我国造纸行业产业链分析报告
目录
第一节行业产业链简介 (2)
第二节上游行业运行及对本行业的影响 (2)
一、造纸上游行业运行情况 (2)
二、上游行业变化对本行业的影响分析 (5)
第三节下游行业运行及对本行业的影响 (6)
一、印刷与记录媒介的复制行业发展情况分析 (6)
二、包装行业发展情况 (8)
三、下游行业对造纸行业的影响分析 (8)
第一节行业产业链简介
造纸行业的产业链上游原材料为木浆、废纸、非木浆等，中游为造纸企业，下游为印刷企业或消费品市场。

其中主要原材料为木浆、废纸以及部分化学制剂，造纸企业中70%的成本为原材料。

造纸原材料产业主要有植物纤维和非植物纤维两种，目前国际上的造纸原料主要是植物纤维，一些经济发达国家所采用的针叶树或阔叶树木材占总用量的95%以上。

中国所有植物纤维原料种类比较多，主要包括针叶树木材、阔叶树木材、草类植物、韧皮纤维类、毛纤维类以及废纸纤维类。

下游产业链中生活用纸比例较小，新闻纸和箱纸板则广泛应用于印刷和包装行业，消费比例占据纸张消费的半数以上。

资料来源：
图1造纸与纸制品产业链简图
第二节上游行业运行及对本行业的影响
一、造纸上游行业运行情况
造纸行业的上游产业主要是木浆、林业等将直接影响到造纸行业原材供应和生产成本。

“十二五”期间，我国木浆比重将由22.0%提高至24.3%，木浆增量约为700 万吨，其中国产木浆比重由8.4%提高至10.3%，木浆增量约为400 万吨。

同时，我国2015年前将继续完成《全国林纸一体化工程建设“十五”及2010 年专项规划》配套500 万公顷林（竹）原料基地的目标。

（一）国家林业局：鼓励兴办经济林企业
11月24日，国家林业局公布了《关于加快特色经济林产业发展的意见》（以下简称《意见》），指出力争在2020年使特色经济林总产值达到1.6万亿元以上，重点县农民在经济林方面的收入大幅增加，累计提供就业机会40亿个工日。

数据显示，截至2013年底，全国经济林种植面积3781万公顷，总产量1.48亿吨，经济林种植与采集业年产值达到9240.37亿元，占到林业第一产业产值的一半以上。

全国近千个特色经济林重点县，经济林收入占到当地农民人均纯收入20%以上，成为农村特别是山区农民收入的重要来源。

多地已启动以经济林种植为首选品种的防护林建设项目，对于水资源严重匮乏的北方地区及山区，特色经济林业的扶持政策有望给当地带来利好。

相关统计数据显示，从事优势特色经济林种植的农业人口约为1亿，农民种植优势特色经济林年人均收入达到1220元，占农民人均纯收入的21%。

《意见》明确，将注重培育壮大龙头企业，鼓励各类工商资本、民间资本和其他社会资本投资兴办经济林企业，培育壮大区域优势主导产业，大力发展冷链贮运、连锁经营、产销对接、电子商务等现代物流业和新型营销方式，到2020年，将使重点县农民来自经济林的收入大幅增加，累计提供就业机会40亿个工日。

《意见》明确，将深化集体林权改革，积极推广“公司+基地+农户”、“公司+合作经济组织+农户”等发展模式，提高生产组织化程度，鼓励龙头企业和专业合作社采取股份分红、利润返还等形式，将加工、销售环节的部分收益让利给农户，共享产业化发展成果。

（二）2014年中央林业投资1517亿元
国家林业局发布《2014年中国国土绿化状况公报》。

《公报》显示，上年中央林业投资1517亿元，比2013年增加67亿元。

我国上年造林602.7万公顷，城市建成区绿化覆盖面积增加9.6万公顷，新增公路绿化里程13万公里，沙化土地治理126.5万公顷，新增湿地保护面积50万公顷，收回违法违规侵占林地3517.3公顷。

2014年财政部、国家林业局印发了《中央财政林业补助资金管理办法》（财农〔2014〕9号），明确森林生态效益补偿、林业补贴、森林公安、国有林场改革等方面的补助资金政策和管理办法，中央财政拨付当年造林补贴资金19.4亿元。

与此同时，我国林权抵押贷款全面推开，规模达到657亿元，比2013年增长18.5%。

24个省（区、市）、3个计划单列市和大兴安岭林业集团公司纳入中央财政森林保险保费补贴范围，森林保险投保面积达1.4亿公顷，中央财政安排保费补贴12.7亿元。

加快推进特色经济林、林下经济、森林旅游等产业发展，全国经济林产品种植与采集业产值突破1万亿元，林下经济产值近7000亿元。

继续落实草原生态保护补助奖励政策，全年草原保护建设资金达200.2亿元。

（二）对国际纸浆市场的严重依赖
中国是全球纸浆消费量最大的国家，体量大、需求绝对量大是中国纸浆产业最大的优势，但是木浆作为资源性产品，却掌握在别人手里。

中国造纸行业现状存在的最大缺陷，就是纤维资源缺乏。

原因在于，造纸工业属于原材料工业，对纤维来源的依赖性极高，世界上主要的制浆造纸国家原料资源都比较丰富，如美国、加拿大、芬兰等国90%以上采用木浆造纸，其森林覆盖率都位居世界前列。

由于受森林资源和环境保护政策限制，我国国产木浆仅能满足国内需求的8%左右，巨大的供需缺口主要依赖进口填补，中国成为世界上最大的原生纸浆进口国，近年来我国木浆进口量一直以20%以上的年增长率增长。

2014年我国共进口纸浆1796万吨，同比增长6.6%；生产纸浆1646万吨，同比增长1.46%，而纸浆制造企业的利润总额下降180.91%。

2014年我国纸浆行业产销形势较2013年有了改观但盈利能力大幅下降，且对进口纸浆的依赖度依然较高。

在国产木浆中有近500万吨为造纸企业自备浆，仅约200万吨为商品浆，占全国木浆消费量10%，而且大部分是由APP的海南金海浆、亚太森博（山东）浆纸有限公司两家外资企业提供，湛江晨鸣、云南云景等几家内资企业相对较少，其他纸浆厂的产能更小。

由于中国市场对纸浆需求量巨大，加上持续有一些新纸机投产，国内纸浆供应不足，进口纸浆价格太高，国内企业一般采取建设自备浆厂来缓解纸浆原料供应压力。

国内一些商品浆生产企业陆续投资建设造纸生产线，其生产的商品浆逐渐转为自备浆，国内木浆供需矛盾愈发突出。

作为中国最大的商品木浆生产企业，亚太森博（山东）浆纸有限公司立足中国市场，确实优势明显，也对中国在阔叶浆领域的话语权颇有贡献。

2013年，该公司的产能曾一度占山东这个全国最大的造纸省份44%的木浆产能，占全国木浆产能的22%。

而该公司凭借其靠近消费市场、供货、质量、性能价格比等综合因素，成为国外木浆在中国市场上最大的竞争对手。