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2018年中国建筑陶瓷行业前景研究报告

中国建筑陶瓷行业前景研究报告客服热线:400-666-1917中商产业研究院网站网址:/前言Introduction建筑陶瓷是用于建筑物饰面、建筑构件的陶瓷制品,具体可分为陶瓷砖、陶瓷薄砖、陶瓷薄板、建筑琉璃制 品、饰面瓦和陶管等产品。

近年来, 在城镇化加速、装修装饰需求向高端发展的推动下,中国陶瓷砖产量在较高基数上继续提升。

数据显示,2010-2017年,我国陶瓷砖产量从 75.8 亿平方米增长到 114.6亿平方米,八年间产量增长了38.8亿平方米,年均复合增长率为6.1%。

目录CONTENTS u 前言u 1.建筑陶瓷行业概述u 2.建筑陶瓷行业发展环境分析u 3.建筑陶瓷行业市场现状u 4.行业相关上市企业情况u 5.行业发展前景分析PART 01建筑陶瓷行业概述建筑陶瓷定义及概述资料来源:中商产业研究院建筑陶瓷是用于建筑物饰面、建筑构件的陶瓷制品,具体可分为陶瓷砖、陶瓷薄砖、陶瓷薄板、建筑琉璃制 品、饰面瓦和陶管等产品。

建筑陶瓷行业,是国民经济的重要基础产业,为国民经济和城乡建 设的快速发展提供了重要的原材料保障。

长期以来,行业整体发展方式较为粗 放,存在节能减排任务艰巨、产品附加值低、技术创新不足、企业平均规模小等问 题,制约行业进一步健康发展。

建筑陶瓷相关产品资料来源:中商产业研究院整理建筑陶瓷产品的薄型化可以从源头上降低建筑陶瓷生产所耗用的矿产资源和能源, 对解决建筑陶瓷行业耗能、排放问题有重大意义,能够推动我国建筑陶瓷行业向着绿色 化、节能化方向发展,建筑陶瓷产品类别具体可分为陶瓷砖、陶瓷薄砖、陶瓷薄板、饰面瓦和陶管等产品。

建筑陶瓷分类产品类别产品定义特点陶瓷砖由黏土、长石和石英为主要原料制造的用于覆盖墙面和地面的板状或块状建筑陶瓷制品,厚度不超过 13.5mm 。

外观精致、图案多样,具有原料易得、易于批量化生产、抗污性好、耐腐蚀、易清洁、材质坚固、不受潮、辐射可控等特点。

陶瓷薄板由黏土和其他无机非金属材料经成形、高温烧成等生产工艺制程的板状陶瓷制品,厚度不大于 6mm 、上表面面积不小于 1.62m2。

最大程度实现产品薄型化,大幅降低消耗原料、能源,降低建筑物负荷,规格大,具有特殊装饰效果。

陶瓷薄砖厚度不大于 5.5mm 的陶瓷砖。

规格与传统陶瓷砖相近,厚度薄、质量轻、硬度高,施工简便快捷,利于维护施工现场的整洁,有效减轻施工人员的劳动强度,节约大量的切割加工、铺贴辅料等综合费用。

饰面瓦饰面瓦又称西式瓦,是指以粘土为主要原料,经混炼、成型、烧成而制得的陶瓷瓦。

用来装饰建筑物的屋面,或作为建筑物的构件。

陶管陶管是指用来排输污水、废水、雨水、灌溉用来或排输酸性、碱性废水及其他腐蚀性介质所用的承插式陶瓷管及配件陶瓷产品产品具有良好的耐久性和抗腐蚀性,其花色品种及规格繁多(边长在5cm ~100cm 间),主要用作建筑物内、外墙和室内、外地面的装饰。

