100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 全国
东一区 东二区 南一区 南二区 西一区 西二区 北一区 北二区
数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）
发送 其它渠道 粮油专卖店 批发市场 集贸市场 食杂店 超市 超大仓储
18
主要消费渠道分析
整体包装米的行业性增长带来了传统渠道在绝对容量上的增长。 同时，随着现代大型卖场业态形式的发展，传统渠道相对占比 逐步萎缩，大众消费习惯逐步由传统渠道转向现代渠道。
现代渠道由于自身发展迅速，且商品多样，购买方便，将成为 小包装米的主要销售渠道，年复合增长率估算为36%（依据： AC Nielsen09年22城市大卖场包装米销量增长36%，过去三年 现代渠道门店数量平均增长率15%）
巴基斯坦：年产量为650万吨左右，其中国内消费量
约为230万吨。2010年巴基斯坦遭受洪水灾害，产量将 减少至530万吨。巴基斯坦是主要的低档大米、蒸谷米
2011年巴基斯坦大米价格走势
以及巴斯马蒂大米出口国，由于近期泰国和越南价格高 涨，市场上抓紧机会加大对低档米和蒸谷米的出口力度，
巴基斯坦25%米
19
国内大米发展趋势——散装米向包装米升级
目前散装米仍然是大米市场消费的主流，但消费者从散装米向包装米升级的趋势已逐渐形 成，包装米销售额份额已接近30%，渗透率超过55%。
占有率%
渗透率%
20
数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）
国内大米发展趋势——品牌化程度不断提高
东2区 7.0%
南2区 16.9%
东1区 20.1%
南1区 15.6%
15
数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）
区域消费特点
区域
华北/东北 西北
东南/华中 华南 西南
市场特点
消费者偏好
京津冀地区消费水平较高，团购市场发达； 喜食东北大米，口感喜欢油性大米， 东北地区位于产区，米厂众多，以散装大 对产品品牌和安全性具有较高要求。
全球大米产量和消费量 （单位：万吨）
全球大米库存量和库存消费比
4
近年来国际市场行情变化
国际市场行情主要受供求关系和政策等因素影响。近年来全球市场大米供需呈现总体平衡、 局部偏紧的局面，而受各主要原产国政策变化，气候等因素影响，行情虽有短期落，但总体 呈现逐年上升的趋势。
近年来泰米价格变化趋势图
2011年美国中粒米价格走势
920 900 880 860 840 820 800 780
2011-1-5 2011-2-5 2011-3-5 2011-4-5 2011-5-5 2011-6-5 2011-7-5 2011-8-5 9
单位：美元/吨
未来几年国际大米市场的走势预测
过去五年，国际大米市场贸易量维持在2,900-3,000万吨，每年增长速度约为2%。 全球大米贸易量占全球大米产量的比例约为7%，是所有粮食品种中商品率最低的。 泰国、越南、美国等主要出口国大米产量及库存量提高，可供出口数量增加；菲律宾、印 尼等国也加大了对进口大米的需求，与此同时，尼日利亚等非洲国家加大了对国内稻米种植 的扶持力度，预计进口需求将减少；综合考虑上述因素，未来五年，全球大米贸易量预计将 稳定在3,000-3,100万吨左右。 考虑到世界人口的刚性上涨，原产国对稻谷的保护政策以及气候、全球性通胀以及汇率等 因素影响，未来五年内行情仍会呈现总体上涨的趋势。
美国 6
主要大米出口国-泰国、越南
泰国：全球最大的大米出口国，年产量约2000万吨，
其中10%，即200万吨作为政府储备粮，900万吨用于国
内消费，剩余900万吨基本销往海外市场。泰国出口大 米品种丰富，品质优良，是出口业内的标杆，泰米价格
2011年泰国和越南大米价格走势
也是国际行情的基准。2011年1-7月份，泰国出口大米
人群特点
购买决策因素
购买行为、特点
价格敏感度非常高 价格为主
根据价格在包装米和散米间转换
对生活品质有一定追 求
追求绿色天然的产品
追求瘦身、营养、养 生 工作压力大，生活经 验少
追赶潮流
米种、产地、口感 为主 生产厂家、安全标 准等
产品概念、功能
购买方面、加工方 面
品牌、广告、包装
对产品有一定忠诚度，但品牌转换率较 高
购买大品牌的产品，注重产品说明
拥有一定品牌意识，注重产品特殊概念 和功能
拥有一定品牌意识，要求产品购买和使 用方面
拥有一定品牌意识，要求产品广告精彩 包装精美
14
区域消费分布
全国大米家庭消费中，东1区、南1区和南2区占据50%以上份额。
