中国煤焦油市场分析 一、我国煤焦油市场的供应分析 1. 2004-2008年中国煤焦油产量 随着我国钢铁工业的高速发展，炼焦工业也随之快速发展。根据中国炼焦协会统计数据，2007年我国焦炭产量3.36亿吨，比06年增长12.75%；由于受到经济危机的影响，预计2008年国内焦炭产量3.2亿吨，比07年大约减少4.7%。 煤焦油作为炼焦过程一个重要的化学回收产品，其产量根据炼焦生产配煤的种类不同而变化。2003年6月国家环保总局颁布炼焦行业清洁生产标准，2005-2006年在焦炭价格下跌、化产品价值高的刺激下，大多数焦化企业纷纷建立了化产回收装置，使煤焦油回收率提高，同时新机焦设备的不断建成，都使得煤焦油产量有所增加。2004-2007年，我国焦油产量由530万吨提高到860万吨，平均年增长17.5%。预计2008年我国焦油产量819.35万吨，比07年减少4.7%。主要是因为10月份之后，焦化企业纷纷限产甚至停产，煤焦油的产量也随之减少。 作为煤炭、焦炭产量大省，山西省的煤焦油产量也位居我国第一位，2007年其产量为263.65万吨，约占全国煤焦油总产量的30%。2004-2008年我国机焦、煤焦油产量见表1-1。 表1-1 2004-2008年我国机焦、煤焦油产量 单位：万吨 年份 2004 2005 2006 2007 2008（预计） 焦炭产量 20600 25400 29800 33600 32009.37 机焦产量 17500 22200 26300 30500 29157.34 煤焦油产量 530 656 760 860 822.24 煤焦油产量/机焦产量 % 3.03 2.95 2.89 2.82 2.82 注：预计2008年焦炭总产量时，12月份焦炭产量与11月份相当。 从表1-1中可以看出，2007年应回收焦油1250万吨，实际回收860万吨，没有回收的焦油量为390万吨。焦油回收率低的原因是有一些小机焦的煤焦油回收率较低，而且还有一部分新建企业或者小型焦化企业没有上报他们的煤焦油产量。 据中国炼焦工业协会数据，2007年新增机焦生产能力2273万吨，2008-2009 在建和拟建机焦生产能力达5091万吨，因此，到2010年，预计我国煤焦油的产量约为1070万吨。 2.04-08年我国煤焦油进口量 表1-2 04-08年我国煤焦油进口量 单位：万吨 年份 2004 2005 2006 2007 2008年1-10月 进口量 0.0994 0.33 0.218 0.358 1.157

2007年，我国煤焦油进口量为0.3577万吨；2008年前10个月的进口量为1.1571万吨，比07年同期增长265%。 3. 04-08年我国煤焦油的总供应量 04-07年，我国煤焦油总供应量年均增长20.7%，08年比07年减少4.3%，其总供应量见表1-3。 表1-3 04-08年我国煤焦油总供应量 年份 2004 2005 2006 2007 2008(预计) 总供应量 530.0994 656.33 760.218 860.358 823.40

二、我国煤焦油市场的需求分析 我国煤焦油的消费市场可分为三部分，一是用于深加工制取工业萘、洗油、蒽油和煤沥青等产品；二是将粗煤焦油作为替代重油的燃料，用于玻璃、陶瓷等热能行业以及作为生产炭黑的原料；三是出口。根据中国炼焦行业协会的统计，2007年我国焦油消费量860万吨，其中，520万吨的焦油用于深加工，占焦油总消费量的60.5%；焦油作为原料和燃料的量为320万吨，占焦油总消费量的37.2%；焦油净出口量为20万吨，占焦油总消费量的2.3%。2004-2007年我国煤焦油消费情况见表2-1。 表2-1 2004-2007年我国煤焦油消费情况 单位：万吨 年 份 2004 2005 2006 2007 焦油加工量 358 368 438 520 焦油净出口量 12 23 21 20 用作原料和燃料量 160 265 301 320 总消费量 530 656 760 860

2.1 我国煤焦油加工能力快速增加 据不完全统计，2004年，我国焦油大中型加工企业37家，其年焦油加工能量仅为308万吨；2006年，我国煤焦油大中型加工企业44家，煤焦油年加工能力626万吨，在建和筹备建设的煤焦油加工企业18家，加工能力370万吨，规划拟建设的煤焦油加工企业还有16家，年加工能力达到385万吨。如果这些项目都建设，煤焦油的加工能力将达到1381万吨左右，煤焦油加工能力将严重的过剩。2007年山西省煤焦油深加工能力已经达到330万吨。2006年各地区煤焦油加工能力情况见表2-2。 表2-2 2006年各地区煤焦油加工能力情况 单位：万吨 地区 现有加工能力 筹备在建加工能力 拟建加工能力 合计 东北地区 57 - 75 132 华北地区 247 258 165 670 西北地区 10 - - 10 中南地区 58 15 15 88 华东地区 203 87 110 400 西南地区 51 10 20 81 合计 626 370 385 1381

