52.30%
7.80% 6.90% 5.75% 4.80% 4.60% 4.10%
3.70%
2013年民营电视剧公司中位居第一的是华策影视，电视剧营收为8.4亿 元。前十名中四家都属于上市公司，大多数公司同时参与电影投资。以 2013年中国电视剧制作市场规模108亿元推算，TOP10民营公司占据 47%的市场份额。
电视台
新媒体
海外版权
广告 公司
音像版权购 买者
传统电视观 众
来源：Wind资讯
视频用户
海外观众
广告主 企业
上游要素 制作方 发行渠道 播映
（二）、产业链分析
1、上游行业情况及影响
（1）、剧本的创作行业 剧本的创作行业与电视剧行业具有相辅相成性，一方面，剧本的好 坏，从源头上决定了电视剧质量的高低；另一方面，电视剧行业的 繁荣，促使电视剧制作单位投入更丰厚的资金，从而催生了庞大的 编剧队伍。
三、市场分析
（一）、市场规模
1. 电视剧市场交易总额一览
电视剧市场历年交易额分布
120
31.60%
35.00% 108
100
28.40%
100
30.00%
80
60
52
40
76
54
59.2
9.60%
25.00%
20.00%
15.00%
8%
10.00%
20
3.80%
5.00%
0 2008
2009
2010
20.60%
17.10% 16.60%
11.70% 10.60% 15.20% 17.60%
20.50% 13.90% 10.50%
所有频道
中央台
省级卫视
来源：国信证券经济研究所
4-14岁 15-24岁 25-34岁 35-44岁 45-55岁 55-64岁 65岁以上
100% 80% 60% 40% 20% 0%
➢ 北京局 ➢ 上海局 ➢ 天津局 ➢ 湖南局 ➢ 重庆局 ➢ 广东局
……
来源：广电总局官网
2、主要职能
（1）、拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和 创作导向。
（2）、起草广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规草案，拟订 相关技术标准和部门规章，推进广播电影电视领域的体制机制改革。
2. 制作许可证的持证数量大幅增加
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
《广播电视经营制作许可证》数量变化
21.40%
17.70% 16.30%
17.40% 15.30% 14.60% 15.10%
2874
3343
4057
4678
5363
6175
7248
25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00%
（3）、组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重 大工程，扶助老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电 影电视重点基础设施建设。
（4）、制订广播电影电视事业、产业发展规划，指导、协调广播电影电视 事业、产业发展，管理全国性重大广播电影电视活动。
（5）、拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和
2011-2013年电规剧制作机构发行集数TOP10集中度达到市场总份额的20%，2011年 呈现出最低点，在经历了2012年的回弹之后，2013年，发行集数TOP10的制作机构 市场总份额又出现轻微的降低，为15.67%，比2012年下降了约2个百分点。从总体上 来看，电规剧制作机构的市场集中度仍较低。
(2).在“电视剧电子政务平台” 注册开户；
(3).将所拍摄的电视剧题材报广 电总局备案，经广电总局统一 公示；
(4).获得拍摄许可证（甲种证或 乙种证）后，即可进行拍摄；
(5).如剧中有外籍主创人员和演 员，需向广电总局国际合作司 申请批复；
(6).如需对已备案公示的题材进 行剧目、集数、制作机构的变 更，需向行政管理部门提交变 更申请。
文件编号
国务院令[1997] 第228 号 国家广电总局令[2004] 第34 号 国家广电总局令[2004] 第41 号 剧规字[2009] 第56 号
国家广电总局令[2010] 第63 号 广发[2011] 第79 号
-
2、“一剧两星”新政的实施
（1）、2014年4月15日，广电总局宣布实施“一剧两星” 新政。具体内容包括：
100% 80% 60% 40% 20% 0%
➢ 受影响最大的是二三线卫视，以往，他们可以联合一线 卫视，通过“4星联播”实现逆袭，政策实施后，这种 机会没有了。
来源：网络搜索
一、产业链总览
（一）、产业链构成
艺人等人力资源 音像版权
剧本
资金等其他原材 料
电视剧制作机构
民营电视剧制作机构 55%
广电 系统 内
电视台所属 21%
非电视台所属 15%
创作导向。
………….