北1区 10.9%
西1区 10.1%
西2区 7.2%
北2区 12.3%
主要出口国产量
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0 泰国
越南 巴基斯坦 印度
美国
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
1200 1000
800 600 400 200
0
主要出口国贸易量
泰国
越南
巴基斯坦
印度
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
米为主。
经济发展较为落后，以面食为主，大米消 收入低，价格敏感度高，喜食东北大
费量有上升趋势。
米，对品质、品牌要求低。
经济发达，传统的大米消费区，现代渠道 收入高，籼米和粳米均有消费群体， 较为完善，小包装米消费量大，竞争激烈。 对品质、品牌和售后服务要求高。
经济发达，当地大米供应商品牌意识强烈， 消费能力强，喜食优质籼米和泰国香
消费量：全球人口呈现刚性增长，作为全球人口主要消费品种-大米的需求量也呈上升趋势。 自2000年以来，全球大米年消费量超过4亿吨，与年大米产量基本持平，且每年呈上涨趋势， 预计到2015年全球大米需求量达到4.5亿吨。
库存量/库存消费比：近年来全球大米库存量随着稻谷产量的提高而逐步增加，自2003年以 来，全球大米库存消费比逐年改善，目前已恢复至20%左右的水平，未来五年随着大米产量及 消费量的同步增加，预计库存消费比将维持在20%左右的水平。
0
在商讨重新开放对非巴斯马蒂大米出口，数量超过100
万吨。市场上从08年开始无报价，未来恢复出口后，预
计出口最低限价为600美元/吨。
8
主要大米出口国-美国
美国：年产量约为1250万吨，其中国内消费量为645万吨。美国出口货源丰富，特别是目 前埃及和中国对出口大米的限制，美国是目前唯一粳米出口国。后期如果埃及继续限制出口， 预计美国行情也会进一步上涨。
1400
1200
单位：美元/吨
1000 800 600 400 200 0
92香米 巴吞米 B级白米 5白米 25白米 蒸谷米
5
主要大米出口国
泰国、越南、巴基斯坦、美国为全球主要大米出口国，出口数量较为稳定，未来五年预计 出口数量：泰国（1,000万吨）、越南（600万吨）、巴基斯坦（300万吨）、美国（300万 吨），这四个国家的大米出口量将占全球大米贸易量的75%左右。
吨，其中国内消费量为1800万吨，剩余基本可用于出口。 100
由于近年来越南大米产量不断提高，国内货源充足，因
0
2011-1-5 2011-1-20
2011-2-4 2011-2-19
2011-3-6 2011-3-21
2011-4-5 2011-4-20
2011-5-5 2011-5-20
2011-6-4 2011-6-19
大米市场特别是包装米市场品牌化程度不断提高，主要包装米品牌10年的知名度较09年 均有大幅提高，而消费者在购买包装米时考虑的首要因素中品牌排在第二位，仅低于口味/口 感，说明品牌化已经成为大米市场发展的趋势。
数据来源：2010年消费者U&A调研结果
知名度
100% 80% 60% 40% 20% 0%
12
数据来源：国家粮食局统计资料&CTR全国数据
国内大米消费市场容量
全国大米年度家庭消费规模* 总销量：1665.3万吨 总销额：771.6亿元
市场规模 (金额) 人民币 771.6亿元
市场规模 (数量) 1665.3万吨
户均消费量
110.3千克
511.0元
渗透率% 97.26 / 100个家庭
稻米市场分析
中粮大米部 二零一一年九月
近年来全球大米产量、消费量和库存情况
产量：随着各国对国内粮食安全的日益关注，世界各国纷纷采取了促进国内农业发展的政 策，鼓励农民种植稻谷，使得自80年代以来全球大米产量总体呈上升趋势，2005-2010年更 是达到了4亿吨以上的水平，每年稻米产量均创历史最高水平。预计未来五年全球大米产量将 保持增长势头，预计到2015年全球大米产量达到4.56亿吨。
全球大米贸易量
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0 10
一、国际大米市场变化 二、国内大米市场特点 三、国内大米加工特点 四、国内原料市场分析
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国内大米流通量
全国大米的流通量约为每 年5000万吨左右，其中城镇 居民大米家庭消费量约为 2513万吨/年，包装米家庭消 费量约648万吨/年。
160
2.6