规划，如《全国肉牛肉羊优势区域布局规划》《畜牧业“十二五”发展规划》《全国节粮型畜牧业发展规划》等，均取得了一定成效。

据农业部定点监测，2014年9月，300个养牛村肉牛存栏比上年同期下降1.6%，但比年初增加了0.6%；能繁母牛存栏环比增长1.2%，连续2个月环比增加，同比增加1.0%，扭转了从2009年以来持续下滑的趋势。

500个养羊村肉羊存栏同比增加2.4%，能繁母羊存栏比近3年平均水平增加3.1%，肉羊发展明显快于肉牛[6]。

2.1.2牛羊肉科技支撑作用将进一步增强目前我国与世界主要牛羊肉生产国相比，牛羊胴体重还有很大的差距。

据联合国粮食及农业组织（FAO）数据，2013年，我国的头均牛胴体重为142.3 kg，世界平均水平是214.1kg，我国仅相当于世界平均水平的66%，而美国、加拿大、澳大利亚和乌拉圭的头均牛胴体重分别是351kg、344kg、263kg和202kg；我国头均羊胴体重为16.0kg，与世界平均水平一致，但和美国（30kg）、澳大利亚（22kg）、新西兰（19kg）和乌拉圭（17kg）相比，还有一定的差距，可以看出我国提高牛羊生产水平的潜力还是非常大的。

未来将充分考虑各地区饲草料资源禀赋、生产基础、屠宰加工和区位优势等条件，科学规划肉牛肉羊生产布局。

2.2消费展望2.2.1牛羊肉消费总量继续增加随着人口增长、居民收入水平提高、城镇化步伐加快以及人们对牛羊肉营养价值认可度的不断提升，牛羊肉的消费将继续增加。

牛羊肉属中高档肉类消费品，将继续受宏观经济和政策环境的影响，但大众消费需求预计持续增长，特别是少数民族地区群众消费呈刚性增长。

除了对数量需求增加以外，居民对品质的要求也越来越高。

消费者更加倾向于选择有质量认证标志和品牌的产品。

2.2.2牛羊肉消费增速下降与价格相对便宜的猪肉和禽肉相比，牛羊肉不具有价格优势，未来牛羊肉消费一定程度上还会受到价格高位的影响。

随着消费结构升级，消费者的选择更趋向于多元化，预计未来5年牛羊肉消费增速将减缓。

2.2.3人均羊肉占有量年均增速高于牛肉从人均占有量看，预计未来5年人均牛肉、羊肉占有量年均增长率为1.7%和2.1%，而过去5年分别为1.9%和2.6%。

人均羊肉消费增速高于牛肉的原因，主要是牧区和穆斯林群众聚居区的肉类消费以羊肉为主且可替代性低，人均羊肉占有量是全国平均水平的5倍左右。