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2018年降糖药行业现状及发展趋势分析报告

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正文目录

1. 全球降糖药市场发展趋势: GLP-1类似物和SGLT-2抑制剂正在快速放量 . 5

1.1. 临床降糖药发展趋势判断 ........................................................................... 5

1.2. 全球降糖药市场格局 ................................................................................... 6

1.3. 口服降糖药：DPP-4和SGLT-2抑制剂成为主要用药 ................................ 7

1.3.1. DPP-4抑制剂是目前海外临床应用最多的OAD药物 ............................. 7

1.3.2. SGLT-2抑制剂正加快放量 .......................................................................... 9

1.4. GLP-1类似物处于高速成长期 .................................................................... 12

1.4.1. GLP-1类似物降糖作用机制 ..................................................................... 12

1.4.2. 全球GLP-1类似物市场格局 ................................................................... 13

1.4.3. GLP-1药物使用者的来源 ......................................................................... 15

1.4.4. GLP-1类似物之间的竞争 ......................................................................... 16

1.4.5. GLP-1类似物与胰岛素的复方制剂 ......................................................... 19

1.5. 全球胰岛素市场格局 ................................................................................. 20

1.6. 不同类别降糖药的临床效果比较 ............................................................. 21

1.7. 全球降糖药领域龙头药企的2017年销售成绩 ....................................... 22

2. 中国降糖药市场与海外存在严重代差，新医保有望加快升级换代 ........ 23

2.1. 中国糖尿病临床诊疗的特点 ..................................................................... 23

2.2. 国内降糖药市场与海外存在严重的代差 ................................................. 24

2.3. 新医保有望加快国内降糖药物的升级换代 ............................................. 25

2.3.1. 国内口服降糖药市场：DPP-4药物增长加快 ........................................ 25

2.3.2. GLP-1类似物处于市场导入早期，竞争日趋激烈 ................................. 27

2.3.3. 国产胰岛素保持快速增长，不断进口替代 .......................................... 29

3. 重要降糖药品类目前国内研发进展 ............................................................ 31

3.1. GLP-1类似物 ................................................................................................ 31

3.2. SGLT-2抑制剂 ............................................................................................... 32

3.3. DPP-4 抑制剂 ............................................................................................... 33

4. 相关建议 ........................................................................................................ 34 3 5.主要公司分析 .................................................................................................. 34

5.1. 通化东宝 ..................................................................................................... 34

5.2. 恒瑞医药 ..................................................................................................... 34

5.3. 华东医药 ..................................................................................................... 35

5.4. 乐普医疗 ..................................................................................................... 36

6. 风险提示 ........................................................................................................ 37

图目录

图1：糖尿病不同阶段的用药选择 ..................................................................... 6

图2：全球三大类降糖药的市场格局变化 ......................................................... 6

图3：2017年全球TOP15降糖药销售额（亿美元） ........................................ 7

图4：五大DPP-4抑制剂比较 .............................................................................. 9

图5：SGLT-2抑制剂的降糖作用机制 ................................................................ 10

图6：2015年至今各季度的卡格列净与达格列净销售额 .............................. 11

图7：三大SGLT-2药物的销售额（百万美元） ............................................... 11

图8：GLP-1类似物的降糖作用机制 ................................................................. 13

图9：不同国家和地区的GLP-1药物销量快速增长 ........................................ 14

图10：GLP-1药物在全球降糖药市场份额 ....................................................... 14

图11：全球GLP-1市场规模及格局变化情况 .................................................. 15

图12：新增GLP-1使用者的来源 ...................................................................... 16

图13：索马鲁肽III期临床头对头试验结果 .................................................... 18

图14：索马鲁肽在降血糖和减重方面的效果优于度拉糖肽 ......................... 18

图15：口服索马鲁肽的II期临床试验结果 ..................................................... 19

图16：全球不同地区胰岛素销量增长率及市场格局 ..................................... 20

图17：Novo Nordisk系列产品的使用患者群体数量 ....................................... 21

图18：不同类别降糖药比较 ............................................................................. 22