近十年全球铁矿石市场分析 1 / 16 近十年铁矿石市场分析报告 目录 1. 全球铁矿石资源情况 2 1) 全球铁矿石储量分析 2 2) 全球铁矿石产量分析 6 2.全球铁矿石生产与消费 9 1) 全球铁矿石生产情况 9 (1). 全球各国铁矿石生产情况 9 (2). 全球主要矿山公司铁矿石生产情况 11 2) 全球铁矿石消费情况 14 近十年全球铁矿石市场分析

2 / 16 近十年铁矿石市场分析 1. 全球铁矿石资源情况 1) 全球铁矿石储量分析 据美国地质调查局(USGS)(mineral commodity summaries )在2005年公布的数据显示，世界铁矿石储量为1600亿吨，基础储量为3700 亿吨；矿山铁储量为800亿吨，基础储量为1800亿吨。虽然2009年最新公布的数据和2005 年的稍有不同，但总的来说变化不是很大。由错误！未找到引用源。可知，世界铁矿石储量主要集中在乌克兰、俄罗斯、巴西、中国和澳大利亚，储量分别为300 亿吨、250亿吨、210 亿吨、210 亿吨和180 亿吨，分别占世界总储量的18．8％、15．6％、13．1％、13．1％和11．3％，五国储量之和占世界总储量的71．9％；另外，哈萨克斯坦、美国、印度、委内瑞拉和瑞典也有较丰富的铁矿资源，其铁矿石储量分别为83 亿吨、69亿吨、66 亿吨、40 亿吨和35 亿吨，分别占世界铁矿石总储量的5．2％、4．3％、4．1％、2．5％和2．2％。同时，由错误！未找到引用源。还可看出，世界矿山铁储量主要集中在巴西、俄罗斯和澳大利亚，储量分别为140亿吨、140 亿吨和110 亿吨，分别占世界总储量的17．5％、17．5％和13．8％，三国储量之和占世界总储量的48．8％。矿山铁储量和基础储量最能代表一国铁矿资源的丰富程度，因此，巴西、俄罗斯和澳大利亚是世界铁矿资源最丰富的国家。这同时也说明，乌克兰和中国虽然铁矿石储量很大，但贫矿多、富矿少，铁矿石含铁量低。 表格 1：世界铁矿石及矿山铁储量与基础储量 近十年全球铁矿石市场分析

3 / 16 而从以下表格数据，可以更清楚地看出来全球铁矿石资源生产国中，铁矿石品位的高低。 表格 2：全球铁矿石资源情况表 近十年全球铁矿石市场分析

4 / 16 有关世界大型铁矿区分布情况的列表（见表格 3），根据表格可以看出，巴西作为世界大型铁矿区之一，拥有最大的储量和较高的品位。特别是卡拉加斯的铁矿石品位达到了60%-67%的水平，和其他铁矿区的资源品位相比，具有明显的优势。而位于澳大利亚的哈默根利矿区，也具有较为优良的品位，为57%左右，而且，其矿藏量之大，位于目前已勘测出的大型铁矿区之首。另外，印度比哈尔，奥里萨铁矿区的储量虽然不是很多，但是，其品位却基本上均在60%以上。而美国，俄罗斯，乌克兰等国家，虽然铁矿区中的资源储量比较大，但是，其品位却普遍比较低，基本上在30%-40%之间，俄罗斯的库尔斯克矿区要稍好一些，品味大约为46%左右。 表格 3：世界大型铁矿区分布情况 近十年全球铁矿石市场分析

5 / 16 图表 1：世界主要铁矿分布图表明了世界上主要的铁矿分布情况。通过图片可以看出，世界上的五个大洲均有铁矿区的存在，但分布有着明显的地区差异。在亚洲，主要位于中国，印度，哈萨克斯坦和俄罗斯远东地区；在欧洲则主要位于俄罗斯，乌克兰，法国，瑞典等国家；而通过非洲的地图可以很明显的看出来，铁矿区主要分布在一些沿海国家，内陆国家的铁矿则比较少有；在大洋洲的澳大利亚，铁矿主要分布在中西部地区；而北美洲的五大湖地区，铁矿石的分布较为集中；在拉美地区，主要铁矿分布则较为均匀，而在遥远的南极洲，也探明有铁矿区的存在。 近十年全球铁矿石市场分析

