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美国生物医药产业集群的模式、特点及启示


( 5 月)第 1 2 年1 0 期
都市圈 波士顿 旧金山 圣地哥 西雅图 纽约 费城 洛杉机
表 2 各都市圈获得的 N 资助额及研发联盟价值 F I 各都市圈研发联盟价值 2X年 NH对各都市圈的资助 仪 ) I 1 塑拓  ̄2 1 ) X ( 数量( 美元) 占全国的比例 占 全国的比例
1 28 54 4 2 4 7 7
中图分类号: 7. 文献标识码 : 2 F 64 A
1 引言
美国是生物医药产业最重要的集聚区,0 年 20 4 全年销售额达 28 亿美元, 40 约占全球药品市场销售 额的4.%, 7 8 己形成强大的规模效应 川 在空间布 。 局上,高度集聚的产业集群是美国生物医药产业发
展的重要特征 , 波士顿的“ 基因城” 旧金山湾的 “ 、 生 物技术湾”等产业集群都是全球生物医药创新最为 活跃、 产业化程度最高的区域。 因而研究美国生物医 药产业集群 ,对我国发展生物医药产业具有很强的 借鉴意义。
生物研究指数
82 1 26 1 4 3. 7 5 97 1佣 9 3 5 4 2
4. 8
1 以 肠3 0. 4 7 2
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生物技术商业化实力风险投资总额( 一 1 1 期 年) 哪
趾D 投入( 场 2 )年) 1 一 《1 哭 1
新建生物技术公司( 一 创〕 l 卯1 1尧年) 雇员人数超过 1 名的生物技术公司 0 生物技术商业化指数
1抖 % . 06 % . 7
34 % 9
数从 1 前占全美的 9 0 8
华盛顿一巴尔的摩地区
38 5
数据来源: B谧1 Lt tl曰eoU理1 1Mt闪i Pl 仆e “ 呼 玛ti Clr d 田』 e l Oi i 0 tf u l 川 t n a y c
94 .%上升到 19 一 0 1 91 20 年间的 1.%。 7 1 这些数目 众多的新创企业极大地推
万方数据
第1 ( 5 1 期 2 年 月) 0
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表 1 九大都市圈与其他都市圈生物技术实力比较 单位 : 百万美元 波士顿等 9其他 4 个 2 1 5 个都市 个都市圈 都市圈 圈平均 平均 平均
2 9 2 8 63 1 11 9 0 2l
研究阶段是追随者的 5 1 一 0 倍,在商业化阶段可以是追随
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( 5 月 2 年1 )第 1 0 期
美国生 褥产业集 模式 特点友 物医 群的 、 启示
吴晓隽, 高汝熹, 杨 舟
( 上海交通大学中国都市圈发展与管理中心安泰经济与管理学院, 上海 20 0 0 0) 3
摘 要: 生物医药产业三高一长的特性, 决定了该产业集群式发展的空间特征。 本文通过对美国生物医药产业集群的形成过程 和特征分析, 总结出3 种发展模式, 并进一步剖析了影响生物医药集群式发展的原因、 影响要素及其启示。 关键词: 生物医药集群; 模式; 要素

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数据来源: B戚1 L jt 众川r U a朋{ e,d P1 肠e 双 哪 叫ti u佣 eo r ‘ lxi O叮 f b n Mn 画 1
Gnth h nB g 是波 e e 和ci ;ie ec o r on
士顿地 区生物技术公 司的王 牌; 圣地哥的龙头企业是 IE 医药; l 和人类基 D C e r Ce a 因组科学公司( u a G nmc si c) H m n e i c ne则是华盛顿 o s e 和巴尔的摩基因产业集群的领袖。 2美国生物医药产业集群不同模式的比较。 ) 根据集群的形成基础和路径 ,我们可以把现有 的美国生物医药集群分为 3 个种类:传统的制药中 心、 研发为主的生物技术集群、 风险投资和创业企业 集中的生物医药集群。 ① 以纽约为代表的传统的制药中心。 纽约的生 物医药产业集群建立在作为美国乃至全球的制药产 业的中心基础上。 全美最大的 1 家制药公司中有 7 0
① 世界一流的研究机构是前提。 不同于化工等 产业由大公司主导 R D 生物医药产业以学术研究 &, 机构为起点, 是一个建立在学术研究上的产业。 而保 证生物医药产业集群顺利发展的关键,是研究机构 在新发现领域迅速批量生产博士和博士后的能力。 因 此, 生物医药公司选址的第一考虑因素就是人才池的 大小。 正如绘出 类基因 人 组图谱的cl cn i 公 er e mc e o s a
方面显示出 高度集聚的 态势, 尤其是旧金山, 20 仅 0
年旧金山海湾地区就有 7 家生物技术新上市公司, 6 显示出旧金山地区生物医药集群的蓬勃活力‘ ] 4 。 ④ 领军企业是灵魂。 在把著名研究机构周围的 一群新创企业转变成为一个真正的地区性生物医药 产业集群的过程中,龙头公司往往起着决定性的作 用。 通常一个生物技术子领域的领袖企业, 其规模在
) 1形成要素分析。
基金项目: 上海市 2 6 0 科技发展基金资助, 0 编号: 9 06 0 25 。 61
