30 万 t ／ a
惠生 （南京） 清洁能源（5）
中 石 化 镇 海 分 公 司 （1）
110 2014 年完成改造，
延长中煤榆林能化 1 号（4）
扩能 10 万 t ／ a
扬 子 巴 斯 夫 有 限 责 任 公 司 （1）
74 合资企业
延长中煤榆林能化 2 号（3）
上 海 赛 科 石 化 （1）
114 合资企业
中 石 化 齐 鲁 分 公 司 （1）
80
中石油独山子石化 2 号（1）
中石化中原石化 1 号（1）
18
中 石 油 四 川 石 化 （1）
中石化中原石化 2 号（2）
10 甲醇路线
其它
中 石 化 扬 子 石 化 （1）
80
华锦乙烯 1 号（1）
中 石 化 上 海 石 化 （1）
70 1 号小乙烯已于 2013 华锦乙烯 2 号（1）
中 煤 陕 西 榆 林 能 化 （4）
中沙 （天津） 石化（1）
100 合资企业
武 汉 乙 烯（1）
80 合资企业
宁 夏 宝 丰 能 源 （4）
中石油
591
中石油大庆石化 1 号（1）
60
陕 西 蒲 城 清 洁 能 源 化 工 （4）
中石油大庆石化 2 号（1）
60
中石油吉林石化 1 号（1）
15 全年停产
·12·
化学工业 CHEMICAL INDUSTRY
第 33 卷 第 6 期 2015 年 6 月
综述专论
我国乙烯行业发展现状分析
赵文明
（石油和化学工业规划院， 北京 100013）
摘 要：从生产、 消费、 进出口贸易等角度对中国乙烯行业发展现状进行了分析 ， 并对中国乙烯行业发展特点
及存在问题进行了总结， 提出了对行业发展的建议。
346
18.9
218
11.9
44
2.4
1 830 100.0
从国内乙烯产能增长趋势看， 受经济形势萎 靡导致下游需求不旺， 以及美国页岩气乙烷供应 量大幅增长、 国内煤及甲醇制烯烃投资较热等引 发对石脑油蒸汽裂解制乙烯成本竞争力的担忧等 因素影响， 国内传统蒸汽裂解制乙烯路线产能扩 张放缓。 虽然目前仍有超过 1 000 万 t ／ a 的蒸汽裂
产能 ／ （万 t·a-1） 比例 ／ %
1 073
51.6
591
28.4
95
4.6
63
3.0
257
12.4
2 079
100.0
573
27.6
·14·
化学工业 CHEMICAL INDUSTRY
2015 年 第 33 卷
从产业布局看， 我国传统石脑油蒸汽裂解制 乙烯装置主要集中在东南沿海地区， 此外集中分 布于东北、 华北、 西北地区。 2013 年随着中石化 武汉乙烯投产， 中南地区乙烯生产能力得到显著 增强。 2014 年随着中石油四川乙烯投产， 填补了 西南地区乙烯生产空白。 近年来快速发展的煤制 烯烃则主要集中在西部煤炭资源丰富地区， 而甲 醇制烯烃则主要集中在东部沿海地区。 2014 年我 国乙烯装置地域分布格局如表 4 所示。
备注
生产企业及装置
中石化及其合资公司
1 073
中石油抚顺石化 2 号（1）
中 石 化 北 京 燕 山 分 公 司 （1）
71
中石油兰州石化 1 号（1）
中 石 化 燕 山 石 化 （1）
15 即东方乙烯，全年停产 中石油兰州石化 2 号（1）
中 石 化 天 津 分 公 司 （1）
20
中石油独山子石化 1 号（1）
2000 年 以 来 我 国 乙 烯 工 业 总 体 发 展 状 况 见 表1。
表 1 2000 年以来国内乙烯工业发展状况 *
指标
产能 ／ （万 t·a-1） 产量 ／ 万 t 净进口量 ／ 万 t 表观消费量 ／ 万 t 当量消费量 ／ 万 t 国内自给率 ／%
2000 年
446.2 471 9 480
关键词：乙烯； 市场； 煤 ／ 甲醇制烯烃
文章编号：1673-9647 （2015） 6-0012-09
中图分类号：TQ221.21+1
文献标识码：A
1 总体发展状况
进入 “十二五” 以来， 随着国内外经济和产 业形势发生巨大变化， 我国乙烯行业竞争格局也 发生转变， 进入结构调整阶段。 其突出特点是， 行业发展重心从单纯追求规模化发展向追求综合 竞争力提升转变， 生产和消费增速明显放缓， 原 料结构调整和产品结构升级成为主要发展趋势。
表 4 2014 年国内乙烯装置地域分布
装置能力 地域
数值 ／ （万 t·a-1） 占比 ／ %
华北
236
11.4
东北
397
19.1
华东
697
33.5
中南
324
15.6
西北
345
16.6
西南
80
3.8
合计
2 079
100.0
乙烯产量
数值 ／ 万 t 占比 ／%
232
12.7
331
18.1
659
36.0
11.2%
14.9%
8.2%
9.9%
13.6%
6.4%
-19.9%
92.8%
17.6%
9.6%
14.7%
7.1%
12.4%
9.5%
5.9%
-
-
-
* 统计范围包括蒸汽裂解制乙烯、 CPP 制乙烯以及煤 ／ 甲醇制烯烃 （MTO）， 不包括乙醇脱水制乙烯， 下同。
