河北省建设工程施工合同跟踪管理手册
工程编码：________________________________
工程名称：_________________________________
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承包单位：_________________________________
合同履约监督管理机构：_____________________
河北省建设工程招投标管理办公室制
合同管理办法 1 目的 为规范本公司合同的管理，避免和减少因合同管理不当造成的损失，维护经济秩序，提高经济效益，根据国家的有关法律、法规，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2 适用范围 适用于公司与其他法人或组织签订的经济合同、技术合同等，公司参股、控股的具有法人资格的其他组织应参照本办法另行制定合同管理办法。 3 规范性引用文件 Q/GDCF A101.001-2003 《质量、职业健康安全、环境管理手册》 Q/GDCF A202.002-2003 《采购管理控制程序》 4 职责 4.1 合同管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则，公司范围内各种经济活动中，金额在1万元（含1万元）以上的，均应签订经济合同。 4.2 物资部、综合管理部以及计划部是合同主要管理部门，负责组织商务谈判、起草合同、组织评审及提交公司领导签订合同等。 4.3 工程部或生产准备部负责提出或审核有关合同中工程技术质量要求、设备的规格型号和质量要求以及工程及物资的验收标准等。 4.4 计划部对合同经济条款进行审核。 4.5 财务部可参与重要合同的商务谈判，并进行财务审核。 4.6 综合管理部（审计）或委托审计事务所对公司经济合同条款等进行审计。 4.7 综合管理部（法律事务）或委托法律顾问对合同与协议的合法性、规范性进行审查。 5 管理内容与要求 5.1 计划部、物资部以及综合管理部负责承办合同的范围： 5.1.1 物资部负责承办的合同，包括： ——设备、原辅材料购销合同； ——生产性低值易耗品采购合同； ——非标设备加工承揽合同； ——货物仓储保管合同； ——货物运输合同； ——货物保险合同； ——行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品的货物采购合同。 5.1.2 综合管理部负责承办的合同，包括： ——劳动合同； ——专业技术培训合同； ——法律咨询合同； ——审计事务采购合同； ——广告、宣传合同； ——后勤管理合同； ——绿化维护合同； ——行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品的货物采购合同。
合同管理操作手册 一、合同角色 合同管理现主要有三个角色： 1.合同录入人员：录入合同信息到系统内。 2.合同审核人员：判断录入的合同是否有效，有效的合同才能 被其他模块参照生单。 3.合同查询人员：查询合同各种汇总及明细表信息。 二、合同分类： 目前公司设置了以下三类合同（如有其他分类需求请即时通知）： 1.销售合同 1)普通销售合同：指常规的有数量、单价及金额的销售合同。 2)自制销售合同：指以现金交易的无纸质销售合同。 3)长期协议销售合同：只有价格没有数量的销售合同。可以 在一定时段内签一次合同（例如一年），每次要生成订单 时都参照它，再输入数量。 4)普通出口合同：常规的有数量、单价及金额的出口合同。 5)长期协议出口合同：只有价格没有数量的出口合同。 2.采购合同 1)普通采购合同：指常规的有数量、单价及金额的采购合同。
2)自制采购合同：指以现金交易的无纸质采购合同。 3)长期协议采购合同：只有价格没有数量的采购合同。 3.施工合同 1)施工采购合同：设为数量总额式合同 2)租赁合同：常用的租赁合同。 三、合同的几个状态 合同共有失效、生效、变更、结案四个状态。 录入的合同全部为失效合同；由审核人确认生效后即为生效合同（生效合同才能被销售、采购订单参照生单）；合同可以变更，变更后也要生效才能往下执行；合同收付款并核销后，表示整个合同已完成，可进行结案处理。 四、合同日常操作流程 1.新建合同： 点“合同管理”—“日常操作”—“合同工作台”—“增加” ，在弹出窗口的“编码”后点“”选所需合同类型，然后分 别在“合同概要”、“合同标的”、“付款计划”、“合同条款”、“大 记事”、“附件”录入新合同的详细内容（可以扫描纸质合同生成pdf 文件，在附件里上传），点“”保存即完成合同录入。 重要提示：在点“增加”选所需合同类型后可以点上面菜单上的“参照”两字，进行快速复制或参照旧合同生成新合同，注意在弹出窗口中“参照方式”为必选项。
合同管理制度 总则 第一条为规范集团、各公司对外签订合同行为，加强合同管理，提高法律风险的事前防范能力，促进合同纠纷的预防与解决，从而维护集团利 益，特制定本制度。 第二条集团、各公司发生经济活动，除即时结清的之外，均应订立书面形合同式，有关修改合同的文书、图表、传真，送货单，发票，对帐单 等均为合同的组成部分。 第三条凡以集团、各分公司名义对外签订合同的，适用本制度。 第四条集团法务部门负责合同审查、管理工作，指导、监督有关部门的合同订立及履行等工作，具体内容以及集团成本管理部、其它相关职能 部门审核内容见第三章 第一章合同的订立 第四条以下经营行为应订立相关合同 ☆土地获取、股权转让、企业融资等，以及与之相关的经营行为。 ☆前期工程：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、施工图审查等。 ☆建安工程：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、材料设备的采购等。 ☆基础设施建设：如供电、供水、供热、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿化、供热、区内道路等。