收稿1期: 7 0 一 9 1 2 一9 1 ) ( 0
2美国生物技术产业集群的现状剖析
术创业的基本模式。
作者简介: 吴晓隽( 7 一 . . 14 ) 女 浙江杭州人, 9 上海交通大学中国都市圈发展与管理中心博士后。 研究方向: 产业经济/ 域经济。 区
7 35 ( 4 0 2 祠 9 1 2 % 2. 0 6 % 5. % 0 5
4. ) 《 % X 39 4 2
3. % 82 6 1. % 17 5 巧 .5 7%
18 7%
12 5 0
16 5 1
6 )5 8 ( 4 8 8 9 9 肠 9 197 4 1 5 5 3 58 7 以 7 6 l3 25 7 5 8 3 l ) (
者的 3 一 0 倍。正是这种规 0 1 模效应为一个地区性产业集群 吸纳和配备了一些关键性的资 源,如产业化必须的工艺和管 理人才以及支持配套性产业。 在当前美国主要的生物医药产 业集群中,都至少有一个商业 化相当成功的领军企业。 硅谷有
生物技术研发实力获得 MH资助额 生物技术专利( 男 1珍年) 1卜 望 9
顿环剑桥地区。 这使波士顿地区成为美国获取 NH I 资助和建立 R D & 联盟最多的地方( 2‘ 需要 见表 ) “ , 。
指出, 与纽约不同, 波士顿地区绝大部分的生物技术 专利都集中在当地的医院或者研究机构手中,创新 主体主要是研究机构或医院。 过去 2 年中波士顿地 0 区生物技术产业的大多数企业都与当地高校有深厚
司的创始人c g n : r vi 所说, i ae e “ 真正聪明的人就是生 物科技公司的煤和 I 铁” 。 j Z
美国九大生物医药集群都以高水平研发机构的 集聚为其集群基础。例如, 波士顿地区集聚了哈佛、
I 、 MT 波士顿大学、 a 综合医院等顶尖科研机构; M s s 美国生物医药产业的集聚趋势相当明显 ,在全 旧金山则是斯坦福大学和加州伯克利分校所在地; 美 5 个大都市圈中,/ 以上的现代生物产业资源 1 34 被称为 “ 世界基因 之都” 的华盛顿 一 巴尔的摩, 则是 集中在其中的 9 个都市圈, 分别是波士顿、 旧金山、 NH和约翰霍普金斯大学所在。 I 费城、 纽约、 圣地哥、 西雅图、ai 一 u a Rlg Dr m地区、 e h h ② 风险投资网络是东风。 技术不能自 动变成产 华盛顿 一 巴尔的摩地区、 洛杉机。 9 这 大都市圈平均 业,风险投资家在生物技术商业化过程中的功劳不 所拥有的生物技术公司数是其它 4 个大都市圈的 2 可磨灭。 由于生物医药开发投入大、 耗时长、 风险大, 0 1倍, 集中了全美 7%以上的生物技术公司; 5 平均 没有不畏失败、 勇于冒险的风险资本家, 生物医药企 所获得的美国国立卫生研究院 ( ) 的经费是其它 MH 业根本不可能起步。 英国剑桥大学是 D A研究的先 N 大都市圈的 8 ;生物制药领域的风险投资水平是 倍 驱,但是全球第一家生物技术企业Gnth eee 却在 c 其它都市圈的近 3 倍; 0 商业化活动水平是其余都市 17 年创建于硅谷, 96 完全是因为硅谷有世界上最肥 圈的2 倍( lL 由 0 见表 ) Z 此可见, ’ 。 美国的生物技术集 沃的风险投资环境。 而且 Gnt h ee e 的由大学教授和 c 聚区具有企业高度集聚、 研发活动和投资活动活跃 风险投资家联手创办企业的模式,至今仍是生物技 的典型特征。
量,一些生物医药产业的巨头 ,比如 A g 、 me n ee h 纷纷削减自 研究规模, Gn c 等, e t 身的 转而与一些
新创的生物技术企业建立联盟, 以获取不断推动企业 进步、 集群发展的动力和新鲜血液。安永的一份研究 报告也证明, 美国几个著名的生物医药集群, 比如旧 金山、 波士顿和圣地哥, 都在生物技术新创企业数量
实力雄厚的科研机构周围, 波士顿地区是典型。 该地 区曾出现了许多推动生物技术产业发展的重大技术 突破,包括涌现了 5 位获得诺贝尔奖的科学家。哈 佛、 r、 M 波士顿大学、 a 综合医院、 Ms s 新英格兰医学 中心等世界顶尖的高校和研究机构,都集中 于波士
万方数据
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创新的主体。另外, 该地区众多研究机构, 像哥伦比
亚大学 、 耶鲁大学, 2 世纪 8 年代开始, 从0 0 也增强 了在生物技术专利上的开发‘。 ” 可以说, 该地区集聚 的制药产业、 丰富的管理人才 、 金融资本以及雄厚的 研究实力造就了纽约地区成为一个重要的生物医药 产业集群。 ② 以波士顿为代表的研发实力雄厚的生物医 药产业集群。生物医药产业集群往往会出现在研究
动了旧 地区 金山 生物技术产业集群的 发展, 然这些 当
新创企业的发展离不开该地区大量的风险投资资源
的渊源, 包括B g 公司这样的支柱企业。 其中 ie on
③ 以旧金山为代表的依靠风险投资和创业者 群体的生物医药产业集群。旧金山能够成为和波士 顿齐名的美国生物医药产业集群的领导者,关键靠 的是集聚于该地区的活跃的风险投资公司和具有 冒 险精神的创业者群体。 表3 旧金山地区的生物医药产业无论从风 显示, 险投资总额、 活跃的风险投资公司数、 还是 I P O数都 远远地领先其他都市圈。单从风险投资总额来讲, 该
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