亚洲产晶硅组件所占份额
100% 100% 100% 100% 100% 1
11% 11% 18%
2007 2008 2009薄膜 Nhomakorabea晶硅
25% 2010
28% 2011
30% 2012
15%
25%
35%
50%
65%
2007 2008 2009 2010 2011 2
9
亚洲
其他
1
市场增长
薄膜电池投资规模大，技术门槛高，目前少数薄膜电池专业生产商处于 市场领先地位
> 其中,260个项目(约600MWp)为工业 商业项目(~290 MWp) 或者大型发电 目 (~306 MWp)
> 60%现有项目由地方政府和公用事业 位主导
8
1
市场增长
亚洲产晶硅组件的份额将在 在2010年达到 到50％，之后预期仍将进一
主要市场发展状况 薄膜电池份额
100% 100% 100% 100% 100% 100%
其它
美国 印度 中国
+2.4 44%
+2.0 67% +1.7 171% +1.8 171%
> 新市场的发展（如加拿大及中东） > 大型项目及新的州政府项目驱动 > 倡导“国家太阳能计划”–目标：到2020年达到 20 G > 太阳能发展被提上政府议程，如金太阳工程、上网
补贴项目
欧洲 +3.4 17% > 市场份额下降，增长放缓 – 意大利和法国为主要 力
2010 - 2011全球及中国新能源产业发展报告
联合发布：第二届中国（无锡）新能源大会组委会 战略支持：永淳文化 无锡市贸促会
2010年9月 中国 无锡
1
Contents
P
A. 太阳能行业分析 B. 风电行业分析 C. 核电行业分析 D. 新能源汽车分析
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欧洲市场发展
法国 > 2009年启动的屋顶项目及地面项目
主要支配着市场发展 > 政府激励以及市场结构尚未充分发
展
2009: 225 兆瓦 CAGR: 53% 2012: 800 兆瓦
西班牙 > 市场于2008年达到高峰后下滑 （主
要由于市场饱和及政府原因） > 市场预计停滞在500-600 兆瓦之间，
2009: 750 兆瓦 CAGR: 19% 2012: 1250 兆瓦
6
1
市场增长
大规模公用事业项目是美国市场的主要增长点，其中加州发展较为迅速
美国市场发展状况 按项目类别
大型项目 ~20%
~30%
商用 ~60%
~45%
民用 ~20% 2009e
~25% 2012e
按州分布
> 亚利桑那: 2% > 北卡罗莱纳:1% > 得克萨斯: 2% > 马里兰: 1% > 纽约州: 2% > 科罗拉多: 1%
全球
+36% 18.8
7.5
CAGR 2009-2012
2009 2012
亚洲1) +93% 5.9
印度
0.8 2009 2012
+171% 1.8
0.1
2009 2012
中国
+171% 0.1 2009
其它
+40%
0.5 1.4 5
2009 2012
1
市场增长
意大利和法国是欧洲的重要增长市场– 德国依然是最大的单一市场
欧洲仍然是主要市场，占有50％市场份额；但是美国
国和印度等新市场发展潜力较大
4
1
市场增长
欧洲仍为全球最重要的光伏市场，但亚洲和美国与欧洲的差距正在缩小
全球光伏市场发展（按区域，2009-2012）[GWp]
美国
+67% 2.5
0.5 2009 2012
欧洲 +17% 9.0 5.6
2009 2012
全球薄膜电池竞争格局
全球主要薄膜电池厂商产量（MW，2008）
其它
18%
Bangkok Solar
Fuji Electric
大丰能源(台湾) 1% Wurth Solar 2%2%1%
Mitsubishi 3%
6% Trony
6% United Solar
8% Kaneka
First Solar 43%
7
1
市场增长
中国支持300个大型项目，总体容量达650MWp – 固定电价制度已公布 但还未启动
中国市场发展状况[MWp]
1,900
1,400
500
95
2009
2010
2011
2012
评价
> 中国政府公布，在2012年将启动针对 型项目的上网电价政策
> 根据政府“金太阳”计划，未来三年内 约300个项目(约650MWp)的50-70%的 本将由政府补贴
10% Sharp
主要生产薄膜电池的厂商
传统晶体硅电池厂商
薄膜电池行业特点
Top5-10 佛罗里达
9% 纽约 4%
9%
内华达 15%
63%
加州
2010至2014年间大型项 目, 主要分布的十个州
趋势
> 大型项目的开发主要集中 一级”州内
> 市场参与者需适应超过5 种不同的法律法规制度(州 地方当局)
> 项目中的行业领头企业通 拥有良好的资产及财务状
– 前12名组成: 纵向整合者 PE持有(2)、大型欧洲企 的子公司 (2)、大型企业 团子公司(5)
2
1 太阳能行业分析
3
1
市场增长
到2012年，全球光伏市场每年将增长35%，总体规模将达到19GWp – 依然是主要市场，预计将占50%的市场份额
市场规模[GWp]
CAGR:
36%
18.8
3.6
2.5
1.8
7.1
1.9
1.2
0.1 0.5 0.1
9.0
5.6
2009
2012
主要评论
增量 CAG R
大型项目可能将减少
2009: 270 兆瓦 CAGR: 30% 2012: 600 兆瓦
德国 > 全球最大市场，拥有很高的屋顶
额 > 市场高度发展 > 新的上网电价将使增长放缓
2009: 3800 兆瓦 CAGR: 8% 2012: 4800 兆瓦
意大利 > 市场持续增长，包括屋顶项目及
目 > 政府激励以及市场结构尚未充分