☆公用配套设施：如非经营性公建费、小配套等。 ☆销售策划：如广告费、项目推广费、样板间装饰等。 ☆大宗固定资产的购置，以及与酒店、售票中心等的长期合作类合同。 ☆除上述合同外，主管领导认为需要签订的合同 第六条主办部门应遵照事前签订原则进行合同的签订，合同必须事先签订，然后开始实施。严禁未签合同即先行实施的现象。 第七条所有与项目成本相关的经济合同一般应采取包死总价或固定单价的方式进行合同价款的签订，若不具备条件，必须明确造价取费原则 及结算方式。 第八条所有不能签订合同或协议的，各主办人员必须《说明》并经主管副总和公司总经理签字认可，然后执行合同审批流程，经过各级审批后 方可生效实施。 第九条对于临时突发的、不可预见的等情况下不能事先签订合同的，可以填写《事先不能签订合同申请单》，主办人应将事件缘由、合作方选择 依据、结算方式、工作计划安排等事项进行说明，由主办部门负责 人签字，经项目公司总经理批准，报公司运营部、集团运营中心备 案后实施，并在10天内按正式合同审批程序完成补办手续。但由此 合同产生的任何联带后果，均由项目公司总经理承担。 第十条资信调查：如属非招标后订立的合同，订立合同前，经办部门必须了解、掌握对方的资信等情况，要求对方提供经过年检的有效营业执 照、税务登记证、相应的资质证明，无经营资格或资信的单位不得 与之订立合同。 第十一条所有合同必需明确合同具体内容及范围，并注明以下内容：合同必须具备标的，数量和质量，价款或者酬金（合同总价或合同单价）， 双方或各方的权责，履行的期限、地点、和方式，结算原则及方式，
合同履行：指的是合同规定义务的执行。任何合同规定义务的执行，都是合同的履行行为；相应地，凡是不执行合同规定义务的行为，都是合同的不履行。因此，合同的履行，表现为当事人执行合同义务的行为。当合同义务执行完毕时，合同也就履行完毕。 合同的履行是一个过程，这其中包括执行合同义务的准备、具体合同义务的执行、义务执行的善后等。 合同履行的原则：适当履行原则、协作履行原则、经济合理原则和情势变更原则。 履行主体 履行标的 履行期限债务人履行合同义务和债权人接受履行行为的时间 履行地点债务人履行债务、债权人受领给付的地点，履行地点直接关系到履行的费用和时间 履行方式主要包括运输方式、交货方式、结算方式等 履行费用 一、合同风险形成原因分析：企业的绝大部分合同风险是发生在履行阶段，多数企业的合同管理工作流程是首先由业务部门（或法务部）拟稿，然后交由法务部审核，之后由各业务部门负责履行，在履行合同的过程中缺乏法律方面的跟踪把关，因此造成合同潜在风险转化为实际的法律风险。同时在合同救济阶段，由于前期救济措施和后续工作跟进乏力，造成胜诉案件执行不力。 二、二、解决方案：建立合同管理预警系统。 1、合同审核：在审核程序的基础上跟进企业的战略发展，一方面扩大业务范围，新的合同要及时纳入合同审核范畴，另一方面将原有的审核做得更加深入，更深入地参与公司重大合同的谈判。 2、合同履行：具体的方案是采取合同承办人员与法务部共同跟踪履行的方式。 在合同履行阶段，由于法务部人员有限，并且法务部不可能熟悉所有具体业务流程，无法做到同审核阶段那样日常监控，因此履行阶段的日常监控由承办部门具体负责，法务部采取定期监督的方式予以跟踪。同时在日常履行过程中，承办部门发现合同履行的异常要及时上报法务部，以便法务部能够及时掌握最新情况，从而有效、及时地防止风险的发生。 3、合同救济：救济阶段工作主要解决两个问题，一个是救济手段的选择问题，对于绝大多数合同救济来说，尽量选择仲裁代替诉讼以提高救济的公正性、时效性；第二，为了提高胜诉案件的执行力，要及时诉前（诉讼）保全措施，运用法律手段保证胜诉案件得到执行。
中小企业合同管理制度（范本） 一、合同管理总则 1、目的和依据 为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、保险合同等。 3、合同管理原则 合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。 签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。 4、保守商业秘密 管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。 二、合同管理职责 1、企业合同管理部门（法务部）的主要合同管理职责 1）、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。 2）、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。 3）、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。 4）、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 5）、做好合同统计、归档、保管工作。 6）、监督、检查本公司合同签订、履行情况。 7）、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员、采购人员。8）、依法处理本公司的合同纠纷。 9）、制止公司或个人利用合同进行违法活动。 10）、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。 2、供销部门的主要职责 1）、依法签订、变更、解除本部门的合同。 2）、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 3）、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 4）、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向法务部通报。 5）、本部门合同的登记、统计、归档工作。 6）、协助法务部对合同纠纷的处理。 3、财务部门的主要职责 1）、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。2）、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。 3）、配合法务部做好合同管理工作。