6 / 16 图表 1：世界主要铁矿分布图 2) 全球铁矿石产量分析 进入21 世纪以来，由于活跃的市场和巨大的钢材需求量，不断推动了铁矿石行业的发展，全球铁矿石产量也呈逐年增加趋势，但是，增加的幅度却不尽相同。2008年世界铁矿石总产量为21.8亿吨，铁矿石产量最大的四个国家依次为中国8.24亿吨，巴西3.46亿吨，澳大利亚3.49亿吨，印度2.14亿吨，其总和占世界铁矿石总产量升至79％。下面的表格 4表明了从2000年到2008年间全球铁矿石的总产量。2009年的全球铁矿石产量为16亿吨（中冶金信息网）。 表格 4：2000年-2008年全球铁矿石总产量 近十年全球铁矿石市场分析

7 / 16 数据来源：国际钢铁协会IISI 而通过柱状图的形式，可以更直观的看到从2000 到2008 年这几年间全球铁矿石产量的变化和增加的幅度。 近十年全球铁矿石市场分析

8 / 16 图表 2：2000-2008年间全球铁矿石总产量及增长情况 由图表 2可以看出，从2002年到2006年，全球铁矿石呈比较平稳的增加态势，同比增长率均在10%左右，而到了2006 年，同比增长率达到了近几年的最大值，为17%，然后，在2007 年，虽然同比增长率下降到11%，但还是使得全球铁矿石产量获得了增加。 表格 5展示了从2002年到2006 年间，世界主要产铁矿国家的铁矿石产量和球团矿产量。 表格 5：2002年-2006年世界主要国家铁矿石和球团矿产量 近十年全球铁矿石市场分析

9 / 16 然而，到了2008 年下半年，随着金融危机的爆发，并且不断加剧，全球市场、特别是中国钢材市场价格大幅度下跌，钢铁行业大面积亏损，全球各地钢铁企业纷纷宣布削减产量，估计比2007 年减少钢铁产量约20%。此举导致铁矿石需求大幅减少，铁矿石价格大幅降低。迫于此铁矿石生产商被迫宣布减产计划。

2.全球铁矿石生产与消费 1) 全球铁矿石生产情况 (1). 全球各国铁矿石生产情况 全球铁矿石供应略显紧张： 铁矿石是钢铁工业最基本、需求量最大的原料。世界的铁矿石资源主要集中在巴西、俄罗斯、澳大利亚、乌克兰等国家。按成品矿计算，世界十大铁矿石生产国依次为中国、巴西、澳大利亚、印度、俄罗斯、乌克兰、美国、南非、加拿大和瑞典，10个主要国家铁矿石产量合计 16.0亿吨，占世界铁矿石总产量的93.0％，世界铁矿石的生产比较集中。世界上约有40多个国家生产铁矿石，其中，铁矿石产量超过100万吨的国家有23个。 2010年全球铁矿石产量为18.5亿吨左右，比2009年的16.4亿吨增长12.8%，落后于全球铁矿石需求15%的增长速度，从整体的静态供求看2010年全球新增铁矿石需求约2.1亿吨，铁矿石产量增加也为2.1亿吨，供应基本平衡。由于2010年中国国产铁矿石产量大幅增长，世界其他地区铁矿石产量增长实则较为缓慢，全年中国国产原矿达到10.6亿吨（成品矿约3.59亿吨），比2009年增长20.5%，折算成品矿产量增加约6200万吨，世界其他地近十年全球铁矿石市场分析 10 / 16 区产量增长为1.48亿吨，增幅为11%，国际铁矿石供应略显紧张。 2008年、2009年世界钢铁产量下降，对铁矿石的需求也下降了，但2008年世界铁矿石的产量仍然达到了17.2亿吨，比2007年增长了5.6％， 这是世界铁矿石产量连续第七年增长。在2008年世界铁矿石产量中发展中国家的铁矿石产量约占世界铁矿石产量的62％。中国是世界上最大的铁矿石生产 国，2008年产量为3.66亿吨（按品位可比），约占世界铁矿石产量的21.2％，比世界第二大铁矿石生产国澳大利亚多出1600万吨。 自1999年到2008年，世界铁矿石的产量增长了95％，增加了8.4亿吨，其中78％的增长发生在最近五年。除了澳大利亚和瑞典，发达国家 的铁矿石产量在同期下降了6.6％，但澳大利亚和瑞典的铁矿石产量在同期分别增长了130％和26％。同期独联体国家的铁矿石产量增长了37％，然而，这样的增长还没有达到其八十八代中期的最高纪录2.5亿吨的水平。在西欧铁矿石的产量已经接近历史低点，最近几年不足3000万吨。 全球铁矿石产量（成品矿）：