PART 02建筑陶瓷行业发展环境分析政策环境建筑陶瓷行业属于建材工业,是国民经济的重要基础产业,为国民经济和城乡建设的快速发展提供了重要的原材料保障。

国家制订了一系列相关政策,以加快建筑陶瓷行业转型升级,走中国特色的新型工业化道路。

时间政策名称相关内容2013 年 2 月产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)将 150 万平方米/年及以上、厚度小于 6 毫米的陶瓷板生产线和工艺装备技术开发与应用,陶瓷清洁生产及综合利用技术开发列入鼓励类。

2013 年 11 月建筑卫生陶瓷行业准入标准从建设布局,规模、工艺、装备,质量管理、节能降耗、清洁生产、安全生产和社会责任、监督管理等方面提出了建筑卫生陶瓷行业的准入条件。

2014 年 7 月建筑卫生陶瓷行业准入公告管理暂行办法为规范实施《建筑卫生陶瓷行业准入标准》,加强事中事后监管,便于社会监督,从申请与审查、监督管理等方面制定了此办法。

2015 年 3 月外商投资产业指导目录(2015 年修订)将节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能建筑材料开发生产和陶瓷原料的标准化精制、陶瓷用高档装饰材料生产列入鼓励类。

2015 年 5 月中国制造 2025 提出以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,实现制造业由大变强的历史跨越。

提出加快制造业绿色改造升级,全面推进建材制造业绿色改造,大力研发绿色工艺技术装备,加快应用清洁高效加工工艺,实现绿色生产。

加强绿色产品研发应用,推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺。

2015 年 7 月国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见提出鼓励励传统产业树立互联网思维,积极与“互联网+”相结合。

推动互联网向经济社会各领域加速渗透,以融合促创新,最大程度汇聚各类市场要素的创新力量,推动融合性新兴产业成为经济发展新动力和新支柱。

2015 年 9 月促进绿色建材生产和应用行动方案制订了建材工业单位增加值能耗下降、氮氧化物和粉尘排放总量削减、绿色建材应用占比提高的行动方案,要求新建建筑中绿色建材应用比例达到30%,绿色建筑应用比例达到50%,试点示范工程应用比例达到 70%,既有建筑改造应用比例提高到 80%。

推动陶瓷和化学建材消费升级行动,推广使用大型化、薄型化的陶瓷砖。

2016 年 5 月国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见在加快转型升级上,提出提高陶瓷品质。

从政府投资项目和公共建筑入手,推广薄型化的陶瓷砖以及节水、轻量的卫浴洁具等绿色建材产品,促进绿色消费。

加强产品设计和关键零配件研发,开发多功能产品、智能家居等用品,提升产品技术含量和艺术性,促进陶瓷产品智能化、多功能化,更好满足个性化消费需求。

经济环境——GDP增长情况数据显示,尽管2013-2017年我国GDP增速有所放缓,但总量仍然表现为增长趋势。

2018年我国经济继续稳定增长,经济结构继续优化升级,总体继续保持稳中向好的态势。

初步核算,前三季度国内生产总值650899亿元,同比增长6.7%。

分产业看,第一产业增加值42173亿元,同比增长3.4%;第二产业增加值262953亿元,增长5.8%;第三产业增加值345773亿元,增长7.7%。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院数据库经济环境——居民可支配收入近年来我国居民收入水平不断提高,个性化、创意化、艺术化成为建筑陶瓷市场的潮流,高品质建筑陶瓷产品影响力不断扩大 。

数据显示,2013-2017年居民可支配收入年均复合增长率达9.1%,保持稳定增长趋势。

2018年前三季度全国居民人均可支配收入21035元,同比名义增长8.8%,扣除价格因素实际增长6.6%。

其中,城镇居民人均可支配收入29599元,农村居民人均可支配收入10645元。

全国居民人均可支配收入中位数18236元,同比名义增长8.7%。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院数据库社会环境——城镇化率城镇化的快速推进,吸纳了大量农村劳动力转移就业,推动了国民经济持续快速发展,促进了城乡居民生活水平全面提升。