销售合同跟踪管理流程 为加强销售合同跟踪管理,确保按时按质按量交货,特制定本制度。 一、合同传递 1.营销部业务人员按《合同管理规定》签订合同和技术协议后，一份交财务综合部，另一份本部门留存。营销部负责将经保密处理过的合同和技术协议编号后（编号采取年份加顺序号的方式）传递到技术质检部、生产部。技术质检部、生产部如需对合同和技术协议中的问题予以进一步确认，由营销部业务人员牵头联系。合同传递过程采取签字确认方式。 2.合同采取定金或预付款方式成立的，必须在收到定金或预付款后方可交付技术质检部、生产部安排生产。 3.合同中的定金和预付款，业务人员在三日内必须汇回公司帐户，回公司后及时到财务综合部办理核销手续。 二、合同准备 1.首先，生产部按合同批别及相应的技术协议要求作出详细的生产计划，报技术质检部、生产保障部、财务综合部各一份。 2.技术质检部应在结合生产部后，严格按合同批别及相应的技术协议要求编制采购材料清单（含品名、规格型号、数量、材质、质量检验要求等）及外购外协件技术图纸，以采购通知单（含
品名、规格型号、数量、材质、质量检验要求等）的形式送交生产保障部采购（一式三份，一份留存，一份交生产保障部，一份交财务综合部，并签字确认）。外购外协件技术图纸以采购通知单附件的形式一并交生产保障部，本部门留存两份，一份用于检验，一份存档。 3.技术质检部必须按合同批别及相应的技术协议要求、生产计划要求绘制技术图纸及技术参数要求，一式两份，一份交生产部组织生产，一份用于产品检验并在电脑中存档备查。 4.生产保障部必须严格按采购通知单的要求按时按质按量进行采购。 5.临时生产用料的采购由生产部开出临时生产用料通知单交生产保障部采购。一式四份，一份交生产保障部，一份交财务综合部，一份交技术质检部，一份留存。 6.凡未按时完成以上任务者，按公司规定考核。 三、合同生产及考核 1.生产部负责按合同批别的生产计划组织安排好生产及控制好内部生产进度，每天以派工单的形式下发生产任务（派工单一式叁份，一份交员工，一份下班前交财务综合部（记载当日完成情况，一份本部门留存），并进行内部工作考核。 2.生产部每天应编制当日生产计划完成情况表，于次日10点前交财务综合部。 3.技术质检部负责对整个生产过程进行跟踪技术指导，并独
合同管理操作手册 一、基础资料 (1) 1、合同类型 (1) 2、款项性质定义 (2) 3、合同类型数据授权 (3) 4、合同类型数据授权 (4) 5、事务类型 (4) 二、合同定义 (5) 1、拟定合同 (5) 1、合同登记 (7) 2、合同数据授权 (13) 3、付款计划 (14) 4、合同变更 (15) 5、合同付款 (16) 7、合同索赔 (19) 8、开票信息 (19) 9、合同事务 (23) 三、报表与分析 (23) 1、合同台帐 (23) 2、项目合同汇总 (24) 3、合同份类汇总 (26)
一、基础资料 1、合同类型 功能：对公司的合同进行分类管理：承包合同、采购合同、劳务分包合同、虚拟采购合同等等并可指定合同成本科目 操作方法：打开合同类型，点击新增，输入分类名称，设置合同类别的成本科目，(设置成本类型以后，软件会自动的将合同的金额归集到相应的成本上。)保存既可 2、款项性质定义 功能：款项拨付过程中，一般有预付款、进度款、到货一次性付款和尾款等类型，可在此定义。 操作方法：打开款项性质定义，选择收入类或者支出类，点击新增，输入收款款项名称保存既可
3、合同类型数据授权 功能：合同变更类型的定义 操作方法：：打开变更类型，点击新增，录入常用的合同变更类型即可。
4、合同类型数据授权 功能：将不同类型的合同对不同对象进行授权，可以按照角色、部门、人员等进行权限的设置，权限也区分读写，按合同类型授权之后，该类型下的所有合同，均可查阅或者修改。 操作方法：打开合同类型数据授权，选择需要授权的合同分类，点击生成，在弹出的选择中，选择授予的种类，系统提供三种选择，角色，部门，人员。，在弹出的选择框中打对勾，确定既可，在操作权限处设定读输出/或者写的权限 5、事务类型 功能：合同事务类型的定义 操作方法：：打开事务类型，点击新增，在弹出的界面录入常用的合同事务类型保存即可。改数据会被合同事务模块调用。