1.1 生产现状及预测 截 至 2014 年 底 ， 国 内 共 有 乙 烯 生 产 企 业 33
1 048 44.9
2005 年
757.5 754 3 757
1 876 40.2
2010 年
1 516.5 1 427 78 1 505 2 960 48.2
2014 年
2 079 1 830
150 1 980 3 720
49.2
年均增长率
2000—2005 年 2005—2010 年 2010—2014 年
山 东 神 达 化 工 （4）
中石油吉林石化 2 号（1）
Байду номын сангаас70
中 石 油 辽 阳 石 化 （1）
20
合计
中石油抚顺石化 1 号（1）
14 全年停产
注： 工艺路线： （1） 蒸汽裂解； （2） SMTO； （3） CPP； （4） DMTO； （5） MTO。
产能 ／ （万 t·a-1）
备注
80
24
46
投产
17 甲醇路线， 2014 年
投产
2 079
体多元化趋势明显， 特别是煤 ／ 甲醇制烯烃技术工 业化示范取得成功， 为传统炼化企业之外的资本 进入乙烯行业提供了新的契机。 2014 年石脑油蒸 汽裂解制乙烯以外的乙烯企业所占产能比例已达
到 12.4%， 较 2010 年 大 幅 提 高 了 9.8 个 百 分 点 ， 主要来自煤 ／ 甲醇制烯烃企业的产能增长。
家 ， 生 产 装 置 42 套 （其 中 蒸 汽 裂 解 制 乙 烯 装 置 31 套， CPP 装置 2 套， MTO 装置 9 套）， 合 计 乙 烯产能达到 2 079 万 t ／ a （其中蒸汽裂解制乙烯能 力 1 812 万 t ／ a， CPP 装 置 乙 烯 能 力 45 万 t ／ a， MTO 装 置 乙 烯 能 力 222 万 t ／ a） ， 产 量 约 1 830 万 t。 由于近两年新增产能较多， 产能尚未充分释 放， 以及部分小乙烯装置处于停产状态， 全年行 业平均开工率较低， 约为 88.0%， 较 2013 年继续 下降。
2014 年国内乙烯生产企业情况如表 2 所示。 从市场竞争格局来看， 我国乙烯产业目前形 成了以中国石化和中国石油为主导， 多方资本积 极参与的市场竞争格局， 其中中国石化和中国石 油两大集团在我国乙烯产业中依然占据绝对优势 地位， 2014 年两者乙烯生产能力分别为 1 073 万 t ／ a 和 591 万 t ／ a， 合 计 约 占 全 国 乙 烯 总 能 力 的 80.0%。 但总体来看， 近年来我国乙烯行业投资主
初 步 统 计 ， 2014 年 我 国 乙 烯 产 能 达 到 2 079 万 t ／ a， 产 量 约 1 830 万 t， 乙 烯 单 体 进 口 量 150
万 t， 出口基本为零， 表观消费量达到 1 980 万 t， 当量消费量 （乙烯表观消费量+下游衍生物净进口 折 乙 烯 当 量 ） 约 3 720 万 t， 国 内 当 量 自 给 率 约 49.2%。 “十 二 五 ” 前 4 年 ， 我 国 乙 烯 产 能 、 产 量、 表观消费量、 当量消费量年均增速分别降至 8.2%、 6.4%、 7.1%和 5.9%， 较 “十一五” 期间均 有较大幅度下降。
第6期
赵文明： 我国乙烯行业发展现状分析
·15·
醋酸乙烯产业以依托煤炭资源的电石法为主， 消耗 乙烯比例较小。 2014 年国内乙烯消费结构如图 2， 图 3 所示。
年底永久关闭
中 海 壳 牌（1）
中 石 化 茂 名 分 公 司 （1）
100 “36+64” 两套装置
沈阳蜡化 CPP（3）
中 石 化 广 州 分 公 司 （1）
21
神华包头煤化工 MTO（4）
中 石 化 福 建 炼 化 （1）
110 合资企业， 2014 年
富德能源 （宁波）（4）
完成改造， 扩能
解制乙烯项目正在开展前期工作， 但实际进度相 对计划均有不同程度的滞后， 具体实施存在较大 不确定性。 与之形成对比的是， 在 2014 年以前， 随着神华包头 60 万 t ／ a DMTO 工业化示范装置取 得成功， 国内煤及甲醇制烯烃行业投资热情很高， 截 至 2014 年 底 已 有 16 套 装 置 投 入 产 业 化 运 营 ， 合计总烯烃能力 651 万 t ／ a （其中 MTO 465 万 t ／ a， MTP 186 万 t ／ a）， 在建 ／ 拟建产能超过2 000 万 t ／ a （以乙丙烯计）。 但 2014 年下半年以来， 国际油价 从 2014 年中的接近 110 美 元 ／ bbl 跌 至 2015 年 初 的 50 美元 ／ bbl 左右， 加上煤制烯烃项目资金、 环 保等压力， 很多项目推进放缓。 按照对目前国内 各类乙烯项目实施进度的调查， 预计到 2020 年国 内 乙 烯 产 能 将 在 3 230 万 t ／ a 左 右 ， 新 增 产 能 中 煤 ／ 甲醇制烯烃路线占 60%左右。 1.2 消费现状及预测 1.2.1 乙烯供需关系