来源：电视剧经营许可制度
设立广播电视节目制作经营机构或从事广播电 视节目制作经营活动应该取得《广播电视节目 制做经营许可证》，未经许可，任何单位或个 人不得从事电视剧的制作业务。
2. 电视剧备案公示和摄制行政许可
(1).取得电视剧的制作资质；
（2）、艺人等人力资源 优秀的演职人员是精品剧的保证，有优秀的制片人、摄影、导演和 演员参与的电视剧往往能产生良好的市场反映。
（3）、道具、服装、化妆 细节决定成败，高质量的布景、道具和和服装也是一部精品剧不可 或缺的元素，一般情况下轻资产模式运营的电视剧制作方都是通过 租赁的方式取得以上设备，这些设备以及经营场所市场稳定，对电 视剧制作行业的影响不大。
电视剧行业分析报告
一、定义
➢ 电视剧是一种专为在电视机荧屏上播映的演剧形式。它兼容电影、戏剧、文学、音乐、舞蹈、绘画、造型艺 术等诸因素，是一门综合性很强的艺术。
➢ 电视剧是一种适应电视广播特点、融合舞台和电影艺术的表现方法而形成的艺术样式。一般分单本剧和系列 剧（电视影集）。
单本剧：具有独立的故事或情节。它是由一个完整的故事或情节构成的，有情节的发生、发 展、高潮和结局的完整脉络（ex：《福尔摩斯》、《黑镜》)。
（4）、资金 资金的雄厚程度直接决定了一部电视剧的制作成本，演员阵容和道 具品质，是除开剧本之外，电视剧品质的第二保障。
2、下游行业的情况及影响
（1）、电视台 电视剧制作单位的绝大部分收入源自于其产品对电视台的销售，电 视剧市电视台播出比重和广告收入最重的节目，电视台收入的增加 会提高优质作品的采购预算和采购数量，从而推动电视剧制作单位 加大对电视剧的资金投入，出品高质量的电视剧，提高盈利能力。
来源：艺恩咨询和网络收集
（二）、供应分析
1. 2010-2013中国电视剧备案发行数量
2010-2013全国电视剧备案数量分布
1150 1100
9.36%
1099
1050
1040
5.67%
1029
1000
951 950
900
850 2010
2011
2012
剧目总数
增速
-6.37% 2013
12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00%
➢ 同一部电规剧每晚黄金时段联播的综合频道不得超过两 家；
➢ 同一部电规剧在卫规综合频道每晚黄金时段播出不得超 过二集。
届时“4+X”政策将退出电规剧舞台。
（2）、影响 ➢ 让卫视的购买成本增加了许多，卫视方面肯定会进一步
考虑‘值不值得花这么多钱’的问题。这就要求电视剧 在制作上必须更加精良。
➢ 让电视剧制作单位洗牌，一些大的电视剧制作公司，会 推出更多的精品去抢占市场；而一些小的制作公司，则 会在这个竞争中渐渐萎缩。
来源：艺恩咨询
（三）、需求分析
1. 观众：谁在看电视？
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
45-64岁中老年人是收视主力
9.50% 9.20% 15.20% 16.80%
21.20%
15.50% 12.70%
8.60% 6.90% 13.90% 16.20%
系列剧：有几个主要人物贯穿全剧，但故事情节并不连贯，每集或几集都是一个完整的、独立的故 事，观众可以连续收看。
➢ 电视剧是随着电视广播事业的诞生而发展起来的。在这幕后有一定的推动作用致使一些电视剧网站孕育而 生，比较典型的分类电视剧在线观看网站很受大众的喜爱。生活中，电视剧的定义已经狭义化，仅指电视系 列剧（TVseries），而非其他形式。
（2）、音像出版公司 受盗版的冲击，音像出版行业普遍不景气，电视剧制作单位出售版 权的价格一降再降，而且数量不断减少，影响了电视剧制作单位的 收入。
（3）、新媒体 近年来数字电视、网络点播迅猛发展，IPTV加大运营，手机电视也 已经崛起，新技术的运用导致了媒体的大融合，促进了电视剧行业 的发展。
（4）、海外版权 随着《媳妇的美好时代》在坦桑尼亚热播以及《甄嬛传》在美国主 流电视台播出，华语剧在全球各地，都有着一批忠实的观众，但中 国电视剧的海外版权普遍价格不高，更多的是在于社会效益。
持有2014年度《广播电规节目制作经营许可证》的机构有7248家，数量增幅达 17.4%，是自2011年增幅放缓以来增幅最大的一年。
来源：艺恩咨询
3. 电视剧市场的集中度较低
2013年TOP10电视剧制作单位营业收入市场份额
华策影视 克顿传媒 海润影视 华谊兄弟 长城影视 新丽传媒 小马奔腾 华录百纳 新文化 欢瑞世纪 其他