施工合同跟踪与控制 合同签订以后，合同中各项任务的执行要落实到具体的项目经理部或具体的项目参与人员身上，承包单位作为履行合同义务的主体，必须对合同执行者（项目经理部或项目参与人）的履行情况进行跟踪、监督和控制，确保合同义务的完全履行。 1.施工合同跟踪 施工合同跟踪有两个方面的含义。一是承包单位的合同管理职能部门对合同执行者（项 目经理部或项目参与者）的履行情况进行的跟踪、监督和检查，二是合同执行者（项目经理部或项目参与人）本身对合同计划的执行情况进行的跟踪、检查与对比。在合同实施过程中而这缺一不可。 对合同执行者而言，应该掌握合同跟踪的以下方面。 （1）合同跟踪的依据 合同跟踪的重要依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文件；其次还要依据各种 实际工程文件如原始记录、报表、验收报告等；另外，还要依据管理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视、交谈、会议、质量检查等。 （2）合同跟踪的对象 ①承包的任务 工程施工的质量，包括材料、构件、制品和设备等的质量，以及施工或安装质量，是否符合合同要求等等； 工程进度，是否在预定期限内施工，工期有无延长，延长的原因是什么等等； 工程数量，是否按合同要求完成全部施工任务，有无合同规定以外的施工任务等等； 成本的增加和减少。 ②工程小组或分包人的工程和工作 可以将工程施工任务分解交由不同的工程小组或发包给专业分包完成，必须对这些工程小组或分包人及其所负责的工程进行跟踪检查，协调关系，提出意见、建议或警告，保证工程总体质量和进度。 对专业分包人的工作和负责的工程，总承包商负责有协调和管理的责任，并承担由此造成的损失，所有专业分包人的工作和负责的工程必须纳入总承包工程的计划和控制中，预防因分包人工程管理失误而影响全局。 ③业主和其委托的工程师的工作 业主是否及时、完整地提供了工程施工的实施条件，如场地、图纸、资料等； 业主和工程师是否及时给予了指令、答复和确认等； 业主是否及时并足额地支付了应付的工程款项。 2.合同实施的偏差分析 通过合同跟踪，可能会发现合同实施中存在着偏差，即工程实施实际情况偏离了工程计划和工程目标，应该及时分析原因，采取措施，纠正偏差，避免损失。 合同实施偏差分析的内容包括以下几个方面。 （1）产生偏差的原因分析 通过对合同执行实际情况与实施计划的对比分析，不仅可以发现合同实施的偏差，而且可以探索引起差异的原因。原因分析可以采用鱼刺图、因果关系分析图 （表）、成本量差、价差、效率差分析等方法定性或定量地进行。 （2）合同实施偏差的责任分析
天水嘉讯网络科技有限公司合同管理制度及流程 <第一版> 天水生活网 二〇一四年一月二十四日
目录 第一节目的 (1) 第二节适用范围 (1) 第三节合同管理部门及职责 (1) 第四节合同时间流程具体规定 (2) 第五节合同具体要求 (3) 第六节合同的变更、解除合同（产品的下线） (5) 第七节无效合同 (6)
第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同信息正确性，将有效团购信息全面的展示给消费者，明确自己的岗位职责，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于天水嘉讯网络科技有限公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条总经理负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。市场部经理负责团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等经济合同的审批，出现特殊情况合同可向总经理请示；编辑部负责合同信息的编辑审核上线；行政部负责合同发放、盖章、归档、备案和管理，监督检查合同履行执行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出修改意见。 第四条相关部门的主要职责： （一）业务员负责合同洽谈协商起草签订工作。
（二）业务员签订好正式合同后和商家约定拍照时间，应告知商家拍照基本内容，友好提醒商家安排好拍照所准备的物品。 （三）市场部经理负责合同的答疑、审核工作。 （四）编辑部负责合同信息的编辑（拍照、图片处理、文字编辑）审核上线工作； （五）编辑部在产品上线前一天为市场部提供产品菜单、商家账号和兑换密码； （六）业务员在产品上线前一天负责将菜单、账号、密码提供给商家，并教会兑换流程； （七）财务部门负责按期给商家打款工作，及时报送合同打款情况报表及有关资料提供给市场部； （八）行政部负责合同的归档管理工作。 第四节合同时间流程具体规定 第五条合同正式签订交至行政部起为合同开始流通时间，合同流通时间为2天。编辑部自接到合同起在流通时间范围内合理安排工作流程（拍照时间、图片处理、上线审核）按时将产品上线，不得随意延期。 第六条如出现产品需及时上线的特殊情况（即加急上线合同），需业务员向部门经理请示，部门经理审批，市场部必须提前一小时以书面形式告知行政部，行政审核，编辑部接到行政部加急书面通知，编
合同执行全程跟踪与考核方法 1、目的与范围 1.1为适应高新技术产品组织生产的要求和整合后爱护与自动化产品事业部的需要，进一步缩短生产周期，降低成本，更好满足客户需求，特制订本方法。 1.2本方法适用于通过生产能力评审、具备投产条件的合同执行跟踪与考核 1.3本方法适用于许继爱护及自动化产品的合同执行跟踪与考核。 1.4本方法适用于生产处下达打算的合同执行跟踪与考核 2、定义 2.1 合格合同 a.合同配置、规格，各种技术参数(包括结构)齐全，不阻碍 工程设计的进行； b.合同各种标识(合同号、屏号、结构、颜色)清晰，单屏与 合同金额准确无误； c.合同通过商务与技术评审，手续齐全；交货期、图纸认可 要求明确。
2.2 “A、B、C”合同分类 a.“A类”：生产周期和设计规范都达到公司要求，参数齐全的 合格合同； b.“B类”：正常生产周期略短，设计规范达到公司要求，参数 不齐但不阻碍生产，有可能转化为A类的合同； c.“C类”：生产周期和设计规范都达不到公司要求的合同。C 类合同超出合同总数的20%部分，不列入合同按期完成率、合同累计完成率考核范围。 2.3 合同交货期 从签订合同之日起到交付客户之日止的时刻(按天计算)。 2.4 按期交货率 按期完成合同数 合同按期交货率 = ──────────────── X100% “A、B”类合同数-客户修改的合同数 2.5 重要合同 a.国家重点工程项目及现场监造项目的合同 b.对公司市场开拓有重要阻碍和领导关注的合同