2017年我国常住人口城镇化率为58.52%,比上年末提高1.17个百分点;户籍人口城镇化率42.35%,提高1.15个百分点。

国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出:到2020年常住人口城镇化率要达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右,努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

在城镇化的推动下,国内掀起了各类房屋建设的热潮,直接拉动建筑陶瓷产品需求。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院数据库房地产开发景气指数数据来源:中商产业研究院数据库全国房地产开发景气指数保持上升趋势,整体而言房企对房地产产业市场还是有信心的。

数据显示,过去的一年里,在历经2017年下半年房地产开发景气指数持续上扬后,12月开发景气指数达到当年最高值。

2018年1-4月有所下降,5月开始整体回升,2018年9月房地产开发景气指数为101.99,比8月份提高0.01点,达到近一年来最高峰。

PART 03建筑陶瓷行业市场现状求向高端发展的推动下,中国陶瓷砖产量在较高基数上继续提升。

产量从 75.8 亿平方米增长到 114.6亿平方米,八年间产量增长了38.8亿平方米,年均复合增长率为6.1%。

数据来源:中商产业研究院整理数据来源:广东陶瓷协会统计、中商产业研究院数据库排名靠前的建筑陶瓷产区福建、广东地区产量均占全国总产量的23%,是我国的陶瓷砖生产大省。

两省以产业集群成熟、产业链完善、专业市场发达为主要优势,且已形成了一批行业内知名企业。

预计未来建筑卫生陶瓷产业园区和产业聚集区会日益成为支撑行业创新、延伸产业链的主力军,通过集成协同模式解决行业共性技术问题并进一步推动行业技术革新。

数据来源:中商产业研究院数据库建筑陶瓷产品中,陶瓷砖、陶瓷薄砖和陶瓷薄板,均可用于装修装饰上的各类应用, 主要指内外立面、地面上通过铺贴、干挂等方式进行的装修装饰,也包括建筑幕墙、隧 道等新应用。

数据显示,2010-2017年中国建筑陶瓷销量处于波动增长,从69.4亿平方米增长至88.1亿平方米,八年间增长了18.7亿平方米,年机复合增长率为3.5%。

建筑陶瓷销售收入情况数据来源:中商产业研究院数据库近年来,我国建筑装饰行业的蓬勃发展。

由于国家产业政策的积极引导、消费市场的深刻变化和全社会可持续发展战略的推进,中国建筑陶瓷行业在创新化、创意化、品牌化和绿色化上取得成绩,正在逐步告别过去进入门槛较低的竞争状态。

根据数据显示:建筑陶瓷销售收入呈增长态势,但增速逐渐回落。

建筑陶瓷行业销售收入从2010年的2544亿元增长到2017年的5155亿元,增长了102.6%,年均复合增长率为10.6%。

出口情况数据显示,2018三季度中国出口建筑用陶瓷1687万吨,同比下降3.7%,2013年以来中国建筑用陶瓷出口数量情况,年均复合增长率为-2.9%。

在出口金额方面,2018三季度中国建筑用陶瓷出口金额为154.60亿美元,同比增长12.5%;纵观近五年中国建筑用陶瓷出口金额情况,年均复合增长率为-10.4%。

数据来源:中商产业研究院数据库PART 04行业相关上市企业情况随着中国建筑陶瓷企业发展加快行业内相关企业数量庞大,分布广泛。

数据显示,2012-2017年中国建筑陶瓷行业规模以上企业数量波动增长,数据显示,2017年行业企业数量达到1551家。

在2017年建筑陶瓷企业市场占比情况中,建筑陶瓷行业市场增长缓慢,市场容量仍保持在5000亿元,数据显示,东鹏控股企业市场占比为1.09%,蒙娜丽莎市场占比为0.57%。

建筑陶瓷企业数量及营收情况数据来源:中商产业研究院数据库1.东鹏控股广东东鹏控股股份有限公司是世界级的瓷砖、卫浴产品专业制造商和品牌商,为中国单一品牌最大的瓷砖公司。

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