各国铁矿石产量统计： 万吨 2007 2008 2009 2010（E） 瑞典 2471 2380 1580 1850 哈萨克斯坦 1890 1880 2070 2100 俄罗斯 10495 9990 9030 10500 乌克兰 7743 7170 6200 7400 加拿大 3320 3370 2490 3290 墨西哥 1066 1150 1000 1000 美国 5240 5300 3000 3000 巴西 3365 34600 31150 39800 近十年全球铁矿石市场分析 11 / 16 智利 787 930 760 760 秘鲁 790 790 560 560 委内瑞拉 2065 2150 1780 1850 毛里塔尼亚 1192 1120 1050 1100 南非 4156 4900 5270 5700 伊朗 2200 2430 3150 3300 中国（原矿） 70707 82400 87460 100600 中国（成品） 33232 28253 29745 35900 印度 20694 21400 23150 23150 泰国 150 280 220 220 越南 70 150 90 90 澳大利亚 29906 34980 37820 43300 新西兰 226 220 220 220

(2). 全球主要矿山公司铁矿石生产情况 2010年1-3季度澳大利亚、巴西四家主要矿山公司（Vale、Rio、BHP、FMG）产量合计48931万吨（不包括球团），同比增长21%，预计2010年全年四家公司产量将达到6.6亿吨，同比增加19.5%，高于中国以外世界铁矿石产量的平均增长11%，表明中国以外世界铁矿石生产重心继续向澳大利亚和巴西倾斜，换言之2010年矿山巨头的垄断程度有所提高，2010年Vale、Rio、BHP、Anglo和FMG五大公司占全球铁矿石海运贸易份额达到71%，回到了2008年以前的水平，2009年这一比例仅为64%。 2008年世界十大铁矿生产公司合计铁矿山产量为8.46亿吨，占世界铁矿山产量的49.0％，世界铁矿山的生产集中在少数公司，尤其是三大公司，淡水河谷公司、力拓公司和必和必拓公司。2008年三大公司淡水河谷公司、力拓公司和必和必拓公司的铁矿山产量份额下降到34.2％，其中原因是 2005～2007年间印度和中国的小规模的铁矿山其铁矿石产量增长明显，另一个原因是2008年下半年三大公司削减铁矿石产量。 世界铁矿石生产三大公司和世界铁矿石生产十大公司2008年所有权集中度都在下降，过去世界铁矿石生产的大公司所有权长期趋向集中的趋势似乎是已经终止，其主要原因是淡水河谷公司和力拓公司在 2008年限产保价，一旦市场需求增长，两家公司将能够很快增加铁矿石产量。 实际上世界大公司对铁矿石生产的集中程度的控制要小于对市场集中程度的控制，因为很多生产的铁矿石并没有进入市场。2008年巴西淡水河谷公司占世界海运铁矿石市场的33％，三大公司占了69％。2009年力拓公司与必和必拓公司的合并已经宣告失败。 三大铁矿石供应商产量统计（不包括球团矿）： 单位：万吨 VALE RIO BHP 合计 2007年1季度 6564 3224 2302 12090