3、 程序与要求 3.1合同执行全过程跟踪流程及考核点 3.2全程跟踪考核由销售公司、生产处负责，销售公司考核生产处打算安排的及时性、合理性，生产处按《生产治理与爱护及自动化产品合同流程》内容与要求考核。
合同管理操作手册 一、基础资料 (2) 1、合同类型 (2) 2、款项性质定义 (2) 3、合同类型数据授权 (3) 4、合同类型数据授权 (4) 5、事务类型 (4) 二、合同定义 (5) 1、拟定合同 (5) 1、合同登记 (7) 2、合同数据授权 (13) 3、付款计划 (14) 4、合同变更 (15) 5、合同付款 (16) 7、合同索赔 (19) 8、开票信息 (19) 9、合同事务 (23) 三、报表与分析 (23) 1、合同台帐 (23) 2、项目合同汇总 (24) 3、合同份类汇总 (26)
一、基础资料 1、合同类型 功能：对公司的合同进行分类管理：承包合同、采购合同、劳务分包合同、虚拟采购合同等等并可指定合同成本科目 操作方法：打开合同类型，点击新增，输入分类名称，设置合同类别的成本科目，(设置成本类型以后，软件会自动的将合同的金额归集到相应的成本上。)保存既可 2、款项性质定义 功能：款项拨付过程中，一般有预付款、进度款、到货一次性付款和尾款等类型，可在此定义。 操作方法：打开款项性质定义，选择收入类或者支出类，点击新增，输入收款款项名称保存既可
3、合同类型数据授权 功能：合同变更类型的定义 操作方法：：打开变更类型，点击新增，录入常用的合同变更类型即可。
4、合同类型数据授权 功能：将不同类型的合同对不同对象进行授权，可以按照角色、部门、人员等进行权限的设置，权限也区分读写，按合同类型授权之后，该类型下的所有合同，均可查阅或者修改。 操作方法：打开合同类型数据授权，选择需要授权的合同分类，点击生成，在弹出的选择中，选择授予的种类，系统提供三种选择，角色，部门，人员。，在弹出的选择框中打对勾，确定既可，在操作权限处设定读输出/或者写的权限 5、事务类型 功能：合同事务类型的定义 操作方法：：打开事务类型，点击新增，在弹出的界面录入常用的合同事务类型保存即可。 改数据会被合同事务模块调用。
合同篇 合同是建设单位与总包单位、建设单位与监理单位、总包单位与各分包单位交往的依据和纽带，是公司利益的载体，为规范合同管理，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，结合公司的具体情况，制定本流程。 6.1内容范围 1.1 本制度规定了公司合同管理的职责、审核签订权限、管理程序等内容。1.2 公司各部门应根据本制进行合同管理。 6.2管理职责 2.1 负责合同的签订、履行、变更、终止等过程中的协调、指导及检查，具体职 责如下： 2.1.1 制订、执行公司合同管理制度及相关业务的标准流程，促进公司合同管 理的标准化、制度化。 2.1.2 审核部门合同管理细则，保障其规范性、严密性、可行性。 2.1.3 通过培训、咨询等形式宣传相关法律法规及合同签订技巧，提高公司整 体法律运用水平及法律意识。 2.1.4 建立合同履行信息反馈机制，定期或适时检查业务部门签订、履行合同 情况，提供总结意见和建议，预防纠纷或对可能的纠纷制定妥善应对方 案，制止不符合法律、法规及违背公司利益的合同行为。 2.1.5 拟定经常性合同范本条款，提供合同及相关补充协议标准文本，保障合 同起草的规范性、合法性及效率。 2.1.6 代表公司组织有关部门及人员参与对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉 讼等活动。 2.2 公司各合同使用部门 部门作为合同管理实施单位，其具体职责如下： 2.2.1 根据公司业务情况制订合同管理细则。 2.2.2 指定专人负责部门合同管理，明确其职责。 2.2.3 合同应接受公司法律顾问业务指导，并经公司法律顾问审核合格，遵守 其规章制度和业务规程。 2.2.4 负责签订、变更合同，应在签订、变更前，必需报公司法律顾问审核，
K/3合同管理操作手册 1系统设置： 在金蝶K/3主控台中，选择〖系统设置〗"〖基础资料〗。房地产合同管理一般使用基础资料包括：科目、币别、凭证字、部门、人员、供应商、甲方。 1，一般系统录入表、单时都会要求录入人员、部门，系统要求用户在基础资料设置完毕后，可通过“F7”直接调用， 增加部门操作：金蝶主控台—系统设置—基础资料—公共资料—部门，然后填入代码和名称，点击保存即可完成部门的新增。在此界面，你可以对部门的信息进行维护。
职员的维护操作：金蝶主控台—系统设置—基础资料—公共资料—职员，在此界面中，你可以对职员进行新增、修改、删除等操作。 2，甲方 一般情况下指房地产开发商，也存在特殊的情况，例如《土地转让合同》，政府部门（国土局）一般是甲方，房地产开发商是乙方（供应商）。在金蝶主控台—系统设置—基础资料—公共资料—甲方可以进行“甲方”的设置。相关内容如下图： 3 供应商 一般情况下指合同的乙方，例如施工承包单位、材料供应商、监理单位、
设计单位等，特殊的情况下房地产开发商可以成为乙方。在金蝶主控台—系统设置—基础资料—公共资料—供应商中可以进行“乙方”的设置。 4，辅助资料设置 金蝶主控台—系统设置—基础资料—公共资料—辅助资料设置中，你可以对合同类型、合同形成方式、调整原因分类等辅助资料进行设置。 5，基础资料设置： 基础资料设置模块主要对房地产成本管理系统相关的基础信息进行设置，主要包括：公司机构、工程项目，进入系统设置界面：进行系统参数维护
系统自动弹出“系统参数维护”界面 (1) 公司机构 为实现总部的集中式管理，系统提供在同一个账套中设置多个公司机构，对各分支机构数据进行统一查询和处理。 在主控台—系统设置—系统设置—房地产成本管理—基础资料设置界面在菜单栏的工具下面，点击“开发项目设置”，即可以对公司机构进行新增、 修改和删除。相关内容如下图：