2.2 04-08年我国煤焦油出口量 我国煤焦油的出口量约占到煤焦油产量的2%~3%。04~08年我国煤焦油出口量见表2-3。2007年煤焦油出口量为20.59万吨，比06年减少了4.37%；2008年前10个月的煤焦油出口量为12.25万吨，比07年同期减少了28.45%。 表2-3 04~08年我国煤焦油出口量 单位：万吨 年份 2004 2005 2006 2007 2008年1-10月 出口量 7.21 23.54 21.53 20.59 12.25 2.3 煤焦油作为炭黑原料和燃料的需求 随着中国汽车和轮胎工业的快速发展，炭黑的需求量和产量也快速增长，炭黑工业对原料油的需求量不断增加。据计算，生产每吨炭黑，原油消耗量为1.8~2.0吨左右。2001-2007年我国炭黑产量及原料油消耗量见表2-4。 表2-4 2001-2007年我国炭黑产量和原料油消耗量 单位：万吨 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 炭黑产量 76.6 85.8 101.8 138.0 161.2 185.2 230 原料油消耗量 148.6 167.3 197.5 255.3 296.6 337.1 414

我国炭黑原料油的消费以煤焦油及其蒸馏产品蒽油为主，并且呈逐年上升趋势。2001-2007年我国炭黑原料油的消费比例见表2-5。 表2-5 2001-2007年我国炭黑原料油的消费比例 单位：% 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 乙烯焦油 26.9 31.4 27.8 25.0 23.3 16.4 15.1 蒽油 10.5 18.3 23.5 26.2 30.2 30.5 32.5 煤焦油 62.6 50.3 48.7 48.8 46.5 51.6 52.4

煤焦油的供需分析：我国煤焦油市场每年供需基本维持平衡。随着焦炭产量稳定的增长，煤焦油的供应量也平稳增长；煤焦油需求方面，随着煤焦油深加工技术的发展，不断提取出高附加值的产品的影响，用于深加工的煤焦油量也越来越大；煤焦油的出口量也随着国内煤焦油深加工产能的扩大而减少。 三、煤焦油价格分析 3.1 我国煤焦油价格 2006年，我国煤焦油价格变化幅度较大，6月份煤焦油上涨到3000元/吨；然后一路下滑，11月份煤焦油价格跌至最低点，为1400元/吨；而后煤焦油价格开始上涨，12月份煤焦油价格为2100元/吨。进入2007年，煤焦油价格借06年年底上涨之势，全年稳定在2300元/吨。2008年，煤焦油价格一路飙升，从 2300元/吨涨至7月份的3500元/吨，有的地方甚至达到了4000元/吨，而后煤焦油价格开始下跌，截止12月20日，山西省煤焦油价格已经跌至1600元/吨。 3.2 煤焦油价格的影响因素 煤焦油的价格变化取决于焦炭生产、煤焦油加工及其下游产品的市场状况以及国际原油价格的波动情况。分析如下： 1. 焦炭生产状况 焦化企业的生产经营状况决定了煤焦油的产量多少。08年9月份以来，受到经济危机的影响，焦化企业纷纷减产甚至停产，煤焦油产量也大幅度减少。 2. 煤焦油加工企业开工状况及下游产品市场的状况 我国煤焦油产量的60%用于深加工制取其他化工产品。目前我国煤焦油深加工能力已经大于煤焦油产量。煤焦油市场行情好的时候，一般大型的煤焦油深加工企业开工率仅为70%左右，而中小型企业由于原料购买困难而停产；当下游产品市场需求减弱时，很多煤焦油加工企业也停车检修。据了解，全国目前有80%的煤焦油深加工企业处于停车检修状态。 煤焦油深加工企业的开工率取决于下游产品市场的发展状况。煤焦油深加工的产品工业萘和β-萘酚分别用于建筑和纺织行业；产品沥青用于碳素市场。 3. 炭黑市场状况 08年9月份以来，汽车行业受经济危机的影响较大，奔驰、宝马、大众等汽车企业裁员及减产，使得轮胎的需求量明显减少，轮胎行业大都减少生产线，因此，对于炭黑的需求也明显减少。 4. 国际原油价格的影响 国际原油价格的走势间接影响着煤焦油在燃料领域的应用与需求。2008年上半年，原油价格不断上升，到了7月份原油价格达到147.27美元/桶，重油价格的上升使得玻璃、陶瓷、钢铁等重油用户都因无法承受高价位重油带来的高成本压力，纷纷转用煤焦油和煤焦燃料油，从而使得国内煤焦油供应紧张，各地煤焦油涨幅较猛，煤焦油市场价格也在今年的7月底达到了最高点。 从8月份开始，国际油价开始下跌，同时由于全球经济危机的影响，建筑行业对于玻璃、陶瓷的需求量减少，企业减产严重，因此，煤焦油的需求量也小。 5. 其它影响因素