第七章合同管理的措施和方法 7.1合同管理的主要内容： 在工程实施过程中都会遇到很多不可预见因素，从而出现工程变更、工程延期、费用索赔，甚至引起合同纠纷。因此合同管理的监控实际上是一个动态过程，必须实行合同跟踪管理，主要合同纠纷监控措施有以下几个方面： 1、建立合同跟踪管理的工作程序及工作制度。通过建立工地例会和工程变更、费用索赔、计量支付等合同管理程序，保证合同顺利执行，降低合同纠纷的发生机率。 2、对合同实施情况进行跟踪检查。项目监理部通过日常巡视和工地例会，将实际情况和合同资料进行对比分析，找出其中的偏离及其原因，并采取相应措施，使合同管理始终处于受控状态。针对合同执行过程中出现的重大事件，及时报告业主，并进行协调，通过监理月报，定期将当月合同执行情况及风险分析和预控措施上报业主。 3、工程变更的管理 （1）项目监理机构应按下列程序处理工程变更： ①设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。 ②项目监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。 ③总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期作出评估： A、定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度； B、定工程变更项目的工程量； C、定工程变更的单价或总价。 ④总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包单位和建设单位进行协调。 ⑤总监理工程师签发工程变更单。
合同管理制度 第一节总则 第一条为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》、《经济法》及其他有关法规的规定，结合我委的实际情况，制订本制度。 第二条我委各部门对外签订的各类合同一律适用本制度。 第三条合同管理是我委管理工作的一项重要内容，搞好合同管理，对于我委经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好我委的合同管理工作。 第二节合同的签订 第四条拟订合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 第五条对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对我委负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约。 第六条签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的社会经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确
保所签合同有效。 第七条签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。 第八条签订合同，如涉及我委内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。 第九条合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的合同文本。 第十条合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是： 1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。 2.正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。 3.结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合
合同执行全程跟踪与考核办法_综合计划执行考核办法 合同执行全程跟踪与考核办法1、目的与范围1.1为适应高新技术产品组织生产的要求和整合后保护与自动化产品事业部的需要，进一步缩短生产周期，降低成本，更好满足客户需求，特制订本办法。 1.2本办法适用于通过生产能力评审、具备投产条件的合同执行跟踪与考核1.3本办法适用于许继保护及自动化产品的合同执行跟踪与考核。 1.4本办法适用于生产处下达计划的合同执行跟踪与考核2、定义 2.1合格合同a.合同配置、规格，各种技术参数(包括结构)齐全，不影响工程设计的进行； b.合同各种标识(合同号、屏号、结构、颜色)清晰，单屏与合同金额准确无误； c.合同经过商务与技术评审，手续齐全； 交货期、图纸认可要求明确。 2.2“A、B、C”合同分类a.“A类”：生产周期和设计规范都达到公司要求，参数齐全的合格合同； b.“B类”：正常生产周期略短，设计规范达到公司要求，参数不齐但不影响生产，有可能转化为A类的合同； c.“C类”：生产周期和设计规范都达不到公司要求的合同。C类合同超出合同总数的20%部分，不列入合同按期完成率、合同累计完成率考核范围。 2.3合同交货期从签订合同之日起到交付客户之日止的时间(按天计算)。 2.4按期交货率按期完成合同数合同按期交货率=────────────────X100%“A、B”类合同数-客户修改的合同数2.5重要合同a.国家重点工程项目及现场监造项目的合同b.对公司市场开拓有重要影响和领导关注的合同3、程序与要求 3.1合同执行全过程跟踪流程及考核点24小时48小时投标合同评审签订合同成套合同文档合同评审与策划设计计划工程设计图纸确认生产计划客户需求考核点1销售成套科考核点2生产处考核点5结构考核点8制造部考核点9产品线考核点6电子考核点7制造部屏体24小时天考核点4：亿万物流箱校考核点3产品线采购配套箱制成套生产图样3.2全程跟踪考核由销售公司、生产处负责，销售公司考核生产处计划安排的及时性、合理性，生产处按《生产管理与保护及自动化产品合同流程》内容与要求考核。 3.3为了保证公司合同按期交货率的指标要求，销售公司应提供“A、B、C”类合同的比例为：5:3:2。 3.4在合同执行流程中，各单位计划员、调度员，对各考核点的数据应及时记录，每周二在调度会上，反馈本单位合同执行情况，对按期完成合同进行承诺，提前预警合同拖期情况。 3.5质量处在结构、电子、制造部、产品线的检验人员按合同组织检查及时反馈合同交检情况与交检时间，提供检验时间数据，为合同按期完成情况提供考核依据。
企业合同管理制度及流程 第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公司的合法权益，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条董事长负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳 动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。
第四条集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： （一）集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。 （二）各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权委托书等合同文本的发放和管理。 （三）参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并向法定代表人提交审查意见； （四）监督检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出意见； （五）协助处理合同纠纷，参与争议仲裁、法律诉讼。 （六）负责的监督执行。 第五条合同具体承办部门的主要职责： （一）负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提供相应资料； （二）具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草； （三）严格按照规定的程序完成合同的审批手续； （四）负责合同的履行，及时解决履行中出现的问题。遇有合同变更、解除等重大事项，须报集团办公室审核同意； （五）负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料； （六）负责所承办合同的归档。
合同履约管理办法 一、合同履约管理是对合同履约阶段的工作进行计划、组织、领导和控制，对合同履约阶段的重点内容和关键环节实施监测与管理，及时发现和处理合同履约过程中的问题或隐患，防控风险的过程。 二、合同履约管理的重点内容包括进度监控、质量控制、纠纷处置等，关键环节包括合同款收付、工程设备验收、合同成果交验等。 三、凡与合同履约有关的部门和人员必须本着“重合同、守信誉”的原则，积极协作，严格履行合同所规定的权利义务，确保合同实际履行和全面履行。 四、合同履约管理实行主责制。合同的主承办部门为主责部门，其主要负责人为主责人。主承办部门暂不明确的，由总经理确定主责部门和主责人。 （一）负责组织合同的全面履行。熟悉合同的主要内容、落实双方的权利和义务，记录保存谈判交涉资料，分析各种违约情况的法律后果,有效利用合同保护企业利益，限制和制约违约行为。 （二）负责组织合同交底。向合同承办部门和人员全面陈述合同背景、合同工作范围、合同目标、合同执行要点及特殊情况处理，解答有关问题。
（三）负责组织合同变更、中止、终止。 （四）负责组织合同标的物验收和履约完毕确认。 （五）负责合同付款OA流程的发起（暂无权限的书面通知办公室发起）。 （六）跟踪合同款收支情况。 （七）及时掌握下列情况并采取应对措施： 1.相对方名称、法定代表人、银行账号、经营场所、联系方式等发生变更； 2.相对方授权代表调离、离职、开除等； 3.相对方或其控制人财务状况恶化，开始出现拖欠款项； 4.相对方陷入重大法律纠纷，可能影响其正常经营； 5.相对方过错或双方过错，可能或已经给企业造成损失； 6.其他有可能对正常履约造成负面影响的情况。 五、主责部门和主责人的变更由总经理决定。主责部门和主责人发生变化的要进行工作交接。 六、重大复杂的合同项目履约管理，经总经理批准后可请集团公司支持或外聘专家参加，具体事宜专项规定。 七、办公室负责合同履约管理的组织和考核。 （一）负责过程管理。 1.建立健全合同履约管理制度，设立合同履约管理台账，明确履约控制指标。 2.协调配合各方工作，定期组织检查监督，对发现的问
中国石油 合同管理系统审查审批员操作手册 合同管理系统项目组 2008年4月
第 1 章合同立项选商方式审查审批 1.1功能简介 (4) 1.2系统用户 (4) 1.3使用说明 (4) 第 2 章合同申报审查审批 2.1功能简介 (6) 2.2系统用户 (6) 2.3使用说明 (6) 2.3.1菜单结构 (6) 2.3.2审查审批提示 (6) 2.3.3审查审批查询 (7) 2.3.4待审查审批 (7) 2.3.5审查通过 (8) 2.3.6临时保存 (8) 2.3.7退回相关部门 (8) 2.3.8流程重设 (9) 2.3.9已审查审批 (9) 2.4其他审查部门退回的合同 (11) 2.5退回重报的合同 (11) 2.6抄送信息 (11) 2.7合同签订 (12) 第 3 章其他模块的审查审批 3.1招标审查审批 (12)
3.2招标结果审查审批 (14) 3.2.1功能简介 (14) 3.2.2系统用户 (14) 3.2.3使用说明 (14) 3.3合同履行审查审批 (14) 3.3.1付款申请审查审批 (14) 3.3.2合同变更审查审批 (15) 3.3.3合同解除审查审批 (16) 3.3.4违约情况申报审查审批 (17) 3.4签约授权审查审批 (17) 3.5市场准入审查审批 (18) 3.6客户授信审查审批 (20)
第 1 章合同立项选商方式审查审批 1.1功能简介 实现合同立项对选商方式的网上动态运行。此模块的审查审批是可配置的。1.2系统用户 1) 流程定义员 2) 流程重设员 3) 选商方式审查审批员 1.3使用说明 当启用了选商方式审查审批后，根据选商方式审查审批流程，审查审批员对合同立项的选商方式进行审查审批。 当审查审批员待办中收到选商方式审查审批时任务时，如下图示意： 选商方式审查审批步骤如下： 1)选择待办工作进入审查审批页面，如下图：
合同回款管理制度 第一章总则 评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。 第二章回款管理职责 一、回款是公司经营根本，作为日常管理工作，总经理必须亲自抓回款工作。 二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。 三、财务部回款主管部长，专门负责应收账款的管理，直接汇报给总经理。 四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款，并承担相应责任。公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见，提报综合部考核。 五、回款工作，总经理统一管理，财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员，合同执行管理员监督合同执行过程，各执行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作，综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。 第三章合同回款过程管理 一、合同事前风险评估 1、工作职责 （1）销售经理：项目跟踪过程中，在项目管理软件填写项目跟踪信息，组织项目分析会，填写《跟踪分析流程表》，进行客户评审，写明客户资金状况、项目资金来源、额度、时间点、项目回款预期。 （2）行业经理：投标前，组织相关部门负责人召开投标分析会，填写《投标分析流程表》，全面评估项目风险。 （3）合同管理会计：定期更新客户欠款率，评价客户信用，建立客户信用档案，协助客户评审。 （4）财务部长：配合销售经理客户评审，配合行业经理项目投标分析，评估项目资金风险，提出财务指导意见，上报重大风险合同。 （5）综合部、财务部、市场部负责评审流程的监督、检查。 2、评审权限 （1）100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。 （2）200万以上销售合同签订前，除履行正常评审流程，必须经过总经理评审后方可签订。
广东长大信息化建设项目系统 用户操作手册 文档作者：长大项目组 创建日期：2009－05－21 确认日期： 当前版本：1.0 审批签字: 长大公司项目业务模块负责人： 长大公司信息化项目负责人： 广州金蝶软件项目模块负责人：
文档控制 修改记录
目录 1合同管理系统概述 1.1业务描述 合同管理包括两个主要方面的业务：监管与执行。监管工作的经营部门，主要关注合同的文本、条款的评审，监督合同的执行过程。合同执行的业务部门为经营部以外的各级部门及项目部，业务特点主要表现为：关注具体合同的履行，保证质量、进度，结算与支付，关闭。合同管理的范围涵盖施工业务各个环节，包括施工工程的主业合同、物料设备的采购租赁合同、分包类合同。 1.2业务整体流程图 1.3操作流程策略 1、根据关联模块的使用情况可制定合同录入环节是采用其他模块关联产生还是自行录入的方式 2、如系统未启用合同管理模块，则分包类合同可不使用合同清单拆分和中间计量单环节 3、如果合同款项的不需要分批次，分进度支付，可不采用期间结算单，在合同完结后直接做最终 结算。 1.4基本操作按钮 ：新增一张单据 ：修改所选单据 ：单据完成后提交 ：查询所选单据的明细 ：删除所选单据 ：刷新列表信息 ：筛选当前列表信息 ：附件管理，可添加查看当前页面相关的文档资料 ：单据打印 ：单据打印预览 ：流程图查看，如单据设置有审核流程，可查看流程路径 ：审核结果查看，如单据设置有审核流程，可查看审核信息 ：执行审核操作 ：对已审核未生效单据执行反审核
： 对已生效单据做版本修订 ： 对不符合系统完成确认要求但实际已完成的任务做手工确认 ： 执行单据生效操作 ： 退出当前页面，但不退出系统 2系统功能操作说明 2.1基本资料维护 2.1.1合同类型 〖合同类型〗是工程类项目所有相关合同的属性集合，通过合同类型标示区分录入系统中的相关合同的性质，并根据不同性质反映出某类合同中的关键内容和关键条款，并触发相关控制和流程走向。系统中已将合同的类型属性分为： 工程承包：业主类合同，该属性的合同的收支方向为“收入” 一般劳务：合同清单中不含甲供材料的分包合同 专业劳务：合同清单中含甲供材料的分包合同 材料采购：材料物质的采购合同 设备采购：机械设备的采购合同 材料租赁：材料物质的租赁合同 设备租赁：物质设备的租赁合同 其它类合同：除上述类型以外的合同 2.1.1.1合同类型维护 【项目综合管理】-【合同管理】-【基础资料】进入〖合同类型〗维护界面。 通过指定合同类型树中某个中间节点（上见标注1）可在该节点下建立分支。按钮 []可在当1 1